第二條 第51款
1.事實發生日:101/12/14
2.公司名稱:博智電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,000,000股，每股發行價格新台幣24元，
總計新台幣96,000,000元，業已全數收足。
(2)委託存款項機構：大眾商業銀行敦化分行
(3)本公司訂定101年12月17日為增資基準日
一、本公司101年現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣40,000,000元整，業經金融監督管理委員會101年11月8日金管證發字第1010050286號函核准，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定股票上櫃買賣開始日為101年12月18日並自同日起終止興櫃買賣。
二、茲將本次增資發行新股相關資料公告如後：
(一)公司名稱：博智電子股份有限公司
(二)股票代號：8155
(三)上櫃股份：
(1)原已興櫃股票：普通股37,485,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣374,850,000元整。
(2)本次現金增資上櫃股票：4,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣40,000,000元整。
(3)增資後累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計41,485,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣414,850,000元整。
(4)增資新股權利義務：本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行，故不適用。
(6)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：101年12月18日。
三、本次現金增資股款繳納憑證，訂於101年12月18日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-1911)
四、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構辦理劃撥手續。
五、特此公告。
1.事實發生日:101/12/13
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
(1)過額配售數量為普通股5仟股，每股價格新台幣24元。
(2)公開承銷數量為普通股3,400仟股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量占公開承銷數量比例：0.15%
(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/12/18-101/12/22。
第三十四條 第36款
1.董事會日期:101/12/11
2.薪資報酬委員會之召開日期:101/12/11
3.董事會通過之薪資報酬:決議給付薪酬委員會之出席費
4.薪酬委員會建議之薪資報酬:未含給付薪酬委員會之出席費
5.差異情形及原因:董事會決議給付
6.其他應敘明事項:無
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/12/11
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,000,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會101年11月8日金管證發字第
1010050286號函核准申報生效在案。
二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結
果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣24元整，合計募集資金總額為新台幣
96,000,000元整。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
(1)詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日
(2)公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日
(3)員工認股繳款日期：101年12月11日至101年12月12日
(4)公開申購扣款日期：101年12月11日
(5)詢價圈購繳款日期：101年12月13日
(6)特定人認股繳款日期：101年12月14日中午12點前
四、本次現金增資基準日：101年12月17日
5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年11月08日金管證發字第1010050286號函辦理。
(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,000,000股，每
股面額10元整，計新台幣40,000,000元整，業經金融監督管理委員會101年11月08日
金管證發字第1010050286號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與
承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣24元整，合計募集資金總額為新台幣96,000仟
元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
1.事實發生日:101/12/07
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行 代理部
(2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓
(3)聯絡電話：(02)2181-1911
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：博智電子(8155)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：3,405仟股由博智電子以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計3,400仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計340仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計3,060仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由博智電子協調股東提供已發行普通股股票計5仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：5仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為3,065仟股, 占對外公開銷售部分90.01%5.暫訂提供公開申購數量為340仟股, 占對外公開銷售部分9.99%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商大華證券 台北市重慶南路一段2號12樓 電話：02-2314-8800華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓 電話：02-2545-6888第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話：02-2563-6262富邦綜合證券 台北市仁愛路四段169號21樓 電話：02-2771-6699五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣22元至24元之間六.圈購期間：自101年12月05日起至101年12月10日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為372仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為171仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為171仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為68仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自101年12月06日起至101年12月10日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年12月10日十.預扣價款扣繳日：101年12月11日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：101年12月12日上午九點十二.未中籤人之退款作業：101年12月13日十三.承銷價格訂定之日期：101年12月11日十四.上櫃掛牌日：101年12月18日
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會101年11月8日金管證發字第1010050286號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(二)所營事業：
1.電子零組件製造業
2.電子材料批發業
3.電子材料零售業
4.國際貿易業
5.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號。
(四)公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。
(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國84年4月10日訂立，於民國101年6月25日復經第14次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人(含具獨立職能監察人一人)，任期均為三年，連選得連任，本屆任期至民國103年1月12日止。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如后：
1.本次現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣40,000,000元，除依公司法第267條規定保留發行新股15%計600,000股供員工認購，其餘3,400,000股依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條第3項並經本公司101年6月25日股東會決議通過，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣414,850,000元，分為41,485,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次發行新股全數採無實體方式發行。
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：彰化商業銀行龍潭分行。
2.詢價圈購及公開申購：合作金庫銀行城內分行。
(十二)對外公開銷售受理期間：
1.詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日。
2.公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日：101年12月11日至101年12月12日。
2.公開申購扣款日：101年12月11日。
3.詢價圈購繳款日：101年12月13日。
4.特定人認股繳款日：101年12月14日中午12時前。
(十四)主辦承銷商：大華證券股份有限公司。
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//mops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。屆時將另行公告發放日。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表請至公開資訊觀測站查閱。
四、特此公告。
1.事實發生日:101/11/30
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：彰化商業銀行龍潭分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫銀行城內分行
(2)委託存儲專戶機構：大眾商業銀行敦化分行
二、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格依詢價圈購之結果並與
承銷商共同議定之。
(6)特定人認股繳款日期：101年12月14日
1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。
2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。
