壹、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司103年02月19日臺證上一字第1031800779號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年05月14日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、公司代碼：1568。

三、上市股份：

1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。

2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。

3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。

4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。

5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。

參、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】。

肆、本次現金增資發行新股11,455,000股，扣除保留10%發行新股1,146,000股供員工認購外，餘10,309,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。

伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。

陸、特此公告。

第三十四條 第28款

1.事實發生日:103/05/13

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/05/14

4.其它應敘明事項:

(1)本公司股票業經台灣證券交易所股份有限公司103年02月19日臺證上一字

第1031800779號函及金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函

同意上市在案。

(2)本公司股票將於103年05月14日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

壹、本公司103年03月11日董事會決議通過現金增資發行普通股11,455,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣114,550,000元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公司已洽請台灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年05月14日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。

貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、公司代碼：1568。

三、上市股份：

1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。

2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。

3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。

4.權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。

7.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】。

參、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年05月14日(星期三)直接劃撥至股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。

肆、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】辦理。

伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。

陸、特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/13

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股價格

新台幣22.6元，總額為新台幣258,883,000元，業已全數收足。

(2)委託存儲款項機構：彰化商業銀行東嘉義分行。

(3)訂定103年05月13日為增資基準日。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/07

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股面

額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年3月26日金管證發字第1030008857號函

核准申報生效在案。

(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為

每股新台幣22.6元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣258,883,000元。

(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/23

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定

辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：103/04/23

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行嘉義分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行東嘉義分行

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：

一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。

二、本公司所營事業：

1.CB01990 其他機械製造業(自動變速箱、傳動系統)。

2.CD01010船舶及其零件製造業。

3.CD01030汽車及其零件製造業。

4.F113990其他機械器具批發業(自動變速箱、傳動系統)。

5.F114030汽、機車零件配備批發業。

6.F114060船舶及其零件批發業。

7.F213990其他機械器具零售業(自動變速箱、傳動系統)。

8.F214030汽、機車零件配備零售業。

9.F214060船舶及零件零售業。

10.F401030製造輸出業。

11.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣 916,315,590元，分為 91,631,559股，每股面額新台幣10元整。

四、本公司所在地：嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。

六、訂立及最近一次修正章程之日期：民國73年12月20日訂立，最後一次修訂於民國101年06月29日。

七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

八、本次發行新股總數、每股金額暨其發行條件：

1.本次現金增資114,550,000元，發行普通股11,455,000股，每股面額新臺幣

10元整。

2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計1,146,000股由

本公司員工認購外，其餘計10,309,000股，依證券交易法第28條之1並經本

公司102年6月10日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，委託證券承

銷全數辦理公開承銷，其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特

定人認足之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格俟辦理

公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議

定承銷價格並訂定之。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

九、增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為103,086,559股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,030,865,590元整。

十、增資計劃用途：償還銀行借款。

十一、本次公司股票全面採無實體發行。

十二、主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。

十三、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

十四、股款代收機構：

1.員工認股：合作金庫商業銀行嘉義分行。

2.詢價圈購及公開申購：台新商業銀行敦南分行。

3.存儲專戶機構: 彰化商業銀行東嘉義分行。

十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期：

1.詢價圈購期間：103年04月30日~103年05月06日。

2.公開申購期間：103年05月02日~103年05月06日。

3.員工認股繳款日期：103年05月08日~103年05月09日。

4.公開申購扣款日期：103年05月07日。

5.詢價圈購繳款日期：103年05月09日。

6.特定人認股繳款日期：103年05月12日。

十七、 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。

參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。

肆、特此公告。

第三十四條 第30款

符合條款第XX款：30

事實發生日：103/04/22

1.召開法人說明會之日期：103/04/22

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會A廳（台北市中山北路2段39巷3號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.tsangyow.com.tw/tw/investor.php?tab=3&tabs=5

7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/10

2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股11,455,000股，每股面

額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年3月26日金管證發字第1030008857號函

核准申報生效在案。

二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷

當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議定承銷價格並訂定

之。

三、本次現金增資發行新股認股繳款時間：

(1)、詢價圈購期間：103年04月30日至103年05月06日。

(2)、公開申購期間：103年05月02日至103年05月06日。

(3)、員工認股繳款期間：103年05月08日至103年05月09日。

(4)、詢價圈購繳款日期：103年05月09日。

(5)、公開申購扣款日期：103年05月07日。

(6)、特定人認股繳款期間：103年05月12日。

四、本次現金增資基準日：103年05月13日