第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

HSBC GIF-GL EMER MKT BD

2.事實發生日:101/8/17~101/8/17

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：450829.5260

每單位價格：約34.09美元

交易總金額：約15370131.03美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

約370131.03美元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算

決策單位：本公司國際債券部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：0.0000

金額：約0美元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.70%

占股東權益之比例：2735.96%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

18.監察人承認日期:

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰世華商業銀行101-2期次順位金融債券

2.事實發生日:101/8/7~101/8/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：15,000,000

每單位價格：新台幣100

交易總金額：新台幣1,500,000,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據發行公司發行價格計算

決策單位：本公司固定收益部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：15,000,000

金額：新台幣1,500,000,000

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.91%

占股東權益之比例：2744.68%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

無

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

【時報-台北電】三商美邦 (2867) 公告處分三商美邦人壽宏遠大樓土地(台北市大安區通化段四小段20、20-1及20-2等3筆地號)及建物(台北市大安區信義路四段236號1f、8f~12f、236-1號1f及55個地下停車位)，土地面積約706.28平方公尺，折合約213.65坪，建物面積約7283.60平方公尺，折合約2203.29坪(車位另計55個)。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】三商美邦 (2867) 擬與香港上海匯豐銀行簽訂表彰雙方進行QFII託管服務之「托管協議」、與中國國際金融簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「風險揭示書」及「證券交易委託代理協議書」、與中信證券簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「委託交易協議書」。(編輯整理：王可鑫)

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/20

2.公司名稱:三商美邦人壽保險(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:一、依金管保理字第09902656922號函規定辦理。

二、本公司擬與香港上海匯豐銀行有限公司簽訂表彰雙方

進行QFII託管服務之「托管協議」、與中國國際金融有限

公司簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「風險揭示書」

及「證券交易委託代理協議書」、與中信證券股份有限公

司簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「委託交易協議

書」。

三、相關協議書草案業於101年07月20日經本公司董事會討

論通過。

四、依前開函文所揭示，本公司將於協議書草案提報董事

會討論通過後，呈報金管會備查，金管會於收文次日起15

個營業日內未表示反對者，視為同意備查，本公司始得簽

署相關協議，並將簽署後影本函送金管會。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品

2.事實發生日:101/7/12~101/7/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：新台幣500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清);無;無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依雙方議價

決策單位：本公司固定收益部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：不適用

金額：新台幣500,000,000元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.71%

占股東權益之比例：2736.28%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定,為壽險資金運用

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

大華證券1個月期利率連結結構型商品面額5億到期，續作同面額至2012/10/16

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

JPMorgan Emerging Market Local Currency Debt-C

2.事實發生日:101/7/12~101/7/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約634115.409

每單位價格：約15.77美元

交易總金額：10000000美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算

決策單位：本公司國際債券部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：約634115.409

金額：10000000美元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67%

占股東權益之比例：2734.61%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:15.77元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品

2.事實發生日:101/7/12~101/7/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：新台幣500,390,137元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

新台幣390,137元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清);無;無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依雙方議價

決策單位：本公司固定收益部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：不適用

金額：新台幣0元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.71%

占股東權益之比例：2736.29%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

大華保本商品2012/7/12面額五億到期，續做同面額至2012/10/16。

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Eastspring US Corporate Bond Fund

2.事實發生日:101/7/11~101/7/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約1334222.8152

每單位價格：約14.99美元

交易總金額：20000000美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算

決策單位：本公司國際債券部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：約1334222.8152

金額：20000000美元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.73%

占股東權益之比例：2737.12%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:14.99元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

因Credit Suisse7/11通知7/10此筆交易沒下單成功，故取消公告

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

取消JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Acc USD

2.事實發生日:101/7/9~101/7/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約72875.674

每單位價格：約137.22美元

交易總金額：10000000美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算

決策單位：本公司國際債券部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：約72875.674

金額：10000000美元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67%

占股東權益之比例：2734.61%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:137.22元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

因交易對手JPMorgan通知此筆交易沒下單成功，故取消公告

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Eastspring US Corporate Bond Fund

2.事實發生日:101/7/10~101/7/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約1334222.8152

每單位價格：約14.99美元

交易總金額：20000000美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

匯款(一次付清)；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算

決策單位：本公司國際債券部

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

目前持有數量：約1334222.8152

金額：20000000美元

持股比率：不適用

權利受限情形：不適用

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.73%

占股東權益之比例：2737.12%

最近期財報中營運資金數額:不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

15.每股淨值（Ａ）:14.99元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因

一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司101月10月25日臺證上一字第1011804801號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣222,230,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年12月18日，另已洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於同日起終止興櫃股票櫃檯買賣。

二、茲將上市買賣相關資料公告如下：

(一) 公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司

(二) 公司代碼：2867

(三) 上市股份：

1、原興櫃股票：普通股1,136,318,378股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,363,183,780元整，(不含本公司已發行之特別股191,546,000股)。

2、本次現金增資上市股款繳納憑證：普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣222,230,000元整。

3、累計上市總股數：共計1,158,541,378股，每股面額新臺幣10元整，計新台幣11,585,413,780元整。

(四) 權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(五) 股款繳納憑證簽證機構：不適用(本次現金增資採無實體發行)。

(六) 股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：101年12月18日。

三、本次現金增資發行新股22,223,000股，其中除依本公司章程規定保留2,223,000股供員工認股外，其餘20,000,000股則全數委託證券承銷商辦理公開銷售。

四、本次現金增資股款繳納憑證訂於101年12月18日，直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。

五、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下市日期及增資新股上市日期，未提供集保帳號之股東，請逕洽本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路四段236號3樓；電話：02-23268818）辦理劃撥手續。

六、公開說明書之陳列處所及索取方式：

(一) 陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

(二) 索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。

七、特此公告。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/17

2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓

(3)聯絡電話：02-23268818

第三十四條 第28款

1.事實發生日:101/12/17

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/12/18

4.其它應敘明事項:

(1)本公司股票經台灣證券交易所股份有限公司101年10月25日臺證上一字第1011804801

號函及行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准

上市交易。

(2)本公司股票於101年12月18日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/14

2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣351,123,400元已全數收足。

(2)本公司並訂定101年12月14日為增資基準日。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/14

2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/12/18~101/12/22。

(2)承銷價:新台幣15.8元。

(3)公開承銷數量:20,000仟股(不含過額配售數量)。

(4)過額配售數量:3,000仟股。

(5)佔公開承銷數量比例:15%。

(6)過額配售所得價款:新台幣47,400仟元。

一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司101月10月25日臺證上一字第1011804801號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣222,230,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年12月18日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。

二、茲將上市買賣相關資料公告如下：

(一) 公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司

(二) 公司代碼：2867

(三) 上市股份：

1、原興櫃股票：普通股1,136,318,378股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,363,183,780元整，(不含本公司已發行之特別股191,546,000股)。

2、本次現金增資上市股款繳納憑證：普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣222,230,000元整。

3、累計上市總股數：共計1,158,541,378股，每股面額新臺幣10元整，計新台幣11,585,413,780元整。

(四) 權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(五) 股款繳納憑證簽證機構：不適用(本次現金增資採無實體發行)。

(六) 上市買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：101年12月18日。

三、股務代理機構：

(一) 名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

(二) 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

(三) 電話：02-23268818

四、本次現金增資發行新股22,223,000股，其中除依本公司章程規定保留2,223,000股供員工認股外，其餘20,000,000股則全數委託證券承銷商辦理公開銷售。

五、公開說明書之陳列處所及索取方式：

(一) 陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

(二) 索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。

六、特此公告。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/11

2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223仟股，每股面額新台幣

10元， 業經金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准

申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共

同 議定承銷價格為每股新台幣15.8元整，合計募集資金總額為新台幣351,123,400

元。

(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

一、本公司於101年8月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股22,223,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准在案。

二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：

（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司。

（二）所營事業：人身保險業務。

（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）14,000,000,000元，實收資本額13,278,643,780元，分別為記名式普通股1,136,318,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。

（四）本公司所在地：台北市建國北路2段145號7樓。

（五）公司章程訂定日期：民國81年10月23日訂立，最後一次修訂於民國101年6月20日。

（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。

（七）董事人數及任期：董事9~13人(包括獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。

（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：

1、本次現金增資發行新股22,223,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，暫定每股新台幣18元溢價發行。

2、依公司法第267條第1項規定，保留發行股份總數10%，計2,223,000股由本公司員工承購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足；其餘90%，計20,000,000股，由原有股東優先認購部份，依證券交易法第28條之1及本公司101年6月20日股東會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商進行公開承銷之用。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

4、本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

（九）增資後股份總額：增資後額定資本額14,000,000,000元，實收資本額13,500,873,780元，分別為記名式普通股1,158,541,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。

（十）增資計劃用途：充實營運資金。

（十一）股票簽證機構：不適用（本次採無實體發行）。

（十二）主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。

（十三）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。

（十四）股款代收機構：

1、員工認股：國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。

2、詢價圈購與公開申購：台新國際商業銀行建北分行。

（十五）對外公開銷售受理時間：

1、詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日。

2、公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日。

（十六）繳款期間：

1、員工認股繳款日：101年12月12日至101年12月13日。

2、公開申購繳款截止日：101年12月10日。

3、詢價圈購繳款日：101年12月13日。

4、特定人繳款日：101年12月14日。

（十七）公開說明書之陳列處所及索取方式：

1、陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。

（十七）本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。

四、特此公告。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/11/27

2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議參與國華人壽概括讓與標售案，投標日為101年11月27日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報

2.報導日期:101/11/22

3.報導內容:請參閱《工商時報》A13版金融市場、《經濟日報》A16版金融

《工商時報》「…規劃12月18日完成掛牌…，掛牌參考價預定18元，…」、

《經濟日報》「三商美邦人壽將於下月18日掛牌…，掛牌價暫訂為18元…」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於媒體刊載本公司上市掛牌時程及掛牌價格，

均以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:本公司特於101/11/22透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。