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兆赫 STB獲美認證攻換機市場需求達千萬元下半年買氣看好

蘋果B9版

2008/1/30

北美機上盒（ＳＴＢ）補貼政策２００８年開始啟動，為搶進北美千萬元市場的機上盒換機潮商機，國內ＳＴＢ廠商紛將自家產品搶送認證。　
據美國國家電信與資訊管理機構（ＮＴＩＡ）網站顯示，台灣廠商中包含兆赫（２４８５）、鴻友（２３６１）及未上市櫃的格得電子、大騰、都取得ＮＴＩＡ認證，產品可望於今年開始出貨，國內廠商的致振（３４６６）、百一（６１５２）目前也正在爭取相關認證，預計於第１季前取得。
美國將在２００９年收回所有類比電視廣播訊號，將電視廣播訊號將轉為數位訊號。　
美國政府為加速數位電視訊號轉換，２００８年１月起每戶發放２張、１張面額４０美元優惠券，並限制１張優惠券只能買１台機上盒，來鼓勵民眾購買新型數位ＳＴＢ，此一活動預計２００９年第１季結束。
這波北美２００８年起全面轉換數位訊號的商機，法人預估將帶起千萬元機上盒商機，除了台灣廠商紛紛搶進外，同樣向美國國家電信與資訊管理機構申請產品認證的廠商還有中國、韓國的機上盒廠商。
業內人士表示，由於此產品需求量相當大，因此許多過去未切入機上盒市場的廠商躍躍欲試加入，送認證的產品也僅有將類比訊號改為數位訊號的基本功能。
在爭取到美國國家電信與資訊管理機構的認證後，可望開始與北美各大通路接觸產品出貨時間與數量等詳細內容，不過台灣廠商無法主打自有品牌，只能以代工、ＯＤＭ（設計）的方式進入北美機上盒市場。
不過業內人士指出，由於產品毛利率相當低，雖然目前還沒談到北美終端客戶每台數位機上盒的銷售金額，但是有聽說部分機上盒廠商為了搶市場，終端售價可能喊出等同於補貼政策４０美元的割喉流血價，產品毛利率可以說相當低，「大家都是看到北美市場的需求量大才想進入」。
業內人士預估，由於北美機上盒產品２００８年才開始起步，估計要至２００８年下半年買氣才會比較熱絡。【摘錄蘋果B9版】

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產業趨勢（電腦周邊）

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戴爾財報報喜供應鏈夯

經濟李立達、編譯莊雅婷

2009/8/29

全球第二大個人電腦（PC）廠戴爾（DELL）公布第二季（至7月31日止）財報，雖然獲利衰退，但優於分析師預期，且對下季態度轉趨樂觀，對台灣戴爾供應鏈仁寶、緯創等將是利多。

戴爾在7月31日結束的第二季純益為4.72億美元或每股24美分，較去年同季的6.16億美元或每股31美分，下滑23%。若扣除一次性支出，每股獲利為28美分，優於分析師預期的22美分。營收下降22%，達128億美元，優於分析師預測。126億美元。

戴爾訂出每年節省40億美元的方案，將40%的產品委外製造，且把採購權逐漸交給代工廠，均帶動戴爾上季毛利率升至18.7%，也高於分析師原預期。戴爾執行長戴爾（Michael Dell）說：「我們一直致力簡化公司組織與削減營運成本，為科技支出與全球經濟好轉預作準備。

陳瑞聰：NB景氣真的轉好了

經濟李立達、黃晶琳

2009/8/29

陳瑞聰

筆記型電腦（NB）產業第二季起回春；代工大廠仁寶、緯創昨（28）日公布半年報，仁寶上半年每股純益1.57元、緯創2.16元，均超越法人預期。

仁寶總經理陳瑞聰昨表示，歐洲市場「真的開始」復甦，帶動訂單湧入；當媒體詢問景氣時，他說：「景氣真的好轉了，你們難道看不出來嗎？」

仁寶預估第三季NB出貨量將較第二季成長15至20%；緯創董事長林憲銘估計，緯創第三季NB出貨量將較第二季成長10至15%，且第四季季增率仍有10%。

中國大陸市場的強勁需求及歐洲市場復甦，使NB出貨全面回溫，品牌大廠宏碁董事長王振堂也看好第三季出貨情形。包括電腦品牌廠宏碁、華碩，以及廣達、仁寶等NB代工廠，上半年財報表現均優於預期。

16檔開學股旺季效應可期

經濟王皓正

2009/8/23

暑假即將結束，電子業看好9月歐美返校潮可望帶來新一波出貨高峰，加上大陸十一黃金周、歐美耶誕旺季訂單逐步出現，電子股可望出現業績成長。法人指出，DRAM、主機板、面板、NB等，將是這波返校商機關鍵，並有16檔在本月獲法人買超千張以上。

尤其，美股上周五大漲155點，與台灣科技業高度相關的那斯達克指數更重回2,000點大關，勁揚1.59%，指標DRAM股美光、半導體超微漲幅都逾5%，在第四季傳統旺季加持下，彰顯台股電子族群落後補漲優勢。

分析師表示，台股21日跌破6,720點季線關卡，代表過去一季投資人平均是虧損的，由於上市櫃企業每一季要公布一次獲利，跌破季線也代表企業須有新的題材，才能重獲資金青睞，返校商機正好是新題材檢視的關鍵。

台新投信總經理沈文成表示，就經驗來看，國外返校需求訂單會帶動PC及NB相關零組件的採購需求，這是每年電子業十分重視的大單。

目前返校需求概念股中，以DRAM、主機板、面板、NB、網通及光碟機等基本面較佳，營收回溫。

觀察三大法人動態，以加碼華碩6.2萬張最多，另大舉買超宏碁、中光電、神基、彩晶等，共有16檔在本月獲法人買超千張以上。

觀察本月股價走勢，以技嘉最耀眼，佳能、輔祥、華碩等則逆勢抗跌。

返校訂單是電子業下半年業績的重要觀察指標，若學生在回校時大量選購新的資訊設備，則耶誕節訂單更令人期待。

法人表示，返校潮在9月，但出貨時間會提前，依目前廠商出貨情況，返校效應仍有機會發酵，加上電子股歷經修正後，投資價值已逐漸浮現。

聯想900億釋單仁寶廣達緯創受惠

聯合鄒秀明

2009/8/21

中國大陸海貿三團抵台，電腦大廠聯想集團將釋出27億美元代工訂單，市場聯想相關代工廠仁寶（2324）、廣達（2882）、緯創（3231）最有機會受惠，外資圈也傳出廣達（2382）來自聯想訂單量比重將由5%成長至3成以上。

這次海貿三團包含聯想、神州電腦等五家重要陸商將與代工廠簽訂採購合約，業者表示，相關訂單將延續到明年，將為國內代工業者業績帶來成長空間。

昨天筆電代工個股漲跌互見，聯想原本就在台灣採購，一般預料，除非後續訂單出現大搬風，才會發揮短期激勵效果，否則可視為中長多題材。

聯想集團是中國大陸最大電腦商，近年推出Ideapad品牌主打消費市場，訂單全數交由仁寶、廣達、緯創、鴻海等主要代工廠生產，市場估計整體對台灣訂單高達27億美元，折合新台幣約900億元。

聯想近期展開擴大委外訂單策略，旗下筆電商務機種ThinkPad系列，交由緯創代工組裝；消費機款IdeaPad系列代工廠則為仁寶、廣達及緯創；廣達負責代工小筆電，聯想也和威盛、緯創合作，預計下半年將推出CULV低電壓筆電。

外資法人日前表示，聯想將逐漸增加委外代工訂單，其中廣達而言，聯想的訂單，已從過去的5%躍升為30%，顯見委外代工比率的成長力道。業界人士指出，聯想若未來擴大委外代工，且下單集中化，業績爆發力不容小覷，相關代工廠營收也可望受惠。

聯想捎來大單意在鞏固貨源

經濟蕭君暉、李立達

2009/8/20

全球第四大PC廠聯想電腦今（20）日參加「兩岸經貿促進考察團」採購洽談會，傳將帶入採購大單，由於面板等關鍵性零組件缺貨，聯想來台鞏固旺季供貨的意味濃厚。

PC進入第三季出貨旺季，尤其是9月出貨量將大幅拉升，但市場盛傳包括面板、光碟機及DDR3等零組件，缺貨嚴重，各品牌廠已積極備貨因應。

聯想與台系PC產業鏈關係密切，據傳此行由副總裁杜建華領隊，將與廣達、仁寶、緯創主要代工廠會面，洽談出貨事宜。

外貿協會今天與24日分別於台北和台中舉行一對一採購洽談會，洽談場次預約已達200多場。海貿三團將於24日舉行台陸企業採購合約簽訂儀式暨成果發布會，包含聯想、神州電腦等五家重要陸商將與台灣企業簽訂採購合約。

聯想集團第一季財報（4至6月），虧損約1,600萬美元（約新台幣5.24億元），但低於市場預期的5,400萬美元，相較前一季虧損2.64億美元，有明顯改善。

聯想去年大幅虧損，柳傳志重回掌舵，今年調整產品策略，從熟悉的中國市場再出發。在大陸受惠家電下鄉等內需刺激政策，市占率提升至43.97%。

法人表示，聯想今年產品策略積極，市場反應快速，包括小筆電、CULV及AIO（一體成型）PC均陸續上市，預估下半年出貨量將進一步拉高，對台系代工廠將是利多。

近日PC產業盛傳面板及光碟機持續缺貨，聯想此次來台採購，確保旺季出貨的料源將是主要任務之一。

惠普獲利衰退宏碁長線大贏家

聯合李立達

2009/8/20

全球PC龍頭惠普第3季（5至7月）財報，獲利較去年衰退19%；外資瑞信證券指出，宏碁將成為PC激烈戰場的長線贏家，日商大和總研看好宏碁離PC龍頭寶座更進一步。

惠普獲利衰退，連帶衝擊國內惠普概念股走勢；外資群起喊多的鴻海僅小漲1元，收106元；廣達跌幅1.17%，收59元，仁寶力守平盤30.2元作收。

惠普PC營收占比達三成，第3季銷售量雖然成長2%，但受平均售價降低，營業額反而下滑18%至84億美元，顯現了小筆電等低價產品熱賣對營收的衝擊。

惠普新機種將從9月開始出貨，因應計畫10月上市的微軟新作業系統Windows 7，備貨積極，下半年出貨量將遠高於上半年。

相對惠普獲利衰退，外資證券看多宏碁獲利表現。麥格理證券台灣區研究部主管張博淇指出，上半年宏碁營業利益率將維持2.2%，預估下半年產能增加及降低成本等因素帶動，營業利益率將成長至2.4%。

大和總研下游硬體分析師黃文堯指出，比對宏碁和惠普第2季財報表現，惠普PC營業利益率由去年5.7%下滑至4.6%，但宏碁卻能維持，顯示出宏碁不止在出貨成長幅度較高，且獲利趨勢優於龍頭惠普。

宏碁董事長王振堂日前預告下半年銷售優於預期，他表示歐洲、美國及大陸銷售都有進展，訂單「衝進來」，8月業績較7月佳，9月比8月好很多，上修下半年業績漲幅，將較上半年增四成。

惠普財報看好 15檔受惠

經濟編譯紀迺良、記者曾仁凱、李娟萍

2009/8/16

全球最大電腦製造商惠普（HP）周二（18日）將公布最新季報。華爾街分析師多預測，惠普營收將微減但獲利增加，代表惠普毛利率可能提升，有助提振台灣供應鏈廠商獲利，鴻海、廣達、仁寶等15檔概念股受惠。

分析師指出，惠普財報將牽動鴻海等國內PC代工廠股價。美股上周五下跌，但惠普盤後小漲0.07%，收44.12美元。過去五個月來，惠普股價飆漲近75%，遠超過大盤表現，台灣供應鏈廠商股價也多有相應表現。

據傳惠普已敲定明年NB代工訂單分配，廣達奪下四成以上，換算約1,600萬台；英業達取得14、15吋高單價主流商務機款，約占三成；緯創、仁寶、鴻海分別拿下惠普一部分訂單。

鴻海明年首次接獲惠普NB代工訂單，約200萬台消費性NB機種，雙方最近更攜手赴大陸重慶打造PC生產基地，合作日趨密切。

據湯森路透訪調分析師預測，扣除一次性項目，惠普至7月底的會計年度第三季每股盈餘90美分，較去年同期的86美分增4.65%；營收272億美元，微減2.86%。投資人將據此觀察消費者及企業支出是否復甦。

華南投顧董事長兼總經理儲祥生表示，電子業第三季展望雖樂觀，但多少已預先反應股價。他說，惠普財報如果不能給投資人一個大驚喜，恐不能吸引投資人加碼。

儲祥生分析，全球股市漲幅已高，基本面還未完全跟上，各國股市走的是資金行情。他以中國為例，由於資金泛濫，將中國房市、股市價格炒高，政府擔心市場過熱，又不希望打壓股市，影響到內需。

Broadpoint AmTech公司分析師穆爾加尼表示，近來的數據顯示，惠普在PC市場相對強勁的反彈及中國市場需求力道的帶領下，已恢復穩定。但他也說，歐洲疲弱的表現削弱需求力道，歐洲市場占惠普營收的39%。

返校旺季 NB廠迎接大豐收

經濟李立達

2009/8/16

歐美景氣觸底回溫、電子業進入傳統返校潮旺季，帶動個人電腦（PC）買氣，加上市場唱旺CULV（低電壓）機種、微軟Windows 7即將推出，NB廠7月業績優於預期，並看好下半年產業遠景。

全球第二大NB品牌廠宏碁董事長王振堂預估，歐洲、美國及中國大陸的銷售都有進展，第三季NB出貨季增率將逾兩成。宏碁原本預估，下半年出貨較上半年成長約三至四成，如今可望穩達四成增幅。

NB代工股王廣達7月出貨量310萬台，不如市場預期。該公司評估，8月可能持平或小跌，但因新機種9月上市，8月下旬會密集出貨，預估第三季成長仍高於市場平均值。

廣達副董事長梁次震強調，第三季表現「很不錯」，下半年會比上半年好很多，預估9到11月均為出貨高峰期，下半年出貨比重拉高，上下半年的出貨比重，將達4：6。

梁次震認為，第三季起包括英特爾的CULV及微軟新作業系統Windows 7等新產品上市，會給消費者不同的使用體驗，帶動銷售成長。

仁寶董事長許勝雄評估，金融風暴最壞情況已過去，如同「倒吃甘蔗」，已經在逐季好轉。他預估，仁寶下半年NB出貨量可較上半年成長近三成。

不只宏碁樂觀預估，美系品牌廠也同樣積極向供應鏈下單。零組件廠商透露，惠普第三季NB出貨預估量將達1,020萬台，季增率25%；戴爾季增率預估高達47%，第三季出貨量將達680萬台。

NB需求回溫的訊息，從下往上傳遞；位於產業最前端的通路龍頭聯強國際評估，消費NB市場將率先從第三季復甦，而已延遲兩年的商務NB換機潮，將視Windows 7使用反應，從第四季至明年逐漸發酵。

下游通路、品牌至組裝廠，均看好下半年產業發展，上游零組件業者產線已趨近滿載，關鍵零組件電池、機殼、軸承等均已進入出貨旺季。

市占率高達五成的軸承廠新日興，產能利用率已逾九成，預估第三季將成長至少15%；散熱模組廠超眾評估，第三季平均出貨量，有機會達25%以上。

NB塑膠機殼廠龍頭巨騰產能利用率也從首季的五成，提高至第三季的八成五；預估第三季出貨量較第二季成長三成，且第四季仍將持續拉高，預估仍有兩成增幅。

電子要低價的要內資關愛的

聯合蔡佳容

2009/8/15

由於暑假期間適逢外資基金經理人密集休假期，外資主管指出，雖然大部分外資看好台股今年有機會上攻8000點，但預計還要等到9月份後，終端需求較為明顯，以及企業對第4季展望明朗後，才會推升大盤上攻；而目前大盤的焦點也由外資偏好的大型權值股轉為投信、自營商青睞的「低價內資電子概念股」。

根據金管會證期局統計外資動向，7月份外資淨匯入23.92億美元，折合台幣為784.57億元，較6月淨匯入增加，且已連續5個月淨匯入。然而，外資台股研究部主管指出，外資7月份已大幅加碼買超，使台股自低點上攻了1000點以上，8月份則轉為觀望休息，待9月份再做更進一步判斷。

由於外資短線頂多進行換股操作，未有明顯資金進場，因此近期大盤焦點逐漸轉向受到投信、自營商青睞的「低價內資電子概念股」。以8月13日MSCI新增的兩檔成分股網龍(3083)和元太(8069)來看，都是最受內資喜愛、漲幅驚人的績優股，但外資持股比重卻極低；法人預期，暑假期間，這類中小型電子股短線可望再有表現。

外資看NB：雙A 多空各站一邊

聯合蔡佳容

2009/8/14

外資近期對於NB族群的焦點由代工廠轉向品牌大廠，包括麥格理證券、花旗環球證券和美林證券皆調升宏碁(2353)和華碩(2357)的目標價，看好宏碁的長期成長，以及華碩的短線上攻動能。但在族群股價已經漲了一段時間下，麥格理建議投資人可採取「多宏碁、空華碩」的短線避險策略。

繼花旗環球證券科技產業分析師戎宜蘋將宏碁的目標價升至82元之後，麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇今日更一舉將目標價由72元升至83.8元，維持「優於大盤表現」評等，除了重申下半年展望佳之外，也預期宏碁將在不同區域持續提高市占率。

美林證券台灣區研究部主管曾省吾看好新興市場的需求提升，以及CULV NB慢慢被市場接受，因此調升宏碁第3季的營收目標，由季增16%升至季增25%，預期第3季營益率也將微幅升至2.5%，同時調升宏碁今、明兩年的EPS預估約6%，目標價則由59元升至70.5元。

對於近期的需求和明年PC產業的成長趨勢，曾省吾抱持正面樂觀態度，不過，第3季末至第4季初的終端需求狀況和庫存水位狀態，仍是影響整體產業的變數。而在NB品牌廠中，華碩仍為美林首選標的。

高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，歐洲市場穩定復甦，而華碩絕大部分業務又與歐洲高度相關，因此，下半年營收成長動能強勁，將帶動短線股價表現，目標價由43元升至48元，評等則維持「中立」。

麥格理證券也將華碩的目標價由40元升至49元，預估華碩第3季和第4季的營益率可從第2季的0~0.5%，成長至3~4%和4~5%。不過，最主要的原因還是因為庫存認列已經完成，現在要看到真正的復甦還嫌太早，因此僅維持「中立」評等。

NB取代DT 旺季可期

經濟李立達

2009/8/13

筆記型電腦（NB）類股昨（12）日氣勢如虹，從上游零組件到下游系統組裝廠，幾乎全面翻紅。原本對第三季旺季有疑慮的宏碁也改口，原因除歐洲市場回溫，NB加速取代桌上型電腦（DT），也是背後主要推手。

PC產業發展至今，今年是重要轉捩點，NB出貨比重，將首度超越桌上型電腦，此現象代表NB出貨將快速成長，對應股市，NB類股成長強勁，但主機板等桌上型電腦類股，成長面臨壓力。

市場預估，NB第三季全球出貨成長幅度，將達15%至20%；雖然NB代工類股短線拉高後，恐受8月營收下滑及上半年財報出爐前的疑慮影響，但下半年成長動能不變，逢低佈局，中長線將有獲利空間。

花旗、高盛：上修NB第三季出貨

聯合蔡佳容

2009/8/12

7月份NB代工大廠出貨表現優於預期，今日包括花旗環球證券和高盛證券皆上調第3季出貨預估，高盛由季增18%調升至20%以上，花旗更由季增15%升至21%。反倒是摩根大通證券認為，歐洲復甦的訊號其實還不明顯，憂心8月下滑機率大，因此將第3季NB出貨季增率由20%降至16%。

僅管8月份NB出貨下滑是市場和廠商預料中事，但摩根大通科技產業分析師郭彥麟悲觀指出，8月份NB出貨將會下滑15-20%，遠低於市場預期，因此也將影響第3季族群表現。特別是小筆電的銷售將在下半年趨緩，而仁寶(2324)的小筆電又占了所有NB訂單比重的30%，因此將仁寶列入「亞太科技股焦點避開名單」中。

高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡則是看好NB代工廠9月份出貨可強彈24%，因此第3季的出貨量將較上季成長兩成以上；預計10月份Windows 7上市前可達到出貨高峰。不過，由於第4季終端銷售能見度仍低，出貨恐略為疲乏，因此維持NB復甦將呈現「M型」走勢，首選個股為緯創(3231)。

花旗環球證券科技產業分析師戎宜蘋也將五大代工廠第3季的出貨量上調到季增21%，預估8月僅微幅下滑７％，9又將成長19%。展望明年，由訂單分配來看，戎宜蘋指出，廣達(2382)將成為惠普2010年新機種的最大贏家，仁寶和英業達也可望爭取到部份機種訂單；此外，而仁寶也將成為戴爾NB的主要供應商；而宏碁的訂單仍多分給仁寶及緯創。

戎宜蘋指出，品牌廠為了維持穩定獲利，在過去幾個季度來不斷對代工廠施以價格壓力，預計未來毛利率將成為代工廠的主要挑戰。且代工大廠近期股價多已漲多，預計接下來將會是品牌雙A的表現時間。

CULV筆電出貨下修

經濟李立達

2009/8/12

宏碁董事長王振堂樂觀看待下半年景氣，但對新產品超低耗電（CULV）筆記型電腦的銷售預期卻轉趨保守。王振堂昨（11）日將CULV機種占第四季銷售金額比率從50%下修至30%，明年有機會上看50%。

王振堂日前曾預估，旗下CULV機種第三季占公司總出貨比重30%，第四季提升至50%，但昨日他下修其出貨比重，預估第三季僅占總出貨比重兩成，第四季為三成。

王振堂表示，業界對CULV的看法與宏碁不同，導致市場混淆，但「宏碁不會騙人，否則早就被告死了」。消費者對CULV仍不甚了解，加上其他對手考量不同，CULV主攻高價位產品，與宏碁強調平價且輕薄的特性不同，對手採用模糊焦點策略，讓CULV市場失焦。

東芝投入藍光陣營

經濟編譯謝璦竹

2009/8/11

輸掉新一代光碟規格戰的日本東芝公司10日宣布，將加入之前的敵對陣營藍光光碟協會（BDA），開始生產藍光光碟產品。

由於不敵藍光陣營，東芝去年宣布放棄原先發明的HD-DVD光碟規格。其後市場一度猜測東芝可能略過藍光產品，直接開發更先進的影音技術。

但東芝表示將推出藍光產品，如藍光播放機與配備藍光光碟機的個人電腦，細節會在日後公布。

東芝在聲明中說：「考量支援藍光規格的數位產品近來快速成長，以及來自消費者與零售商的需求，東芝決定加入藍光光碟協會。」Sony與Panasonic為首的藍光陣營較受好萊塢片廠歡迎，因而贏得這場規格戰。

隨著年底消費季逼近，領導HD-DVD陣營的東芝公司動向更受注目。東芝的決定並不意外，1980年代Sony輸掉與Panasonic的錄影帶規格戰後，也加入生產VHS產品。

藍光光碟市場利潤誘人，東芝不太可能放棄，尤其東芝上一會計年度出現空前巨幅虧損3,440億日圓（35億美元)，急需轉虧為盈。

除了家庭娛樂產品，東芝也是個人電腦大廠。東芝個人電腦上的光碟機已逐步改為藍光光碟機。如果不靠藍光光碟機，東芝筆記型電腦的銷售可能已被其他製造商搶走。

百年蟲帶動系統整合商機

經濟黃晶琳

2009/8/10

民國100年即將到來，「百年蟲」危機蠢蠢欲動，雖然百年蟲不如千禧蟲（Y2K）的影響層面廣泛，隨著金融風暴過後，企業支出回溫，系統整合業者認為，下半年起到明年將是汰換高峰。

業者表示，百年蟲對政府、醫療等內需產業及小型企業的影響相對較大，其他製造及貿易商等外銷產業則在千禧年時已經做好預防措施，影響程度較小。

西元2000年前夕，千禧蟲（Y2K）問題讓資訊管理人員嚴陣以待，所幸在各國政府及企業編列大筆預算，汰換老舊設備，並更改二位數的電腦年序紀錄問題後，Y2K所造成的實際衝擊有限。

隨民國100年即將到來，不少民間企業仍是採用二位數的民國紀年來記錄電腦年序，因此百年蟲也成為最近各產業關心的話題，系統整合廠商換機計畫也為因應百年蟲，開始動了起來。

精誠表示，多數企業因應Y2K，1998年就開始推動換機，當時汰換掉的設備包含大型伺服器等設備，帶動業務成長約六到七成。

業者也認為，2000年時多數政府及大型企業汰換底層的作業系統，但百年蟲問題可能會發生在作業系統上的應用軟體，第三季以後可能帶起新一波軟體及應用端的改寫及汰換需求。

業者表示，百年蟲問題對軟體的影響較大，部分軟體更新也牽涉到硬體汰換，觀察客戶訂單已經開始明顯增溫，距民國100年還約一年半，隨景氣回溫，企業資本支出調高，公司陸續接獲來自百年蟲相關汰換訂單，已經有訂單小量釋出，下半年到明年貢獻度會比較高。

其中以證券交易及帳務系統為主要業務的凱衛，近期業績受惠於「百年蟲」，6月營收達年增率達229%，較5月成長174%，據了解，凱衛下半年訂單幾乎滿檔，甚至因應百年蟲開始擴編人力。

精誠是台灣最大系統整合廠商，主要客戶都是跨國型金融機關及企業，精誠永續為運服務事業部處長邱顯進表示，當時因應Y2K危機，多數企業也已經思考到以民國紀年也會遇到同樣問題，大集團及政府機關的資訊中心都已經完成汰換，現在面臨百年蟲問題的多數都是企業內部的個人電腦設備及學校和教育單位。

精誠認為，百年蟲影響程度較小，企業不會因此編列特別預算來汰換電腦等相關設備，商機不如Y2K來得大。

內資電子股投資熱點

經濟王皓正

2009/8/10

台股7,000點大關攻防激烈，但外資近日開始轉買為賣，由於時序進入暑假之後，外資買賣趨緩，本土資金流向值得關注，投信加上自營商所衍生出來的「內資電子概念股」族群，將有機會成為市場焦點。

台股上周四在連續重挫兩日之後，略微出現止穩力道，月線成為蓋頭反壓，類股出現輪流拉回，但尾盤指數逐漸往平盤靠攏，跌幅也逐步收斂，終場上漲20點，收在6,868點，成交金額1,214億元。

歷來7、8月，一向是外資基金經理人休假的密集期，而今年在暑假過了一半的同時，外資的買賣超金額也比起前幾年有降溫的現象，從8月1日至今，外資累計減碼47億元，同時期，自營商賣超46億元、投信賣超17億元。

根據統計，台股自7月1日暑假開始以來，本土兩大法人－投信與自營商，合計買超逾萬張的「內資電子概念股」族群，主要集中在面板零組件、筆記型電腦、DRAM、IC設計、數位相機、NB與手機零組件等。

兩大本土法人合計買超勝華（2384）4.7萬張居冠，神基（3005 ）4.5萬張、華亞科（3474）3.5萬張，其他像日月光（2311）、元太（8069）、佳能（2374）等，都獲投信與自營商合計加碼超過2.5萬張。

就投信及自營商的各別布局來看，投信主要買超勝華、神基、華亞科、日月光、佳能等個股，買超張數都逾萬張；同時期，自營商加碼最多的前三檔個股，則包括旺宏（2337）、華亞科、矽統（2363）等。

進一步觀察這些「內資電子概念股」，自7月1日暑假以來至今的股價表現，則全數呈現上漲，以神基漲幅68.54%最佳，威剛（3260）也大漲59.19%，奇鋐（3017）、輔祥（6120）、佳能等漲幅都超過四成。

每年7、8月是所謂的外資暑假期間，若從今年外資在8月份起呈現賣超的操作策略分析，外資短期仍審慎看待盤勢，在台股整理格局下並無大舉買超之意，顯示對後市的看法相對保守，這時投資人可反向注意本土法人進場加碼的族群。

分析師表示，以中長期投資角度來看，雖然產業傳統旺季需求延後，但市場普遍仍認為將持續成長，因此展望旺季題材即將來臨的電子類股，仍將持續成為投資者進場的標的。

法人認為，相較於外資買超大型的權值股，在未來即將進入第四季產業旺季之前，本土法人預期也將持續布局電子上中游股、消費性電子等族群，以免在資金輪動反彈的過程中，失去獲利的契機。

旺季到 NB零件廠迎接大成長

經濟李立達

2009/8/9

NB進入下半年旺季，上游零組件積極備貨，軸承龍頭廠新日興產能利用率已逾九成，昨（8）日公布7月合併營收，與6月同為6.51億元，台灣部分營收3.64億元，則是連續三個月回升，更較去年同期成長10.96%。

NB零組件廠預估，第三季出貨，可期望達15%至20%的季增率。

NB下游組裝廠7月出貨優於預期，業者評估，8月出貨量將拉回，為9月出貨大成長作準備，迎接10月微軟新作業系統Windows 7上市，且此波成長將至11月；上游零組件廠產能利用率大幅提昇，從7月起均已進入旺季。

新日興製造主管上周四下班前，還為周末人力調動傷腦筋，因為中颱莫拉克來襲，周五休一天颱風假，發言人阮朝宗說，「多休一天假，產能就得想辦法補回來」。新日興於周日，請員工回廠加班。

新日興全球NB軸承市占率五成，掌握一線品牌廠動向，公司從客戶訂單評估，今年將逐月成長，此波成長，將較往年多一個月，約至11月。

阮朝宗指出，過去7、8月訂單會爆衝，系統廠擔心開學潮需求，先向零組件廠拉貨，經過金融海嘯後，產業鏈下單謹慎，不過仍然樂觀，出貨將呈現逐月成長態勢。

新日興6月合併營收6.51億元，較去年同期成長49.19%，7月合併營收同樣是6.51億元，新日興表示，主要是對帳上的巧合，8月、9月將會再成長。

NB鎂鋁機殼龍頭可成董事長洪水樹說，下半年NB產業劇情雖然還沒有對白，但絕對是喜劇收場。市場法人已將可成目標價喊至102元。

可成7月營收13.51億元，預估8月下旬，客戶新機種相繼推出，出貨將增溫，9月成長更明顯。可成指出，企業用戶目前正重新思考換機潮的可行性，預計從今年第三季後，企業換機潮將逐漸加溫，帶動鎂鋁機殼產業成長。

NB塑膠機殼廠龍頭巨騰產能利用率逐季提高，從首季的五成，第三季增加至八成五；預估第三季出貨量，將第二季成長30%，且第四季仍將持續拉高。

同為機殼廠的柏騰，昨公布7月合併營收2.12億元，較去年同期大幅成長23.09%，前七月合併營收11.89億元，較去年同期成長13.35%。

巨騰與仁寶合資鎂鋁機殼廠，藉由鎂鋁新闢市場，切入惠普鎂鋁機殼供應鏈，將從8月出貨，也藉鎂鋁機殼提高毛利率，預估毛利率有機會從首季的14%，提高至20%。

NB電池7月受電池芯供過於求影響，再度降價，也讓台系電池組裝廠備受壓力，順達科較上月衰退，加百裕較上月小幅成長；龍頭廠新普營收仍然亮麗，達30.5億元，年增率20.18%，月增率8.6%。

新普董事長宋福祥說，從7月營收可見，第三季會繳出不錯的成績。新普第二季營收82.39億元，達財測高標，季增率19.2%。新普預估，第三季營收可望再成長15%以上。

CULV筆電新主流概念股看俏

聯合鄒秀明

2009/8/9

台北電腦應用展上周順利落幕，筆記型電腦成為大贏家，各業者透露今年銷售業績比去年激增3到4成，不僅為下半年景氣帶來春燕利多，其中CULV（超低電壓）筆電機種銷售更超出預期，與一般筆記型電腦成為兩大主流，反而讓年初當紅的小筆電失去光環。

下半年資訊消費景氣指標台北電腦應用展傳出銷售佳績，根據從通路圈傳出訊息，宏碁由於主打CULV的超輕超薄機種齊全，最能吸引消費者注意；至於華碩（2357）也傳出CULV展示機種被買走。

宏碁台灣區總經理林顯郎指出，今年CULV機種大熱賣，電腦展期間出貨比重與一般筆電各占4成，反而是迷你筆電銷售力道減少。他分析，CULV機種主打超輕、超薄、電池續航力更高，已成為筆電市場的主流。

華碩也證實，CULV首度推出即創下整體筆電銷售量的4成，這次應用展已和一般筆電銷售量相近，各約4成左右；至於小筆電，有約2成左右的銷售占比。

CULV機種單價比小筆電高，各品牌廠樂見平均銷售單價回升，下半年各筆電代工業者進入出貨高峰，目前除廣達喊出下半年訂單滿滿外，仁寶也宣示第3季出貨可望創新高，緯創、英業達也傳出明年出貨可望超越2成。

看好下半年景氣回升，資策會也上調筆電產業全球出貨預估，其中筆電全球出貨量可望達1.24億台，小筆電預估2355萬台；CULV機種預估第4季占約15%到18%。

宏碁CULV全產品線全面到位，第3季有意藉此提升全球市占率，與惠普搶奪世界第一寶座，目前CULV題材已順利炒熱，其他品牌業者擔心機種不齊全，也將跟進下單出貨，相關代工廠第3季起業績題材可望發酵。

值得注意的是，筆電產業競爭激烈，各代工業者為防堵國際級專業代工廠切入搶單，形成零組件供貨風險，紛紛培植專屬相關零組件廠，今年不少零組件廠業績展現爆發力，尤其股本較小的公司，股價也有一定漲幅。

例如，低溫真空濺鍍大廠柏騰（3518）在CULV機種享有高達6到7成占有率，下半年銷售量可望逐季跳升；鎂鋁機殼廠可成（2474）也受惠CULV筆電出貨挹注，8月起營收將出現明顯成長，今年一季比一季好。

被動元件廠國巨（2327）看好電腦逐漸走向薄型化，研發出新款電流感測電阻，專攻輕薄手持式裝置，如智慧型手機、CULV NB、可攜式硬碟等，隨著新產品的推出，也讓電子產業增添新動能。

價格低有保障小筆電中國市場正夯

聯合新聞網

2009/8/8

低價小筆電 (Netbook)改變中國當地筆記型電腦 (NB)銷售生態，由於與山寨版NB價格相近，且山寨版NB有售後維修疑慮，因此小筆電銷售狀況「相當火紅」。

根據集邦科技 (DRAMeXchange)調查，中國網路普及率提升，加上中國電信業者推出綁約方案，有助於小筆電銷售業績，而山寨筆電有售後服務問題，山寨廠已有多家倒閉，競爭激烈。

集邦表示，目前一般消費者平均能接受小筆電的價位約在人民幣2000元到2500元，市場接受度以惠普(HP)居冠，台廠則以華碩較受到歡迎。

山寨筆電方面，一般消費者預期山寨筆電約人民幣1000元左右，但由於零組件缺貨情況持續，提高山寨廠商的成本，加上消費者對於品質、售後服務、過熱等產生疑慮，因此山寨廠商已有多家倒閉，

集邦表示，網路普及化，許多消費者利用小筆電無線上網做為行動辦公室使用，加上中國電信、中國移動等大型電信業者紛推出綁約優惠專案，拉近小筆電及山寨小筆電銷售價格，因此在中國業績成長強勁，尤其是具有製造品質的當地白牌小筆電廠，藉著這樣的銷售模式迅速在市場竄起，例如清華同方、神州、萬利達等。

在國際品牌廠商方面，集邦科技調查發現，惠普以及聯想 (Lenovo)在通路最受歡迎，其次是戴爾 (Dell)、新力 (Sony)，台廠的華碩也在前十大中排名第六，領先韓系廠商三星 (Samsung)。

在區域別方面，集邦指出，國際品牌在一級城市市占率較高，在二級城市則以中國當地品牌業者市占較高，山寨小筆電則因為價格較便宜，在消費能力較差的三級或是更偏遠的地方較受歡迎。

此外，小筆電旋風也擠壓到一般NB的價格，讓筆電大廠也已加入殺價戰場，中國筆電消費者在螢幕方面，偏好14吋到15.9吋為主，可接受的價格區間約人民幣5000元到5500元，但是近期13.9吋的產品銷售有提升的現象，顯示小尺寸的產品獲得認同。

在品牌市占排名方面，聯想獲得30%消費者支持，戴爾有15%，惠普則具有13%市占率，台廠中，華碩(Asus)以10%排名第4，新力 (Sony)則排名第5，有6%，宏碁則以些微差距居第6，市占率約5%。

集邦表示，與去年同期相較，聯想維持穩定市占率，而戴爾以及惠普都較去年同期下降，由於台灣廠商以及韓系廠商價格策略奏效，加上台廠擴大中國市場布局，迅速打開知名度，市占率也急速提升。

NB族群商機短線看W7 長線靠換機

聯合蔡佳容

2009/8/8

NB族群近期題材面稍嫌平淡。不過，包括品牌大廠宏碁 (2353)、華碩 (2357)和三大代工廠的法說會皆預計在8月25-28日間密集舉行，屆時終端需求狀況和Windows 7題材也將更趨明朗。摩根士丹利證券指出，法說會前後還有行情可期，高盛證券認為，短線Windows 7將扮演重要角色，長線則要看換機需求。

NB族群在7月份營收、出貨量公佈前夕，股價已出現止跌訊號。法人估計，三大代工廠7月出貨可望優於預期，仁寶(2324)和緯創 (3231)單月出貨量將較6月成長4-10%，廣達(2382)因新機種出貨狀況不佳，出貨量不增反減，但9月可望大幅成長，第3季成長幅度也將優於其他競爭對手。

值得一提的是，廣達和仁寶7月出貨量在此消彼長下，代工龍頭之爭再度上演。原本市場預期，代工廠7月出貨量可能較6月持平甚至小幅拉回，但仁寶卻逆勢成長5%以上，約280-290萬台，甚至有法人預估將衝上300萬台；原因除了有大客戶宏碁小筆電的加持外，美系客戶惠普、戴爾7月份為季底，為了衝高出貨積極拉貨所致。

廣達今年上半年受到全球經濟影響，成長表現不如搶攻低價小筆電訂單的二哥仁寶。

不過，蘋果9月新機出貨在即，惠普Windows 7機種也開始積極佈局，廣達9月份出貨量可望攀高至500萬台，突破去年10月400萬台的單月新高記錄；累計第3季廣達NB出貨量可達1000萬台，季增25%，優於業界平均15-20%成長。緯創方面，7月NB出貨量240萬台，較6月微幅增加，優於市場預期，但8月仍將小幅回跌，至9月回到出貨高峰，法人估緯創第3季出貨量將達700萬台。

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09/15（三）
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理財專員楊孝德
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2010-09-15 21:29

楊先生

回覆數(0)

我要詢價，大騰電子目前的行情？

賣大騰20張

2010-08-12 11:56

李占國

回覆數(1)

Re: 我要詢價，大騰電子目前的行情？

2010-09-15 21:48

楊先生

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