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公司新聞
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奇能將引進新夥伴 跨足晶矽、儲能
經濟日報
2009/11/3
太陽能前景看好,奇美電(3009)轉投資太陽能廠奇美能源(簡 稱奇能)啟動籌資計畫!奇能總經理何玄政日前表示,奇能計畫 在年底前辦理7.5億元現金增資,同時也將引進策略夥伴跨足單、 多晶矽和儲能產業。
奇能目前實收資本額為12.5億元,除部份員工持股外,100%由奇 美電投資,何玄政表示,奇能的太陽能產品已成功打入西班牙、 德國和義大利等主要市場供應鏈,今年下半年將搶進美國及全球 的BIPV市場。
奇能從裝機到產出第一片薄膜太陽能電池模組,只花不到二個半 月的時間,速度之快也刷新國內同業紀錄;何玄政說,明年將擴 增新線,另外年底前辦的現金增資,除了將做為擴充產線使用外 ,也將引進相關策略夥伴。
何玄政透露,奇能也開始計畫導入微晶矽太陽能技術,目前微晶 矽薄膜太陽能產品的轉換效率可達9~10%,相當具有競爭力,此 外,何玄政也認為,不同的太陽能產品都有不同的產品特性和應 用,未來,除薄膜的產品線將擴充到3~4種外,奇能未來也會考 慮跨足單、多晶太陽能以及儲能產品。
奇能目前主要仍以量產薄膜太陽能電池模組為主,日前已領先同 業,同時通過德國萊因RoHS與REACH-SVHC的測試驗證;根據 該測試報告的結果顯示,奇能所生產的太陽能品不僅完全符合歐 盟環保規範RoHS中的六項有害物質,也達到REACH的15項高度 關切有害物質的相關規範。
【摘錄經濟】
奇美能源 將現增7.5億
經濟日報
2009/9/8
奇美電(3009)旗下奇美能源總經理何玄政昨(7)日表示,今年 底前將辦理7.5億元的現金增資案,引進策略聯盟夥伴,跨足單多 晶矽及儲能產業。
何玄政表示,奇美能源目前實收資本額12.5億元,除了部份員工 持股外,全數由奇美電轉投資。奇美能源規劃今年底前辦理現金 增資案,將資本額提高到額定的20億元。
何玄政指出,奇美能源目前是以量產薄膜太陽能電池為主,現有 一條產線的產能為25MW,今年的出貨量約在15MW左右。但也將 陸續跨足單晶矽、多晶矽太陽能電池,以及儲能產品等領域。
他說,奇美能源今年2月起產品銷售到歐洲的德、義等國,下半年 將打入美國市場。年底前辦的現金增資案,將以引進策略聯盟夥 伴為考量,舉凡國內外的:技術、互補及金融界資金,都在考慮 之列。
何玄政表示,奇美能源去年元月成立以來,締造出許多第一,去 年10月開始裝機、12月試產成功,從裝機到產出第一片穩定效率 達7%的A級品,僅花78天,創台灣太陽能產業的紀錄。
【摘錄經濟】
太陽能業 催生再生能源條例
經濟日報
2009/5/15
SEMI台灣太陽光電委員會昨(14)日宣布成立太陽光電公共政策 推動小組,下周串連茂迪、益通、新日光等會員,在立委陪同下 拜會行政與立法相關部會首長,希望能在立法院本會期結束前, 修訂並通過再生能源條例。
這是台灣太陽能業界首度聯合立法委員與產業協會共同發聲,為 再生能源條例請命。業界預期,在業者積極推波助瀾下,再生能 源條例通過指日可待。
根據SEMI台灣太陽光電委員會的規劃,這次除茂迪、益通、新日 光等上市櫃太陽能業者外,奇美能源、友達、聯相等新興業者也 將加入,共同為再生能源條例催生。
能源局方面也積極規劃相關配套措施。由於台電目前購電方案每 度僅2元,能源局規劃在再生能源條例通過後,透過徵收基金方式 增加購電補助。另一方面,也希望透過建置大型電廠,培養台灣 系統商承接國外大型電廠建置的能力。
SEMI台灣太陽光電委員會主席、宇通光能董事長蔡進耀表示,太 陽能業者期待政府能提供零組件與原物料進口關稅減免、資金籌 募、認證、補助等協助,讓台灣太陽光電產業能發展的更蓬勃。
SEMI台灣總裁曹世綸指出,太陽光電是台灣下一個兆元產業,也 是台灣在全球市場的驕傲。一年多來,SEMI積極與政府及相關單 位溝通,扮演產業發聲筒的角色,希望這次能夠透過SEMI平台, 共同推動台灣太陽光電產業的健全發展。
【摘錄經濟】
東捷發功 薄膜太陽能發光
公開資訊觀測站
2008/11/13
奇美集團在面板產業景氣低迷下,深耕綠能產業有成,奇美集團 旗下東捷科技從面板設備轉型到薄膜太陽能設備,整線設備並將 在明年5月交機,不僅完成奇美集團長期推動的設備在地化、在薄 膜太陽能產業取得重要地位,更可望在綠能產業快速發展下,維 持集團的成長態勢。
奇美電總經理何昭陽表示,面板產業目前正遭遇大衝擊,奇美電 放慢8.5代廠的量產時程,除此之外,面板產業在未來十年的成長 速度將會趨緩。奇美集團除了面板產業外,未來的重心將朝節能 、綠色產業發展,包括像節能的LED產業與薄膜太陽能電池產業 都已經啟動,即使TFT-LCD進入不景氣,但在LED與薄膜太陽能 產業的發展下,奇美集團仍能維持持續的成長。
奇美集團從開始投入TFT-LCD產業後就同時推動設備在地生產的 計畫,扶植東捷科技以及台灣多家設備廠,以奇美電的需求與實 際運作,協助設備廠提升自製率。
不過在面板產業快速發展,從三代到八代,面板愈做愈大、設備 也持續往更新世代發展,使面板的自製率一直無法突破五成。
不過薄膜太陽能電池的設備製程與TFT-LCD產業接近,而且世代 的更新速度不如TFT-LCD,使面板設備廠較容易切入,而且在投 入兩年之後,東捷科技已經成功開發出保證轉換率6%的整線設備 ,完成奇美集團設備在地化的理想。
東捷科技總經理李炳寰指出,東捷科技目前全力投入薄膜太陽能 電池轉換效率的提升,目前轉換效率為6%,東捷希望能夠將轉換 效率提高到10%。
目前公司已有一條10MW的試產線,這條產線並已在10月開始產 出產品。不過東捷主要聚焦在薄膜太陽能電池的設備,這條產線 目的作為產線的調整、產品的研發。
奇美集團除了東捷科技的薄膜太陽能設備外,轉投資奇美能源的 薄膜太陽能電池產業則持續進行,奇美能源已在今年開始裝機, 預計明年第二季開始量產,而且明年奇美能源將持續擴增產能, 在綠能產業當道、環保節能將成為奇美集團的重要環節。
【摘錄公開資訊觀測站】
奇美電投資面板 腳步放慢
經濟日報
2008/9/26
奇美電總經理何昭陽昨(25)日表示,TFT-LCD產業未來發展將 會趨緩,奇美電仍將持續投資TFT產業,但速度將不再如以往快 速,未來十年奇美電將增加綠能產業的投資,太陽能與LED將是 集團的重心所在。
奇美集團創辦人許文龍強調,奇美一直抱持愛惜環境的想法,早 在30年前,奇美實業已是全世界最大ABS廠,雖然往石化上游發 展將可以提升奇美實業的競爭力,但往上游對能源、環境的消耗 卻是ABS的十倍,所以30年前就說,像生產ABS,不必自己投入石 化上游,要灌香腸、不必自己養豬,因為台灣不能負荷豬糞的環 境成本。未來環保、替代能源將是奇美全力發展的新產業。
奇美電是國內各家面板廠中投入最晚,但發展最快的面板廠,既 沒有來自日本的技術轉移,也未與其他面板同業併購、擴增產能 ,奇美電的產能快速發展,全數來自自己的新建廠房。但何昭陽 指出,相對於過去的積極建廠,奇美電態度逐漸轉趨保守,由於 未來景氣能見度短,奇美電除了改採穩健投資策略,在生產上將 保持更大的彈性,以減產因應不景氣的來臨。
奇美電昨日舉行十周年大會,強調已走過艱辛的草創期。奇美電 董事長廖錦祥強調,十年前奇美從石化跨入電子業,而且選擇門 檻高的TFT。這十年間奇美電與南科共同發展,從年產值1億元的 甘蔗田,到如今南科產值已達到6,000億元。奇美也從早期的年營 收90億元,到如今超過3,000億元,未來奇美將更重視企業回饋與 環境保護,讓大家都可以有更好的生活。
何昭陽指出,今後奇美的發展將重視地球關懷,節能與替代能源 的太陽能、LED是集團未來的重心。過去十年奇美在面板已投入 180億美元、建了八座廠,產能與金額已大,同時也接近市占率 15%的目標,未來TFT產業將趨緩,奇美電雖然會持續投資,但 速度將不再像以往那麼快。在此同時,奇美將加快對LED與薄膜 太陽能的投入、以既有的資本、人員與管理基礎,投入綠色能源 產業。
奇美能源已投入20億元、興建第一條25MW薄膜太陽能電池產線 ,目前已開始裝機,將在明年第一季小量生產,明年第三季量產 ,並開始第二條線投入,使奇美能源一廠達到50MW產能。同時 奇美能源也將在明年開始二廠的計畫。此外,奇美集團旗下的奇 力光電也持續擴增,一廠最大產能可以裝設到50部MOCVD,今年 上半年單月仍只有四、五千萬元營收,現在已超過1.5億元,除了 一廠持續裝機之外,奇力還將再建二廠,未來將是從晶片到封裝 、甚至再往上游整合投資。
【摘錄經濟】
奇美電10歲 鋪出面板康莊路
經濟日報
2008/8/25
奇美集團從石化產業跨入光電產業,在沒有技術移轉、眾人一片 不看好中,突破重圍,成為全球前四大面板廠,顛覆了一般人對 傳產轉科技產業的既定印象,奇美強調自有技術、快速擴張的策 略,不管在傳產產業或是科技產業,都能成功達陣。
自有技術突破重圍
民國86年6月的一個周末午後,奇美電執行副總吳炳昇向創辦人許 文龍提出新的投資計畫,許文龍次日就拍板定案,從此「傳統」 的奇美走向「科技」的奇美。成立十年的奇美電合計投資八座面 板廠,總投資達180億美元(約合新台幣5,700億元)。
奇美電十年來不僅帶動集團轉型、營收擴張,還帶動南科光電聚 落成型,目前進駐南科的光電產業已達30家,光電產業相關產值 占南科總產值七成以上。
液晶面板原始技術是由美國發明,完整技術是在日本完成,雖然 已有相當市場規模,日本人卻沒有勇氣再擴大規模,反而被南韓 發揚光大。十年前奇美投入TFT-LCD時,許文龍就認為這是一個 百年難得一見的產業,而且產業規模要擴大、產業一定要便宜, 便宜才能普遍。
許文龍認為台灣人很能幹,特別擅長降低生產成本,不怕沒市場 。奇美雖然沒有從事電子產業的經驗,但只要產品比其他人好、 而且便宜,都應該去嚐試,尤其是台灣非常適合這個產業。
許文龍在見到吳炳昇的次日就決定要投入TFT-LCD這個產業,除 了看好這個產業的未來發展,自有技術也是關鍵。
帶動南科形成聚落
許文龍認為,當時的技術團隊已有相當的水準,不需要購買全部 的技術、購買技術的成本也比同業便宜,一定可以做出好成績。
於是奇美電在當時還是一片甘蔗田的南科開始興建第一座廠,歷 經興建期間的淹水,2000年量產就獲利,2001年就碰到景氣低潮 ,一個月就虧掉3、5億元,在一廠還沒量產時,奇美電就開始二 廠的興建,2001年10月第二座廠量產時,趕上景氣列車,奇美電 開始供應30吋面板供應液晶電視使用,又把產品線備齊,建立起 最佳的競爭地位。
這場競爭才開始不久,奇美電就在眾人懷疑的目光中,建立自己 的地位,這家沒有技轉、從傳產領域轉戰科技產業的面板廠,跳 脫一般科技廠擴產的模式,快速找到自己的定位。
奇美電從一開始的聯日策略,與日本富士通的策略合作、爭取日 本關鍵材料、設備廠商到南科設廠以及併購日本IBM旗下TFT-LCD 部門DTI公司,取得技術、人才和專利,使奇美電的技術、產業 快速提升,不只讓奇美電站穩面板國際大廠的地位,還帶動南科 形成全球光電產業的重要聚落,隨後又在南科特定區開發樹谷園 區,引進光電上游相關產業進駐。
奇美資深副總林榮俊說,「小孩在三歲之前是最難養的」,奇美 電一開始面對這個產業循環的考驗、持續投資的大量資金需求, 以及外界對這個產業的疑慮,奇美電不僅沒被併購而且還愈來愈 茁壯,未來奇美電一定會走得更穩、更好。
何昭陽說,未來十年奇美集團將進入新的里程碑,今年是奇美電 的綠色元年,不僅會更重視環保與企業社會責任,也會積極投資 綠色產業LED(發光二極體)與太陽能事業,在奇力光電與奇美 能源公司的快速發展下,奇美集團下一個十年還會繼續蓬勃發展
【摘錄經濟】
薄膜太陽能電池業 掀卡位戰
經濟A11版
2008/5/12
綠能開始裝機、聯相下周落成典禮,中環吉祥全轉投資加入戰局 ,新一波產業洗牌效應,一觸即發。
國際油價延續高檔行情,薄膜太陽能電池廠商加速生產,大同集 團旗下的綠能上周開始裝機,聯電轉投資的聯相光電下周舉行落 成典禮,其他新進業者包括中環轉投資的富陽光電、吉祥全轉投 資的旭能光電陸續試產,恐衝擊現有太陽能電池業者,新一波的 產業洗牌效應一觸即發。
在傳統太陽能多晶矽材料大缺下,薄膜太陽能電池勢力蓄勢待發 。中環轉投資的富陽光電已率先試產,取得頭香,吉祥轉投資的 旭能光電則將引進全台第一條高效能微晶矽產線,若加上綠能、 聯相光電,今年將是「薄膜太陽能元年」。
上周五美股大跌逾120點,但薄膜太陽能業者FirstSolar卻逆勢上漲 逾3%,每單位美國存託憑證(ADR)報價284.5美元,本益比超乎 傳統太陽能電池廠,足見薄膜太陽能電池旋風正悄悄蔓延。
富陽光電是國內薄膜太陽能電池先驅之一,已在4月順利量產出台 灣太陽光電史上第一片薄膜太陽能電池模組,7月正式量產;富陽 光電產能擴充中期目標將從年產能40MW(百萬瓦),擴增到1 GW(千萬瓦),今年訂單已滿載。
吉祥全轉投資的旭能光電成立於中科,規劃8月完工,遷入第一條 年產能25MW產線,隨即小量產出。旭能產線購自日商UL-VAC的 機台,光電轉換率在7%左右,並將引進全台第一條與全球龍頭廠 夏普(Sharp)同等級的微晶矽太陽能電池生產線,薄膜產品轉換 率可大增五成左右,毛利率同步提升近20個百分點。
台灣最大太陽能矽晶圓廠綠能上周進行第一條薄膜太陽能電池產 線裝機,7月開始量產,是傳統太陽能業者當中,在薄膜領域布局 最快的業者。
另一本土老字號太陽能廠益通轉投資的宇通光能2月開始動土,預 計第三季末遷入機台,明年量產,是目前全台灣單一產線產能最 大的薄膜太陽能電池廠。
半導體與面板兩大「雙D」產業也加入戰局,聯相5月21日舉行落 成啟用典禮,聯相董事長洪嘉聰、總經理王修銘均將出席。聯相 隨即開始增資、進行第二期擴充計畫,年底達到37.5MW,2010年 達到200MW、總投資100億元的規模。
奇美能源將在南科設廠,最快第四季,或是明年第一季產出,相 對於面板廠動輒千億元的投資額,薄膜太陽能電池投資約只要百 億元。 【摘錄經濟A11版】
11項科工投資案獲准
經濟D7版
2008/4/23
國科會科學工業園區審議委員會昨日通過11項科學工業投資案, 核准投資金額達97.43億元。此外,會中亦通過南科和鑫、中科新 瑞等多項增資備案,合計增資新台幣111.023億元。
會中通過隆達電、精曜科技、禾鈶、台灣應用光源、美商堯智台 灣分公司將於竹科設立。中部科學園區則有政翔精密、友威台中 分公司、晶彩中科分公司獲准成立;另外,智索面板、勝華南科 分公司與奇美能源三家廠商將進駐南科。
其中,隆達電投資額為15億元,由友達投資設立,將開發氮化銦 鎵磊晶片與晶粒、發光二極體(LED)封裝等產品,並投入光機系統 整合設計,以可從事從上游的EPI、Chip製程及LED封裝技術、到 下游光源模組的生產。
精曜投資額為3.3億元,由吳子倩等人投資設立,將製造太陽能產 業用電漿輔助化學氣相沈積設備系統、整廠輸出整合服務及太陽 能產業用物理氣相沈積設備系統。台灣應用光源公司投資額為1億 元,將生產產業用液晶顯示器及無汞平面光燈等產品。
美商堯智台灣分公司投資額為6,000萬元,擬開發包含硬體的射頻 無線晶片測試程式、混合訊號晶片測試程式及功\率管理晶片測試 程式等產品。
南科的智索面板投資額為300萬元,將投入液晶與面板間的協調性 測試分析、配向膜與面板間的協調性測試分析研發。該公司由日 商智索株式會社集團,將台灣智索公司的面板技術研究處所獨立 出,其技術團隊除台灣外,日本母公司亦派遣技術人員來台從事 研發工作。
勝華南科分公司的投資額為50億元,擬進駐高雄園區,將生產10 吋以下中小尺吋液晶顯示器及模組。
隨著消費性電子需求增加,勝華的新廠產品將主要應用於行動電 話、通訊器材、GPS、數位相機、數位相框、事務機器、MP3等 領域。
奇美能源投資金額為19.8億元,擬投入矽薄膜太陽能電池及模組 生產。該公司將利用母公司奇美的相關製程基礎來開發其自主技 術。
友威中科分公司投資額為1億元,將生產真空鍍膜設備。目前友威 已應用半導體製程中晶圓鍍膜的濺鍍技術,配合自行研發的「低 溫濺鍍」技術,開發出自動化連續式的In-Line濺鍍機,能取代傳 統塑膠的表面電鍍鍍膜方式,生產無污染的塑膠鍍膜製程薄膜產 品。 【摘錄經濟D7版】
友達組織調整 LED部門成軍彭雙浪掌顯示器事業群 蘇峰正統籌LED
蘋果B2版
2008/4/3
為配合全球化布局策略與培養年輕專業領導人才,友達( 2409)昨日宣布新一波人事布局案,資深副總經理彭雙浪升 任全球業務執行副總經理,在友達3大核心事業群中統籌資訊顯 示器與液晶電視顯示器2大核心事業群,負責資訊顯示器事業群 ,並兼任電視顯示器事業群負責人,帶領電視顯示器事業單位相 關的業務與行銷工作。
此外,同時成立發光二極體(LED)專案部門宣告正式跨入 LED的領域,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行進軍 LED產業大計。友達董事長李焜耀先前指出,在環保與節能題 材當紅下,太陽能與LED將是明基友達集團未來布局的重點, 只是相較於競爭對手奇美電(3009)先後成立生產LED的 奇力科技、太陽能的奇美能源,明基友達集團的布局,似乎仍在 只聞樓梯響,不見人下來的情況。
外界傳友達將成立新公司從事LED磊晶生產,先前友達對投資 方向仍堅持不鬆口,而昨日新的人事布局中,LED是以「專案 部門」的方式呈現,顯示友達跨入LED產業的布局十分小心。
法人指出,由於LED是未來TFT-LCD面板的重要關鍵零 組件,面板廠不敢等閒視之,而對於面板廠跨入LED產業,雖 然LED相關業者都表示樂觀其成,但多半是抱著「看好戲」的 心態,因為LED的相關專利早就被卡位完畢,光是專利這一關 ,面板廠就很難跨過,更遑論是在短期之內就成為危及生存的競 爭對手,雖然難關重重,不過對LED產業,面板廠仍不會放手 。
友達表示,5、6年級生是本波人事調整的重點,年輕化專業經 理人被委以重責,也讓友達的組織結構有更多樣化的刺激。對於 友達新人事布局,供應商、業界及外資法人都十分肯定,對於友 達未來的戰力貢獻力不容小覷。除彭雙浪與蘇峰正,副總經理暨 消費產品顯示器事業群劉軍廷則負責消費顯示器事業群。
資訊顯示器事業群則由原資訊顯示器製造資深協理蔡國新接手, 事業群組織包含桌上顯示器事業單位、筆記型電腦顯示器事業單 位及通用顯示器事業單位。 除此之外,資深副總向富棋同時升任全球營運執行副總經理,負 責全球製造及供應鏈管理業務。另外總經理室旗下首次成立「 LED專案室」,由資深副總經理蘇峰正負責規劃及執行;至於 原擔任電視顯示器製造副總經理的盧勇宏則轉任供應鏈總部副總 ,未來將負責全球供應鏈之運作及管理。
曾在友達歷練過5種職務的總經理陳來助指出,友達在培育專業 經理人的作法上向來十分積極,透過不同職務歷練出來的跨領域 人才,讓友達能在幾年間快速成長。執行長陳炫彬指出,藉由不 斷堅持組織再造及工作輪調,是企業長青關鍵因素之一,期望透 過經營力及領導力課程,培訓下一波國際化經營人才。 【摘錄蘋果B2版】
奇美太陽能電池 明年量產 初期投資 20億 今年第 4季裝機
蘋果B2版
2008/2/25
環保議題高漲,企業開始投入環保相關產業,友達(2409) 董事長李焜耀說,發光二極體(LED)與太陽能是未來明基友 達集團布局方向,而奇美集團則是早一步投入相關的產業布局中 ,除了生產LED的奇力光電,從事太陽能生產的「奇美能源」 ,近期就會成立,預估初期投資約20億元,最快第4季裝機, 明年首季量產。
奇美電(3009)總經理何昭陽說,去年集團宣布將跨入太陽 能產業後,便著手進行相關投資細節,由於多晶矽缺料問題未獲 解決,奇美擬先投入材料取得容易,投術門檻較低的薄膜型太陽 能電池進行布局,未來再視市場情況,投入多晶矽太陽能電池生 產。
他說,對於面板廠而言,進入薄膜太陽能電池的門檻不高,目前 包括技術、人才、資金都已掌握,隨著部分後段模組產能逐步外 移到中國,台灣閒置的廠房,將可直接轉為生產薄膜太陽能電池 轉使用,奇美集團跨入太陽能產業的奇美能源,將在近期內成立 ,初期先投資20億元。
奇美能源資金已到位,預計最快將在今年第4季裝機,2009 年第1季量產。目前規劃第1條線規劃產能約20~30百萬瓦 (MW)。另外,隨著LED做為筆記型電腦(NB)背光源的 滲透率愈來愈高下,因此LED也成為面板廠的重要關鍵零組件 產品。
此外,奇美電旗下生產LED的奇力已量產出貨,除引進前段生 產晶粒的MOCVD設備機5~6台,未來再投資100億元, 其中藍光晶粒佔50%、黃綠光30%,紅光20%。執行副總 吳炳昇說,奇力目前單月營業額不到4000萬元,內部預計今 年營收上看20億元。隨著在NB的背光源、照明、汽車與看板 市場日趨成長下,奇力將從晶粒一直延伸至後段封裝,初期生產 的LED涵蓋中、高、低階應用。
儘管LED市場在NB市場的運用成長快速,吳炳昇認為,由於 LED成本仍高,未來3~5年內要全面取代冷陰極燈管( CCFL),仍有相當難度,但在NB背光源市場滲度快速提升 下,今年奇美電生產使用LED做為NB背光模組,將佔全年出 貨量1300萬台的20~30%,將近400萬台產能。 【摘錄蘋果B2版】
重要公告
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公告類別
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產業趨勢(零組件)
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蘋果平板甜頭 誰家上口?
聯合林超熙
2010/1/23
全球電腦巨人蘋果(Apple)公司在2010年推出的新產品--平板電腦「iSlate」,即將在下周三(27日)正式問世,未亮相前除已造成轟動,並推動蘋果股價日前再創一年多來新高。業界預期蘋果平板電腦新商品推出,將為未來的科技業帶來更大商機,尤其是對正處於復甦腳步的科技產業具有舉足輕重角色,而到底有哪些企業可搭上蘋果平板電腦新產品列車,刺激今年營運大翻身,外界高度關注。
功能夯 定價1000美元以下
這款即將問世的平板電腦,傳出定價可能在1000美元下,第一年的產量接近1000萬台,且將為日後的電腦外觀形態與功能,帶來革命式的改變。其外型像是放大版的iPhone,配備10.1吋多點觸控螢幕與令人驚訝的使用界面,還有3D影像、虛擬鍵盤、視訊會議、電子書等多項當下最夯的功能,體積超薄,攜帶方便。
科技業者表示,平板電腦要切入的是iPhone和MacBook間的市場,因此7~10吋將是最有可能的大小,隨著雲端興起,真正的商機在於背後的軟體開發應用。預期蘋果對於平板電腦的設計重點會著重在網路功能的連結,以及軟體應用和人際互動介面上的開發,日前就傳出平板電腦將會搭載觸覺回饋動態鍵盤,也就是可以在電腦表面提供實體凸點供打字辨識,而不需要打字時,則可收回隱藏。
放大版iPhone?鴻海組裝最受惠
一般也推測其平板電腦還會結合電子書功能,因此,也有人形容,平板電腦是否就是一台放大版的iPhone,屆時不只是Netbook,將於明年問世的Smartbook和話題火熱的電子書市場,是否都會因蘋果這部平板電腦的問世而受到衝擊,不禁引人側目。
Apple平板電腦iSlate初期單月出貨量將上看百萬台,外資法人點名組裝廠為鴻海 (2317),受惠度最受看俏外,在控管產品良率的檢測儀器上,以及諸多上游相關零組件供應鏈商機,更是外界矚目焦點,主因是搭上蘋果平板電腦列車,未來受惠想像空間無窮。
業績進補效益 下半年發酵
研究機構表示,蘋果即將推出的平板電腦每季銷售量可達100~150萬台,並可引發新一波的電子產品熱潮。首款平板電腦有機會在元月底推出,軟板以及硬板廠都已經陸續取得認證並開始試產,硬板設計則採用HDI板,第一季訂單也已經掌握好,全年出貨量可望遠高於原先預估的400萬台。
照蘋果以往新產品上市拉貨經驗看,今年首季為新品上市曝光做準備,拉貨力道不會太大,等到新產品在外界熱度拉高後,產銷拉貨量才會逐步墊高,預期下半年才是廠商業績真正進補旺季。
被動元件 今年大缺貨
經濟謝佳雯
2010/1/22
由於日本被動元件廠供應仍舊不順,被動元件通路商指出,鋁質電解電容還在缺貨中,固態電容和積層陶瓷電容(MLCC)則是供應略緊,預期上半年都會處於缺貨狀態,有助於價格、營收及訂單持穩。
將於25日(下周一)掛牌上櫃的堡達實業(3537)董事長黃德聰和總經理李茂洋都認為,今年將是被動元件缺貨年,預期下半年將進入缺貨高峰,尤以鋁質電解電容供應最短缺。
堡達將是繼禾伸堂(3026)、蜜望實(8043)及日電貿(3090)後,第四家上市櫃的被動元件通路商,掛牌交易價為18 元。
堡達主要代理日本被動元件大廠松下(Panasonic)產品,包括鋁質電解電容、機能性高分子電容(Sp-Cap)、可變電阻等,松下產品占營收比重九成以上;另代理日商岩崎精機深抽手持外殼及日商英達(Nihon-Inter)的半導體和二極體產品。
堡達的主力產品為Sp-Cap,占營收比重逾六成,主要應用於NB 產業,前兩大客戶為筆記型電腦(NB)大廠仁寶(2324 )和微星(2377),去年營收占比分別高達60%和15%。堡達認為,兩大客戶今年仍有兩成以上的成長率,Sp-Cap銷售額將隨之成長。
李茂洋指出,自去年第四季起,被動元件開始出現缺貨情況,尤以鋁質電解電容最嚴重,Sp-Cap的固態電容則是供應吃緊;由於日商擴產保守,預期今年會缺貨一整年,但相關產品不會漲價。
代理日本最大鋁電廠加美工(Nippon Chemicon)產品的日電貿,也充分感受到市場缺口持續擴大,目前供應量大約是市場需求的六成,供需處於失衡狀態。據了解,加美工正進行生產線挪動,大約5月才會完成,因此鋁電的缺貨情況預期會持續整個上半年。
日電貿指出,就需求面來看,汽車、主機板、NB的需求都很不錯,加上供應面的問題,才會造成這波罕見的嚴重缺貨;固態電容部分,雖然供應吃緊,但供應情況較鋁電好。
由於市場追貨力道強勁,市場傳出,加美工位於埔里的工廠一周七天天天加班趕工,農曆春節期間更是只休兩天,是難得的現象。
大缺工 NB零件出貨不妙
經濟李立達
2010/1/22
中國大陸華東、華南缺工嚴重,筆記型電腦(NB)代工產業恐受衝擊。NB代工零組件業者指出,元月訂單滿手,但大陸勞工受農曆年影響提前離職,現在只能「望單興嘆」;法人憂慮,元月缺工效應若擴大,將影響首季出貨。NB今年首季「淡季不淡」,卻更凸顯大陸沿海缺工問題的嚴重,尤其元月下游系統廠不斷追加訂單,但上游零組件廠卻「無工可用」,包括軸承、散熱模組、機殼等廠商,均面臨缺工現象,只能以目前工作人員加班趕工方式因應。
包括軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)均表示,今年元月業績恐受缺工衝擊,僅能與去年12月相當。至於散熱廠超眾(6230)、雙鴻(3324)、協禧(3071)等,也面臨缺工孔急狀況。法人指出,人力密集的鎂鋁機殼廠,也可能受到衝擊。
零組件業者擔心,農曆年前缺工只是序曲,待農曆年後,部分內陸勞工回鄉後不願再返回工作崗位,將引發更大的缺工潮。系統廠則表示,已提前因應備庫存 ,零組件元月庫存量,將先提升。
外資法人也點出這個問題;高盛證券亞太科技產業研究部主管金文衡指出,首季NB代工缺工及缺料問題,將成為出貨隱憂。目前供貨吃緊的零件,包括被動元件、DRAM、CPU、硬碟及光碟機等。
零組件業者指出,往年農曆年前,也會出現勞工提前返鄉過年現象,但今年終端需求旺盛,系統廠需貨孔急,各廠採購打電話第一句就是問,「有沒有貨」?讓零組件廠想找人趕工,卻苦尋無人。
零組件業者估計,若不納入缺工變因,今年元月出貨將較12月成長一至二成,此為歷年最佳的元月出貨狀況,不過如今只能力求持平或小幅成長;可慶幸的是,系統廠因為缺貨,砍價力道可能也相對減少。
受大盤回檔、缺工衝擊,軸承廠新日興、兆利昨天下跌;機殼類股鴻準(2354)、可成(2474)、華孚(6235)、巨騰(9136)、柏騰(3518)等都走跌;散熱模組廠則漲跌互見。
中國華東及華南在去年第三季時已開始缺工,仁寶總經理陳瑞聰就指出,大陸缺工會是大挑戰,不過對下游系統廠衝擊有限,人力需求較大的上游機構件廠影響會較大。
NB代工族群昨日股價則除緯創(3231)一枝獨秀收紅盤後,其餘皆墨,緯創漲0.5元,收63.6元;廣達(2382)跌0.9元,收67.7元;仁寶(2324)跌0.75元,收45.45元;英業達(2356)跌0.55元,收19.35元;鴻海(2317)跌1.5元,收146元。
近期中國積極開發大西部,沿海招工更形困難,每年旺季在華南、華東均傳招工不易訊息,但今年提前在淡季出現,也讓業者擔憂,今年旺季時,勞工缺口更大,屆時影響出貨狀況,將更明顯。
IC元件缺貨 下游搶料
經濟呂淑美
2010/1/13
整理多日的電子股,上游半導體、面板、手機、NB等產品,元月拉貨力道強勁,淡季不淡效應可能持續,加上電子法說會行情加溫下,有順勢接棒的跡象,類股指數由黑翻紅,法人表示,電子成交值比重昨(12)日從早盤的51%附近,至收盤拉升至59%,顯示市場人氣回流。
根據永豐金證券最新評估,相關電子製造商正全力準備春節的需求,目前看來,元月拉貨力道都滿強勁,部分IC元件上游廠商還在缺貨,也導致下游製造商在搶料,上游能見度則更長。不過,在拉單增溫,部分零組件供應吃緊雜音四起。
電子業公布去年12月營收後,淡季不淡效應明顯,今年第一季能否維持淡季不淡,頗受市場關注。法人表示,在上游晶圓代工方面,台積電(2330)3、4月能見度優,3C產品皆佳;封裝1月優於去年12月,今年2月會小掉,但3月樂觀;IC設計則維持上次看法,其中趨動IC下單到4月。
在3C下游方面,券商表示,以農曆年出貨為主軸,淡季均優於以往,更有廠商怕缺料追貨追到3、4月,預期未來MB、NB 、Smartphone、面板、白牌等3C產品均不錯
永豐金證券建議,未來選股方向,記憶體如DDR3、福懋科(8131);農曆接單題材的IC設計,如聯發科(2454)、立錡(6286)、群聯(8299)、瑞昱(2379),還有LED股等。
還有繪圖晶片基板如南電(8046)、欣興(3037)。被動元件股PC方面,包括防鴻概念股巨騰(9136)及嘉澤(3533)、電動車題材留意新普(6121),鋁合金嘉惠及成(3095)與可成(2474),轉機可留意曜越(3540)等。
電阻廠 上月營收逆增
經濟謝佳雯
2010/1/11
被動元件廠去年12月營收相繼公布,晶片電阻供應鏈表現最佳,包括電阻廠國巨(2327)、大毅(2478)、旺詮(2437)及上游廠雷科(6207)都逆勢較上月成長;其中、大毅、旺詮和雷科不僅較上月成長,更比去年同期倍增。
去年第四季各電子業需求普遍淡季不淡,加上終端庫存水位低,即使到了年終盤點的12月,客戶端還是積極拉貨,可普遍用在各電子終端,又供應順利的電阻廠,成為被動元件廠中,12月業績表現最「整齊」的族群。
電阻「二哥」大毅去年12月合併營收2.84億元,月成長1.79%,也比去年同期成長110%;去年全年營收30.23億元,年成長近一成。
上游廠雷科由於設備出貨暢旺,加上原本該步入淡季的材料需求,又不見淡季,去年12月集團合併營收有1.69億元,較上月成長近15%,也比去年同期大增兩倍。
但受去年上半年較低迷影響,雷科去年營收13.52億元,年減12.83%。
由於企業支出紛紛解凍,雷科在手設備訂單佳,預期今年上半年將進入出貨高峰,有助毛利率表現。
相較之下,被動元件廠華新科(2492)仍見盤點效應。若扣除來自瀚宇博德(5469)的挹注,華新科去年12月營收為13.2億元,較上月下滑4.56%。若合併瀚宇博德,華新科去年12月全球淨營收是30.1億元。華新科指出,電子業景氣回升,3C訂單增加,當月接單量全年新高,代表第一季需求佳。
旺詮和國巨去年12月營收,均較上月逆勢成長,其中又以旺詮的月成長近一成最高。
國巨和旺詮今年第一季業績,均有機會與去年第四季持平或更好。
被動元件需求旺 本季產能滿載
經濟謝佳雯
2010/1/5
下游筆記型電腦(NB)第一季需求暢旺,加上智慧型手機表現不錯,被動元件廠1月加班趕庫存,第一季產能仍將處於滿載水位狀態。
被動元件廠指出,去年12月雖是年終盤點的月份,但客戶端提貨情形優於預期,月減幅度約在3%至8%,表現會是歷年12月最好的一次。
電感廠乾坤(2452)、興勤(2428)和晶片電阻廠旺詮(2437)都表示,去年下半年起,產能都處於全開狀態,但因庫存太低,客戶提貨積極,庫存水位還是太低;即使到12月,產能利用率還是滿載。
CES倒數 威盛雷凌搶商機
經濟曹正芬
2010/1/5
威盛(2388)、雷凌(3534)等參加本周登場的美國消費性電子展(CES),威盛昨(4)日宣布推出USB 3.0超高速Hub控制器,想搭上USB 3.0風潮;雷凌展示多款下世代無線傳輸解決方案,藉由拓展消費市場為今年帶來成長動力。
威盛暨宏達電董事長王雪紅將前往美國CES展,除了為宏達電新產品發表會站台,也要為威盛展出的產品打氣。威盛預計在CES期間發表支援Direct 10規格的低耗電VN1000晶片組,並結合旗下電腦周邊IC設計公司威鋒電子展出USB 3.0超高速控制器晶片,該產品採用80奈米製程的互補金氧化半導體(CMOS)製程,有助降低耗電量。
不過公司表示,無法評論新產品對今年業績的挹注程度,也無法評論今年是否得以轉虧為盈。威盛昨天股價以19.55元漲停價作收。
在處理器部分,威盛表示,本次也將發表雙核心處理器,該產品與現有單核心處理器兼容,先前在C7處理器世代,全球前十大筆記型電腦品牌廠商只有三家採用威盛的處理器,但在新一代凌瓏(Nano)則有九家,目前全球市占率1%到2%,希望有提升的空間。
雷凌將在CES展示新款無線傳輸新產品,包括具備Beam Forming功能傳輸,3x3(三組收發天線)單晶片、專攻行動式平台的802.11n+BT3.0解決方案、無線高畫質影音傳輸晶片、以及迷你802.11n USB接收器(adapter)。雷凌昨天以123.5元漲停價作收。
雷凌主管表示,應用在NB端的藍芽與無線網路整合晶片第二季開始放量出貨,同時歐洲與新興市場標案持續進行,今年在無線晶片市場市占率將能大幅提升至15%,較過去的12%提高。
雷凌指出,目前無線網路晶片在NB市場的市占率不到5%,主要是切入NB廠供應鏈時程較久,加上過去沒有相關經驗,切入難度高。
但隨著新的藍芽與無線網路整合晶片陸續被NB 廠商採用,今年第二季雷凌出貨至NB廠的無線網路晶片應有機會放量。
PC銷售旺 電腦零組件股看漲
經濟編譯謝璦竹
2010/1/3
個人電腦產業復甦已成共識,但分析師認為,市場目前的看法還太保守,今年個人電腦(PC)銷售量應可輕鬆創下20%的成長率,連帶使電腦零組件類股行情看漲。
主持Avian證券研究部的柯恩說,主流研究機構對個人電腦產業的銷售量預測太保守,例如,IDC預測今年個人電腦銷售量成長率為10%,但他認為至少會成長13%至15%,若考慮微軟以往推出新作業軟體隔年個人電腦銷售通常成長20%,今年應該大有可期。
柯恩建議買進硬碟機、微晶片與記憶晶片相關股票,首選個股包括全球第一大與第二大硬碟機製造商希捷科技(Seagate)與Western Digital、英特爾(Intel)與對手超微(AMD)、記憶體製造商美光與網通晶片廠邁威爾(Marvell)等。
儘管經濟復甦還存在變數,尤其是失業率居高不下,而且上述個股去年多已強彈,但柯恩仍認為,個人電腦零組件廠商的前景還會更好。
第一個理由是平均售價(ASP)下滑。去年下半年個人電腦需求回升的最大功臣是低價小筆電(netbook)。
一台電腦不到200美元,不但很多人增購第二台電腦,且以往因收入較低而買不起電腦的族群也能輕鬆擁有。這個趨勢方興未艾,將繼續推升需求。
其次,微軟推出Windows 7。2007年Vista 上市九個月後,個人電腦成長率攀至20%的高峰,而Vista還是微軟歷來最不討好的作業系統。Windows 7應可超越Vista 的表現。
第三,企業換機潮可期。在電腦降價、推出新作業系統,以及企業獲利改善的條件下,企業個人電腦支出勢必會改善。
唯一不確定的是,企業會在第一季就更新電腦,還是等到第二季,以觀察市場接受度?
第四是庫存水準已降低。去年很多企業都把庫存降到極低,勵行及時庫存生產管理制度(JIT)。隨著成長愈來愈肯定,企業應該會提高庫存量。
第五大理由是經濟改善。國際貨幣基金(IMF)估計今年全球成長率可達3% ,可望創造新工作機會,企業也會提高支出。
過去半年中,由於零件供應商過於保守,個人電腦供應鏈短缺時有所聞,包括光碟機、液晶顯示器驅動器、液晶面板與玻璃基板,硬碟、硬碟玻璃基板、硬碟磁頭、繪圖卡、晶圓等零件都曾發生供不應求的狀況。
柯恩說:「展望未來,我們相信供應商還是會在後面追趕需求。」
散熱廠 營運熱度上升
經濟李立達
2010/1/1
筆記型電腦(NB)今年首季出貨淡季不淡,關鍵零組件散熱模組出貨成長可期,法人指出,風扇廠建準(2421)切入模組有成,今年出貨成長將達兩倍。
法人指出,散熱模組今年將是NB零組件快速成長族群,主因包括微軟Windows 7上市後,使用者對影音需求提升,將帶動散熱規格提高,且包括CULV等機種興起,對模組平均單價下滑有支撐。
工銀投顧評估,超眾(6230)、力致(3483)具備熱導管設計技術,將是今年受惠於NB散熱模組成長的主要廠商;至於建準切入模組有成,今年出貨也會明顯成長。
NB散熱類股持續熱,雙鴻(3324)因具虧轉盈的轉機效應,再拉漲停,昨(31)日收23.35元;超眾漲1.2元、收57.5元;建準漲0.3元、收28.8元;業強漲0.65元、收37元。
法人指出,今年尚有AIO(一體成型)PC加入,帶動散熱產業成長,預估營收成長幅度將超過NB平均的20%,尤其部分廠商受惠於「防鴻效應」,成長更為明顯。
建準散熱模組今年將擴充產能,每月產能達300萬台,風扇產能也持續擴大,從350萬顆擴大到700萬顆,NB相關營收將成長兩倍。
奇鋐(3017)開拓網通散熱領域,逐漸開花成果,國票投顧指出,奇鋐PC相關營收在去年11月達到高峰,12月由網通產品接棒演出,通訊及熱導管產能已經滿載,預估今年受惠於網通產品持續成長,稅後淨利成長幅度將達40.5%,今年每股稅後純益4.11元,較2009年的2.9元大幅成長。
鋰電池市場併購大戰 一觸即發
經濟編譯余曉惠
2009/12/26
Panasonic近來動作頻頻,除將推出高效能鋰電池,日前還取得全球最大充電電池製造商三洋電機的逾半股權,顯示業者為搶占節能車的綠色商機,正積極建立能源供應管道,未來還可能在鋰電池市場掀起一波併購大戰。
隨著電動車市場成為兵家必爭之地,關鍵的鋰電池市場未來戰況也將大有看頭。分析師預期,2012年至2015年電動車市場將全面起飛,屆時鋰電池的市占率競爭將更為激烈,而各大公司為了強化競爭優勢,勢必得努力降低成本,這將促使業者設法提高電池產量,可望為併購趨勢推波助瀾,進而造成鋰電池市場大洗牌。
全球鋰電池市場的五大巨頭目前分別為Panasonic(Sanyo)、三星SDI、Sony、比亞迪和樂金化學(LG Chem)。Panasonic在21日完成以44 億美元收購三洋電機50.2%的股權後,在新興的「綠色電池」市場躍居「全球一哥」。
不過,從本月18日至24日止以美元計的股價表現來看,Panasonic股價上漲30%,在五大鋰電池廠中只能屈居末座;「股神」巴菲特投資的比亞迪股價暴漲逾400%,傲視五雄。
目前大部分獲利來自電漿電視等產品的Panasonic,日前才遭信評機構穆迪(Moody's)調降評等。這個消費性電子產品製造巨人現在把希望寄託在鋰電池部門,希望藉此帶動獲利成長。
市場預估,Panasonic的太陽能電池和鋰電池事業,到2020年為止每年銷售可望達1兆日圓(109億美元)。
Panasonic 已與豐田汽車成立合資企業,合力發展節能車和電動車電池。不僅如此,由於三洋電機原先已經開發了太陽能電池,加上Panasonic的燃料電池,這個新集團形同將發電和儲電系統一網打盡。
LED被動元件股 亮晶晶
經濟謝佳雯
2009/12/25
發光二極體(LED)市場在TV帶動下市況火熱,布局LED產業的被動元件廠逐步收割,包括跨入設備和照明端的雷科(6207)、搶進散熱材料和散熱基板的聚鼎(6224)和九豪(6127)、主攻最上游藍寶石基板的越峰(8121)等,來自LED產品線的營收貢獻將於明年明顯成長。
被動元件上游設備廠雷科今年引進LED自動包裝機和亮度分選機,第三季起陸續出貨給國內的LED封測廠,隨著廠商持續擴產,第四季出貨量將成長至今年單季最高,12月更將成為全年單月出貨量最高的月份。
雖然12月仍有年終盤點因素,使得雷科的被動元件測包和耗材業務下滑,但在設備機台出貨暢旺的情況下,法人推估,雷科12月業績有機會與11月持平,加上設備出貨量增加,將有助毛利率提升。
保護元件廠聚鼎的LED散熱材料正送請台、韓兩地的面板大廠認證中,明年第一季可望確認是否獲得認證和出貨,3月起,來自LED新產品的營收貢獻度將逐步增加。
為因應明年新產品的布局效益顯現,聚鼎已於台灣廠增設兩條LED散熱材料生產線,第一條預定農曆春節過後開始量產,第二條則是6月量產;同時,大陸廠亦將增設兩條生產線,最快明年5、6月動工。
鴻海斥資64億 併鏡頭廠全億大
經濟李立達
2009/12/23
鴻海公司為擴大集團垂直整合,昨(22)日宣布以2.3億美元(約新台幣64億元)併購位於大陸的全億大科技,進一步掌握數位相機及智慧型手機的關鍵零組件。
鴻海昨天共公布六項投資案,其中全億大(佛山)及速倍(成都)為兩項新投資案。全億大為光學鏡頭製造廠,擁有玻璃磨造技術;速倍為手機軟體開發公司。
鴻海是全球最大電子專業製造廠(EMS),旗下擁有手機製造大廠富士康,併購的全球最大數位相機製造廠普立爾,均需要採用高解析度的光學鏡頭。
法人分析,全億大擁有的玻璃磨造光學技術,目前大部分掌握在日本廠商手中,由於科技產品走向輕、薄、短、小,高解析度鏡片若採用塑膠射出成型,恐難達到輕薄效果,若採玻璃磨造,不但可提高解析度,也符合產品輕薄化趨勢。
電動車成全球趨勢 電池電控族群受益大
經濟謝佳雯
2009/12/21
經濟部正向行政院爭取,將電動車補助政策由機車產業延伸至產值更高的汽車業。業者認為,雖然電動車市場成熟仍需要時間,但已是在各國政府力推的趨勢型產業,預期電池、電源控制系統等零組件廠受益最大。
台灣工銀證券表示,在電動車輛產業中,投資首選為發展電源控制系統的致茂,以及電池廠新普和能元。
電動車零組件業者指出,無論是鋰鐵、鋰錳或是三元素電池,在技術和市場尚未成熟的情況下,電池成本還是太高,使得電動汽車每輛訂價都在百萬元以上,搭配的充電設施、電池回收等體系亦未完成建立,都是電動車市場必須去除的障礙。
各國政府都很重視節能減碳,美、中、英、日、韓、法、西班牙等國相繼推出鼓勵發展替代能源車輛的政策。台灣政府繼電動機車後,擬再推出電動汽車補助案。
至於電池芯和模組方面,新普投入磷酸鋰鐵與鋰錳電池研發多年,具有電動工具機與電動車電池的技術。
科技股預言/PC零組件LED 明年優選
經濟溫建勳
2009/12/16
摩根士丹利證券發表明年產業預測,提出明年科技股三大預言,分別是市場端將有強大的換機潮發生、零組件持續吃緊,及LED背光電視挑戰主流地位。
摩根士丹利亞太下游硬體製造產業首席分析師呂智穎表示,換機潮在眾人的意料之中,但桌上PC(個人電腦)的換機幅度將比預期好,原因是過去兩年企業換機意願低落,加上雲端運算技術開始發展,部分企業願意用高性能的PC取代舊電腦。
呂智穎預估,明年全球NB(筆記型電腦)出貨1.92億台,明年PC出貨也有1.31億台,兩者合計3.23億台,年增率為13%。
其次,呂智穎認為,明年零組件供應仍然吃緊,而且庫存也不多,相關個股值得期待。雖然呂智穎並未特別點名個股,但從他列為「優於大盤」的個股名單中,包含鴻海(2317)、大立光(3008),選股動態可見端倪。
呂智穎還預言,明年LED背光電視有機會挑戰市場主流地位,相關零組件可望紅到明年。呂智穎剛調升閎暉(3311)、美律(2439)目標價,昨(14)日股價雙雙觸及漲停,成為盤面上的焦點。因此摩根士丹利最新的報告,備受關注。
摩根士丹利台股研究部主管王嘉樞指出,台灣明年經濟成長率將有3.7%,優於預期,整體大環境好轉讓許多中小型個股活蹦亂跳。這種論點,剛好解釋近期台股指數雖未大漲,但卻有50檔以上個股漲停的現象。
王嘉樞看好明年科技產業的發展,若以毛利角度觀察,明年有Windows7、智慧型手機、LED及電子書等四大新產品,讓明年電子業的整體毛利可望從3.9%提升至5.3%,回到民國96年的榮景。毛利改善,也顯示電子業未來逐漸擺脫代工的紅海宿命。
以產業區分,明年亞太區獲利最具爆發力的,莫過於硬體下游,獲利年增率達90%;其次是半導體60%、第三則是金融業21%。摩根士丹利指出,明年亞太地區的電子產業趨勢,DRAM走出陰霾,未來三年複合年增率可達26%,PC、手機分別為17%、16% 。
就總體經濟而言,預估台灣今、明年EPS年增率分別為42.3%、70.9%,分居亞太地區第二、第一名。摩根士丹利全球總部認為,台灣明年獲利爆發力還優於金磚四國,是亞太最具潛力的市場。
雲端運算熱 電源廠樂
經濟詹惠珠
2009/12/14
雲端運算熱潮起,為電源產業帶來新訂單,伺服器電源、存儲系統電源廠的台達電(2308)、康舒(6282)、新巨(2420)第四季營收優於預期,較第三季逆勢成長。
以往第四季是科技產業淡季,今年在雲端運算的挹注下,台達電、康舒和新巨第四季營收不但沒有下滑,反維持成長走勢。雲端運算是指將資料與應用程式,集中放在一個或多個網路伺服器上,需要資料時,使用者可以透過網路存取資料或取得服務。
雲端運算需要大型主機電源,讓長期耕耘伺服器電源的台達電、康舒、新巨,將是電源廠中的雲端概念股,雲端會動網路的需求,同時也會帶動通訊電源的需求,雲端的效應,已讓電源產業提前看到春天。
康舒11月營收即因「雲端」效應,以17.99億元創下單月歷史新高,在電子業的旺季高峰已過下,月成長17.1%,超出法人預期,主要是IBM的訂單有增加的現象。未來康舒的電源從伺服器、工作站、延伸到個人消費性產品的電源供應器,康舒都吃得到商機。
受惠雲端熱潮的新巨,在伺服器、存儲系統電源出貨成長下,新巨11月營收2.55億,是今年次高,第四季營收超越第三季的機率相當高。新巨主管表示,在企業的資本支出回升和雲端效應下,第四季淡季不淡,營收優於預期。由於雲端相關產品的毛利率較高,第四季的毛利率可望比第三季成長。
雲端運算相當重要的基礎建設,包括伺服器電源、散熱和通訊電源,而目前同時在這三大領域的廠商幾乎只有台達電一家廠商,這是台達電在雲端運算的利基,台達電正積極規劃與國際的伺服器大廠合作,為客戶推出完整的解決方案。
台達電執行長海英俊分析表,微軟最近蓋的資料中心(data center) ,面積高達11個足球場,這麼龐大的資料中心中有一半的電是耗在散熱,如何提供高效能的電源很重要,這是台達電的強項,未來台達電將提供風扇、電源、不斷電系統、轉換器等整系列的產品。
【2009/12/14
高安全鋰電池 明年量產
經濟張義宮
2009/12/12
工研院長李鍾熙表示,工研院開發的高安全性鋰電池(STOBA)明年就可量產上市,以目前全球鋰電池產值達1,000億美元,STOBA問世後,運用在3C及電動車市場將可創造至少100億美元產值。
工研院已與國內廠商推動成立研發聯盟,明年1月將成立「高安全性鋰電池開發聯盟」,已有七家廠商合作,包括能元、有量、興能、動能、鋰科、精極、威力等廠商,來加速高安全性鋰電池(STOBA)的上市時程。
工研院執行經濟部「創新前瞻研究計畫」,昨(11)日舉行成果展。主要有STOBA、超薄音響喇叭、交流電LED半導體光源技術、可撓式顯示器 、電阻式記憶體 、奈米纖維技術等。
李鐘熙表示,今年前往美國進行美台雙邊能源會議時,雙方針對太陽能光電、電動車和電池等項目進行廣泛討論。
手機PCB Q4旺季不旺
經濟龍益雲
2009/12/11
今年不振的手機產業,在第四季傳統旺季仍現隱憂,楠梓電子(2316)、燿華電子(2367)等手機印刷電路板大廠,11月營收紛因客戶延單、訂單減少而下滑,華通電腦(2313)、欣興電子(3037)也對12月出貨感到憂心。
今年華通、楠梓電、燿華、欣興等全台重要手機印刷電路板(PCB)大廠營運均因全球手機銷售不振而衝擊,原自第三季末出現的旺季恐又曇花一現,連11月合併營收創今年單月新高的華通,也說接單和出貨不如預期,能創新高僅是10月未出貨訂單延後的效應,低價傳統手機和高階智慧型手機,相對較好,12月傳統盤點和耶誕節長假,12月會再走弱。華通11月合併營收17.41億元,較10月增7.96%,創今年單月新高,但較去年11月減5.62%;前11月合併營收168.36 億元,較去年同期下滑22.76%。
全台最大手機PCB廠欣興,11月合併營收月減率低於預期,僅強調手機訂單略優於第三季,第四季出貨能否超出第三季,還得看客戶12月拉貨情況。
欣興11月合併營收42.4億元,較10月微減0.54%,比去年11 月成長32.11%;前11月合併營收386.12億元,低於去年同期10.72%。
楠梓電、燿華11月營收同步下滑,原因分別是客戶延單未再如預期出貨、訂單本就減少。楠梓電年11月營收2.94億元,較10月所創今年單月新高減少11.26%,比去年10月微減4.06%;前11月營收29.23億元,比去年同期衰退56.33%。
郭台銘:IT重要零組件全面缺貨
聯合李珣瑛、曾仁凱
2009/12/5
鴻海董事長郭台銘昨天表示,最近IT(資訊科技)產業的重要零組件都缺貨,全球IT能出多少貨,就要看台積電供應多少晶片。他強調,企業間的競爭是手段,但真正的基礎是合作,鴻海是可以跟所有人合作。
郭台銘昨天意外現身台積電「第九屆供應鏈管理論壇」活動,親自陪同惠普科技資深副總裁Tony Prophet出席論壇演說。
被問到何以會出席台積電供應鏈管理管理論壇?郭台銘說,最近IT的重要零組件都缺貨,全世界的IT能出多少貨,都要看晶圓代工龍頭台積電了;要知道明年景氣好不好,就要聽這場論壇的演講。
至於友達董事長李焜耀與廣達董事長林百里組成「防鴻陣線」,郭台銘苦笑指出,台灣不大,世界才是大家的舞台,企業間的競爭只是手段,真正的基礎是合作;競爭之外,鴻海是可以跟所有人合作,去賺全世界的錢。
隨著景氣復甦,從今年第二季起,IT業就陸續傳出部分零組件供應不及、科技供應鏈斷鏈的消息。
以電腦供應鏈為例,包括宏碁董事長王振堂、和華碩執行長沈振來,最近都表示包括繪圖晶片、光碟機讀取頭ODD、硬碟、和某些尺寸的面板等零組件有缺料議題;記憶體DRAM雖然沒有缺料,但價格從年初的低點至今已大漲兩倍,對廠商造成不小的成本壓力。
鴻海近來動作頻頻,日前又宣布收購戴爾波蘭廠,取得戴爾在歐非中東(EMEA)區的桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器和儲存設備訂單,獲得法人普遍看好。
瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文認為,鴻海是觀察全球科技業景氣的最佳風向球,伴隨景氣復甦,看好鴻海明年的營運數字將獲推升,一舉將鴻海的投資目標價由144元大幅調升至184元。
鴻海昨天股價小跌0.5元,終場收在138元。
2009全球廢電子產品回收 產值達110億美元
經濟謝佳雯
2009/12/3
經濟部工業局指出,因全球電子產業的快速發展,加上電子產品的更新汰換加速,廢電子產品數量快速增加,每年全球產生的廢電子產品高達3,000至4,000萬公噸,2009年全球廢電子產品回收產值估計達110億元美元,折合新台幣約3,000多億元,年平均成長8.8%。
另據環保署事業廢棄物網路申報資料統計,國內電子產業2008年廢棄物總產生量約80萬公噸,其中,印刷電路板製造業約32.8萬公噸、光電業約18.1萬公噸、半導體業約15.7公噸、電子零組件業約9.4萬公噸以及其它約4萬公噸。
針對廢棄物產生量較大的印刷電路板、半導體業及光電業等產業進行再利用的再利用率達69%,工業局認為,資源再生被視為極具成長潛力的新興市場,並成為全球環境保護與產業永續發展的關鍵性產業。
連接器 MSCI加持
經濟詹惠珠
2009/11/30
MSCI全球小型股指數中台灣指數新增成分股將於今(30)日收盤後正式生效,連接元件是最大贏家,可望在總計有禾昌(6158)、胡連(6279)、良維(6290)、嘉澤(3533)、維熹(3501)等五檔納入。
今年因NB系統廠「防鴻計畫」崛起的連接器產業,可望在MSCI的入選題材下吸引資金進駐,連接器族群本益比可望調升。
今年鴻海跨入NB產業,那廣達、仁寶、華碩、英業達等NB廠開始將鴻海的核心事業連接器進行訂單移轉,連接元件產業今年開始火紅,不過以連接元件的獲利能力和毛利率來看,連接元件在電子族群中本益比仍然偏低,未來是否在外資的加持下麻雀變鳳凰,值得觀察。
最新加入MSCI成分股的連接器個股有正崴集團的維熹、有英特爾入股的嘉澤、連接器自動化程度最高,且NB廠要求跨入NB連接器的禾昌、率先導入蘋果電腦全系列環保電源線的良維、以及成為比亞迪供應鏈,聚焦汽車電子的胡連等五檔。
在這五檔連接元件中,今年獲利都交出了亮眼的成績,由於過去外資的買盤較少投注在連接元件廠,除了嘉澤因原始股東和英特爾入股的因素,外資持股超過二成外,其餘的都低於4%,胡連、禾昌甚至還不到一個百分點,未來可望有潛在買盤。
入選的五檔中,就有維熹和良維二大電源線廠,維熹的成長動能主要來自正崴的挹注,過去五年每股獲利在3元到9元之間。
良維今年以來,先拿下三星和LG的LED TV電源線獨家供應廠商,今年第四季起又獲蘋果大量採用高單價的低煙無鹵素線材,良維的毛利率持續上揚,10月稅前盈餘8,500萬元,較9月成長70%,創下單月歷史新高,單月每股稅前盈餘逾0.75元;前十月稅前盈餘逾5.3億元,每股稅前盈餘約4.8元,優於預期。
由於蘋果的iPod、iPhone、iMac、iBook將全面採用,可望帶動風潮,明年美國的PC大廠也將開始採用,良維已確定接獲訂單。
禾昌前三季的稅後純益為4.79元,10月雖然月營收下滑,但單月每股稅後純益仍在0.7元到0.8元之間,法人預估今年每股獲利仍可在6.9元到7元之間。
嘉澤最令市場矚目的是英特爾主導的CPU Socket換機潮,嘉澤在桌上型電腦處理器 Socket領域,約有全球一成市占率,在導入新版Socket 1156下,嘉澤的市占率可望緩步增加。
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