大江生醫 (8436) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】在生技股再度走強之下，即將上櫃交易的大江生醫 （8436） 6日進行上櫃前公開申購抽籤，最後中籤率僅1.62％，成為今年6月以來IPO案中籤率最低者。

生技股在題材不斷、政策做多加持之下，今年來迭見強勢表現，6日上市、櫃生技類股分別上漲2.75％及1.45％，表現明顯強過大盤及大多數類股，而大江生醫於興櫃市場交易呈現量價具揚的強勢表現，成交價落在130.5元至136.49元之間，日均價為134.6元，較周四日均價130.69元上漲2.99％，成交量則達1,369.9張。

而在整體生技類股後市看好，大江生醫每股承銷價僅93元，和興櫃成交價逾130元，溢價逾4成的情形下，掀起IPO申購熱潮，申購中籤率創6月以來新低。

大江生醫原本公開申購承銷張數為379張，在承銷價和興櫃行情價差誘人，出現超額申購，依規定最後實際承銷張數提高到2,274張，但由於合格申購數達14.02萬件，最後仍只有1.62％的申購投資人雀屏中選，總承銷金額約2.11億元。

根據承銷商統計，今年以來IPO公開承銷申購案，以5月29日抽籤的尚凡 （5278） 中籤率最低，僅0.7％，其次為是4月24日抽籤的正凌 （8147） ，中籤率0.76％。（新聞來源：工商時報─記者楊穆郁／台北報導）

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定掛牌價93元，並同時完成對外詢價圈購，由於與興櫃價差達4成，掀起申購熱潮，共計吸引145798件參與申購，以對外公開張數379張來計算，超額認購385倍，依規定379張提高至6倍達2274張，因此中籤率1.56%，公司將於下周四(12)日掛牌上櫃。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

由於保健食品市場競爭激烈，近年來大江積極轉型從消費者需求出發，透過「生物整合設計」的運作模式集結3大核心策略，並透過4大實驗室及五大工廠打造完整的七大流程，積極提供更高效能的產品服務。

大江未來將持續著重於維護現有客戶並協助其開發新產品，同時積極開拓歐洲、澳洲、印度及日本等地的品牌客戶，其中面膜產品今年打進LV集團旗下彩妝通路Sephora，目前在全球29國佈點，營業據點達1665家，預計年底開始，面膜的銷售將從大陸擴至全球，營運如虎添翼。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，銷中國產品毛利率將會逐步攀升，挹注新獲利能力。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/23

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：第一銀行內科園區分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

(2)委託存儲專戶機構: 第一銀行新湖分行

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月12日掛牌上櫃，目前現增發行新股價暫訂90元，以目前興櫃價130元來計算，價差超過4成，下周開始股票對外詢價圈購，將會掀起申購旋風。公司將於今(22)日下午假台大集思會議中心將召開上櫃前法人說明會。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，銷陸產品毛利率將會逐步攀升，獲利能力如虎添翼。

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月19日掛牌上櫃，目前現增發行新股價暫訂90元，以目前興櫃價130元來計算，價差超過4成，下周開始股票對外詢價圈購，將會掀起申購旋風。公司將於今(22)日下午假台大集思會議中心將召開上櫃前法人說明會。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，銷陸產品毛利率將會逐步攀升，獲利能力如虎添翼。

【時報-台北電】大江生醫 (8436) 受邀參加富邦證券於8月14日15時，在台北市內湖區港墘路187號8樓，舉辦之法人座談會。(編輯整理：李慧蘭)

大江生醫 (8436) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月中旬掛牌上櫃，並訂於8月下旬召開上櫃前法人說明會。日前董事會決議現增發行新股，預計發行4457張，目前興櫃價則在133元左右。

大江去年營收11.5億元，年增25%，稅後淨利1.36億元，每股盈餘4.56元，營收獲利均衝新高；今年首季營收3.1億元，稅前盈餘3613萬，每股盈餘1.21元，在新產能開出挹注下，營收獲利將獲逐季成長，法人估計今年營收將上看13億元，每股盈餘將賺超過5元。

大江是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

為滿足市場需求，大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，預計今年中量產外，大江上海已開始擴建保健食品及化妝品廠，其中，化妝品工廠產能陸續開出，保健飲料廠則在明年，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，明年開始銷陸產品毛利率將會攀升。

法人預估，大江今年在新產能挹注下，營收逐季成長，全年營收成長2成起跳，有機會超過13億元，將賺逾半個股本。

主管機關核准日期：20130618

預定發行單位總數：500

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1000

預定發行總數-股：500000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：1.68000

認購股份種類：普通股

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬參考證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「發行人募集與發行有價證券處理原則」(以下簡稱「募發準則」)等相關規定，發行員工認股權憑證，特訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法以玆公司與員工遵循。

對股權可能稀釋之情形：本次預定發行員工認股權憑證可認購普通股500,000股，佔本公司已發行股份總數1.68%，惟認股權人自認股權憑證發行日起屆滿二年後，始能依本辦法行使認股權，是以二年後對股權將逐年稀釋，其股權稀釋程度尚屬有限。

對股東權益之影響：以本公司經由精算師計算102年3月5日之員工認股權每股公平價值為新台幣26.72元，考量員工離職率之影響數後，估計發行後費用化金額合計新台幣9,352,000元，以預估既得期間3至4年估算，每年分攤之費用化金額分別為102年新台幣1,870,400元、103年新台幣3,740,800元、104年新台幣2,805,600元、105年新台幣935,200元。本公司截至102年3月5日流通在外股數29,812,600股加計101年度盈餘轉增資股數8,943,780股後，流通在外股數共計38,756,380股，本次預計發行員工認股權憑證得認購之股份總數為500,000股，約佔流通在外股數的比率為1.29%，預估每年費用對每股盈餘稀釋分別為102年新台幣0.05元、103年新台幣0.10元、104年新台幣0.07元、105年新台幣0.02元，尚不致對股東權益造成重大影響。

限制條款之內容：除依員工認股權憑證發行及認股辦法執行外，並無其他限制條款。

大江生醫 (8436) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 將於下周二(28)日召開上櫃審議會，但股價未演先轟動，在市場預期可望順利過關帶動下，興櫃股價站上120元，短短1個月漲幅超過2成，隨著中國市場持續成長挹注，上海面膜新廠及全方面食品新廠都將在年底前量產，加上屏東廠的氣泡性飲料及果凍產線預計今年中量產，法人估計今年營收將會成長2成以上，衝破13億元，全年將賺超過半個股本。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

大江去年營收11.5億元，年增25%，稅後淨利1.36億元，每股盈餘4.56元，營收獲利均衝新高；今年首季營收3.1億元，稅前盈餘3613萬，每股盈餘1.21元。

為滿足市場需求，大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，預計今年中量產外，大江上海已開始擴建保健食品及化妝品廠，其中，化妝品工廠第3、4季產能開出，保健飲料廠則待明年，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，明年開始銷陸產品毛利率將會攀升。

大江除了積極衝刺兩岸市場外，今年將也開始佈局東協及歐洲、澳洲及印度市場，第2季開始可望陸續接獲訂單，法人估計，大江今年營收將逐季成長，全年營收成長2成起跳，全年有機會賺超過半個股本。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版

2.報導日期:102/05/13

3.報導內容:報載關於「……法人預估大江今年營收年增率將以2成起跳，EPS逾5元……

。該公司去年EPS4.59元，預計發放3元現金、0.35元股票。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司營收、EPS之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，本公司並未對

外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或核閱之

財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。

關於股利發放之種類金額，報載資訊錯誤。本公司已於102年3月5日公開資訊觀測站

公告，係每股配發股票股利3元、現金股利0.35元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報A3版

2.報導日期:102/04/21

3.報導內容:報載關於「大江……今年營收可望維持2成以上的成長，今年更擴展新市場

至歐洲、澳洲及印度等地，預計明年將展現爆發力。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司營收成長之報導，純屬媒體自行預測，本公司並未對外發表任何財務

預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或核閱之財務報表並於公

開資訊觀測站公告之資訊為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:102/04/14

3.報導內容:關於「……大江生醫副董事長關淑君表示，香蕉皮是典型的農作廢棄物，

但自古文獻即記載香蕉皮具有多種保健功效，包括抗憂鬱、抗氧化等；只是大部分的

萃取都需經過高溫，會失去原先活性，因此研發「超音波冷萃香蕉皮」的獨特冷萃製

程，讓香蕉皮中的血清素及兒茶素的萃取率大幅提升，已製成飲品於馬來西亞上市。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司產品上市之報導，純屬媒體自行撰寫，而非本公司表示，在此公開提出

澄清說明。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

本公司102年第一季員工認股權憑證經員工請求認股，本公司以發行新股履約計13,000股，特此公告。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版

2.報導日期:102/03/20

3.報導內容:報載關於「……法人預估去年稅後純益1.3億元，每股稅後純益則

上看4.5元；展望今年，……公司每股稅後純益(EPS)將可突破5元。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司EPS之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，本公司並未對外

發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或核閱之

財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/03/18

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/08/15

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/03/18

5.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間101/01/01~101/12/31

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版

2.報導日期:102/03/07

3.報導內容:報載關於「大江生醫去年合併營收以11.5億元，年增25%交出亮麗佳績，

法人預估每股稅後盈餘可望挑戰4.5元……。……董事會已通過配發去年度每股3元

現金股息、0.35元股票，……。……，法人預估，該公司去年全年毛利率仍維持在

3成左右高檔，稅後盈餘超過1.3億元。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司EPS及稅後盈餘之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，本公司

並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或

核閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。

關於董事會決議通過101年度盈餘分配案，報載資訊錯誤。本公司已於102年3月5日

公開資訊觀測站公告，係每股配發股票股利3元、現金股利0.35元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:102/03/05

2.發放股利種類及金額:

(1)股東股票股利新台幣89,437,800元。(每股配發新台幣3元，每仟股無償配發300股)

(2)股東現金股利新台幣10,434,410元。(每股配發新台幣0.35元)

3.其他應敘明事項:

(1)董事會擬配發員工現金紅利新台幣10,000,000元及董監酬勞新台幣1,800,000元。

(2)股票股利及現金股利分配，俟102年股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權

董事會另訂除權除息基準日、發放日及其他相關事宜，另嗣後因股本變動以致影響流通

在外股數，而使股東配股配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

第三十四條 第9款

1.董事會決議日期:102/03/05

2.增資資金來源:101年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,943,780股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:89,437,800元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，

於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，依

公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按

面額承購

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構

13.其他應敘明事項:無