公告本公司與UBI US Holdings LLC 和UBI IP Holdings簽訂愛滋病新藥UB-421 之亞洲以外市場權利之專屬授權合約
1.事實發生日:105/08/222.契約或承諾相對人: UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings3.與公司關係:最終母公司 United Biomedical, Inc.持股比例100%之子公司。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/08/225.主要內容(解除者不適用):本公司自UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings取得抗愛滋新藥UB-421 亞洲區域以外之專屬市場開發、製造與銷售權利。依據授權合約內容,本公司將支付前期授權金(upfront payment) 1,000萬美元及階段授權金(Milestone payment) 850 萬美元與本公司新發行之私募普通股22,500,000股。6.限制條款(解除者不適用):依本次合約,雙方對於權利金百分比以及相關技術資訊、商業運作模式具有保密義務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大UB-421未來市場規模,使投資效益最大化。8.具體目的(解除者不適用):因愛滋病藥物主要市場在歐美地區,取得UB-421全球市場權利,不僅擴大未來銷售市場規模,可將UB-421之投資效益最大化,也有利本公司與國際藥廠進行策略合作等各式商務發展計畫。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。該合約對於未來UB-421產品商業化發展之影響,請投資人至公開資訊觀測站或本公司網頁查詢產品開發最新進展。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:105/08/162.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:洽定之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings。UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings之法人股東名稱、持股比例及與本公司關係: 股東名稱 持股比例 與本公司關係United Biomedical, Inc. 100% 最終母公司4.私募股數或張數:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股。5.得私募額度:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股,並自股東會決議本私募案之日起一年內辦理完畢,不得分次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1) 本公司經105年度股東常會決議通過之私募參考價格暫訂為每股新台幣49元。本次私募普通股參考價格之訂定,係依訂價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,及訂價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以兩者孰高者為參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以105年8月16日為訂價基準日,依上述訂價方式計算,本次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。(2) 本次私募普通股價格係經獨立專家出具之UB-421價格評估報告,並洽請獨立專家就本次以UB-421亞洲以外市場權利抵充數額之合理性出具意見,符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」。7.本次私募資金用途:本次私募普通股案,為取得應募人產品市場權利作價出資。8.不採用公開募集之理由:依公司法第156條第7項或第272條有關技術作價之規定,本次發行股票乃為取得特定技術,技術乃受限於技術權利人,因此不採用公開募集。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:本公司以105年08月16日為訂價基準日。11.參考價格:本次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募之實際價格為每股新台幣39.39元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年之後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,辦理私募之公司應於董事會決議訂價日之日起15日內完成股款或價款收足。本公司原於105/07/13公告擬變更私募普通股應募人名單,後再經與應募人確認維持原定名單不變更,且於105/08/16董事會重新通過修訂私募普通股訂價。(2)本案發行新股基準日授權董事長訂定。<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:本公司原於105年6月21日股東常會及6月29日董事會決議通過之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings,因應募人有所變更,故未於法定期間內收足股款,將依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,於近期重新召開董事會及股東臨時會通過新的應募人名單,並另召開董事會定價。7.其他應敘明事項:原私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:105/05/112.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:洽定之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holding。UBI US Holdings LLC及UBI IP Holding之法人股東名稱、持股比例及與本公司關係:股東名稱 持股比例 與本公司關係United Biomedical, Inc. 100% 最終母公司4.私募股數或張數:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股。5.得私募額度:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股,並自股東會決議本私募案之日起一年內辦理完畢,不得分次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1) 本次私募普通股參考價格之訂定,係依定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,及定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以兩者孰高者為參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。(2) 本次私募參考價格暫訂為每股新台幣49元,惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會依日後市場狀況訂定之。(3)本次私募普通股價格係經獨立專家出具之UB-421價格評估報告,並洽請獨立專家就本次以UB-421亞洲以外市場權利抵充數額之合理性出具意見,符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」。7.本次私募資金用途:本次私募普通股案,為取得應募人產品市場權利作價出資。8.不採用公開募集之理由:依公司法第156條第7項或第272條有關技術作價之規定,本次發行股票乃為取得特定技術,技術乃受限於技術權利人,因此不採用公開募集。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:實際定價日視實際發行日訂定之,提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。11.參考價格:本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年之後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格及發行條件等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>