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產業趨勢（電腦周邊）

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鴻海跨NB 連接器訂單大洗牌

經濟詹惠珠

2009/6/29

鴻海集團跨入筆記型電腦（NB）代工產業，原本向鴻海集團採購零組件的NB代工廠商開始轉單，國內連接器、連接線訂單板塊出現挪移現象。

在這波版塊移動潮中，萬旭、凡甲、宏致、信音和宣德將受惠。如泛英業達集團已入主宣德；廣達也投資未上市的連接器廠實盈。

一台NB會用到30至40顆的連接器，連接器又是鴻海很重要的獲利來源，因此NB廠對抗鴻海跨入NB的第一步，就是減少向鴻海集團採購連接器和連接線。

萬旭在NB極細同軸線市占居第二，僅次鴻海，鴻海跨入NB後，廣達、仁寶等NB廠將NB線材訂單從鴻海轉向萬旭，致今年訂單爆滿。

鴻海挖走廣達的NB團隊，跨入NB產業正式浮出檯面。鴻海是從核心競爭力的連接器起家，尤其在處理器（CPU）的連接器NB廠更是非靠鴻海不可，這讓其他NB廠開始未雨綢繆，能夠轉單的NB連接器訂單出現挪移，甚至出現NB廠積極布局NB連接器及其他NB零組件的現象，以保障零件的貨源。

廣達投資連接器廠實盈，以及最近加入泛英業達集團的宣德；華碩也開始整併未上市的連接器小廠，甚至向正崴挖角，這些都是NB廠自保的具體展現。

萬旭總經理林展列表示，萬旭逐漸成為其他NB廠的第一供應廠商，第二季單月的NB細線材月產200多萬條，但接單已逾300萬條，接單可旺到9月。負責接單NB線材的蘇州廠營收今年初以來以25%至30%的速度逐月向上攀升，未來蘇州廠的月營業額會穩定在人民幣1億到1.2億元。

NB電源連接器廠商--信音資深經理兼發言人陳在淳表示，鴻海未來在NB市場與其他四家短兵相交，會讓其他NB廠將連接器轉單，這種現象會越來越明顯，例如仁寶和緯創大部分都下給信音。

另外二家專攻NB連接器的宏致和凡甲也可望受惠。宏致協理兼發言人楊宗霖表示，宏致可能在卡類和電池的連接器上受惠。

王振堂：超越戴爾遲早的事

經濟曾仁凱

2009/6/29

根據iSuppli、Gartner等市調機構統計，第一季宏碁（2353）在全球個人電腦（PC）市場占有率急起直追，與老二戴爾（Dell）的距離大幅拉近。宏碁董事長王振堂日前信心滿滿表示，超越戴爾（Dell）只是遲早的事。

根據iSuppli最新出爐的統計，第一季全球PC出貨量7,230萬台，較前季滑落14.4%，比去年同期7,230萬台衰退8.1%，年衰退率創下七年來最差成績，也低於iSuppli的預期。

iSuppli 原本預估第一季全球PC出貨量年減率僅4%，但實際衰退幅度達8.1%。

iSuppli研究員Matthew Wilkins分析，主要是桌上型電腦（DT）出貨不振所致，第一季DT出貨年減率達23% ，而筆記型電腦（NB）出貨量則年增10%。

這也牽動「全球PC五強」的市占變化。今年第一季惠普（HP）全球PC出貨量達1,306萬台，市占率19.7%，穩居龍頭寶座。

戴爾以875萬台、市占率13.2%排第二，但出貨量較去年同期劇減18.7%，衰退幅度在五強之中名列第一。

排行老三的宏碁則在小筆電熱賣效應下，第一季PC出貨量739萬台，年成長率高達9.5%；市占率11.1%，與戴爾只剩下2.1個百分點的差距，比起去年同期的5.5個百分點大幅拉近。

根據另一家市調機構Gartner的調查，第一季宏碁PC全球市占率12.8%，與戴爾的13%更是只有0.2個百分點的差距。

王振堂表示，宏碁PC市占率超越戴爾只是遲早的事，有機會在近期內攻占第二名。

另外在筆記型電腦（NB）市場，宏碁也誓言明年要擠下惠普，搶登市占龍頭寶座。

王振堂的自信不是沒有道理。法人分析，相較戴爾的主力市場美國在這次金融風暴受創深，宏碁主攻亞洲和歐洲，相對有利。

其次宏碁主攻NB市場，尤其在成長動能強勁的小筆電領域一馬當先；戴爾則是DT占出貨比重相對較高，隨著NB與DT市場規模出現黃金交叉後，剪刀開口不斷擴大，未來宏碁將占上風。

根據Matthew Wilkins觀察，第一季PC業最大的成長驅動力就是小筆電，尤其配合電信公司的搭售方案，有助降低消費者取得小筆電的成本，看好小筆電占全球NB出貨比例將由去年的9%大幅攀升至今年的14%。

小筆電削弱廠商獲利

經濟曾仁凱

2009/6/29

隨著殺手級的小筆電熱賣，造成全球電腦市占率排行榜大洗牌。宏碁（2353）在筆記型電腦（NB）市占率快速衝高，直逼惠普的龍頭寶座；華碩（2357）去年已擠進全球NB市占前五位；微星今年也可望成為全球NB十大品牌行列。

根據市調機構預估，今年全球小筆電市場規模將上看2,500萬台，占整體NB市場出貨的17%至20%，成為一股不容小覷力量。

由於惠普、戴爾對推廣小筆電態度保守，宏碁目前在小筆電市場占有率高達四成，如果換算到NB市場，等於與惠普、戴爾的市占差距一下子就拉近6.8至8個百分點，為宏碁市占排行快速衝高的秘密武器。

不過小筆電就像是希臘神話中「潘朵拉的盒子」，一旦打開，雖然充滿「希望」，但災禍、憂傷、嫉妒等惡運也跟隨而來。

由於小筆電售價低，已造成NB單價（ASP）直線下滑。根據拓墣產研統計，NB的ASP從前年的1,050美元，到去年掉到910美元，預估今年將進一步跌落到750美元。小筆電對於PC產業究竟是福是禍，目前其實仍難以斷定。台廠在衝刺市占率的同時，別忘了也要記得拚獲利！

Win 7拚低價宏碁華碩利多

經濟曾仁凱

2009/6/27

備受矚目的微軟Windows 7作業系統價格昨（26）日公布，其中家用進階版（Home Premium）美國零售價為199.99美元（約新台幣6,600元），比Vista相對應版本便宜60美元。市場人士樂觀看待微軟的低價策略有助Windows 7加速普及，對宏碁、華碩、廣達、仁寶等電腦業者算是利多。

微軟昨天正式公布Windows 7美國零售價，其中Home Premium零售價199.99美元，比Vista的對應版本便宜60美元；專業版（Professional）和旗艦版（Ultimate）零售價分別為299.99美元、319.99美元，與Vista相當。

至於Windows 7的台灣區訂價，台灣微軟前端平台事業部協理葉怡君昨天表示，由於考量匯率與鄰近國家價格，台灣訂價會等到推出前才公布，不過根據歷史經驗，與美國價格不會差太多。

電腦業者分析，微軟此次簡化Windows 7版本，取消家用基礎版（Home Basic）、只留下Home Premium，所以嚴格說起來稱不上降價。

其次，昨天公布的是Windows 7零售價，與消費者更相關的應該是與電腦搭售（bundle）的價格，這部分因簽有保密協訂，微軟和電腦廠商皆不願透露。

由於此次Windows 7推出時間剛好碰上全球金融風暴，市場擔心過高的價格可能令消費者卻步。但整體來說，微軟昨天公布的Windows 7價格與Vista相當，沒有提高，略優於市場預期；市場人士認為，微軟此舉有助Win 7 加速普及，對國內宏碁等電腦供應鏈廠商應以利多視之。

微軟昨天也同步公布Windows 7免費升級方案，消費者自即日起至明年元月31日止，購買Vista Home Premium以上版本的品牌電腦、組裝電腦或套裝軟體，皆可享有免費升級服務。

其中購買宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、新力、東芝、富士通等品牌電腦的消費者，可直接在各品牌廠商設置的升級網站完成有關線上升級程序。

宏碁看淡旺季 NB族群股價軟

經濟李立達

2009/6/26

全球筆記型電腦（NB）第二大廠宏碁（2353）董事長王振堂日前看淡旺季，導致股價昨天疲弱，連帶前三大NB代工廠股價同步走跌；代工廠業者評估，第三季仍將成長，但幅度遠不如往年。

王振堂表示，歐美個人電腦（PC）市場終端出貨有變慢跡象，他預估，CULV（低電壓）NB將至第四季開始發酵。市場解讀王振堂看淡旺季，導致昨天收57.6元，跌0.6元。

宏碁為全球第二大NB品牌廠，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）及英業達（2356）均為其主要代工伙伴，受大客戶看淡第三季出貨影響，除英業達，全數收黑。

代工業者評估，第三季NB出貨仍將成長，但NB（包含Netbook）年增率僅8%左右，與往年動輒三成年增率比較，今年第三季旺季成長動能確實不如往年。不過代工業者指出，商務機款已面臨二至三年的換機潮，今年由於金融海嘯造成企業大砍資本支出，商務機款預估將延至明年發酵，今年下半年雖然成長有限，但明年仍然可期待NB換機潮發酵。

在法人進出部分，外資持續加碼廣達、仁寶及英業達；投信部分，加碼緯創幅度較大，達千張規模。

Win7免費升級 PC廠飲活水

經濟曾仁凱

2009/6/26

Windows 7將於10月22日在全球同步推出，微軟預計今（26）日公布「免費升級方案」，被視為挽救第三季個人電腦（PC）買氣的強心針，將有助宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌業者，廣達（2382）、仁寶（2324）等代工業者出貨量與業績。

據了解，消費者只要購買4月以後出廠的PC，搭配Vista Home Premium以上版本，屆時都可望免費升級到Windows 7作業系統，將有助減抵消費者觀望心理。

微軟預計今天公布Windows 7免費升級方案，據了解，考量PC從出貨到實際售出會有一段空檔，微軟可能會回溯到4月以後出廠的電腦，只要搭配Vista Home Premium以上版本，消費者購買後上網註冊序號，屆時就可免費升級，不過Vista Home Basic版本將無法享受此項免費升級服務。

為此，包括宏碁（2353）、華碩（2357）、惠普、聯想等電腦大廠都已經就緒。電腦業者表示，目前升級服務主要問題是光碟片、使用手冊的印製和郵寄會產生額外費用，根據歷史經驗，這部分微軟不負擔，最後可能由電腦廠商自行吸收。

微軟OEM事業群全球副總裁古傑海默（Steven Guggenheimer）是在本月初的台北國際電腦展上宣布Windows 7將於10月22日在全球推出，由於比原先預期的第三季晚了一些時間，市場擔心這段空檔可能形成電腦銷售空窗。

對此，電腦業者表示，消費延遲情況難免，惟有別於上回Vista對CPU、DRAM等硬體要求嚴苛，這次Windows 7對系統規格的要求並不高，等於少掉硬體升級問題；搭配微軟「免費升級方案」啟動後，預料可以把觀望效應降到最低。

在版本規劃上，相較Vista共推出六個版本，據了解，此次Windows 7可能會略為簡化，其中家用基礎版（Home Basic）和家用進階段（Home Premium）將合併成為家用版（Home），比照前一代XP的作法。另外，原本限定在新興國家銷售入門版將支援熱門的小筆電（Netbook）。

鴻海、廣達、仁寶 NB大戰

聯合嚴珮華

2009/6/25

廣達電腦6月份的筆記本型電腦 (NB)出貨跳很大! 外資法人預估將由5月的230萬台直接跳上300萬台，並超過300萬台以上，重新搶下NB出貨龍頭，廣達財務長李杜榮說: 「贏了幾十年，讓個兩個月沒什麼!」顯示，廣達將搶回失去4、5月兩個月失去NB龍頭寶座的地位。

面對Win 7在10月份上市，等待的換機潮，外界不看好NB出貨，但廣達董事長林百里有信心的表示，廣達第三季成長更會優於業界水準，今年NB出貨要達去年3650萬台水準。

林百里最佳拍檔副董事長梁次震更表示，「廣達第三季表現會很不錯，下半年比上半年好很多」，廣達重返9月到11月的出貨高峰，今年上:下半年出貨比重可達4:6。

若以廣達上半年約出貨1450萬台計算，下半年可達2200萬台左右，平均每個月將有366萬台，廣達在9、10、11月份單月的出貨量，有機會再度創下歷史新高。

這顯示，廣達與仁寶的NB龍頭之爭，今年上半年處於被仁寶寶追趕與挨打的情況，自6月份逆轉，廣達將再度躍升成NB 出貨龍頭，且將遠遠與仁寶拉開距離。

今年廣達前5月份以1150萬台的NB出貨量，暫輸給了仁寶的1160萬台，廣達在4、5兩月NB出貨量均為230台，低於仁寶的280萬台、250萬台，連兩個月輸給了仁寶。但是，6月份廣達NB出貨量將躍升至300萬台以上。

這場廣達與仁寶NB出貨量龍頭大戲，今年上半年高潮迭起，一向以龍頭自居的廣達，與仁寶矢志要擠下廣達，搶坐NB龍頭戲碼，上半年仁寶意外坐上寶座兩個月，以今年廣達、仁寶一保守、一積極，出貨量目標3650台、3200萬台，今年兩大NB龍頭寶座之爭戲碼精彩演出。

集邦：SSD滲透率估低於10%

聯合徐睦鈞

2009/6/25

研究機構集邦科技(DRAMeXchange)針對固態硬碟(SSD) 最新報告指出，今年SSD在標準型NB PC市場的滲透率約為1%到1.5%間，而考量目前以及預計推出的低價電腦機種仍多以硬碟為儲存媒介，今年SSD在低成本PC市場的滲透率也將會低於10%。

近年來儲存型快閃記憶體(NAND Flash)新產品的應用，以SSD最受到市場各方關注，未來應用面廣泛，而且搭載容量均較現階段其他NAND Flash應用產品為高，使SSD的應用備受關注。

集邦表示，現階段NAND Flash的價格過高，使SSD在廣泛應用上面臨瓶頸，以NAND Flash合約價格的變化來看，不論是16Gb或32Gb顆粒價格，從今年初以來，NAND Flash價格與過去相較攀升劇烈，在成本遽升與獲利下滑的雙重原因下，使SSD的廣泛應用與市場普及時間向後延長，致使需求預估不如過去樂觀。

SSD的應用可大致分為PC與非PC產品的應用，以SSD於PC市場的應用來看，集邦表示，今年首季，SSD應用於NB PC與低成本PC的比重持續下降，使SSD整體出貨量遭到拖累，以每單位成本來看，使用SSD作為儲存媒介必須付出高於硬碟(HDD) 約4倍以上的價格。

王振堂：PC需求恐旺季降溫

經濟曾仁凱

2009/6/25

宏碁董事長王振堂昨天提出第三季景氣的警訊。法人今年仔細傾聽王振堂的景氣判斷，宏碁接近消費者，景氣的敏感度最高，被法人視為鴨子，所謂「春江水暖鴨先知」。
記者林俊良／攝影
宏碁董事長王振堂昨（24）日預警個人電腦（PC）可能出現「旺季降溫」，他表示：「歐美個人電腦市場終端出貨流動的確有變慢跡象。」首度證實PC業需求面減弱。

王振堂昨天出席「2009年台灣國際品牌論壇」，會後接受媒體訪問時證實，7、8月旺季效應看起來不是很強勁。

王振堂看法剛好呼應世界銀行日前下修今年全球經濟成長率的訊息，世銀將今年全球經濟由負成長1.7%下調至負成長2.9%，歐美經濟較預期差是下修主因，歐元區經濟由負成長2.7%大幅下修至負成長4.5%，美國也從負成長2.4%下修至負成長3%。

4、5月電子五哥營收下滑，市場多歸因於面板等零組件缺貨，是「供給面」出了問題；此次王振堂首度證實PC業「需求面」減弱，將為下半年科技業傳統旺季投下不確定因素。

法人分析，由於宏碁位處整個科技產業供應鏈的最下游，對於景氣判斷最為準確，王振堂的這一番「旺季降溫」預警恐怕不容小覷。

今年初景氣谷底時，市場言論一片悲觀，只有王振堂從下游觀察，獨排眾議，強調PC市場的終端流動維持正常，只是中間各級通路商太緊張而不敢備貨，斷言等到庫存流完一定會回補，果然緊接著科技業急單效應湧現。

最近友達、台積電等中上游的面板和半導體業者對於第三季景氣一片樂觀，反倒是王振堂澆了一盆冷水，表示終端出貨流動放緩，「上肥下瘦」是否會造成供應鏈塞車，值得觀察。

王振堂昨天表示，配合微軟Windows 7將於10月推出，預料宏碁的超低電壓CULV筆電出貨會在第四季往上衝，樂觀認為年底CULV將占宏碁整體NB出貨比重的50%。

另外針對市場傳出小筆電新鮮感消退，市場降溫，王振堂認為北美消費者對小筆電的接受度正在提高，加上電信公司為拓展3G數據業務，與電腦業者合作的態度積極，樂觀認為今年小筆電將占整體NB市場出貨比重的二成左右。受到台股大漲激勵，宏碁昨天終場股價大漲1.8元，收在58.2元。

緯創林憲銘：NB下半年保守

經濟李立達

2009/6/24

全球筆記型電腦（NB）代工大廠緯創董事長林憲銘昨（23）日表示，謹慎看待下半年NB產業前景，包括缺料、經濟狀況及匯率均是影響景氣走勢的變數，微軟Windows 7對換機潮的帶動力道只是「中等」，商務市場第三季仍難復甦。

宏碁董事長王振堂日前於股東會表示，個人電腦（PC）第三季旺季效應不算很強勁；由於市場曾將王振堂封為「無可救藥的樂觀主義者」，其保守論調格外引起市場留意，而林憲銘昨天釋出也持保守論調。

針對各界看好的微軟新作業系統Windows 7，將帶動PC換機潮，林憲銘卻潑一盆冷水。林憲銘說，消費者對更換OS（作業系統）已經很習慣，只是因為上款作業系統（Vista）不成功，所以大家對Windows 7所引發的換機潮，寄望較深。

林憲銘認為，作業系統帶動換機潮在商務NB較明顯，但目前商務市場採購保守，且Windows 7未對商務NB機款提出新的功能，因此缺乏刺激消費的誘因。

緯創股東會，為四大NB代工廠最後一棒；各廠對下半年NB看法均正向，廣達副董事長梁次震評估，下半年「業績會很好」，仁寶董事長許勝雄也表示，下半年如倒吃甘蔗，均偏多看待。

惠普五款新NB 廣達代工

經濟李立達

2009/6/23

全球最大個人電腦（PC）廠惠普針對學生族群，昨（22）日推出搭配電影「變形金剛2」的全系列筆記型電腦（NB）產品，12吋由偉創力代工，其餘14、15吋均由廣達（2382）代工，被市場視為廣達6月出貨成長主要動能。

法人預估，廣達6月NB出貨量將大幅成長，主因惠普新款14及15吋主流機種開始出貨。法人估計，廣達6月出貨量達300至350萬台，且下半年受惠於惠普訂單，出貨量可望持續攀高。

外資昨日持續買超廣達，買超張數增加至7,101張，持股比率提高至27.82%，相較於緯創（3231）及仁寶（2324）外資持股比重達五成以上，外資仍有加碼廣達的空間。

IDC數據顯示，惠普在亞太PC市占率大幅攀升，首季市占率達14.6%，超越長期佔據首位的聯想，聯想首季亞太PC市占率為14.1%。

惠普在台灣市占率為11.5%，排第三，較上季成長近2個百分點，是成長幅度最大的PC業者。

惠普是與電影製作公司夢工廠合作，提供動畫製作的工作站電腦，製作影片包括「史瑞克續集」、「功夫熊貓」及近期上映的「變形金剛2」。

台灣惠普趁「變形金剛2」上映，斥資千萬元行銷，推出五款新型NB，並搭配電視廣告、送贈品等活動，瞄準畢業新鮮人等學生消費族群。

台灣惠普個人系統事業群總經理王漢彪指出，國內消費市場已經轉佳，且商用市場逐步回溫，尤其從6月起連續三個月，政府標案將陸續開標，有助於整體PC產業成長。

北市26億監控大餅大廠爭食

經濟費家琪

2009/6/22

台北市政府錄影監控系統案今（22）日投標，採購金額達13億元，加上後續的專用網路採購案也有13億元的規模，合計26億元的商機，引發資、通訊大廠競逐。資訊業者宏碁、大同、神通、三商電腦，以及中華電、遠傳、東訊等通訊業者，都想搶攻這次平安城市的商機。

台北市政府犯罪預防科表示，市府將錄影監控系統分為兩個採購案，今天投標的是系統中心與設備統包的硬體部分，金額為13億元，下階段將進行專用網路的部分，金額同樣約13億元。

有意投標的業者表示，由於26億元的大案子近期並不多見，大多數業者會同時投標這兩個案子，以便發揮整合效益，如此一來才能壓低價格搶標，因此競爭相當激烈。

目前除了大同、神通、中華電、遠傳等業者要競逐此案，近日決定加入戰局的還有宏碁、東訊等業者。東訊最近才在大陸拿下平安城市的訂單。

系統整合業者如凌群電腦、大猩猩科技，也積極爭取這次標案，並結合下游供應商強化競爭力，包括安控業者如奇偶、陞泰、杭特、晶睿等；網通業者如合勤、友訊等；網路相機業者如普萊德、中磊等。

有意投標的業者表示，這次市府除了會先審查廠商的資格，還有實地驗測，大家都得到重慶南路口進行現場的實測。

台北市政府要建置台北市數位道路監控設備系統，將在1.15萬個重要地點安裝1.3萬個數位攝影機，逐步汰換既有的老舊系統，提高功能，例如行駛中車輛的車牌辨識度等。

最重要的是增加連網功能，以前錄影設備多半是類比，沒有數位化，也沒有連接網路，在增加連網覆蓋後，各警察局間可以快速調閱彼此的資料，掌握時效也提高效率。

台北市已有的攝影系統是從民國89年開始陸續在里辦公室、派出所等地建置。

NB龍頭看好Q4復甦

聯合鄒秀明

2009/6/21

6月超級股東月接近尾聲，由於股市行情低迷，上市櫃大老闆在股東會的「景氣論」成為觀察重點，綜觀近期大老闆們說法，景氣落底已經成為共識，但好轉時點究竟落在第3季或第4季，卻各說各話。

瑞實投資總經理陳冠融說，雖然大老闆在股東會上的信心喊話已「利多鈍化」，大老闆「景氣論」具參考價值，投資人不妨仔細推敲。

目前對景氣看法最樂觀的，當屬筆記型電腦族群。根據統計，廣達、仁寶今年以來股價漲幅約達5成，近期月表現相對抗跌，兩家公司老闆不僅同步看好下半年景氣，還認為第4季才是真正復甦時點。

宏碁董事長王振堂認為，多數企業其實對下半年也還看不清楚，「底部到了，卻看不到復甦時點。」9月返校需求可能不強，但第3季景氣還是優於第2季。

友達董事長李焜耀、華碩董事長施崇棠兩巨頭雖然都同意，「一季會比一季好」，不過，施崇棠較保守，下半年景氣仍得謹慎觀察，因為景氣復甦可能只是回補庫存的假性需求；李焜耀樂觀認為中國大陸需求是「來真的」，景氣已經有些好轉。

台積電董事長張忠謀以金融海嘯、經濟蕭條、和復甦之路比喻為「三幕希臘悲劇」表達景氣看法，雖然他也同樣認為景氣將走向復甦之路，但近期台積電的人事變動，嚇壞外資法人造成股價不振。

張忠謀指出，第一幕金融海嘯即將落幕，外界也可以精準預測第二幕經濟蕭條何時結束，他預估半導體產業最壞的已經過去，全球經濟今年第3季落底，明年可望復甦。

NB品牌及代工電子首選

經濟李娟萍

2009/6/21

5月電子股營收普遍低於預期，下半年景氣雜音出現。投信經理人指出，第三季科技終端需求如果沒有跟上，整合元件廠（IDM）及IC設計廠勢必修正第四季晶圓代工廠投片量。

短期來看，下游電子業股價應相對中、上游業者抗跌，投資人如果要買電子股，NB品牌及代工族群可為首選。

據Cmoney統計，近期資金流向下游電子業及電信類股，其中，NB代工大廠緯創、廣達，近一周法人買超各有6.8萬張及1.7萬張，股價也逆勢上揚。

群益創新科技基金經理人許家豪表示，電子股中，短期來看NB相關的品牌業者與代工業者最具動能，主因是該族群之前的漲幅相對較小，在回檔修正過程中，展現相對抗跌。

日盛投信基金管理部協理沈建宏分析，5月電子股營收普遍低於預期，下半年景氣雜音浮現，原本業績表現最好的上游電子業，可能因終端需求跟不上而被迫修正。他說，電子產業短線以部分IC設計、LED、CULV NB相關及遊戲軟體的展望較佳。

許家豪指出，今年以來電子類股的上漲，主要是受惠回補庫存效應的題材，在回補庫存過程中受惠最明顯的，以上、中游業者優先。也因此，今年來上、中游電子類股普遍累積漲幅都相當大，如IC設計等，下游電子業漲幅則相對落後。

許家豪認為，上周是上市櫃公司舉行股東會最密集的期間，電子股今年開始實施員工分紅配股費用化，其股價計算基準日是股東會前一天的收盤價，為降低配股成本，股東會前似有壓盤跡象。他預期，股東會高峰結束，股價表現有機會回穩。

廣達仁寶：NB出貨季季高

經濟李立達

2009/6/20

筆記型電腦（NB）代工大廠廣達、仁寶昨（19）日評估，下半年景氣回溫，NB成長可期，業績走勢可望「季季高」，其中11月將是廣達出貨高峰，仁寶下半年出貨量則會較上半年成長三成。

廣達、仁寶昨日分別舉辦股東會。廣達董事長林百里不願預測景氣。廣達副董事長梁次震表示，「下半年會比上半年好很多」；他說，下半年包括英特爾的CULV及微軟新款作業系統Windows 7等新產品出爐，將會帶給消費者不同的使用型態，帶動銷售成長。

梁次震指出，NB產業上、下半年的出貨比重，約為4比6，但廣達將有機會比產業平均佳，今年出貨高峰將在第四季，從9月起可望逐月提高至11月。

許勝雄評估，金融風暴最壞的情況已經過去，如同「倒吃甘蔗」，已經在逐季好轉。他預估，仁寶下半年NB出貨量，將較上半年成長近三成。

法人指出，上半年仁寶、英業達出貨成長幅度較高，下半年因基期高，季增率趨平緩；廣達上半年出貨疲弱，下半年在惠普15.6吋主流機款及蘋果MacBook帶動下，成長幅度將較明顯。

外資連續九日加碼廣達，昨日買超力道稍減，買超張數697 張，收盤價51.6元，漲0.6元，漲幅1.18%；仁寶經過多日回檔修正後，昨外資反賣為買達8,797張，帶動股價反彈，收盤價26.15元，漲幅5.02%。

仁寶前兩個月NB出貨量均超越廣達，法人估，廣達6月NB出貨量將達300萬至350萬台間，可望重奪NB代工龍頭寶座，梁次震不願回應，僅表示，第二季出貨季增率，將維持原預估10%。

廣達評估，第二季毛利率恐較首季下滑，主因為新台幣升值，及出貨規模不如預期。廣達首季合併毛利率為5.81%。

法人預估，廣達全年出貨與去年持平，約3,650萬台，但營收恐較去年下滑，主因NB平均單價較去年下跌10%影響。

至於近來NB零組件缺貨頻傳，梁次震指出，最缺的是LCD面板，尤其是「較新較薄」的NB面板。

金文衡：筆電股拉回是買點

經濟陳盈羽

2009/6/19

市場擔心筆記型電腦（NB）需求不如預期，但高盛證券科技研究部主管金文衡指出，6月零組件缺貨問題解決後出貨又見回升，第二季走弱僅是季節因素，現在是「黎明前的黑暗」，建議族群股價若有拉回，都會是買點。

根據高盛證券對今年全球個人電腦的預估，今年出貨年減率為3.8%，但明年可望大幅成長8.1%；長線看好緯創（3231），短線首選廣達（2382），主要是廣達6月及第三季的成長性看好。

金文衡表示，先前將第二季NB出貨成長率從13%調降至11%時，市場普遍認為，零組件缺貨只是市場需求不佳的藉口，但根據對通路的調查，發現6月的零組件問題已得到緩解，出貨量又開始回升，所以再將第二季的出貨成長預估調回13%。

同時，美國零售商Best Buy也指出，銷售是筆記型電腦成長來源，金文衡認為，需求走弱是季節性因素，美國5月NB出貨在零售通路仍年成長兩成，加上10月22日Windows 7將推出，預估第三季NB出貨在季底會出現增溫，也就是7月稍微拉回、8月又溫和復甦，至9月、10月又持續攀升；但因第二季基期提高，估第三季NB出貨季增率18%，但仍維持出貨量3,400萬台的預估。

他表示，明年還有企業換機需求的長線激勵，NB族群股價有任何拉回，預期都是技術性的問題而非基本面走弱，反而是買進的大好時機，現在是NB股「黎明前的黑暗」。

軟硬雙響炮引誘MB大軍

經濟王皓正

2009/6/18

今年備受矚目的科技趨勢，當推英特爾主導的超低電壓（CULV）筆記型電腦（NB），相關題材更成為火紅的選股指標，目前包括微星、技嘉等主機板（MB）廠，均已鎖定CULV 為下半年的主戰場，期望新商機能為營運與業績增添助益。

在傳統主機板業務面臨成長瓶頸後，MB大廠花費許多資源跨入NB領域，其中，又以微星布局較早，顯示出微星積極開拓NB領域的企圖心，其在CULV部分，也是最早推出新產品的MB業者。

CULV目前被視為主攻市場的原因，在其超薄的機身、加上八小時以上的電力續航力，以及不到3萬元的售價，均足以讓人有藉口掏出錢包買一台回家，業者紛紛期待CULV概念能再創筆電的出貨高峰。

巴黎證券就認為，在廠商相繼推出CULV NB產品，加上Windows 7 即將問世，可望為NB供應鏈第三季的出貨提供非常大的支撐。

藍光發光建興電獲肥單

經濟王皓正

2009/6/17

光碟機兩大廠－建興電（8008）、廣明（6188）股東會登場，建興電率先傳出喜訊，領先松下、先鋒等國際級同業，推出低於100美元的超低價藍光光碟機，據了解，已拿下數家大廠的訂單，預計下半年出貨。

建興電、廣明本周接續召開股東會，昨（16）日由建興電率先舉行，會中除承認財報等例行性事項外，亦通過配發1.05 元現金、0.05股票，股利合計1.1元，廣明股東會預計在周五（19日）登場。

建興電的現金股息殖利率高達6.02%，優於定存利率．在填權息可期的題材激勵下，昨天帶動廣明啟動股東會行情走勢，建興電漲0.25元、收17.45元價位，廣明漲0.2元、收盤價42.2元。

環視當前全球藍光DVD的市場，均以中高價位的藍光光碟機為主要的市場。

建興電領先同業推出超低價唯讀型藍光光碟機，零售價低於100美元，甚至不到70美元，堪稱「藍光破冰」先鋒。

據了解，這款百元美元以下的藍光光碟機，近期剛獲一家國內PC與NB大廠、以及一家國際級大廠的訂單，也獲得大陸藍光播放機套件的訂單，均預計下半年出貨，挹注建興電營收與獲利。

筆電出貨下季將翻空

經濟曾仁凱

2009/6/16

微軟新版作業系統Windows 7確定10月22日推出，但在觀望心態下，法人看衰今年第三季筆記型電腦（NB）旺季出貨可能不如預期，廣達（2382）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）等將會是「短空長多」。廣達、仁寶、華碩等NB代工或品牌廠，公布4、5月營收連續下滑，市場原寄望第三季產業步入傳統旺季後出貨將會增溫；不過，台灣工銀發布最新研究報告指出，參考2006年微軟推出Vista作業系統的歷史經驗，Windows 7遲至10月底才推出，恐將減弱第三季NB業的旺季效應。

台灣工銀預估，第三季NB出貨量可能不如預期，季增率大約只有19.05%，為近五年來最低。但是會「短空長多」，部分需求將遞延到第四季，估計第四季出貨季增率達10.01%，且看好Windows 7有機會帶動明年PC的需求。

NB概念股中，廣達昨天下跌1元、收50.2元；仁寶微挫0.15元，收25.45元；宏碁小跌0.1元，收58元；僅華碩跌幅較深，終場下跌1.5元，收40.1元。對照台股昨天重摔222點，NB族群整體表現優於大盤。

微軟是在2006年11月初推出Vista，與Windows 7推出時間點差不多。據統計，當年第三季NB出貨量季增率僅19.79%，是過去五年中唯一一次成長率低於兩成者。其它如2005年為21.24%，2007、2008年分別成長25%以上；顯示新品推出前，的確造成銷售空窗。

為減低消費者的觀望心態，微軟已祭出「升級保證方案」，承諾在過渡期間購買Vista電腦的消費者，可在Windows 7上市後獲得免費升級。

不過分析師指出，微軟的coupon（優惠券）招術在Vista推出時就已用過，但對不少消費者來說，還是傾向一次升級到位。

宏碁董事長王振堂也表示，Windows 7推出時間比市場預估稍晚一些，剛好錯過9月返校潮旺季。不過，仍可以趕上年底耶誕節假期，下半年旺季效應仍可期。

投信法人進一步指出，「電子五哥」第二季營收連續下滑，除了比較基期較高，缺料也是原因之一。其實在五哥中，廣達、仁寶是NB代工廠；宏碁、華碩也以NB銷售為主；另外，PC也在鴻海營收比重中占了一大塊。五哥成長動能熄火，主要就是出在PC市場。

今年來出現庫存回補效應、市場買氣回春，但面板、光碟機、機構件等卻陸續缺貨，由於下游電子產品必須所有零件到齊後才能出貨，缺料對五哥的第二季營收很傷。

展望第三季，Windows 7觀望心態到底多濃，將是影響五哥旺季表現的關鍵因素。市場人士分析，由於電腦作業系統（OS）牽涉使用者的操作慣性，OS重灌對大部分消費者而言是件麻煩的事，除非有迫切需求，否則消費者多半會等到新機上市後才出手。

外資說／筆電出貨 Q3反彈

聯合戎鵬丞

2009/6/14

儘管受到客戶調整庫存，以及缺料影響，NB相關業者5月營收及出貨表現不盡理想，也使得部分外資調降了NB在第二季的出貨成長預期，但多數外資仍然看好只要缺料問題解決，以及為Windows 7作業系統即將上市的備貨帶動下，NB出貨動能將從第三季開始反彈。

先前包括花旗環球證券等外資將第二季的NB出貨季增率下修，但高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡強調，訂單只是遞延到第三季而已，預估到時出貨季增率可望達到21%。

巴黎證券就認為，在宏碁和惠普相繼推出CULV NB產品，加上Windows 7即將問世，可望為NB供應鏈第三季的出貨提供非常大的支撐，首選為廣達和新普，其中新普相當值得投資人逢低買進布局，廣達則將受惠於營運動能持續攀升，預估第二季NB出貨季增率約在14%。

匯豐證券台股研究部主管王萬里指出，在更多業者推出新產品的帶動下，儘管第二季基期已高，但仍預估第三季的NB ODM業者的出貨季增率可望達到15-17%，其中最看好廣達，至於緯創和仁寶，則建議投資人逢低再進場布局。

英特爾的CULV平台，及微軟的Windows 7，這一硬一軟的組合，是外資看好下半年換機潮的最大動力來源，摩根士丹利證券就預估此一組合是帶動消費性產品替換的主要因素，此外，隨著機器逐漸老舊，企業也會慢慢開始有換機需求，這對於供應鏈明年的營運表現有很大的幫助。

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