自102年10月9日起，終止與拓凱實業股份有限公司（股票代號：4536）簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止該公司已發行之普通股股票81,900,000股在證券商營業處所買賣。
一、依據本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第1款及第2項規定辦理。二、拓凱實業股份有限公司因於台灣證券交易所上市而申請終止興櫃股票櫃檯買賣，核有本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第1款情事，依規定本中心自102年10月9日起終止其股票在證券商營業處所買賣。三、本函已貼於本中心網站櫃買市場公告。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：拓凱實業(4536)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：7,782仟股由拓凱實業以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計7,582仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計759仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計6,823仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由拓凱實業協調股東提供已發行普通股股票計200仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：200仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為7,023仟股, 占對外公開銷售部分90.25%5.暫訂提供公開申購數量為759仟股, 占對外公開銷售部分9.75%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.保證金之收取金額：本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣30,000元。2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於繳款日(預計102年10月04日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增加時，由圈購人自行負責。4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購人全額繳交承銷股款。5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少5.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商永豐金證券 台北市博愛路17號5樓 電話：02-2382-3207兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話：02-2327-8988玉山證券 台北市民生東路三段117號8樓 電話：02-2175-1313第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話：02-2563-6262元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話：02-2718-1234凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8888日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話：02-2361-0606五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣125元至145元之間六.圈購期間：自102年09月26日起至102年10月01日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為778仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為389仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為389仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為155仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年09月27日起至102年10月01日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年10月01日十.預扣價款扣繳日：102年10月02日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年10月03日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年10月04日十三.承銷價格訂定之日期：102年10月02日十四.上市掛牌日：102年10月09日
一、本公司於102年7月10日經董事會決議通過，現金增資發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年8月12日金管證發字第1020030587號函核准在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：拓凱實業股份有限公司
(二)所營事業：
1. CH01010 體育用品製造業
2. C901020 玻璃及玻璃製品製造業
3. C901990 其他非金屬礦物製品製造業
4. C802120 工業助劑製造業
5. C805050 工業用塑膠製品製造業
6. CA02010 金屬結構及建築組件製造業
7. CD01060 航空器及其零件製造業
8. CJ01010 製帽業
9. CF01011 醫療器材製造業
10. CD01010 船舶及其零件製造業
11. CD01050 自行車及其零件製造業
12. CB01990 其他機械製造業
13. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
14. I199990 其他顧問服務業
15. F107990 其他化學製品批發業
16. F207990 其他化學製品零售業
17. F401010 國際貿易業
18. I101100 航空顧問業
19. H703100 不動產租賃業
20. CQ01010 模具製造業
21. F106030 模具批發業
22. F206030 模具零售業
23. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)本公司所在地：台中市南屯區工業區20路18號
(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2名)，監察人3人，任期3年，任期至105年6月9日止。
(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股；實收資本額為新台幣819,000,000元整，分為81,900,000股，每股金額新台幣10元整。
(七)本次現金增資計新台幣89,200,000元，發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元，採溢價新台幣118元發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
其發行條件如下：
1.本次現金增資發行之新股，除依公司法第二六七條規定保留15%計1,338,000股由員工認購外，其餘7,582,000股依證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優先認購之規定，全數提撥供上市前公開承銷。其中員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依『中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。
2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
3.員工股款繳納期間：俟決議後另行公告。
4.公開申購股款繳納期間：俟決議後另行公告。
5.股款代收機構：俟正式簽約後另行公告。
6.專戶存儲價款機構：俟正式簽約後另行公告。
(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣908,200,000元整，分為90,820,000股，每股面額新台幣10元整。
(九)增資用途：償還銀行借款及充實營運資金。
(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。
四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)」查詢。
五、特此公告。
