大江生醫 (8436) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】在生技股再度走強之下，即將上櫃交易的大江生醫 （8436） 6日進行上櫃前公開申購抽籤，最後中籤率僅1.62％，成為今年6月以來IPO案中籤率最低者。

生技股在題材不斷、政策做多加持之下，今年來迭見強勢表現，6日上市、櫃生技類股分別上漲2.75％及1.45％，表現明顯強過大盤及大多數類股，而大江生醫於興櫃市場交易呈現量價具揚的強勢表現，成交價落在130.5元至136.49元之間，日均價為134.6元，較周四日均價130.69元上漲2.99％，成交量則達1,369.9張。

而在整體生技類股後市看好，大江生醫每股承銷價僅93元，和興櫃成交價逾130元，溢價逾4成的情形下，掀起IPO申購熱潮，申購中籤率創6月以來新低。

大江生醫原本公開申購承銷張數為379張，在承銷價和興櫃行情價差誘人，出現超額申購，依規定最後實際承銷張數提高到2,274張，但由於合格申購數達14.02萬件，最後仍只有1.62％的申購投資人雀屏中選，總承銷金額約2.11億元。

根據承銷商統計，今年以來IPO公開承銷申購案，以5月29日抽籤的尚凡 （5278） 中籤率最低，僅0.7％，其次為是4月24日抽籤的正凌 （8147） ，中籤率0.76％。（新聞來源：工商時報─記者楊穆郁／台北報導）

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定掛牌價93元，並同時完成對外詢價圈購，由於與興櫃價差達4成，掀起申購熱潮，共計吸引145798件參與申購，以對外公開張數379張來計算，超額認購385倍，依規定379張提高至6倍達2274張，因此中籤率1.56%，公司將於下周四(12)日掛牌上櫃。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

由於保健食品市場競爭激烈，近年來大江積極轉型從消費者需求出發，透過「生物整合設計」的運作模式集結3大核心策略，並透過4大實驗室及五大工廠打造完整的七大流程，積極提供更高效能的產品服務。

大江未來將持續著重於維護現有客戶並協助其開發新產品，同時積極開拓歐洲、澳洲、印度及日本等地的品牌客戶，其中面膜產品今年打進LV集團旗下彩妝通路Sephora，目前在全球29國佈點，營業據點達1665家，預計年底開始，面膜的銷售將從大陸擴至全球，營運如虎添翼。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，銷中國產品毛利率將會逐步攀升，挹注新獲利能力。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/23

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：第一銀行內科園區分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

(2)委託存儲專戶機構: 第一銀行新湖分行

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月12日掛牌上櫃，目前現增發行新股價暫訂90元，以目前興櫃價130元來計算，價差超過4成，下周開始股票對外詢價圈購，將會掀起申購旋風。公司將於今(22)日下午假台大集思會議中心將召開上櫃前法人說明會。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，銷陸產品毛利率將會逐步攀升，獲利能力如虎添翼。

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月19日掛牌上櫃，目前現增發行新股價暫訂90元，以目前興櫃價130元來計算，價差超過4成，下周開始股票對外詢價圈購，將會掀起申購旋風。公司將於今(22)日下午假台大集思會議中心將召開上櫃前法人說明會。

大江上半年營收7.13億元，年增26.36%，營業7891萬元，稅前純益1億元，年增21.97%，稅後淨利9316萬元，年增56.96%，每股盈餘2.14元。隨著新增產能持續開出，法人估計全年每股盈餘5元起跳。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

目前大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，已開始量產外，大江上海面膜廠正式試營運，日產能2萬片，一個月40-50萬片，保健食品則是明年第2季投入量產，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，銷陸產品毛利率將會逐步攀升，獲利能力如虎添翼。

【時報-台北電】大江生醫 (8436) 受邀參加富邦證券於8月14日15時，在台北市內湖區港墘路187號8樓，舉辦之法人座談會。(編輯整理：李慧蘭)

大江生醫 (8436) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 敲定9月中旬掛牌上櫃，並訂於8月下旬召開上櫃前法人說明會。日前董事會決議現增發行新股，預計發行4457張，目前興櫃價則在133元左右。

大江去年營收11.5億元，年增25%，稅後淨利1.36億元，每股盈餘4.56元，營收獲利均衝新高；今年首季營收3.1億元，稅前盈餘3613萬，每股盈餘1.21元，在新產能開出挹注下，營收獲利將獲逐季成長，法人估計今年營收將上看13億元，每股盈餘將賺超過5元。

大江是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

為滿足市場需求，大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，預計今年中量產外，大江上海已開始擴建保健食品及化妝品廠，其中，化妝品工廠產能陸續開出，保健飲料廠則在明年，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，明年開始銷陸產品毛利率將會攀升。

法人預估，大江今年在新產能挹注下，營收逐季成長，全年營收成長2成起跳，有機會超過13億元，將賺逾半個股本。

主管機關核准日期：20130618

預定發行單位總數：500

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1000

預定發行總數-股：500000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：1.68000

認購股份種類：普通股

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬參考證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「發行人募集與發行有價證券處理原則」(以下簡稱「募發準則」)等相關規定，發行員工認股權憑證，特訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法以玆公司與員工遵循。

對股權可能稀釋之情形：本次預定發行員工認股權憑證可認購普通股500,000股，佔本公司已發行股份總數1.68%，惟認股權人自認股權憑證發行日起屆滿二年後，始能依本辦法行使認股權，是以二年後對股權將逐年稀釋，其股權稀釋程度尚屬有限。

對股東權益之影響：以本公司經由精算師計算102年3月5日之員工認股權每股公平價值為新台幣26.72元，考量員工離職率之影響數後，估計發行後費用化金額合計新台幣9,352,000元，以預估既得期間3至4年估算，每年分攤之費用化金額分別為102年新台幣1,870,400元、103年新台幣3,740,800元、104年新台幣2,805,600元、105年新台幣935,200元。本公司截至102年3月5日流通在外股數29,812,600股加計101年度盈餘轉增資股數8,943,780股後，流通在外股數共計38,756,380股，本次預計發行員工認股權憑證得認購之股份總數為500,000股，約佔流通在外股數的比率為1.29%，預估每年費用對每股盈餘稀釋分別為102年新台幣0.05元、103年新台幣0.10元、104年新台幣0.07元、105年新台幣0.02元，尚不致對股東權益造成重大影響。

限制條款之內容：除依員工認股權憑證發行及認股辦法執行外，並無其他限制條款。

大江生醫 (8436) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

國內機能性飲品代工龍頭大江生醫 (8436) 將於下周二(28)日召開上櫃審議會，但股價未演先轟動，在市場預期可望順利過關帶動下，興櫃股價站上120元，短短1個月漲幅超過2成，隨著中國市場持續成長挹注，上海面膜新廠及全方面食品新廠都將在年底前量產，加上屏東廠的氣泡性飲料及果凍產線預計今年中量產，法人估計今年營收將會成長2成以上，衝破13億元，全年將賺超過半個股本。

大江生醫是國內老牌機能性飲品及保健食品原料的代工廠商，目前資本額2.98億元，去年合併營收11.53億元，在銷售區域部分，中國約佔5成，台灣20%、其他區域30%包含香港、新加坡、馬來西亞等；銷售產品部分，機能性飲料50%、粉劑、錠劑、膠囊各10%、保養品15%及其他5%。

大江去年營收11.5億元，年增25%，稅後淨利1.36億元，每股盈餘4.56元，營收獲利均衝新高；今年首季營收3.1億元，稅前盈餘3613萬，每股盈餘1.21元。

為滿足市場需求，大江積極擴建產能，除屏東廠將新增氣泡性飲料及果凍新產線，預計今年中量產外，大江上海已開始擴建保健食品及化妝品廠，其中，化妝品工廠第3、4季產能開出，保健飲料廠則待明年，由於在就近供貨當地客戶及降低稅負等優勢下，明年開始銷陸產品毛利率將會攀升。

大江除了積極衝刺兩岸市場外，今年將也開始佈局東協及歐洲、澳洲及印度市場，第2季開始可望陸續接獲訂單，法人估計，大江今年營收將逐季成長，全年營收成長2成起跳，全年有機會賺超過半個股本。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報C7版

2.報導日期:102/06/26

3.報導內容:報載關於「……大江日前以全票通過上櫃審議，預計今年第3季即能

順利掛牌。……」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載關於本公司上櫃掛牌時間係屬媒體

善意推估，本公司尚未訂定由興櫃轉上櫃之日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站

公告為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:台視新聞及聚亨網

2.報導日期:102/06/21

3.報導內容:報載關於本公司「預計最快8月掛牌交易……今年營收將衝破13億元，每股

盈餘將賺超過5元。……法人預估今年營收將超過13億元，每股將賺逾半個股本。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述對於本公司營收、每股盈餘之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，，本公司

並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或核

閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。

關於掛牌交易時程，報載資訊純屬推測，本公司目前尚在研擬中，初次上櫃發行普通股

股票案相關事宜俟依主管機關指示辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報C7版

2.報導日期:102/06/14

3.報導內容:報載關於「大江生醫(8436)於上月28日通過櫃買中心上櫃審議委員會，

預計將於今年第3季與第4季之間正式掛牌。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體善意推估，本公司尚未訂定

由興櫃轉上櫃日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地坐落：新北市五股區五工段553地號

建物坐落：新北市五股區五權路13號3樓、19號3樓

2.事實發生日:102/6/11~102/6/11

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地：470.40平方公尺，折合142.30坪

建物：1,785.48平方公尺,折合540.10坪(含10個停車位)

每單位價格：126,493.91元

交易總金額：68,319,360元

因本次擬購置之不動產係原向經濟部工業局承租之建物，而現在擬由承租轉承購

，故實際交易金額將會視交易時間點及累計支付之租金而有所調整，待簽約完成

後另行公告申報

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

經濟部工業局，非本公司之關係人

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待簽約完成後另行公告申報

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：經濟部工業局核定

價格決定之參考依據：經濟部工業局核定

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

係與政府機構交易，故不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

不適用

18.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用

22.監察人承認日期:

不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

無

第三十四條 第17款

1.事實發生日:102/6/11

2.本次新增（減少）投資方式:

直接投資大陸公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金3,000,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

百岳特生物技術(上海)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金5,080,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

以分年分次方式，視子公司資金需求狀況決定

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

主要從事機能性飲品之生產製造等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

新台幣42,800仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣(1,527)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金5,080,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司102年6月11日董事會全體出席董事無異議照案通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

建廠、購置機器及設備

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金7,000,000元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

70.13%(匯率29.87)

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

15.87%(匯率29.87)

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

30.56%(匯率29.87)

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金5,080,000元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

50.40%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

11.40%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

21.96%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣(1,527)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

新台幣0仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

本公司前於100年10月3日董事會決議通過，對百岳特生物技術(上海)有限公司

預計總投資金額為美金10,000,000元，今基於該公司實際需求於102年6月11日

董事會決議通過對前開公司之總投資金額提高為美金13,000,000元

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報C4版

2.報導日期:102/06/11

3.報導內容:報載關於「大江生醫(8436)於上月28日通過櫃買中心上櫃審議委員會，

預計將於今年第3季與第4季之間正式掛牌。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係媒體善意推估，本公司尚未訂定

由興櫃轉上櫃日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務業務並無重大影響

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/05/20

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認通過101年度決算表冊及營業報告書案。

(2)承認通過101年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(1)通過101年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(7)通過本公司擬低於市場價格發行員工認股權憑證案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:楊武男

(2)董事:關淑君

(3)董事:林詠翔

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司102年5月20日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事長:楊武男

(2)董事:關淑君

(3)董事:林詠翔

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

百岳特生物技術(上海)有限公司

(1)董事長:楊武男

(2)董事:關淑君

(3)董事兼總經理:林詠翔

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市金山工業區月工路888號1幢24區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事功能性飲料之生產製造等

10.對本公司財務業務之影響程度:

該公司為本公司100%轉投資公司並採權益法認列，故無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無