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產業趨勢（電腦周邊）

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工業電腦需求增溫熱到明年

經濟王皓正

2010/1/7

全球景氣持續回暖，工業電腦（IPC）廠的需求同步回溫，在IPC廠相繼擴充產能、持續研發推出新產品下，市場預估，這股力道可望延續到2011年。

受惠經濟持續回暖，落後景氣三至六個月反應的IPC廠商，近期感到需求明顯增溫，多數業者開始積極布局因應。

IPC廠商因毛利率高、長期獲利穩定，手上累積不少現金，近期傳出廠商為迎接景氣復甦潮而購地、擴廠的消息，不少業者指出，將透過購併或策略聯盟擴大營運規模，顯示業者看好未來景氣發展。

包括研華（2395）、振樺電（8114）、研揚（2463）等業者，均考慮採購併策略、擴大營運規模。飛捷（6206）、融程電（3416）、茂訊（3213）、廣積（8050）等，則進行購地、購廠。

另外，威達電（3022）、凌華（6166）則持續拓展大陸布局；泓格（3577）也考慮赴武漢設廠，都顯示廠商已為未來IC產業景氣復甦做準備。

廠商表示，IPC主要與企業資本支出和基礎建設有關，2008年底至2009年初，受到金融海嘯衝擊，全球企業縮手，而企業與消費端的需求又有一段時間落差，導致IPC廠商營運遲至去年上半年才見低點。

不過，在景氣最底部時，各國政府大力推動基礎建設，加上不少企業去年下半年紛紛追加資本資出，帶動大部分IPC業者營運於去年第三季開始回升。

業者強調，其實這些落後景氣反應的需求，目前才正起來，預估2011年中後，應是需求最旺的時候。

目前則以廣積、凌華看法最樂觀，在大部分訂單確定下，對今年業績抱持逐季走揚的態度。

外資里昂證券以IPC龍頭廠研華為例指出，研華今年營運表現會望較去年明顯增溫。

法人：NB本益比低逢低可買

經濟李立達

2010/1/4

投信法人建議，投資人今年應「正面看待」NB產業。法人指出，NB類股包括組裝廠廣達、仁寶、緯創；零組件的群光、新普、巨騰的本益比都不高，均為觀察標的。

寶來證券指出，亞太新興市場需求，商務機款換機潮、及NB 軟硬平台更新等效應2010年持續發燒，NB仍是帶動個人電腦（PC）產業成長的主要引擎。

宏遠證券指出，今年全球PC市場將恢復10%的成長動能，其中NB取代DT（桌上型電腦）效應發酵，配合英特爾Capella及超低耗電（CULV）、凌動（Atom）等新系列產品推出，帶動NB高速成長。

寶來證券評估，今年品牌廠以惠普表現最為穩健，宏碁及三星成長力道強，至於代工部分，受競爭激烈且品牌廠訂單集中化影響，代工廠承受毛利率下滑壓力將增加。各廠已察覺此狀況，積極進行零組件的垂直整合，透過價格控制，減緩毛利率下滑的衝擊。

法人評估，廣達、仁寶、緯創三大廠今年NB出貨量持續成長，零組件部分群光、新普、巨騰均為各界的領導廠商，同步受惠於NB產業的高成長，投資人可留意其股價變化，逢低進行布局。

十大發燒貨／智慧小筆電 3G市場新勢力

經濟曹正芬

2010/1/4

智慧小筆電（smartbook）定位介於智慧型手機與低價小筆電。華碩（2357）、華寶（8078）、宏達電（2498）、鴻海集團富士康、英業達（2356）、仁寶（2324）、緯創（3231）等均開發相關產品，企圖在3G市場中創造新的機會。

智慧小筆電與智慧型手機相同處在於能長時間連結高速數據傳輸，電池續航力長達八小時，可以內建智慧手機功能包括藍牙、全球定位系統（GPS）、無線區域網路（WLAN）等。

而智慧小筆電與英特爾力推的低價小筆電（Netbook）的共同處為隨處上網、看影片及收發電子郵件。但Netbook以Wintel（英特爾處理器及微軟作業系統）為主，smartbook以安謀（ARM）架構的處理器為主，包括高通、飛思卡爾等公司設計的處理器晶片，作業系統以Linux、Google 的Chrome為主，把小筆電做的更輕薄、省電，售價有機會跌破新台幣7,000元，比最高階的智慧型手機便宜。

市調機構估計，2010年小筆電出貨量年增率上看二成，出貨量逼近4,000萬台。高通相關晶片委由台積電（2330）代工，並採用景碩科技的小尺寸覆晶（FC-CSP）技術。

NB雙雄 Q1出貨飆

經濟李立達

2010/1/4

筆記型電腦（NB）元月業績激增！法人預估，廣達、仁寶今年首季出貨較去年第四季微幅下滑，與去年同期慘遭金融海嘯重擊的首季出貨量相較，今年NB雙雄首季出貨年增率超過六成。

仁寶去年12月出貨量尚未宣布，業界評估約400萬台水準，全年出貨量合計3,750萬台，超越原本龍頭廠廣達。仁寶總經理陳瑞聰日前預告，今年首季表現將較往年佳。法人估計，仁寶受惠於宏碁、聯想及東芝等訂單，首季出貨量有機會與去年第四季持平，衝至1,290萬台，較去年首季成長104%。

廣達今年則將拿回龍頭寶座。公司估計，今年出貨量逐季成長，全年出貨量將超過5,000萬台，首季出貨量將從1,100萬台起跳，今年首季出貨年增率接近六成。

研究機構指出，從2002年至2008年，第一季平均NB出貨量均較前一年的第四季衰退9%，但今年首季預估將較去年第四季衰退5%至8%。去年第一季NB廠受金融海嘯衝擊，出貨量偏低，也讓今年首季年增率明顯拉高，但在前五大NB代工廠中，仁寶成長幅度最明顯。

NB今年重啟成長動能，本季一掃往年淡季效應，NB產業鏈從上至下全線備戰，上游零組件廠被要求農曆年需要管控休假，避免供貨不及。

法人分析，NB首季成長主要有兩原因，首先是市場需求暢旺，包括中國市場興起，帶動農曆年買氣、微軟作業系統Windows 7持續發酵、及景氣持續回溫，帶動NB首季業績亮眼。另一原因則是缺料問題獲紓緩，去年第四季DDR2、電源控制晶片及電容等零組件缺貨，導致NB組裝部分訂單遞延至今年首季。

NB三哥緯創多角化稱王

經濟立達、王皓正

2010/1/4

筆記型電腦（NB）產業競爭激烈，鴻海來勢洶洶，廣達、仁寶雙雄競爭龍頭霸主，砍價搶單頻傳；緯創今年雖然出貨量僅落第三，但論多角化經營，已經有電子紙、3D電視等各種題材在手。

外資法人青睞緯創，首推其多角化經營。相較對手營收比重八成以上集中在NB代工，緯創去年NB營收占比為70%至75%，今年營收占比將為65%至68%。

緯創董事長林憲銘說，他曾與仁寶總經理陳瑞聰提及，與其在NB出貨殺的你死我活，何不把NB代工當作基礎，各自再發展更有利基的產品。

緯創現有多角化經營產品成型，包括LCD TV、智慧型手機、AIO PC及伺服器等，帶動緯創毛利率得以維持，突破NB代工「茅山道士（毛利率3%到4%）」的窘境。

林憲銘指出，環保議題將是全球持續關注議題，緯創將針對電子廢棄物等環節補強。市場預估，包括3D電視及電子紙、LED TV 等環保節能產品，將是後續緯創多角化經營方向。

在3D電視部分，簡單的說，3D的技術原理就是透過不同角度影像的堆疊，模擬人類雙眼營造出3D角度，目前系統組裝廠中，以緯創最具實力，如緯創目前應用於宏碁3D NB的產品。

NB代工掀擴廠競賽

經濟李立達

2010/1/2

筆記型電腦（NB）代工廠大擴廠時代來臨。仁寶率先宣布將於大陸昆山設第二生產基地；緯創、英業達也相繼宣布擴廠計畫；廣達仍在評估中，業界預估，近期也將宣布進駐重慶設廠。

NB2010年產業景氣暢旺，市調機構顧能（Gartner）預估，NB2009年出貨量為1.6億台，2010年將上看2億台，年增率25%，且由於PC滲透率有限，預估仍有十年以上成長動能。

仁寶總經理陳瑞聰評估，NB的2009年出貨已超越DT（桌上型電腦），一旦超過，將啟動新一波快速成長期。各廠相繼宣布擴廠，均已經考量至明年的產能需求。

仁寶2009年NB出貨估計達3,700萬台，可望超越廣達成為NB代工新一哥，以仁寶內部每年市占率要提升1至2個百分點估算，今年出貨量有機會超過4,800萬台，將與廣達再一拚高下。

仁寶原計畫在越南設廠，但因當地罷工及產業鏈建置等問題，隨著兩岸ECFA即將簽訂，從越南打入東南亞市場的誘因消失，也讓仁寶重新將擴廠目光放回中國，預計在現有昆山基地旁興建第二生產基地。

需求火熱科技業2010生龍活虎

經濟編譯吳柏賢

2010/1/1

儘管預期2010年經濟不會快速升溫，但消費者仍願意將錢花在iPhone、電子書等輕巧電子產品，各種跡象也顯示企業科技預算正在解凍，加上中國、印度等新興經濟體對筆電及手機的需求殷切，科技業在新的一年將靠創新與服務再度意氣風發。

各種資訊科技產品2010年的展望如下：

企業科技設備

拜經濟復甦之賜，顧能公司（Gartner）預期企業科技支出將增加3.3%，至3.3兆美元。

消費電子

市場研究機構Displaysearch預估，高畫質電視2010年的出貨量會增加6%，營收也將同樣增加。

網路工具與軟體

社群網站如Facebook將持續火紅，網路巨人Google將持續併購新興創業公司，微軟與美國線上公司（AOL）也可能加入併購行列。微軟預計2010年上半年推出新的Office軟體，被視為公司的搖錢樹，Google與其他廠商也將提供免費文書軟體。

手機

DisplaySearch指出，2010年全球手機出貨量將成長15%，達14億支。手機應用軟體將是資訊科技業成長最快的部門之一。將有更多新智慧手機面市，例如Google即將推出的Nexus One。此外，比目前3G 網路更快的4G服務也將在2010年推出，也為某些應用服務鋪路，例如用手機看影片。

電玩遊戲

2009年電玩受到兩大勢力夾攻：手機電玩平台方面有蘋果的iPhone與觸控式iPod；Facebook等社交網站則有免費遊戲。分析師指出，儘管去年遊戲機與遊戲軟體銷售下滑，2010年電玩週邊配備仍將成長。微軟與新力公司都預計針對休閒玩家推出新的電玩遙控器。

個人電腦

2009年筆電與小筆電當道，2010年將延續這種趨勢。受惠於激烈競爭以及英特爾新晶片將減少零件數量，小筆電的定價可望持續下降。DisplaySearch預估，2010年各類筆電的銷售量將成長16%。惠普將保住個人電腦龍頭寶座。

半導體

經歷不景氣的半導體業者已迅速反彈，2010年預計將穩健成長。全球晶片業霸主英特爾有完整的產品線，包括大多數迷你電腦用的Atom，並將使用更先進的製程，前景樂觀。

智慧電網工業電腦為王

聯合吳瑞菁

2010/1/1

智慧電網概念持續發燒，由於計畫涉獵的產業領域甚廣，在國內產業來說，由於工業電腦族群浸淫在自動化控制領域，工業電腦廠多能在智慧電網的自動化控制一環使上力，研華(2395)、凌華(6166)、艾訊(3088)、融程電(3416)、廣積(8050)及泓格(3577)等都有在自動化控制有所施力。

研華為國內工業電腦龍頭廠，其近年來看好智慧控制領域的商機，目前除了積極與建商及相關基建業者合作智能控制產品，由研華負責智能控制的關鍵技術。由於研華專注在此領域，法人也紛紛看好研華在這塊領域的後市表現。

凌華是工業電腦的專業級廠商，其享有高毛利，主要是因其客戶多是利基型的廠商，如美國的軍方等等，凌華也看好電信通訊、運輸及醫療等專業級設備的商機。艾訊與研華有轉投資關係，其主要專攻嵌入式單板電腦應用平台，與INTEL積極合作，開發模組應用在通訊、醫療、工廠自動化、交通運輸以及監控等領域。

泓格專注在可程式化自動化控制器(PAC)相當久，是2009年年初才上櫃的新兵。去年12月發表將與美國INTEL一同發表可程式自動化控制器產品，也是INTEL正式進入工業領域的濫觴。法人指出，泓格在國內積極發展自動化監控設備，每年花在研發經費占公司營收二成，近年來也陸續進入回收期，在節能減碳已成為全球刻不容緩的議題下，泓格與INTEL 的合作，以及泓格也積極與台塑電子、台電核能電廠進行開發高安全級備援控制器，若有斬獲將在智慧電網上有相當大的幫助。

蘋果股價連6紅

聯合編譯范振光

2009/12/30

蘋果平板電腦未發表先轟動，加上研究機構Flurry的報告指出，從軟體下載量研判，蘋果電子產品銷售量在耶誕假期可能暴增，蘋果股價28日上漲1.2%到211.61美元，再創新高紀錄，已經連續六天走高。蘋果股價今年已上漲超過一倍。

蘋果產品軟體12月份的下載量比11月大增51%，意味iPhone 和iPod Touch在年底購物旺季銷售長紅。Flurry發言人法拉戈表示，蘋果軟體下載量繼續以驚人速度增加，iPod Touch 在耶誕期間一定熱賣。

Broadpoint Amtech公司分析師馬邵爾表示，iPhone目前的全球市占率不到1%，還有很大成長空間。他說：「2007年7 月上市以來，iPhone銷售雖然非常成功，但我們強烈認為，iPhone仍在起步階段。」他認為蘋果股價明年上看260美元，建議買進。

券商Thomas Weisel認為，iPhone和iMac電腦需求強勁，因而把蘋果本會計年度第一季的預估獲利從3.36美元上調至3.55美元。

蘋果軟體本月下載量的51%增幅，讓Google Android軟體的22% 增幅相形失色。耶誕節當天，iPod Touch軟體的下載量比12月其他星期五暴增一百多倍，簡直到了誇張的地步。Android 應用軟體耶誕節的下載量只增加93%。

蘋果iTunes網站供應的應用軟體超過10萬支，使iPhone和iPod的功能遠勝對手。Android軟體只有1萬2000支左右。

功能不滿足小筆電恐退燒

聯合編譯田思怡

2009/12/30

輕巧便宜的小筆電（netbook）在2009年蔚為風潮，但產業觀察家說，小筆電的熱潮正在退燒。

英國廣播公司（BBC）報導，由於社交網站的流行、網路使用者熱中使用多媒體，使小筆電的基本功能不再能滿足使用者的需求，加上智慧型手機愈來愈精進，功能直逼小筆電，還有不少電子書閱讀器具備播放MP3和上網功能，小筆電不再那麼搶手。盛傳蘋果將推出平板電腦，微軟和戴爾等大廠也躍躍欲試，恐怕會重擊小筆電。

科技部落格Pocket Lint的創始人兼主編麥爾斯認為，由於小筆電價格調升、使用者上網習慣改變，以及其他電子產品兼具小筆電的功能，小筆電已退流行。

台灣華碩公司在2007年推出Eee PC 700和701，帶起小筆電風潮。700型配備2GB硬碟、512MB記憶體、900Hz英特爾Celeron處理器和7吋螢幕。

麥爾斯說，小筆電的成功反而使它破功，因為引起太多模仿者。新款小筆記配備Window XP或Window 7，使得規格和價格都升級。IC設計公司ARM發言人德魯也認為小筆電需要革新。

蘋果平板電腦下月上市小筆電皮皮剉

聯合魏興中

2009/12/29

蘋果明年度最大的盛事之一，也是眾所矚目的新產品--平板電腦，即將在元月26日問市，預期將引發新一波的追買浪潮，法人認為，將形成「左打小筆電，右打電子書」效應。

儘管目前對於蘋果平板電腦所知仍相對有限，據了解，蘋果這款新產品，將把蘋果最擅長的多媒體作為主要訴求，且捨棄傳統平板電腦的鍵盤配置，而改用觸控方式進行輸出入的工作，且尺寸大小僅有10至11吋，預期重新引起全球旋風。

法人表示，就尺寸大小而言，蘋果平板電腦將對目前的小筆電造成一定的衝擊。由於尺寸大小相仿，但蘋果平板電腦的規格比一般小筆電高出許多，可攜性也不亞於目前流行中的小筆電，因此預期蘋果的新產品，恐將對小筆電產生一定的排擠作用。

蘋果平板電腦正崴通吃

經濟詹惠珠

2009/12/28

蘋果的平板電腦將在元月上市，正崴精密在連接器大獲全勝，取得平板電腦連接器的大訂單，並為蘋果專設由機器人組裝的生產線，正崴成為蘋果電腦最大的連接器供應廠。

英特爾也將在元月登場的美國CES展亮相Light Peak技術，由於正崴與英特爾共同開發高頻高速連接器，又是最早切入USB3.0技術的連接器廠，正崴高階主管將前往拉斯維加斯為英特爾站台，可望帶來訂單的好消息、預計在明年第三季開始出貨。

蘋果第四季的出貨熱度不減，帶動正崴第四季的營運超出預期，明年正崴無論在電子書、觸控面板、微型投影機、電動車等新產品零組件上出貨大增，對明年的營運展望樂觀。英國金融時報之前報導，蘋果有機會在元月23日的舉辦產品發表會，發表平板電腦（Apple Tablet），帶動股價在上周創下歷史天價，達到209.04美元。

據了解，正崴精密在蘋果的平板電腦上大獲全勝，整機組裝是由鴻海負責，但有逾八成的連接器都由正崴拿下，其他二成則是日本的連接器廠；至於內部的跳接線，萬旭、連展則可能接獲部分訂單。

正崴與蘋果的關係日益密切，目前蘋果已是正崴最大的客戶，占營收比重約25%，正崴為因應蘋果明年產品，目前就有20至30項連接元件在進行開發。

據了解，蘋果平板電腦有20顆以上的連接器，其中逾八成是由正崴供應，另外小筆電外部有高達8至9顆的外部連接器，已完全由正崴供應，未來可能會再切入板對板的連接器、記憶卡連接器等。

據了解，蘋果電腦對生產工廠要求相當嚴格，正崴為了配合蘋果，設立最高機密的連接器生產線，嚴禁開放給外界參觀，生產設備的自動化程度相當高，甚至由機器人組裝。

英特爾今年下半年在舊金山英特爾科技論壇（IDF 2009）宣布Light Peak技術，Light Peak的高頻寬可在單一光纜上使用多重I/O傳輸，這個技術可連接多種電子裝置，例如顯示器、硬碟機、電腦周邊設備等，正崴已與Intel共同開發高頻高速的連接器線組，並可望率先導入，明年已有國際的NB 大廠將會採用。

平板電腦概念股吃紅

經濟邱馨儀

2009/12/28

蘋果平板電腦（Tablet PC）元月亮相，相關商機全面引爆。供應商透露，初期每月產量75萬至80萬台，5月以後拉高至每月100萬台，供應商和鑫、勝華、鴻海、超眾、聯詠等可望受惠。

蘋果平板電腦被各方看好，預計在3月開賣，第二季將舖貨100萬至150 萬台，全年出貨量將超過1,000萬台，由鴻海負責組裝，觸控面板感應器由和鑫和勝華出貨、宸鴻（TPK）負責模組，至於聯詠、超眾、中光電則是獨家供應驅動IC、散熱模組、背光模組，受惠最大。

金融時報報導蘋果已向舊金山芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）承租明年1月底的檔期，預料將發表「平板電腦」。相關供應鏈陸續接到蘋果出貨的準備通知，並開始交貨。供應商透露，視市場需求，最高單月出貨可以達到150萬台。

在供應商部分，觸控面板感應器由和鑫以及勝華負責，但以和鑫為主要供應商，和鑫則是採用五代生產線，具經濟切割符合蘋果需求。超眾在薄型熱導管量產技術能力領先，並已有出貨超薄熱導管給蘋果MacBook系列機種，取得Tablet PC兩個機種散熱模組所有訂單，成為獨家供應商。聯詠藉由和鑫、勝華，成為蘋果供應鏈業者之一，囊括驅動IC訂單。

NEC贊助極限震撼熱像儀防疫

經濟張義宮

2009/12/28

日本資訊大廠NEC以紅外線熱像儀，贊助聯合報系的極限震撼百老匯秀，共同關懷及防疫H1N1。引進這項產品的台灣NEC表示，NEC紅外線熱像儀是對抗H1N1的檢測利器。

台灣NEC指出，多數病患感染新流感後會產生發燒症狀，NEC最新F30S紅外線熱像儀，使用紅外線熱像儀來偵測體表溫度，快速又簡便。並兼具輕巧、可攜帶與高靈敏度特性，是協助防止新流感傳播最新檢測利器。

在台北演出的極限震撼百老匯秀，為維護進場觀眾的健康把關，NEC特別贊助一台紅外線熱像儀，架設在入口處來偵測體表溫度，加強相關防護措施。

台灣NEC表示，H1N1新流感自從首例病例通報以來，針對公眾場合的人員進出進行篩檢，積極預防新型流感傳播。採用紅外線熱像儀來偵測體表溫度，是預防新流感最簡便的方式，也不會對來往的旅客產生不便。各國機場及海關均採購大量紅外線熱像儀，進行出入境人員的體溫管制。

台灣NEC重視對台灣的社會公益活動，在總經理久保田亮帶領下，多次舉辦愛心捐血活動；推動e化go計劃，捐贈20套中古電腦設備及一台投影機予南澳鄉金岳國小，強化偏遠地區學校的資訊教育。

NEC是日商對台採購的前三大企業，近年來維持在30億美元的採購水準，以筆記本型電腦（NB）、監視器、通訊、ADSL網路、半導體、零組件為主。NEC在全球銷售的NB，幾乎由廣達、仁寶包辦代工，是對台採購最大金額的項目。

電子淡季不淡紅包行情看俏

聯合鄒秀明

2009/12/27

台股除了今年元月行情備受期待外，其實農曆年關後的「紅包行情」也不容忽視，尤其明年第一季電子業淡季不淡，又適逢新科技產品出現新應用，分析師指出，投資人可以逢低檔布局有潛力股票，為自己賺紅包錢。

觀察最近四年台股表現，台股從年關過後開紅盤到第一季底為止，台股都有不錯的表現，尤其今年在年關開紅盤後到第一季底，大盤漲幅超過22%，是近十年來表現最佳，由於明年景氣好轉，行情更被樂觀看待。

此外，根據花旗集團、麥格理證券等外資研究資料顯示，有分析師將股市回報最好的時間設定為11月底到明年2月底，股市回報通常出現所謂「萬聖節效應」的機率較高。富蘭克林華美投信指出，這個效應不只是出現在西方，亞洲市場也同樣適用，紅包行情確實存在。

富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言表示，通常節慶氣氛會提前升溫，帶動消費需求，反映在股市相關可望受惠的族群上，不僅出現淡季不淡現象，包括LED、PC、NB、DRAM及相關零組件等4類需求明顯熱度可望延續至明年第一季。

展望明年紅包行情，匯豐龍鳳基金經理人黃世洽也認為可以樂觀期待，原因是隨著中國經濟崛起，台灣廠商的鋪貨行情可望從耶誕假期延燒到農曆年關，往年是沒有這樣鋪貨行情，第一季可望在淡季不淡題材發酵下，為台股年後紅包行情增添利多題材。

其次，在元月行情啟動下，目前8000點關卡心理壓力不大，投資人追捧意願濃厚，加上歐美股市表現突出，為台股後市提供不錯的表現環境。更重要的是，明年第一季市場普遍預期各界可望繳出不錯的財報成績下，明年第一季雜音不多，搭配投資人追捧意願不低下，替來年的紅包行情增添想像空間。

黃世洽解釋，若美國企業財報表現亮眼，對股市更具備助漲效應，在Windows7帶動下，新一輪的換機潮將推升資訊產業買氣，預期科技股會有較好的表現。

後耶誕行情概念股快樂

聯合蔡佳容

2009/12/27

儘管上周聖誕節前夕的最後一個周末，美東大雪引起市場擔心今年聖誕節消費買氣將受衝擊。但本周天氣回暖，市場也傳出好消息。根據外電報導，美國消費者鎖定「Last-Minute」折扣，也就是「最後一刻大減價」，各大百貨通路自23日晚間開始擠滿人潮；甚至不少網路和零售通路也已經宣布了聖誕節過後的下一波折扣(After Christmas sales)，以延續今年自11月底感恩節以來的買氣，也炒熱台灣相關供應鏈「耶誕概念股」的投資氣氛。

歐美系外資歸隊推升台股

以籌碼面來看，過去聖誕前夕因為外資放假關係，交易較清淡，但本周以來亞洲資金積極買超大型權值股，顯示外資對台股元月行情後市看好；市場預料，耶誕節假期過後，歐美系外資歸隊，更將推升台股進一步走高。法人統計，台股過去10年於耶誕後的1、2、3周漲幅分別高達3.07%、4.04%和5.06%，耶誕節後一周台股上漲的機率更高達90%。

而就題材面觀察，根據美國亞馬遜和美國商業週刊的調查，電子書、電子倉鼠、iPod Touch、wii和PSP遊戲機、數位攝影機和相機、藍光播放機、筆記型電腦、LCD TV和LED TV，為美國民眾最想要的耶誕禮物排行榜，隨著市場買氣優於預期，終端需求的提升，台灣供應鏈如也將受惠。

後耶誕行情有三大重點

不過，以基本面來說，通路業者為了因應聖誕節，早就於10月份和11月份提前拉貨，也因此台灣電子大廠的營收多在一兩個月前創下新高，12月營收則將普遍下滑，現在市場看好的反而是展望明年1月淡季不淡的好消息能實際反映在廠商營收上。

法人指出，聖誕節的銷售量應跟11月底感恩節假期差不多，股價也先行反應。展望「後耶誕行情」，有3大重點可觀察：一、關注的是美國經濟數據是否有大幅好轉的跡象，讓實際需求延續；二、英特爾力拱的新一代Centrino平台Calpella和蘋果最新款平板電腦都將於明年第一季推出，相關概念股業績成長可期；三、中國農曆新年的熱銷商品如手機IC、家電、液晶電視面板、小筆電等相關概念股也可先行佈局。

顧能：PC業還會旺十年

經濟李立達

2009/12/26

市調機構顧能（Gartner）指出，個人電腦（PC）使用者的年齡有下降趨勢，尤其是小學生市場將會是新的熱門族群。

外電報導，OLPC（每學童一筆電）計畫推新款筆電，法人估計，在年輕化趨勢帶動下，OLPC產業鏈包括廣達（2382）等代工鏈將同步受惠。

顧能針對2010年以後的PC市場做出預測，顧能資深分析師蔡惠芬指出，PC銷售對象的年齡層逐年下降，過去PC主要銷售的學生族群在大學，但明年針對12歲以下的PC市場，將有明顯成長。

顧能預估，歐美至2012年，小筆電將有兩成銷售至歐、美等成熟市場的12歲族群。蔡惠芬指出，品牌廠尚未重視此市場，但預估將極有成長潛力，其中又以平板電腦搭載Windows 7的觸控功能最有機會。

外電報導，OLPC正規劃新一代100美元筆電，代號為XO-3，預計將在2012年發布。法人指出，若新款OLPC可降至100美元，加上市場年輕化帶動，將為OLPC產業鏈包括廣達、新日興（3376）等帶進新商機。

外電指出，新款OLPC「XO-3」的整體架構將縮小，採用虛擬鍵盤代替物理鍵盤，沒有按鈕設計。OLPC基金會要求新產品要簡單，沒有邊框的設計。

外電報導，在XO-3型號問世前，XO筆電會提前進行一系列升級。在2010年1月，記憶體和硬盤容量會增加，XO的AMD處理器將被Marvell替代。

顧能也預估，PC市場由於滲透率仍低，預估將至少再旺十年。蔡惠芬指出，至2013年亞洲（不含日本）每個家庭僅擁有不到一台PC，即使發展最快的美國，至2013年也才達到每個家庭兩台PC水準，顯示PC仍有極大成長空間。

蘋果平板電腦傳1月初登板

經濟編譯陳澄和、余曉惠

2009/12/26

媒體盛傳蘋果公司明年1月下旬可能推出市場期待已久的可攜式平板電腦（tablet computer），投資人認為此舉可望協助蘋果的業績再創高峰，激勵蘋果股價24日升抵空前新高。

紐約股市24日因值耶誕節前夕，提前在下午1時收盤，蘋果公司股價終場上漲6.94美元或3.44%，以209.04美元收盤，突破10月21日每股208.71美元的先前最高紀錄，盤中最高升到209.35美元。

蘋果股價的上漲源於金融時報的部落格引述知情人士的說法指出，蘋果已租下舊金山一處藝術中心，準備在1月26日發表「重要的產品」；蘋果執行長喬布斯歷年來常利用類似的場合發表新產品，例如轟動市場並為蘋果創造豐厚利潤的iPod和iPhone。其實，蘋果要推出平板電腦的消息已流傳多年，但金融時報指出，最近的報導「暗示平板電腦將在1月登場」。

選擇權分析機構Trade Alert估計，蘋果選擇權交易員24日約經手27.5萬口交易，超過每日平均交易量，而且買權（call option）與賣權（put option）比例是二比一。擇權策略專家里科維茲說，投資人對蘋果即將發表平板電腦的消息感到興奮，寄望這項產品讓蘋果業績繼續成長。

蘋果公司對產品的推出一向諱莫高深，媒體揣測該平板電腦可能取名iPad或是iTablet，蘋果也不加回應。分析師說，新產品可能近似一種大型的iPod Touch或是低價的小筆電，售價可能介於500到1,000美元，並可讓目前包括iPhone、麥金塔電腦（Mac）和iPod的產品線更為完備。

Piper Jaffray公司分析師蒙斯特認為，蘋果在1月宣布平板電腦、3月底前開始出貨的機率達50%。歐本海默公司（Oppenheimer）分析師雷納（Yair Reiner）本月上旬預測，這款平板電腦可能在3月底或4月間上市。

蘋果股價一向大起大落，幾乎整整兩年前，就已首度飆到每股200美元的水準。24日盤中的高點，相當於從今年1月20日的78.2美元低谷急速攀升167%；三周半前的蘋果股價還曾跌到190美元以下。

筆電代工廠積極布局鞏固毛利率

經濟李立達

2009/12/26

筆電前景美好，市場預估，今年全球出貨為1.6億，明年上看2億台，年增率25%，能有如此高成長的電子產品屈指可數，不過高成長的背後，整個供應鏈也隱藏著經營風險。

首先，原物料持續上揚，包括伴隨油價的塑膠原料、金屬的銅價與鋁價，均因景氣回溫帶動價格走高；其次，中國大陸沿海缺工問題仍未解決，且有持續加重趨勢；最後，新競爭者加入，代工價格因競爭而走跌。

筆電代工兩大廠廣達與仁寶，十年前毛利率曾分別高達13.75%及13.04%，如今美好日子不再，各廠面臨保五壓力，積極進行零組件垂直整合。

藍光播放機耶誕搶手禮

經濟編譯吳柏賢

2009/12/24

隨著藍光（Blu-ray）光碟播放機價格大幅降低，藍光影片與服務日益普及，藍光播放機已成為今年耶誕購物季的熱門商品，具備網路影音服務功能的播放機買氣尤其強。

三年半前，三星電子推出第一台藍光播放機，售價高達999 美元，現在價格已降到最低三年半，價格低得令人難以抗拒。三星、Sony與Panasonic等大廠牌的藍光播放機在大賣場價格約130美元，促銷價甚至僅99美元或更低。

然而，新的藍光播放機即使價格從150美元起跳，也一樣吸引許多消費者；這種播放機可透過線上影音服務業者如網路租片商Netflix、影片網站YouTube與音樂網站Pandora Media等，從網路上串流傳輸電影、電視節目與音樂。

根據市場研究機構NPD的數據，基本的藍光播放機和具網路功能的機型，在感恩節後的「黑色星期五」當周銷量都成長53%。另一研究機構國際數據資訊公司（IDC）指出，整體而言，2009年藍光播放機出貨量可望達到900萬台，比2008年成長54%。

藍光播放機價格下降速度超乎預期，部分是由於雷射讀取零件的價格大幅滑落。

同時，片商提供愈來愈多藍光格式的電影。新的電影已同時有藍光與DVD版本，老片的藍光版也正緩慢但穩定地推出。藍光版的售價也已大幅下降，片商的定價多在30美元，但這一季某些藍光影片的折扣價僅17美元或更低。

兩年前，不少人擔心藍光播放機僅有光碟播放功能，將遭遇網路影片的強大競爭。然而消費者同時選擇了兩者，不僅用藍光光碟機播放影片，也把網路服務帶入客廳。

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