自103年5月14日起，終止與倉佑實業股份有限公司（股票代號：1568）簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止該公司已發行之普通股股票91,631,559股在證券商營業處所買賣。

【時報記者莊丙農台北報導】倉佑 (1568) 公布第一季財報，單季合併營收5.24億元，季增7％、年增率達2成，營業毛利9310萬元，季增2％、年增率66％，營業利益4823萬元，季增21％、年增281％，稅後盈餘3965萬元，季增9％、年增291％，每股盈餘0.43元。該公司預計明天掛牌上市。

倉佑第一季營收創單季新高，主要是受惠於中國汽車市場與北美AM市場的客戶需求大增。在中國市場部分，法雷奧（Valeo）南京廠新產能擴充，及墨西哥廠產品產線由GM擴展至Ford，其訂單較去年同期成長；另外，隨著奇瑞其暢銷車型G3、E5、瑞虎熱銷，奇瑞及新客戶愛思帝訂單亦較去年同期倍數成長。

第一季獲利方面，除受惠於主要客戶營收大幅成長外，在產品組合部分，因自動變速箱與汽車扭力轉換器零組件（占總營收70％）營收較去年同期成長34％、毛利率成長15％，使整體毛利率較去年同期為佳；另外，無錫子公司在營收成長及營運改善下，獲利逐漸趨於穩定，亦是首季獲利成長原因。

【時報記者莊丙農台北報導】倉佑 (1568) 4月合併營收衝高到1.99億元，單月營收創歷史新高，較去年同期增加53%，1-4月累計合併營收為7.23億，年增率27%。

倉佑指出，4月營收增長主要受惠於OEM客戶法雷奧、奇瑞、新客戶愛思帝終端產品熱銷及Punch新產品量產與BorgWarner、NSK-Warner、AM客戶(TR)訂單需求增加所致。展望第二季，中國客戶奇瑞汽車月訂單量成長超過2成，南京邦奇Punch出貨也將增加，預估營收可望超越首季，再創歷史新高。

倉佑預計5月14日正式上市，每股承銷價22.6元。

倉佑 (1568) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】倉佑 (1568) 公告，其股票初次上市現金增資每股承銷價格，以每股22.6元溢價發行，合計募集資金總額為2億5888萬3000元。（編輯整理：張嘉倚）

【時報-台北電】倉佑實業 （1568） 受惠大陸客戶拉貨力道大增，激勵今年第1季營收彈升2成，倉佑經營團隊昨（22）日表示，今年營運可望「季季高」。法人估，倉佑首季毛利率上看2成，每股獲利將有挑戰0.5元新高實力，未來3季毛利率可望維持首季高水準，全年EPS力拚2元紀錄。

倉佑昨（22）日召開上市前法說會，該公司股票預計5月14日掛牌，將從30日起至5月6日進行法人詢圈，預估詢圈價格帶將落在20～25元間。倉佑昨天興櫃日均價來到34.31元，成交量超過1,500張。

倉佑是台灣唯一專注汽車變速箱零件製造的廠商，也是台灣第二大汽車傳動系統零組件出口廠商，規模僅次於同業和大工業 （1536） 。

受惠於過去幾年在大陸市場的布局有成，倉佑從去年第4季起，營運出現明顯彈升，單季營收達4.91億元，毛利率攀升至18.55％的高峰；今年首季在大陸客戶訂單倍增下，單季合併營收更來到5.24億元的歷史新高，在達到營運經濟規模下，初估毛利率將更勝去年第4季，上看20％新高水準。

法人據此推估，倉佑首季每股盈餘將有挑戰0.5元的實力，改寫單季獲利新高，全年上看2元。對此，昨天蒼佑董事長鄧惠哲、總經理蘇祈澤等出席法說會高階主管，均不願正面回應，僅表示對今年營運「季季高」有信心。

蘇祈澤表示，大陸無錫廠將是今年倉佑合併營收成長最大動能，除透過法雷奧（Valeo）大陸廠，供應自動變速箱零件給大陸上海通用，也打入北美通用汽車供應鏈。

此外，協助大陸最大自主品牌車廠奇瑞汽車開發的自動變速箱，去年量產，今年隨奇瑞將該自動變速箱廣泛運用於多款新車上，奇瑞對倉佑大陸無錫廠的拉貨量，從去年每月2,000套，激增至今年的7,000套以上，全年採購量上看9萬套，從目前奇瑞汽車的銷售業績來看，目標值有機會進一步上修。

此外，倉佑另一大客戶：邦奇（Punch）南京廠的主力產品CVT（無段變速箱），隨大陸自主品牌小、微型車大量推出，推升對邦奇CVT變速箱的需求，加上馬來西亞普騰（Porton）訂單恢復，今年邦奇對倉佑的拉貨量也可望進一步提升。（新聞來源：工商時報─記者陳信榮／台北報導）

國內唯一專注自動變速箱零組件廠倉佑 (1568) 今(22)日將召開上市前法人說明會，公司將於5月14日掛牌交易。倉佑今年全球車市景氣回溫下，營收達5.24億元，創下單季新高，法人估計每股盈餘將上看0.5元。

目前倉佑產品以外銷為主，客戶多為國際知名傳動系統Tier1供應商如Valeo、ZF、BorgWarner及Punch等，AM市場方面有Transtar及ILLINOIS等；此外並兩岸建構起完整汽車零組件產銷體系，中國大陸自主品牌奇瑞汽車為公司直接銷售客戶，隨著大陸地區在中央政策積極推動下，自排汽車產業市場規模將快速成長，並積極拓展新業務並與Exedy及BorgWarner等國際大廠在中國的生產基地合作，爭取中國市場訂單提高營收。

倉佑中國無錫廠，過去因為接單量能不足，導致2005年以來呈現虧損狀態，去年，在中國車市銷量突破2000萬台的帶動下，正式損平；今年受惠瑞利汽車訂單量顯著成長且出貨產品ASP較高，加上客戶南京邦奇拉貨力道顯著，因此大幅提升產能利用率，出貨量將自去年2.4萬組、提升至9萬組，今年營收將成長超過40%。

倉佑表示，今年在中國無錫廠在瑞利及南京邦奇等雙引擎成長下，加上全球車是逐步回溫，營運將會逐季成長，全年營收成長5-10%，其中兩岸規模提升，及產品結構改善，今年毛利率達18-20%，法人估計今年每股盈餘將超過2元。

【時報-台北電】倉佑實業 （1568） 受惠大陸最大自主品牌車廠奇瑞汽車CVT（無段變速系統）零件採購大單，首季營收創新高，全年營收看增3成，加上毛利大幅拉升，獲利可望同步增長，法人看好全年EPS將達1.5元，年增約6成。

倉佑是興櫃汽車傳動系統與變速箱零件製造廠，產品包括有汽車扭力轉換器、油壓泵、行星齒輪組、殼件、離合器轂等，在台灣嘉義設有3座工廠，大陸設有無錫廠，公司股票預計5月14日轉上市，並於下周二（22日）召開上市前法說會。

受惠大陸地區客戶訂單成長，倉佑今年首季合併營收達5.24億元，年增近20％，更一舉創下歷史單季營收新高紀錄。

倉佑表示，今年在大陸客戶奇瑞汽車、變速箱大廠邦奇（Punch）南京廠、知名汽車零件廠愛思帝（Exedy），以及國際級零件廠大法雷奧（Valeo）墨西哥廠等新訂單挹注下，看好今年營收將較去年成長。

法人看好今年倉佑營收將有3成的增幅，上看23億元以上新高，加上傳統淡季的首季，毛利率比去年最旺的第四季18.55％還優，推估全年合併營收將達1.5元，超越2012年的1.29元創新高。

其中倉佑今年業績成長最大的動能，來自於協助奇瑞汽車成功開發四速自排（4AT）變速箱，成為奇瑞的Tier1（第一階）供應商，隨大陸民眾對自排車的接受度日益提升，倉佑看好對奇瑞的出貨量將愈來愈高。

倉佑總經理蘇祈澤表示，去年起大陸倉佑無錫廠開始對奇瑞出貨，產品包括機油泵、油泵、行星齒輪組、離合器轂件等，原本每月出貨量僅約2,000台套；今年起，隨奇瑞新世代車款銷售放量，對倉佑的拉貨量也躍增至每月5,000台套，之後更看好將上調至7,500台套，換算全年訂單量將從去年的2.4萬台套大增至9萬台套，成為帶動今年倉佑營收成長的關鍵，奇瑞也一舉成為倉佑的三大主力客戶之一。

蘇祈澤分析，目前全球變速箱市場中，仍以自動變速器（AT）為主流，但歐系車廠開發的雙離合器自動變速器（DCT），與日系車廠的無段變速器（CVT），應用範圍也有愈來愈廣的趨勢，倉佑因應各地市場的需求不同，在三大變速箱領域都有技術與生產布局，可確保未來長期訂單無虞。(新聞來源：工商時報─記者陳信榮／嘉義報導)

倉佑 (1568) 總經理蘇祈澤表示，今年在中國市場需求大幅成長，無錫子公司的客戶奇瑞汽車及BorgWarner中國、Punch、Valeo南京、Eexdy上海等系統廠挹注下，整個營收將成長4-5成，整體集團營運將會逐季成長，擺脫去年的低潮。

蘇祈澤指出，今年首季在中國市場成長帶動下，營運表現優去年第4季，創下單季營收歷史新高，隨著奇瑞及奇瑞、法雷奧(墨西哥)、南京邦奇營收、愛思帝持續拉貨挹注下，今年中國市場佔比將由去年30%，成長到今年的40%。

蘇祈澤進一步指出，公司以技術為導向，已建相當規模模具開發、齒型加工、密沖壓加工、機械加工、熱處、射銲接、組裝等技術能力，為亞洲第一家成功開發GM自動變速箱倒輸入轂產品公司，為台灣率先引進電漿銲接、雷射銲接技術及薄殼齒型深抽成形技術並導入量產廠商，近期又引進台灣唯一的車齒加工機。

蘇祈澤認為，目前AT依然是市場的主流，佔全球自動變速箱市場比例的2/3以上，其中6檔以上AT的市場比例為48%，6檔以下AT的市場比例為20%，亞洲以CVT為主，北美AT依然為主流，AT在美國、CVT在日本已經形成規模。由於中國自動變速器產業剛剛開始，未來全球變速相市場將「決戰中國」，倉佑已做好準備，全力搶食中國高速成長的龐大商機。

國內唯一專注自動變速箱零組件廠倉佑 (1568) 敲定5月14日掛牌上市，公司今年將陸續打進福斯及納智捷電動車供應鏈，營運吃補，加上全球汽車市場持續回溫，中國奇瑞今年訂單將大幅成長，挹注營收，法人估計今年營收將成長上看3成，獲利將年增6成，每股盈餘達1.5元。

倉佑是國內第二大汽車傳動系統零組件出口廠，其核心產品為汽自動變速箱組件(包括扭轉換器、油壓泵、星齒組、殼件、合器轂等)、重型卡合器組件及產業機械(農機、挖土機)零組件等產品。

倉佑總經理蘇祈澤表示，公司產品以外銷為主，客戶多為國際知名傳動系統Tier1供應商如Valeo、ZF、BorgWarner及Punch等，AM市場方面有Transtar及ILLINOIS等；此外並兩岸建構起完整汽車零組件產銷體系，中國大陸自主品牌奇瑞汽車為公司直接銷售客戶，隨著大陸地區在中央政策積極推動下，自排汽車產業市場規模將快速成長，並積極拓展新業務並與Exedy及BorgWarner等國際大廠在中國的生產基地合作，爭取中國市場訂單提高營收。

倉佑以汽車傳動系統的變速箱零組件為核心主軸。除持續開發應用於6速以上AT零組件外，也切入生命週期在成長期的CVT、DCT市場應用，而在市場趨勢朝向環保低油耗、減少廢氣排放、噪音低與駕駛舒適性的要求下，進一步跨入電動車的齒輪箱、油電混和車的變速箱零組件開發。

蘇祈澤指出，電動車驅動馬達已獲得台達電 (2308) 認證，切入福斯供應鏈，並與GM旗下Chevrolet合作開發油電混合車變速箱馬達輪轂，同時正在開發Punch比利時油電混合車齒輪箱用鏈輪，並華擎開發納智捷電動車減速齒輪箱已達原型樣品測試階段，今年將順利打進供應鏈。

倉佑去年在客戶端產品庫存調整及產品生命週期的影響，雖然營收達4.91億元，年增4.28%，但稅後淨利僅8600多萬元，年減27.11%，每股盈餘0.94元。

倉佑今年在汽車市場回溫，客戶端庫存去化結束，推升營運攀升，3月營收1.77億元，年增26.14%，累計首季營收5.24億元，年增20%，創下單季歷史新高，今年將陸續打進福斯及納智捷電動車供應鏈，營運吃補，加上全球汽車市場持續回溫，中國奇瑞今年訂單將大幅成長，挹注營收，法人估計今年營收將成長上看3成，獲利將年增6成，每股盈餘達1.5元。

【時報記者莊丙農台北報導】倉佑 (1568) 今年第一季營收5.24億元，創下歷史新高，年增率達2成，今年由於中國廠營收成長4~5成以及獲利轉盈的帶動，法人估計，今年營收可望上看2~3成，獲利年增率接近6成。

倉佑為台灣唯一專注製造汽車變速箱零組件的公司，營收比重以汽車自動變速箱佔比80%最大，另外，重型卡車離合器佔比8%、產業機械佔比8%、加工類佔比1%。主要客戶包括Valeo、PUNCH、Transtar、ILLIONOIS及奇瑞等。

該公司2013年營收18.15億元，毛利率15.76%，稅後盈餘8544萬元，每股盈餘0.94元，均較上年度減少。主要因客戶端訂單調節，加上有部分產品生命週期進入尾端，新世代產品沒銜接導致，但狀況在下半年已經改善，毛利率也從第一季10.77%到第四季恢復到18.55%。

倉佑今年成長動能以大陸無錫廠成長最大，該公司為奇瑞汽車CVT自動變速箱系統獨家供應商，去年奇瑞銷售不理想，全年出貨給奇瑞24000組。今年奇瑞汽車終端銷售轉強，使得一個月就有5000組出貨，後續將增加到7500組，2014年估計可達9萬組。

另外，愛思帝今年葉輪輪轂出貨可期，也是具備相當大成長機會，主要供貨中國大陸現代汽車HMC系列雅紳特，去年小量生產，目前一個月已達2萬組出貨。而法雷奧(墨西哥)、南京PUNCH出貨同步看增。因此，在客戶需求增加下，無錫廠產能利用率已從去年7成現階段拉升到8成。

在北美市場方面，倉佑仍以AT(自動變速箱)為主，OEM客戶部分，經營與系統廠Magna、Valeo墨西哥、BorgWarner北美合作關係；AM客戶部分，鞏固與TR、Jasper合作夥伴關係，運用彈性生產及模具模組化能力，增加產品廣度及產品配套組合銷售，滿足客戶需求。

歐洲部分，以AT及DCT雙離合自動變速箱為主，除了切入BorgWarner瑞典、PUNCH比利時，先期設計端與客戶協同開發，建立伙伴關係外，並積極推廣倉佑技術可承製產品爭取與系統廠如ZF、Getrag洽談新的合作案件。

倉佑今年第一季營收5.24億元，創歷史新高，毛利率優於去年第四季18.55%，EPS估計也不會低於去年第四季的0.3元。今年全年可望隨著中國大陸需求增加，營收、獲利將呈現季季走揚趨勢，因毛利率回穩，獲利成長性明顯優於營收成長。

【時報記者莊丙農台北報導】汽車變速箱零組件廠倉佑 （1568） 預計5月14日掛牌上市，股票公開申購日期為5月2日至5月6日，4月22日召開法人說明會。

倉佑是台灣唯一專注製造汽車變速箱零組件的公司，同時也是台灣第二大汽車傳動系統零組件出口廠商。其核心產品為汽車類自動變速箱零組件（包括扭力轉換器、油壓泵、行星齒輪組、殼件、離合器轂等）、重型卡車類離合器零組件及產業機械（農機、挖土機）零組件等產品。

倉佑產品以外銷為主，客戶多為國際知名傳動系統Tier1供應商，如Valeo、ZF、BorgWarner及Punch等，AM市場方面有Transtar及ILLINOIS等；此外，該公司已於兩岸建構起完整汽車零組件產銷體系，中國大陸自主品牌奇瑞汽車亦為該公司直接銷售客戶，隨著大陸地區在中央政策積極推動下，自排汽車產業市場規模將快速成長，除深耕原有客戶外，更積極拓展新業務，並與Exedy及BorgWarner等國際大廠在中國的生產基地合作，爭取中國市場訂單提高營收。

倉佑以技術為導向，已建立相當規模的模具開發、齒型加工、精密沖壓加工、機械加工、熱處理、雷射銲接、組裝等技術能力，為亞洲第一家成功開發GM自動變速箱倒車輸入轂產品的公司。在技術與製程研發方面積極與學術研究機構合作，不斷致力於突破高層次金屬加工關鍵技術，為台灣率先引進電漿銲接、雷射銲接技術及薄殼齒型深抽成形技術並導入量產的廠商，近期又引進台灣唯一的車齒加工機，此設備具量產化的高生產效益，近期已測試完畢。公司未來將持續開發沖壓加工自動化設備及模具模組化設計，並發展功能測試技術，使新產品開發速度及品質提升，以提高公司整體研發競爭力。

業務方面，倉佑以汽車傳動系統的變速箱零組件為核心主軸。除持續開發應用於6速以上之AT零組件外，主力開發的零組件產品亦切入生命週期在成長期的CVT、DCT市場應用；在市場趨勢朝向環保低油耗、減少廢氣排放、噪音降低與駕駛舒適性的要求下，近年公司也跨入電動車的齒輪箱、油電混和車的變速箱零組件開發，提升及擴大專業服務的領域。

【時報-台北電】倉佑 (1568) 4月22日14:30將於台北晶華酒店3樓宴會a廳（台北市中山北路2段39巷3號3樓）舉辦上市前業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書補充揭露事項。(編輯整理：莊雅珍)

國內最大自動變速箱零組件廠倉佑 (1568) ，敲定5月14日正式掛牌上市，公司目前已打進福斯電動車領域，全球汽車市場持續回溫，加上子公司客戶挹注下，法人估計今年營運將會擺脫去年低潮，獲利有機會挑戰倍增。

倉佑去年在客戶端產品庫存調整及產品生命週期的影響，雖然營收達4.91億元，年增4.28%，但稅後淨利僅8600多萬元，年減27.11%，每股盈餘0.94元；但今年在市場回溫下，客戶端庫存去化結束，推升營運攀升，3月營收1.77億元，年增26.14%，累計首季營收5.24億元，年增20%。

倉佑主要產品為汽車零組件產品，包含自動變速箱、扭力轉換器、離合器、引擎，佔營收8成為最大宗；產業機械則有推土機、農業機械；重型卡車包含卡車離合器、引擎。其中AT自動變速箱主要客戶Valeo、愛思帝(扭力轉換器葉輪輪轂、渦輪輪轂 Transtar)、Jasper(行星齒輪組、油泵)；CVT自動變速箱主要客戶奇瑞(油泵、行星架、離合器轂)、PUNCH(油泵、行星齒輪組)；DCT雙離合自動變速箱主要客戶BorgWarner(離合器轂件)

倉佑表示，目前AT依然是市場的主流，佔全球自動變速箱市場比例的2/3以上，其中6檔以上AT的市場比例為48%，6檔以下AT的市場比例為20%，到2020年全球各主要汽車市場AT將繼續佔據據主要比例，其中歐洲DCT發展較強，增長也較快；亞洲以CVT為主，北美AT依然為主流，AT在美國、CVT在日本已經形成規模。而中國由於自動變速器產業剛剛開始，未來的市場發展可能會出現多種技術並存的局面。

倉佑強調，公司的競爭優勢為跨足，跨足OEM與AM市場及汽車大廠Tier1、Tier2主要供應鏈，目前OEM比重佔8成，AM比例為2成，未來不排除提高AM比例及模組化生產，另外除汽油車外，公司也已打進油電混合及電動車領域，電動車驅動馬達已獲得台達電 (2308) 認證，切入福斯供應鏈，2011年與GM旗下之Chevrolet合作開發油電混合車變速箱馬達輪轂。

另外油電混合車傳動系統專用齒輪箱，奠基Ligier & Microcar減速機齒輪箱基礎，正開發Punch比利時油電混合車齒輪箱用鏈輪，並華擎開發納智捷電動車減速齒輪箱已達原型樣品測試階段，未來在電動車市場需求爆發下，倉佑將不會缺席。

倉佑今年全球汽車市場持續回溫，加上子公司客戶奇瑞、法雷奧(墨西哥) 、南京邦奇之營收、愛思帝挹注下，今年營運將會擺脫去年低潮，法人估計營收成長優於去年幅度，獲利有機會挑戰倍增。

壹、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司103年02月19日臺證上一字第1031800779號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年05月14日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、公司代碼：1568。

三、上市股份：

1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。

2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。

3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。

4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。

5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。

參、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】。

肆、本次現金增資發行新股11,455,000股，扣除保留10%發行新股1,146,000股供員工認購外，餘10,309,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。

伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。

陸、特此公告。

第三十四條 第28款

1.事實發生日:103/05/13

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/05/14

4.其它應敘明事項:

(1)本公司股票業經台灣證券交易所股份有限公司103年02月19日臺證上一字

第1031800779號函及金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函

同意上市在案。

(2)本公司股票將於103年05月14日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

壹、本公司103年03月11日董事會決議通過現金增資發行普通股11,455,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣114,550,000元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公司已洽請台灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年05月14日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、公司代碼：1568。

三、上市股份：

1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。

2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。

3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。

4.權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。

7.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】。

參、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年05月14日(星期三)直接劃撥至股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。

肆、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】辦理。

伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。

陸、特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/13

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股價格

新台幣22.6元，總額為新台幣258,883,000元，業已全數收足。

(2)委託存儲款項機構：彰化商業銀行東嘉義分行。

(3)訂定103年05月13日為增資基準日。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/07

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股面

額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年3月26日金管證發字第1030008857號函

核准申報生效在案。

(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為

每股新台幣22.6元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣258,883,000元。

(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/23

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定

辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：103/04/23

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行嘉義分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行東嘉義分行

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、本公司所營事業：

1.CB01990 其他機械製造業(自動變速箱、傳動系統)。

2.CD01010船舶及其零件製造業。

3.CD01030汽車及其零件製造業。

4.F113990其他機械器具批發業(自動變速箱、傳動系統)。

5.F114030汽、機車零件配備批發業。

6.F114060船舶及其零件批發業。

7.F213990其他機械器具零售業(自動變速箱、傳動系統)。

8.F214030汽、機車零件配備零售業。

9.F214060船舶及零件零售業。

10.F401030製造輸出業。

11.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣 916,315,590元，分為 91,631,559股，每股面額新台幣10元整。

四、本公司所在地：嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。

六、訂立及最近一次修正章程之日期：民國73年12月20日訂立，最後一次修訂於民國101年06月29日。

七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

八、本次發行新股總數、每股金額暨其發行條件：

1.本次現金增資114,550,000元，發行普通股11,455,000股，每股面額新臺幣

10元整。

2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計1,146,000股由

本公司員工認購外，其餘計10,309,000股，依證券交易法第28條之1並經本

公司102年6月10日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，委託證券承

銷全數辦理公開承銷，其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特

定人認足之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格俟辦理

公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議

定承銷價格並訂定之。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

九、增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為103,086,559股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,030,865,590元整。

十、增資計劃用途：償還銀行借款。

十一、本次公司股票全面採無實體發行。

十二、主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。

十三、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

十四、股款代收機構：

1.員工認股：合作金庫商業銀行嘉義分行。

2.詢價圈購及公開申購：台新商業銀行敦南分行。

3.存儲專戶機構: 彰化商業銀行東嘉義分行。

十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期：

1.詢價圈購期間：103年04月30日~103年05月06日。

2.公開申購期間：103年05月02日~103年05月06日。

3.員工認股繳款日期：103年05月08日~103年05月09日。

4.公開申購扣款日期：103年05月07日。

5.詢價圈購繳款日期：103年05月09日。

6.特定人認股繳款日期：103年05月12日。

十七、 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。

參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。

肆、特此公告。

第三十四條 第30款

符合條款第XX款：30

事實發生日：103/04/22

1.召開法人說明會之日期：103/04/22

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會A廳（台北市中山北路2段39巷3號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.tsangyow.com.tw/tw/investor.php?tab=3&tabs=5

7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/10

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股面

額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年3月26日金管證發字第1030008857號函

核准申報生效在案。

二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷

當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議定承銷價格並訂定

之。

三、本次現金增資發行新股認股繳款時間：

(1)、詢價圈購期間：103年04月30日至103年05月06日。

(2)、公開申購期間：103年05月02日至103年05月06日。

(3)、員工認股繳款期間：103年05月08日至103年05月09日。

(4)、詢價圈購繳款日期：103年05月09日。

(5)、公開申購扣款日期：103年05月07日。

(6)、特定人認股繳款期間：103年05月12日。

四、本次現金增資基準日：103年05月13日