第三十四條 第17款
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
HSBC GIF-GL EMER MKT BD
2.事實發生日:101/12/14~101/12/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:571068.2200
每單位價格:約35.98美元
交易總金額:約20548176.69美元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實
質關係人者,得免揭露其姓名):
不適用
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取
得日期:
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明
認列情形):
約567070.75美元
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款(一次付清);無;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據:依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算
決策單位:本公司國際債券部
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
目前持有數量:540.0000
金額:約18894.06美元
持股比率:不適用
權利受限情形:不適用
12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.35%
占股東權益之比例:2566.14%
最近期財報中營運資金數額:不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
15.本次交易表示異議董事之意見:
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
18.監察人承認日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別
JPMorgan Emerging Market Local Currency Debt-C
2.事實發生日:101/10/30~101/12/14
交易數量:1213592.2330
每單位價格:約16.74美元
交易總金額:約20345873.85美元
約345873.85美元
目前持有數量:0.0000
金額:約0美元
占股東權益之比例:2566.11%
101/10/30贖回2.9億,今贖回3億,累積於今公告;此畫面交易金額皆以美元計價
Pimco Global High Yield Bond Fund - H share class
交易數量:1184834.1230
每單位價格:約17.56美元
交易總金額:約20805687美元
約805687美元
占股東權益之比例:2566.20%
【時報-台北電】三商美邦 (2867) 為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行2222.3萬股,承銷價格為每股15.8元,合計募集資金總額為3.51億元。(編輯整理:鄭雅蓮)
三商美邦 (2867) 2012年 11月非合併(單位:千元)
KGI證券短率連結100%保本商品
2.事實發生日:101/12/10~101/12/10
交易數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:新台幣501,197,260元
新台幣1,197,260元
價格決定之參考依據:依雙方議價
決策單位:本公司固定收益部
目前持有數量:不適用
金額:新台幣500,000,000元
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.33%
占股東權益之比例:2565.39%
凱基保本商品面額五億到期.
Legg Mason WA Global High Yield A Acc USD
2.事實發生日:101/6/21~101/11/30
交易數量:約100916.232
每單位價格:約130.76美元
交易總金額:13196194美元
目前持有數量:約35722.997
金額:4896194美元
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.31%
占股東權益之比例:2564.55%
6/21申購1.05億,7/2申購1.4億,今申購1.4億,累積於今公告;此畫面金額以美元計價
2.事實發生日:101/11/22~101/11/22
交易總金額:新台幣300,446,137元
新台幣446,137元
金額:新台幣1,700,000,000元
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.29%
占股東權益之比例:2563.85%
凱基保本商品面額三億到期.
【時報記者莊丙農台北報導】三商美邦人壽 (2867) 今天召開上市前法人說明會,該公司預計12月中旬掛牌上市,每股承銷價暫訂18元。
三商美邦人壽今年前三季營收為896億元,稅後盈餘22.6億元,每股盈餘2.09元,年增率分別為:18%、29%及26%。該公司去年底隱含價值為490億元,每股隱含價值45.5元,在非金控壽險公司中,獨占鼇頭。
三商美邦人壽為三商集團子公司,集團合計持股約68%,加上經理理人持股計7成,另外,同業的台灣人壽 (2833) 則持有1.19%。在通路方面,銀行通路佔36%,業務員通路佔64%。
三商美邦人壽第三季總資產為5582億元,在資產配置方面,三商美邦人壽今年上半年平均投資報酬率為3.31%,至前三季可運用資金4908億元,固定收益佔比48.63%,海外投資佔比34.39%,股票投資佔比3.37%,保單貸款等放貸佔比9.23%,不動產投資佔比4.39%。前三季初年度保費收入近284.99億元,總保費收入764.46億元,排名為業界第10及第7名,其中傳統業務員及銀保通路貢獻比重分別為54.5%及45.5%,稅後盈餘22.65億元,每股盈餘2.09元,業界排名第7及第4名,平均資產報酬率為0.6%,股東報酬率21%,傳統避險90%-100%。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/11/21
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議股票初次上市現金增資發行新股訂定現金增資基準日
暨認購價格相關事宜
6.因應措施:
本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223仟股,每股面額
新台幣10元,每股暫訂發行價格為新台幣18元,合計預計總募集金額計新台幣400,014
仟元,業經金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准申報
生效在案。
7.其他應敘明事項:
(1)擬訂定本次現金增資發行新股增資基準日為101年12月14日,本次現金增資發行新股
之增資基準日若需異動,擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案之訂價參考依據如下:以101年11月21日之前興櫃有成交之
十個營業日其成交均價簡單算術平均數為基準。復考量市場接受度暨公司未來前景
等因素,訂定每股發行價格為18元。然實際上市之承銷價格,本公司將再
視興櫃股價情況及詢價圈購狀況授權董事長依中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法(不得低於向券商公會申報詢圈約定書前興櫃有成交
之十個營業日其成交均價 簡單算術平均數之七成)調整訂定之。
5.發生緣由: 依「中華民國人壽保險商業同業公會會員公司自行對外揭露隱含價值應遵
循之原則」辦理
6.因應措施:無
本公司公布以民國100年12月31日為評價日計算之隱含價值(EV)。本次隱含
價值的計算係委託獨立的精算機構Deloitte Actuarial and Insurance
Solutions (Hong Kong) Limited進行精算假設、計算過程、及結果的檢視。
本公司100年12月31日之隱含價值為新台幣490億元,以本公司100年12月31
日流通在外普通股股數10.76億股換算,每股EV為45.5元。上述隱含價值結果係
以有效契約投資報酬率3.34% ~ 5.00%及折現率10.5%的假設計算而得,已考慮
法定最低風險資本額的要求。
資訊參考網址: http://www.mli.com.tw/MLI_Public/Opening.aspx
1.事實發生日:101/11/20
5.發生緣由:因人工作業疏失誤植101年第三季財報財報P.25、42、43附註揭露事項
6.因應措施:於公開資訊觀測站申報財務報告(更)補正作業
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第30款
符合條款第XX款:30
事實發生日:101/11/21
1.召開法人說明會之日期:101/11/21
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介、營運概況及未來展望說明
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.mli.com.tw/MLI_Public/
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/11/01
3.報導內容:請參閱工商時報C5財富管理
「…今年前三季累計營收達449億7,935萬元,…稅後純益達4億8,021萬元,
每股稅後盈餘(EPS)0.56元」以及「…收益相關之資產(主要係32%海外債券、
35%國內債券、12%房屋及保單貸款、9%短期運用資金),10%為風險資產
(主要係4%股票、4%不動產)…獲利金額可望進入壽險前三大排名。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司101年前三季累計總營業收入達897億元,累計資產總值為5,582億元,
分別較去年同期成長18.2%及14.3%;再加上處分台北市信義區宏遠大樓,
使得稅後純益達22.6億元,每股稅後盈餘(EPS)2.09元,未採用外匯價格變動準備金
機制之每股稅後盈餘(EPS)2.01元。
在資產設定約90%為固定收益相關之資產(主要係32%海外債券、37%國內債券、
10%房屋及保單貸款、9%短期運用資金),10%為風險資產(主要係5%股票、4%不動產),
特此澄清說明。
6.因應措施:本公司特於101/11/01透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:101/09/26
3.報導內容:請參閱經濟日報A18金融版
「…預計在12月中旬可掛牌。」以及「…三商美邦人壽前八月稅前純益7.6億元,
每股稅後純益0.67元….等」。
有關本公司掛牌日期之報導,係屬媒體自行推估及報導;另有關本公司收益之報導,
應以會計師簽證及本公司公告為主,特此澄清說明。
6.因應措施:本公司特於101/09/26透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。
1.事實發生日:101/08/24
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
(1)本公司101年度現金增資總發行股數60,000,000股,每股發行價格15元,
總計900,000,000元,業已全數收足。
(2)本公司並訂定101年08月26日為增資基準日。
5.發生緣由:本公司101年現金增資認股繳款期限業已於101/8/24截止,惟尚有部份原股東
未繳納股款,特此催告。
(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。股款繳納期間自
101年8月27日至101年9月27日止。
(2)尚未繳款之股東,請於上述期間內持原繳款書至國泰世華銀行世貿分行及全省各
分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
以上所述,若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市信義路四段236號3樓,電話:02-23268818)。
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:101/08/22
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):暫定22,223,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣222,230,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣18元
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法267條,
保留 10% 計 2,223,000股予員工認購
8.公開銷售股數:餘90%,計20,000,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
依本公司民國101年股東常會決議,股東全數放棄認購,並全數委託推薦
證券商辦理上市前之公開承銷
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄之部份,授權董事長洽特定人認足
,對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:本次增資發行之普通股俟呈奉主管機關核准後,另行召開董事會
決議增資基準日等相關事宜