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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永達理保經 伺機在A股上市 公開資訊觀測站 2019/1/25
永達保經去年每股稅前盈餘6.41元，預估2020年將可挑戰賺進一個股本，達到每股盈餘10元的目標。永達保經董事長吳文永表示，今年按照往年有4～5％的調薪幅度，平均年終獎金約4個月，至於轉投資24.9％的大陸永達理保經去年獲利人民幣1.8億元，今年轉型效益可望明顯顯現，人力與據點都將持續增加。 　　針對永達保經上市櫃計畫，吳文永說，由於公司資本充足，長久經營比上市更重要，因此暫緩永達保經上市櫃計畫；整體考量，反而是獲利與業務快速成長的永達理保經未來更有機會先推動在A股上市，但礙於目前對岸法規對中外合資公司無法在A股上市的限制，目前也無法進行。 　　永達保經去年分期繳新契約保費收入達21億元、13個月保單繼續率更達97.78％，每股稅前獲利6.06元。吳文永表示，今年永達保經新契約保費收入目標新台幣27億元、13個月保單繼續率97.8％、主管人力目標1,900人。 　　吳文永說，目前台灣投保率高達250％，大陸市場則只有15％，去年獲利業績小幅衰退，主要是2017年大陸保險兩次停售效應拉高業績基期，相較整體保險市場的大幅衰退，永達理保經獲利從前年的人民幣1.9億元減至1.8億元，仍算相對穩健。 　　永達保經總經理陳慶鴻指出，除了管理系統與完善的業務制度，優渥的獎金與首創世襲制度，是吸引人才的主因，也就是在職身故或是達退休資格時，組織利益的五成可以繼承或世襲給下一代。 　　永達保經位於台北市承德路的自有7層樓辦公大樓將在近日送件申請改建為12層大樓，預估改建金額約4億元，以當初購入成本2.35億元計算，未來可使用坪數約2,400坪，仍有潛在利益。<摘錄工商>
永達紅包愛 送暖6家兒少機構 公開資訊觀測站 2019/1/4
永達社會福利基金會延續紅包愛的精神，昨（3）日在台北車站舉辦第7年的《永達紅包愛》公益記者會，用認講紅包袋傳遞愛與關懷，給予弱勢朋友實質的幫助。一袋6款獨一無二精美紅包袋（每袋愛心價100元），義賣所得將全數捐給雷特氏症病友關懷協會、新竹愛恆啟能中心、高雄小天使家園、嘉義安仁家園、至善社會福利基金會、台南樂扶基金會等6家兒少機構。 　　「永達紅包愛」在推廣大使加持及民眾的愛心支持下，至去年已募集1,020萬元善款，幫助36個弱勢社福機構度過難關，紅包愛專案受扶助個案達2,468人。今年首度邀請台灣榮獲獎項殊榮的「體壇之光」羽球一哥－周天成、空氣槍神射手－林穎欣╱呂紹全、跆拳小可愛－林侃諭及「藝人之光」金鐘獎及亞洲電視學院獎女配角－楊小黎，擔任2019永達「紅包愛」愛心推廣大使並繪製專屬紅包圖案，用自己的故事鼓勵弱勢孩童，為他們加油打氣，期望藉由5位名人的高人氣，讓這些較為弱勢的機構能有機會獲得社會大眾的關心。首賣當日共募得151萬元，讓這份愛透過購買與贈送，繼續延續下去。 　　永達保經暨永達基金會董事長吳文永表示：「愛要用對地方！永達堅信『雪中送炭』永遠比『錦上添花』來得更有意義。永達扶助弱勢團體多年，越來越多的保戶及民眾主動參與永達舉辦的公益活動。透過這次的宣導與推廣，希望孩子們的未來有人陪伴、給予關懷，指引他們走往正確的方向，期盼透過紅包愛的認購，幫助孩子們翻轉未來的人生。」<摘錄經濟>
永達紅包愛公益活動 讓愛延續 公開資訊觀測站 2019/1/4
過年是華人重要傳統節日，然而，在台灣各地角落仍有許多弱勢朋友需要他人伸出援手，幫助他們感受新年的溫暖。至今已舉辦7年的《永達紅包愛》，昨（3）日再度邀請名人站台，希望帶動民眾認講紅包袋傳遞愛與關懷，給予弱勢朋友實質的幫助。 　　今年羽球一哥周天成也應邀站台，他感受到這項活動相當具有意義，鼓勵大家勇於參與。《2019永達紅包愛》在藝人、運動選手的站台之下，昨日首賣共募得151萬元，幫助6家社福機構圓夢。 　　永達保經暨永達基金會董事長吳文永表示：「愛要用對地方！永達堅信，『雪中送炭』永遠比『錦上添花』來得更有意義。永達扶助弱勢團體多年，越來越多的保戶及民眾主動參與永達舉辦的公益活動。透過這次的宣導與推廣，希望孩子們的未來有人陪伴、給予關懷，指引他們走往正確的方向，期盼透過紅包愛的認購，幫助孩子們翻轉未來的人生。」 　　在今年幫助的個案中，面對家裡衝突暴力，8歲的浩浩不能和最愛的媽媽同住，被安置在嘉義安仁家園，由於家庭因素，愛笑的他封閉自己，對人產生不信任感，對生活環境也非常失落。在嘉義安仁家園有許多孩子跟浩浩一樣，盼能透過外界捐助，讓浩浩與其它小朋友逐漸敞開心房。 　　《永達紅包愛》推出一袋6款獨一無二精美紅包袋（每袋愛心價100元），義賣所得將全數捐給6家兒少機構。6家機構分別為：雷特氏症病友關懷協會、新竹愛恆啟能中心、高雄小天使家園、嘉義安仁家園、至善社會福利基金會、台南樂扶基金會。 　　「永達紅包愛」在推廣大使加持及民眾的愛心支持下，至去年已募集1,020萬元善款，幫助36個弱勢社福機構渡過難關，紅包愛專案受扶助個案達2,468人。今年首度邀請台灣榮獲獎項殊榮的「體壇之光」羽球一哥周天成、空氣槍神射手林穎欣／呂紹全、跆拳小可愛林侃諭及金鐘獎女配角楊小黎等人擔任2019永達「紅包愛」愛心推廣大使並繪製專屬紅包圖案。<摘錄工商>
永達EVER LOVE保戶聯誼賽 揮桿做公益 公開資訊觀測站 2018/11/12
2018 「永達EVER LOVE公益盃高球保戶聯誼賽」，9日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行，提供VIP不同感受，持續邀請保戶一同揮桿做公益，將報名費全數捐作長照專車購置經費，在享受擊球樂趣的同時，也將「愛」傳出去。 　　永達從今年開始推廣「永續長照 專車送達」的理念，投入捐贈長照服務專車計畫，董事長吳文永表示：「很高興看到這麼多客戶和永達一起行善，今年10月我們首度舉辦的北中南三地連線健走活動以及此次的公益盃高球保戶聯誼賽，所有的報名費全數捐為長照專車購置經費，透過長照服務專車，接送老長輩參與長照服務中的共餐活動、社區課程、日間托老等，提升長輩們外出的意願，長期參與有益於長輩們延緩失智及失能的風險。永達持續攜手與保戶用心做公益，將關懷長者導入企業文化，繼續為社會付出愛心。」 　　「永達EVER LOVE公益盃高球保戶聯誼賽」特別精心準備琳瑯滿目的獎項，包括Fenix球衫與球帽、Mizuno風衣、褲魔彈力褲、Honma高爾夫球等參加獎外，4個一桿進洞獎有BENZ GLA200豪華房車、Honma三星高級鐵桿組、東豪5天4夜雙人高爾夫球之旅、以及Novatec諾瓦帝遊艇出海體驗券等技術獎。因一桿進洞獎未送出，除Benz汽車外，以摸彩方式於頒獎晚宴上一一送出。永達保經特別加碼謝敏男老師設計編號1號的「78勝限量紀念推桿」，也為晚宴活動掀起另一波高潮。 　　11月9日公益盃當天賽事淨桿冠軍由黃國昌（71.6桿）奪得、亞軍為James Hsiao（72.4桿）、季軍為周宏斌（72.6桿），總桿冠軍為蘇政義（80桿）。<摘錄經濟>
永達長照專車捐贈計畫起跑 公開資訊觀測站 2018/11/8
2018永達長照服務專車聯合捐贈記者會6日舉行，正式開啟永達保險經紀人公司捐助長期照護計畫的扉頁，預計以8年時間，每年捐贈8輛，完成64輛長照服務專車的捐贈計畫。記者會現場有衛生福利部主任祕書楊世華、臺北市政府副市長陳景峻，新北市政府、新竹市政府、臺中市政府、嘉義縣政府、台南市政府、高雄市政府、屏東縣政府，台灣優質生命協會、新竹伯大尼老人養護中心、高雄萃文書院社福基金會代表到場，共同見證永達長照專車捐贈計畫正式啟動。 　　2018年我國老年人口占比達14.1%，已正式邁入高齡化社會，預計至2026年老年人口將超過20%，成為超高齡社會，對於照護難度及成本最高的失智症，衛福部推估至2017年底台灣失智症患者已超過27萬人，平均每4位超過80歲的長者，就有1人可能罹患失智症，導致長期照護需求與日俱增。面對這醫界仍束手無策的世紀殺手，預防重點在於老人家需多與人接觸，動手做事，並鼓勵他們多出門、多動腦，降低失智風險。 　　永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永指出，為讓更多長輩可以使用長期照護服務，在熟悉環境裡，獲得適切的照顧，同時協助家庭中照護者獲得喘息，永達透過捐贈長照服務專車，接送老長輩參與長照服務中的共餐活動、社區課程、日間托老等，提升長輩們外出的意願，長期參與有益於長輩們延緩失智及失能的風險，相關服務可透過撥打衛福部長照專線1966洽詢。永達希望積極推廣「永續長照 專車送達」的理念，呼籲大家重視高齡化的問題，進而擴大整體老人完善照料服務。<摘錄經濟>
永達 啟動長照八年捐贈計畫 公開資訊觀測站 2018/11/8
2018年我國老年人口占比達14.1％，已正式邁入高齡化社會，永達 保經繼過去十年捐贈復康巴士百台壯舉後，11月6日再啟動「永達長 照，專車送達」八年捐64台長照專車計畫。在現場，永達保經也邀請 從事長照組織到現場，並安排中壯族體驗老化後提重物、夾東西的不 便，提醒身為子女的，要多體驗長者因為老化而不便的情況。 　　永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永提到，為讓更多長輩可以 使用長期照護服務，在熟悉環境裡，獲得適切的照顧，同時協助家庭 中照護者獲得喘息，永達透過捐贈長照服務專車，接送老長輩參與長 照服務中的共餐活動、社區課程、日間托老等，提升長輩們外出的意 願，長期參與有益於長輩們延緩失智及失能的風險，相關服務可透過 撥打衛福部長照專線1966洽詢。 　　永達希望積極推廣「永續長照專車送達」的理念，呼籲大家重視高 齡化的問題，進而擴大整體老人完善照料服務。 　　衛生福利部常務次長薛瑞元、臺北市政府副市長陳景峻及新北市政 府、新竹市政府、臺中市政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政 府、屏東縣政府，臺灣優質生命協會、新竹伯大尼老人養護中心、高 雄萃文書院社福基金會等單位皆派代表到場，共同見證永達長照專車 捐贈計畫正式啟動。 <摘錄工商>
永達公益健走 報名費捐助長照計畫 公開資訊觀測站 2018/11/5
永達保經日前舉辦第1屆「永達齊步走公益嘉年華」健走活動，北中南三地同步以視訊連線一同開走。主辦單位提供總額超過百萬元的摸彩品，最大獎是高階手機iPhone XS。總報名人數高達4,121人，活動報名費206萬500元全數捐贈公益，做為長照專車購置經費，透過參加公益健走為長期照護計畫盡一分心力。 永達保經董事長吳文永表示，健走是適合大眾的有氧耐力運動，任何環境下都可以進行，穿上舒適的運動服和鞋襪、帶上水壺，隨時都能出發。就像保險一樣，適合所有的人，隨時都可以滿足家庭的需求。 該公司在去年完成第1階段10年捐贈100台復康巴士後，今年將進入公益行善第2階段投入長期照護計畫，將報名費全數捐做長照專車購置經費。面對台灣高齡化社會老人照顧問題，永達投入長照2.0希望工程。感謝在場人士與永達一起做公益，除照顧好自身和家人的健康，也要安排好退休規畫，迎接未來美好的彩色人生。 <摘錄經濟>
永達辦健走活動 攜手大眾做公益 公開資訊觀測站 2018/10/29
永達保經關懷社會不遺饋力，且能夠針對一項關懷行善計畫堅持多 年，例如，致力「復康巴士」十年100台，即在去年達成目標，今年 ，他們發現老人長照需要更多人投入，在10月27日即舉辦第一屆「永 達齊步走 公益嘉年華」健走活動，並以北中南三地同步以視訊連線 一同開走。透過鼓勵同仁、客戶走出戶外、提倡運動，並將報名費投 入「長照2.0希望工程」相關經費。永達保經董事長吳文永提出永達 下一階段目標，未來將每年捐贈8台長照專車，8年捐64台的目標。 　　「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動會場有樂團精采的演出，還 設立各式各樣的美食攤位，彷彿一場盛大的嘉年華會。最令人期待的 是，主辦單位提供總額超過百萬元的摸彩品，讓參加者「有呷擱有抓 」，最大獎還是時下最夯、炙手可熱的高階手機iPhone XS，獎項則 由吳文永董事長抽出北區完成5公里健走的幸運得主。這次活動總報 名人數高達4,121人，活動報名費2,060,500元全數捐贈公益，做為長 照專車購置經費，大家作夥透過參加公益健走為長期照護計畫盡分心 力。 　　永達保經董事長吳文永表示，健走，適合大眾的有氧耐力運動，任 何環境下都可以進行，穿上舒適的運動服和鞋襪、帶上水壺，隨時都 能出發。就像保險一樣，適合所有的人，隨時都可以滿足家庭的需求 。「2018永達齊步走 公益嘉年華」活動分別於台北花博舞蝶館、台 中都會公園及高雄衛武營都會公園舉行，活動當天三地參與的貴賓們 都一身減塑勁裝，身穿亮綠色的Mizuno吸濕排汗T恤、手上掛著手環 式環保水壺、帶著完走禮兌換卡；完成5公里路程還有完走禮，包括 摸彩券、200元攤位抵用券、運動毛巾、時尚環保袋；補給站更提供 飲用水、御品臻肉乾與瑞克手作點心等精緻小點。 <摘錄工商>
永達公益健走 報名抽iX 公開資訊觀測站 2018/8/8
永達保險經紀人在完成第一階段10年捐贈100台復康巴士後，自2018年進入公益行善第二階段投入長期照護計畫，10月27日將在台北花博舞蝶館、台中都會公園、高雄衛武營都會公園辦理三地同步健走活動，報名費500元全數捐贈公益，開立捐款收據，報名者皆可獲得多項好禮，還有機會抽到iPhone X等大獎。 台灣正式邁入高齡社會，如何維護高齡人口的生活品質與尊嚴，長期照護成為重要議題，因此永達自今年開始將為長期照護提供最有利的支援。 2018年「永達齊步走 公益嘉年華」活動，北部開放3,000名、中部和南部各1,000名的報名名額，報名費將全數捐贈公益，投入長期照護計畫，參加者除可獲得報名禮Mizuno紀念T、手環式水壺以及完走禮運動毛巾、環保袋、200元攤位抵用券外，在北中南三地更設有美食攤位，以及iPhone X等多項抽獎好禮，報名時間自即日起至8月20日止，報名請上伊貝特網站：goo.gl/CQqWCd。 （陳碧雲）<摘錄經濟>
永達保經 抱回五大獎 公開資訊觀測站 2018/8/7
永達保險經紀人囊括最佳保險專業、最佳社會責任、最佳通訊處、最佳專業顧問、最佳社會貢獻五項大獎，獲得評審高度肯定。永達保經持續不間斷地投入公益關懷、扎實的專業訓練、優異的團隊表現，「公司類」獎項於眾多優秀的同業中脫穎而出，再度蟬聯「最佳社會責任特優獎」與「最佳保險專業特優獎」。 　　由業務協理陳翠芳率領的中三營業處獲得「最佳通訊處特優獎」、業務籌備協理傅泓捷率領的新竹營業處，也榮獲「最佳通訊處優選獎」。而「個人類」獎項，由平日熱心公益、帶領團隊投入志工服務的業務副總李世傑獲得「最佳社會貢獻特優獎」、業務副總韓孫珍華則獲得「最佳社會貢獻優選獎」；業務協理陳翠芳則以個人保險專業的表現、不斷精進的態度獲得「最佳專業顧問特優獎」，是保經業唯一獲獎者。 　　永達保經在績效管理、教育訓練、客戶服務、資安驗證、法律諮詢五面向力求精益求精，以更高標準追求卓越，實現高EPS的績效，成為保經業第一品牌；在戮力於穩健經營與專業服務的同時，永達保經始終不忘社會公益，在去年不僅完成了復康巴士百輛捐贈的宏願，更嘗試用不同的方式擴大行善範圍，邀請育幼院孩童參與露營活動，贊助慈善晚會、公益棒球賽幫助心智障礙者籌募建立永久家園經費，希望透過不同的活動形式，將愛和關懷傳遞給更多需要幫助的人。<摘錄經濟>
永達保經 專注績效管理、客戶服務等面向 深耕5大領域 得評審青睞 公開資訊觀測站 2018/8/7
永達保險經紀人在「第20屆保險信望愛獎」囊括最佳保險專業、最佳社會責任、最佳通訊處、最佳專業顧問、最佳社會貢獻五項大獎，獲得評審高度肯定。永達保經過去在績效管理、教育訓練、客戶服務、資安驗證、法律諮詢五面向力求精益求精，以更高標準追求卓越，一直以來始終堅持以服務代替管理、以專業強化服務，致力於培養擁有MDRTDNA的業務菁英，持續提高客戶滿意度與達成高繼續率、實現高績效的團隊，成為保經業第一品牌。 　　其次，永達保經也持續不間斷地投入公益關懷、紮實的專業訓練、優異的團隊表現，「公司類」獎項於眾多優秀的同業中脫穎而出，再度蟬連「最佳社會責任特優獎」與「最佳保險專業特優獎」，由陳翠芳業務協理率領的中三營業處獲得「最佳通訊處特優獎」、傅泓捷業務籌備協理率領的新竹營業處，也榮獲「最佳通訊處優選獎」。而「個人類」獎項，由平日熱心公益、帶領團隊投入志工服務的李世傑業務副總獲得「最佳社會貢獻特優獎」、韓孫珍華業務副總則獲得「最佳社會貢獻優選獎」；陳翠芳業務協理則以個人保險專業的表現、不斷精進的態度獲得「最佳專業顧問特優獎」，是保經業唯一獲獎者。 　　永達保經始終不忘社會公益，在去年不僅完成了復康巴士百輛捐贈的宏願，更嘗試用不同的方式擴大行善範圍，包括：邀請育幼院孩童參與露營活動，贊助慈善晚會、公益棒球賽幫助心智障礙者籌募建立永久家園經費等。<摘錄工商>
《保險達人》永達保經業務區經理 陳美慧 對客戶惜情用心 打造保 公開資訊觀測站 2018/5/6
在銀行、證券業分別有十年經驗的陳美慧，於轉戰保險業之前，曾連續三年拿下全台證券公司業務冠軍，卻因接觸永達保經的財經課程之後，發現原來過去給客戶的專業還不夠完整，永達保經每周提供的稅務、理財講座才能充分滿足客戶所需。轉戰保險業後，好學不倦的她也在今年成為美國MDRT百萬圓桌終身會員，她「以客為尊」的敬業態度打動客戶不斷轉介，讓她締造了保險事業的高峰！ 　　陳美慧永遠把客戶的需求和利益放在第一位！她說，「因為把所有的客戶都視為家人朋友的關係，我也不希望客戶把我當成業務員。所以任何有利客戶的資訊和商品，我就會去認真蒐集相關資料，整理出來提供給客戶。」多年來陳美慧秉持這樣的工作態度贏得許多客戶的支持，而客戶掛保證的不斷轉介更讓她有持續進步的動力，這樣的良性循環下，讓她每年都能完成MDRT，也能和客戶之間維繫如同家人般的深刻情誼。 　　陳美慧回憶當時初入永達保經，很擔心商品規劃能否確實符合客戶所需，先向自己的三位堂哥說明推薦，沒想到獲得堂哥們的大力支持，陸續很多客戶則是因她主動分享永達財經課程中的知識或訊息，得以避開金融市場上的風險，後來又有主要客戶包括藍董與歐總的支持。陳美慧說，這些都印證了永達保經在市場定位以及營運策略上的正確性，也更加深她深耕保險業的決心。 　　陳美慧認為，永達保經除了在軟硬體方面對於壽險銷售、增員有很大的幫助，企業文化更是一大優勢，例如董事長吳文永長年投入公益事業、每周的財經講座之外，也提供其他軟性的生活娛樂等話題可跟客戶分享，顯見永達保經對業務代表和客戶重視的程度，提高永達在台灣市場中的能見度，相對讓客戶對永達持有較高的市場認同感。 　　展望未來，陳美慧期許除了持續達成MDRT外，更堅持充實自我以提供給客戶最專業和最新的財經知識與趨勢，以好好照顧每位客戶的退休計畫，同時也將進行增員，希望吸引有志一同的人加入MDRT行列，一起藉由永達保經的豐富資源，讓更多人得以透過保險做好完善的退休理財規劃。<摘錄工商>
永達保經MDRT策略 西進有成 永達理成軍7年 廣設15間分公司40個營 公開資訊觀測站 2018/4/30
永達保經MDRT策略 西進有成 永達理成軍7年 廣設15間分公司40個營業據點 增員及業務成長表現亮眼 　　挾著台灣成功的紮實教育訓練與經營模式，永達保經依照主管機關規範以24.9%參股大陸永達理保險經紀有限公司，迄今已有7個年頭，目前已設立15間分公司40個營業據點，成績相當亮眼。日前在蘇州金雞湖國際會議中心舉行的2018年永達理業務表揚大會，全中國各據點業務代表出席2,600多人來看，永達理保經已在大陸打響名號，占有一席之地。 　　永達保經董事長吳文永指出，永達理在大陸7年時間能有如此好成績，主要是有MDRT（百萬圓桌會員）的品牌知名度與業務高手相互撞擊文化成就出來的，基本功是紮實的軟硬教育訓練 ，這套來自台灣的訓練，如今也同樣在永達理各地傳承。他強調，任何分享與激勵，最終要讓業務同仁能賺到錢，這些年下來，相信這個做法已在永達理成功發酵。 　　上海分公司業務總經理黃素英表示，上海雖是全中國金融業最發達的地區，但保險業在當地幾乎可以說沒有一家做的起來，永達理這幾年的扎根工作與人才的培訓，打破了這個魔咒。此次業務大會上海靜安營業部包辦了三冠王的上海靜安營業部副總李湘菁與個人組第一名的付義貴，以行動證明在上海插旗成功。 　　蘇州分公司業務總經理羅大海所帶領的分公司是永達理去年的獲利王，他分析，台灣永達的基礎功複製到蘇州，是決勝的主要因素，再加上大陸投保率不到10%，滲透率僅4%左右，人均年繳保費差距高達14.7倍，顯示出大陸保險市場有相當大的成長空間。 　　杭州分公司業務總經理洪秀珍所帶領的，可說平均學歷是永達理保經最高的據點，大學、碩博士資格的業務人員占比高達六成。台灣永達向來以退休理財保險規畫為職志，因此永達理目前銷售的商品主力也都以10年期增額壽險、大病險為主，繼續率都維持在96%以上，由於浙江的互聯網相當發達，非體檢的24小時微信投保業務，占浙江分公司整體業績一至二成，還有可能增加占比。（陳碧雲）<摘錄經濟>
永達保經年度表揚 業務菁英創佳績 公開資訊觀測站 2018/4/3
永達保險經紀人日前舉辦2018「創世代 永達挺你」業務表揚大會，2017年再度創下亮眼佳績：新契約保費收入達新台幣23億元（不含躉繳）、累積有效契約保費達新台幣350億元、營業收入達21.09億元、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成146位、13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82％。 2017當年度達成MDRT最高榮譽終身會員資格有高慧如、魏瑞玉、陳美慧等3位，累計已有58位業務菁英達成終身會員，2017當年度達成MDRT一般會員共有146位，其中達成COT（三倍MDRT業績）者，分別為陳翠芳、邵志明。2017全年度業績表現最亮眼的超級菁英分別為：雙冠王（個人組及年度最佳成就獎）陳翠芳、處經理組陳月碧、協理組韓孫珍華。 永達保經轉投資且持股達24.9％的大陸永達理保經，2017年創造新契約保費收入達人民幣17.8億元，主管人力達6,005人，MDRT會員人數已達成1,226位，13個月繼續率達96％。 展望2018年，永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元（含躉繳）、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97％、主管人力2,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入，也可望大幅成長到人民幣45億元及3,000位MDRT。<摘錄經濟>
永達保經 辦年度表揚大會 公開資訊觀測站 2018/4/2
2018年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」甫於2月底公布得獎名單，柏瑞獲得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮。柏瑞首度獲得團體研究獎的肯定，來自於台灣投資研究團隊能夠充分槓桿運用集團資源，且為台灣投資人量身設計具有在地需求的產品，強調專注發展「屬於台灣投資人的債券基金」的研究能力。 　　柏瑞投信表示，此次獲獎的原因為台灣團隊與集團全球資源搭配得宜，充分了解台灣投資人的需求，建立符合台灣人風險偏好的投資組合。 　　此外，各類債券基金種類齊全，級別、幣別等產品線完整，且台灣固定收益團隊對於投資組合的選擇具有最終決定權，與其他外商背景投信多百分之百複製海外旗艦基金投資組合的做法不同。另外，針對債券殖利率、信用風險變化計量模型多元且完整，對收益成因具系統化分析，才能在這次評選中勝出。 　　柏瑞投信總經理楊智雅表示，柏瑞一直以來對於債券市場的著墨很深，不論是在專業研究能力的提升上，或是債券產品的開發與設計上，都投入相當高程度的資源，才得以掌握市場的脈動和客戶的需求，打造出境內相對齊全的債券型基金產品線，並獲得多數投資人的認同。 　　柏瑞投信在業界享有「債券專家」稱號，根據投信投顧公會的統計，截至2018年1月，柏瑞投信為全台39家投信中固定收益型基金管理規模最大的基金公司，旗下6檔固定收益產品的金額合計超過新台幣507億元，市占第一。其中，柏瑞全球策略高收益債券基金，是全台境內首檔台幣月配息的高收益債券基金，同時也是境內最大的債券型基金（扣除貨幣型基金和ETF）。 　　柏瑞投信投資長林紹凱指出，柏瑞和其他外商背景同業最大的不同在於擁有「在地化的產品管理操作策略！」，以往大家會覺得債券基金的形式好像就是以國外投資團隊的投資策略為主，或是將國外既有產品的策略原封不動的搬來台灣，但柏瑞投信的境內債券型基金卻是真正純為台灣投資人所設計的產品。<摘錄工商>
大中華保經領導品牌 永達績效 傲視群雄 公開資訊觀測站 2018/3/28
面對競爭激烈的保險市場，2017年永達保險經紀人公司再度創下亮眼佳績，新契約保費收入達新台幣23億元（不含躉繳），累積有效契約保費達新台幣350億元，營業收入達20.83億元，當年度百萬圓桌（MDRT）會員達成人數146位，主管人數共1,640人，13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82％。2017年台灣壽險業，僅有5家公司入圍MDRT會員排名前五十名，永達更是唯一入圍前50名的保經公司。 　　台灣成功經驗傳承永達理MDRT倍數成長 　　永達力挺每位堅持努力的業務代表，長期培育業務代表具國際觀視野，也是少數插旗大陸保險市場有成的保經公司。永達吳文永董事長說明，當大陸永達理新開設一家分公司，台灣培養已具MDRT會員資格的頂尖業務主管，即前往永達理與當地業務員分享台灣經驗，協助營業據點之營運。因此，永達理2017年百萬圓桌（MDRT）會員人數1,226位，創下每1千位業務員就有276位MDRT（27.6％）比例，遠高於大陸中國人壽的萬分之二及中國平安保險的千分之四，也造就永達的業務代表有更寬廣的舞台一展身手。 　　永達轉投資且持股達24.9％的大陸永達理保經邁入第7年，近年穩定且快速發展，有別於其它保險業耕耘大陸市場模式，永達旗下頂尖業務戰將，至今已有240位業務主管前進永達理，已開設15家分公司及40個營業據點，2018年預計再成立2家分公司及20個營業據點。面對台灣飽和的保險市場，永達吳文永董事長表示，台灣登錄的保險業務員高達30萬人，平均一位業務員只能服務到25個家庭，這顯示每一位保戶至少有5至6位業務員服務，高重複率的服務也讓台灣市場業務員賺錢不易。永達理的卓越績效加上永達扎實的財經專業資源、MDRT的經驗傳承及成功平台的複製，讓台灣永達業務代表有更大的發展機會，有機會競逐大陸市場。 　　永達保經的競爭優勢為擁有豐富的財經專業知識及健全制度，吸引保險人才願意一輩子跟隨永達。吳文永笑說，「進入永達，你這一輩子沒有機會跳糟了。」這是我個人的期許。 　　廣招人才與優質服務並重 　　西進有成的永達，為吸引更多人才加入，今年啟動為期3年優渥徵才專案。加入永達，達成業務處經理，通過2年的觀察評估期，就可以獲得現金獎勵50萬元；達成業務協理，通過2年的觀察評估期，就可獲得現金獎勵100萬元；達成業務副總，通過2年的觀察評估期，就可獲得現金獎勵150萬元，若能夠連連晉升，現金獎勵將高達300萬元。永達不但重視人才培育，也是產能與服務並重的幸福企業，吳文永董事長為激勵業務代表追求MDRT國際榮耀，祭出高額的獎勵制度，期勉業務菁英突破MDRT人數目標。對於客戶服務，永達落實接續服務，每位保戶必有專屬服務人員，不讓保戶成為保單孤兒，同時業務代表每年須請保戶親簽「售後服務需求表」，保戶權益受到保障，並依保戶各階段需求提供保單健診，讓保戶享有不間斷的優質服務。永達完善的業務制度及不斷注入的資源，讓業務代表能專注於業績發展。 　　在永達理經營有成的挹注下，2017年讓台灣永達大賺6億元，大陸永達理保經同樣以增額終身壽險為主打商品，2017年新契約保費收入達人民幣17.8億元，主管人力達6,005人，百萬圓桌（MDRT）會員人數完成1,226位，13個月繼續率達96％，能有如此的榮耀，證明永達長期推動退休理財保險規劃的策略符合兩岸市場的需求。 　　展望2018年，永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元（含躉繳）、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97％、主管人力2,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入也可望大幅成長到人民幣45億元及3,000位MDRT。<摘錄工商>
永達發揮企業大愛 善行遍全台 公開資訊觀測站 2018/3/28
永達保經本業經營成績斐然，更不忘秉持企業大愛，回饋社會，不斷的找尋社會上最需要幫助的弱勢團體，吳文永董事長身體力行，從捐款、宣導、號召全體永達人及保戶投入弱勢關懷及陪伴，善行遍及全台各角落。 　　吳文永董事長提到，保險是愛的事業，永達人每個月都自發性提撥薪資1％資助永達基金會，永達的業務員不僅捐款，更以實際行動邀請客戶帶領著子女，參與「大小牽小手志工探訪」、「親親寶貝向前行」等活動，讓客戶感受做公益的喜悅與溫馨氛圍。 　　永達持續關懷弱勢傳愛始終如一，舉凡找回身障者行動自由的「復康巴士十年傳愛計畫」已完成百輛捐贈階段性任務、「永達紅包愛」每年送暖六家低知名度的弱勢團體、募集復康巴士經費的「永達公益盃高爾夫聯誼賽」、以實際行動關懷長者的「大小牽小手志工探訪」、實現特殊境遇兒童出遊願望的「親親寶貝向前行」、滿足弱勢族群娛樂休閒需求的「愛傳承演唱會」、推動身障者運動，拾回人生舞台的「輪椅網球贊助計畫」等善舉，永達總是在社會最需要之處，付出關懷行動。 　　永達人的實際行動引起社會迴響，吸引更多企業投入公益接棒傳愛。吳文永表示，「面臨人口老化的問題，下一個十年，永達人將持續深耕企業社會責任，協助政府共同解決人口老化所面臨的窘境，也希望更多關心老化議題的企業及個人，能夠一同加入關懷的行列。」<摘錄工商>
永達保經連6年獲頒保險龍鳳獎 公開資訊觀測站 2018/3/15
現代保險教育事務基金會針對2018年全國財金保險系所應屆畢業生就業意願進行調查，於日前舉辦第五屆「保險龍鳳獎」頒獎典禮。一向致力於營造優良就業環境、吸引優秀族群加入，健全市場發展的永達保經連續6年獲得「保險龍鳳獎」成為畢業生最嚮往的保經公司。 　　永達保經副總李忠約表示，成立屆滿17年的永達保經，始終秉持誠信負責、穩健經營的經營理念，以明確的市場策略、優渥的獎勵制度及共享經營利潤，締造出亮眼的經營績效以及高滿意度的客戶服務，同時也成為連續17年台灣唯一名列國際前一百大MDRT會員排行的保經公司。 　　永達員工調薪幅度每年5％以上，年終不低於4個月，各項數據顯示永達經營策略的成功及對人才的重視，為向眾多優秀的保險人才及新鮮人招手，亦制定獎勵制度完善的3年徵才計畫，永達以完善的訓練平台和多年穩健的成功經驗吸引保險人才，與永達一起共創歷史，站上國際的舞台發光發熱。<摘錄工商>
永達保經西進有成 積極培育業務人才 公開資訊觀測站 2018/2/8
成立於2001年的永達保險經紀人公司2017年新契約保費收入達新台幣23億元（不含躉繳），累積有效契約保費達新台幣330億元，營業收入達20.83億元，當年度百萬圓桌（MDRT）會員達成人數122位，主管人數共1,640人，13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82％。2017年台灣壽險業，僅有11家公司入圍MDRT會員排名前100名，永達成為保經業唯一入榜之公司。永達轉投資之永達理保經，更在對岸站穩腳步、大幅成長，董事長吳文永指出，能有如此的榮耀，證明永達培育菁英與長期推動退休理財保險規畫的市場策略奏效。 展望2018年，吳文永表示，永達保經新契約保費收入目標新台幣28億元（不含躉繳）、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97％、主管人力1,800人及250位MDRT。 總經理陳慶鴻說，永達轉投資且持股達24.9％的大陸永達理保經成立屆滿7年，同樣以增額終身壽險為主打商品，2017年新契約保費收入達人民幣17.80億元，主管人力達6,005人，百萬圓桌會員人數已完成1,247位。 永達目前在對岸設有15家分公司及40個營業據點，挾著MDRT品牌優勢及人才西進，2018年新契約保費收入可望大幅成長到人民幣45億元、營業收入36億元、13個月保單繼續率96.5％、主管人力1萬3,500人及3,000位MDRT，分公司拓展為17家及60個營業據點。 <摘錄經濟>
年終獎金四個月 調薪5% 公開資訊觀測站 2018/1/30
永達保經宣布今年將調薪5%，是公司成立以來連續17年調薪。另外，年終獎金也有四個月以上，每四個月還加發「年中獎金」。 　　永達保經去年每股稅前盈餘6.06元，今年目標要賺一個股本。董事長吳文永表示，今年元旦起，員工全面調薪，調幅至少5%以上，這也是公司成立以來，連續17年年年調薪。 　　在年終獎金部分，過去永達每年年終都不會低於四個月，今年也不例外，加上每四個月發放一次的「年中獎金」，今年年終將超過四個月以上。另外，協理以上的主管，每人配有市價200萬元的座車。 　　另外，為招募業務高手，永達今年將啟動3年徵才計劃方案。只要晉升業務處經理後，並通過兩年觀察期評估，可獲50萬獎勵金；晉升業務協理，通過兩年觀察期獎勵金有100萬；升業務副總並通過兩年觀察評估期，獎勵金150萬，業務高手若是能年年晉升，獎勵金可高達300萬。<摘錄經濟>
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