一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司101月10月25日臺證上一字第1011804801號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣222,230,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年12月18日，另已洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於同日起終止興櫃股票櫃檯買賣。
二、茲將上市買賣相關資料公告如下：
(一) 公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司
(二) 公司代碼：2867
(三) 上市股份：
1、原興櫃股票：普通股1,136,318,378股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,363,183,780元整，(不含本公司已發行之特別股191,546,000股)。
2、本次現金增資上市股款繳納憑證：普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣222,230,000元整。
3、累計上市總股數：共計1,158,541,378股，每股面額新臺幣10元整，計新台幣11,585,413,780元整。
(四) 權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(五) 股款繳納憑證簽證機構：不適用(本次現金增資採無實體發行)。
(六) 股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：101年12月18日。
三、本次現金增資發行新股22,223,000股，其中除依本公司章程規定保留2,223,000股供員工認股外，其餘20,000,000股則全數委託證券承銷商辦理公開銷售。
四、本次現金增資股款繳納憑證訂於101年12月18日，直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。
五、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下市日期及增資新股上市日期，未提供集保帳號之股東，請逕洽本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路四段236號3樓；電話：02-23268818）辦理劃撥手續。
六、公開說明書之陳列處所及索取方式：
(一) 陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
(二) 索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。
七、特此公告。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/12/17
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓
(3)聯絡電話：02-23268818
第三十四條 第28款
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/12/18
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經台灣證券交易所股份有限公司101年10月25日臺證上一字第1011804801
號函及行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准
上市交易。
(2)本公司股票於101年12月18日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。
1.事實發生日:101/12/14
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣351,123,400元已全數收足。
(2)本公司並訂定101年12月14日為增資基準日。
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/12/18~101/12/22。
(2)承銷價:新台幣15.8元。
(3)公開承銷數量:20,000仟股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量:3,000仟股。
(5)佔公開承銷數量比例:15%。
(6)過額配售所得價款:新台幣47,400仟元。
一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司101月10月25日臺證上一字第1011804801號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣222,230,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年12月18日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。
(六) 上市買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：101年12月18日。
三、股務代理機構：
(一) 名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
(二) 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
(三) 電話：02-23268818
四、本次現金增資發行新股22,223,000股，其中除依本公司章程規定保留2,223,000股供員工認股外，其餘20,000,000股則全數委託證券承銷商辦理公開銷售。
五、公開說明書之陳列處所及索取方式：
六、特此公告。
1.事實發生日:101/12/11
5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函辦理
(1)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223仟股，每股面額新台幣
10元， 業經金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准
申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共
同 議定承銷價格為每股新台幣15.8元整，合計募集資金總額為新台幣351,123,400
元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：三商美邦人壽(2867)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：23,000仟股由三商美邦人壽以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計20,000仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計2,000仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計18,000仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由三商美邦人壽協調股東提供已發行普通股股票計3,000仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：3,000仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為21,000仟股, 占對外公開銷售部分91.30%5.暫訂提供公開申購數量為2,000仟股, 占對外公開銷售部分8.70%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購四.證券承銷商台新綜合證券 台北市仁愛路四段118號19樓 電話：02-2326-8898宏遠證券 台北市信義路四段236號6樓 電話：02-2700-8899台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號6樓 電話：02-2565-1111康和證券 台北市基隆路一段176號B1 電話：02-8787-1888五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣15.5元至17元之間六.圈購期間：自101年12月05日起至101年12月10日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為2,300仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為1,150仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為1,150仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為460仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自101年12月06日起至101年12月10日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年12月10日十.預扣價款扣繳日：101年12月11日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：101年12月12日上午九點十二.未中籤人之退款作業：101年12月13日十三.承銷價格訂定之日期：101年12月11日十四.上市掛牌日：101年12月18日
一、本公司於101年8月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股22,223,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准在案。
二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：
（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司。
（二）所營事業：人身保險業務。
（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）14,000,000,000元，實收資本額13,278,643,780元，分別為記名式普通股1,136,318,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。
（四）本公司所在地：台北市建國北路2段145號7樓。
（五）公司章程訂定日期：民國81年10月23日訂立，最後一次修訂於民國101年6月20日。
（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。
（七）董事人數及任期：董事9~13人(包括獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。
（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：
1、本次現金增資發行新股22,223,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，暫定每股新台幣18元溢價發行。
2、依公司法第267條第1項規定，保留發行股份總數10%，計2,223,000股由本公司員工承購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足；其餘90%，計20,000,000股，由原有股東優先認購部份，依證券交易法第28條之1及本公司101年6月20日股東會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商進行公開承銷之用。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
4、本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
（九）增資後股份總額：增資後額定資本額14,000,000,000元，實收資本額13,500,873,780元，分別為記名式普通股1,158,541,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。
（十）增資計劃用途：充實營運資金。
（十一）股票簽證機構：不適用（本次採無實體發行）。
（十二）主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。
（十三）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。
（十四）股款代收機構：
1、員工認股：國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。
2、詢價圈購與公開申購：台新國際商業銀行建北分行。
（十五）對外公開銷售受理時間：
1、詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日。
2、公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日。
（十六）繳款期間：
1、員工認股繳款日：101年12月12日至101年12月13日。
2、公開申購繳款截止日：101年12月10日。
3、詢價圈購繳款日：101年12月13日。
4、特定人繳款日：101年12月14日。
（十七）公開說明書之陳列處所及索取方式：
1、陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。
（十七）本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。
四、特此公告。
1.事實發生日:101/11/27
5.發生緣由:本公司董事會決議參與國華人壽概括讓與標售案，投標日為101年11月27日
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:101/11/22
3.報導內容:請參閱《工商時報》A13版金融市場、《經濟日報》A16版金融
《工商時報》「…規劃12月18日完成掛牌…，掛牌參考價預定18元，…」、
《經濟日報》「三商美邦人壽將於下月18日掛牌…，掛牌價暫訂為18元…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於媒體刊載本公司上市掛牌時程及掛牌價格，
均以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:本公司特於101/11/22透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
