【時報-台北電】悅城科技 (6405) 股票初次上市前現金增資發行新股562萬5000股，承銷價格為每股55元，合計募集資金總額為3億937萬5000元。（編輯整理：張嘉倚）

悅城科技 (6405) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

悅城科技 (6405) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

悅城科技 (6405) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

悅城科技 (6405) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

一、本公司以101年度盈餘轉增資發行普通股18,675,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣186,750,000元，業經行政院金融監督管理委員會102年6月4日金管證發字第1020021865號函核准發行及經濟部102年7月15日 經授商字第10201136160號函核准變更登記在案，並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自102年8月7日(星期三) 起正式興櫃買賣。。

二、本次增資新股興櫃買賣有關事項公告如下：

1.原已在興櫃買賣股數：記名式普通股41,500,000股，每股面額10元。

2.本次增資興櫃買賣股數：普通股18,675,000股，每股面額1O元，計新台幣186,750,000元。

3.增資後興櫃買賣股數：普通股60,175,000股，每股面額10元，計新台幣601,750,000元。

4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

5.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

三、本次增資股票訂於102年8月7日(星期三)起開始發放，本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，該增資股於 前開發放日即劃撥入 貴股東之集保帳戶；若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)23892999，以免影響股東權益。

四、股票已辦理質設之股東，亦請憑「股票領取單」及「設質孳息領取同意書」或相關檔案，蓋妥原留印鑑後，郵寄或駕臨本公司股務代理機構洽領。

五、屆時各股東如未收到配發之股票，請逕洽本公司股務代理機構。

六、除分函各股東外，特此公告。

悅城科技 (6405) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

悅城科技 (6405) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

悅城科技 (6405) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/26

2.公司名稱:悅城科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股5,625,000股，每股價格新台幣55元，

總額為新台幣309,375,000元，業已全數收足。

(2)委託存儲款項機構：華南銀行壢昌分行。

(3)訂定102年11月26日為增資基準日。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/26

2.公司名稱:悅城科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)過額配售數量為普通股507仟股，每股價格新台幣55元。

(2)公開承銷數量為普通股5,062仟股(不包含過額配售數量)。

(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：10.02%。

(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自102/11/28至102/12/4。

(5)過額配售所得價款：新台幣27,885仟元。

一、本公司102年10月4日董事會決議通過現金增資發行普通股5,625,000股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣56,250,000元，業經金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第1020042167號函核准在案；本公司已洽請台灣證券交易所(股)公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於102年11月28日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：

(一)公司名稱：悅城科技股份有限公司

(二)公司代碼：6405

(三)上市股份：

(1)原興櫃股票:普通股60,175,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣601,750,000元。

(2)本次現金增資申請上市股款繳納憑證：5,625,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣56,250,000元整。

(3)累計上市總股數：共計65,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣658,000,000元整。

(4)股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年11月28日。

(7)辦理股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：100台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999】。

三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年11月28日（星期四）直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。

四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發（採無實體上市），同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理【地址：100台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999】。

五、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本

公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。

六、特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/21

2.公司名稱:悅城科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由::依金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第1020042167號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,625,000股，每股

面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第1020042167

號函核准申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商

共同議定承銷價格為每股新台幣55元整，合計募集資金總額為新台幣309,375,000元。

(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:102/11/18

3.報導內容:

摘要如下:

(1)明年業績看增二成....今年EPS上看7元。

(2)法人預估，悅城今年每股稅後純益將落在6元至7元之間。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述有關本公司業績及獲利資訊，係屬媒體推估臆測。

有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。

一、本公司申請股票初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司102年9月24日臺證上一字第1021804653號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,625,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣56,250,000元，業經金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字1020042167號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年11月28日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

二、茲將上市買賣相關資料公告如後：

(一)公司名稱：悅城科技股份有限公司

(二)公司代碼：6405

(三)上市股份：

1.原興櫃股票:普通股60,175,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣601,750,000元。

2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：5,625,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣56,250,000元整。

3.累計上市總股數：共計65,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣658,000,000元整。

4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。

5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年11月28日。

三、股務代理機構：凱基證券股務代理部【地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999】。

四、本次現金增資發行新股5,625,000股，扣除保留10%發行新股563,000股供員工認購外，餘5,062,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。

五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。

六、特此公告。

第三十四條 第28款

1.事實發生日:102/11/18

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/11/28

4.其它應敘明事項:

(1)本公司股票經台灣證券交易所股份有限公司102年9月24日臺證上一字第1021804653

號函及金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第1020042167號函同意上市

在案。

(2)本公司股票於102年11月28日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/15

2.公司名稱:悅城科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

股務單位名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

辦公處所：台北市重慶南路一段2號5樓

聯絡電話：(02) 2389-2999

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/12

2.公司名稱:悅城科技

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定

辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期:102/11/11

(2)委託代收價款機構:

員工認股代收價款機構：土地銀行中壢分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南銀行營業部

(3)委託存儲專戶機構: 華南銀行壢昌分行

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/12

2.公司名稱:悅城科技

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(一)、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,625,000股，

每股面額新臺幣10元乙案，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第

1020042167號函核准申報生效在案。

(二)、發行價格:本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將由本公司董事長依

市場狀況及承銷方式洽證券承銷商共同議定之。

(三)、本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。

(四)、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.詢價圈購期間：102年11月15日至102年11月20日。

2.公開申購期間：102年11月18日至102年11月20日。

3.員工認股繳款日：102年11月21日至102年11月22日。

4.詢價圈購繳款日：102年11月25日。

5.公開申購股款扣款日：102年11月21日。

6.特定人認股繳款日：102年11月26日。

7.增資基準日：102/11/26。

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計5,625,000股，每股面額新臺幣10元乙案，業經金融監督管理委員會102年10月23日金管證發字第1020042167號函核准申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後:

(一)、公司名稱：悅城科技股份有限公司

(二)、所營事業:

C805050 工業用塑膠製品製造業。

CC01080 電子零組件製造業。

F119010 電子才料批發業。

F401010 國際貿易業。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)、本公司所在地：桃園縣中壢市北園路18號。

(四)、董事人數及任期：董事七人(含獨立董事3人)任期均為三年，連選得連任。

(五)、訂定章程之年、月、日：民國93年06月20日訂定，民國102年3月21日第7次修正。

(六)、原股份總額及已發行股數及金額：

本公司登記資本總額定為新臺幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新臺幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新臺幣601,750,000元，分為60,175,000股，每股面額新臺幣10元整，均為普通股。

(七)、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(八)、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：

1.現金增資總額新臺幣56,250,000元，每股面額10元，計發行新股5,625,000股。

2.依公司法第267條規定，保留發行新股之10%，計563,000股由本公司員工承購，員工放棄或承購不足之部份，董事會授權董事長洽特定人認購之；其餘5,062,000股，依證券交易法第28條之1及102年5月22日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購，全數委由證券承銷商，依初次上市承銷新制之相關規定，辦理上市前對外公開承銷。對外公開承銷承購不足部份，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3.現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將由本公司董事長依市場狀況及承銷方式洽證券承銷商共同議定之，並於議定後依規辦理公告。

4.本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。

(九)、增資發行後股份總數為普通股65,800,000股，每股面額10元，實收資本額為新臺幣658,000,000元整，均為記名式普通股。

(十)、增資計劃用途：充實營運資金。

(十一)、股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。

(十二)、主辦承銷機構：宏遠證券股份有限公司。

(十三)、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

(十四)、股款代收機構：

1.員工認股代收機構：土地銀行中壢分行。

2.詢價圈購與公開申購代收機構：華南銀行營業部。

3.委託存儲專戶機構：華南銀行壢昌分行。

(十五)、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw)下載。

(十六)、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.詢價圈購期間：102/11/15~102/11/20。

2.公開申購期間：102/11/18~102/11/20。

3.員工認股繳款日：102/11/21~102/11/22。

4.詢價圈購繳款日：102/11/25。

5.公開申購股款扣繳日：102/11/21。

6.特定人認股繳款日：102/11/26。

7.增資基準日：102/11/26。

(十七)、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及股票發放日期將另行公告。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」http://mops.twse.com.tw）查詢。

四、特此公告。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:102/11/12

3.報導內容:

....法人概估，悅城今年每股獲利可望達6.5元，挑戰7元。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利資訊，係屬媒體推估臆測。

有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。102年前3季財務狀況，業已於

公開資訊觀測站公告之。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。