【時報-台北電】強生製藥 (4747) 股票初次上櫃辦理現金增資發行新股270萬股，每股價格新台幣59.5元，總額為新台幣1億6065萬元，業已全數收足。12月25日終止興櫃交易，並轉為上櫃買賣。(編輯整理：莊雅珍)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:102/12/11
3.報導內容:
經濟日報C5版報導，”…公司將於25日掛牌…。” ”法人估，強生今年營收將
順利突破3億元，第4季續旺。””法人估，承銷價格將定在50到60元間。”
工商時報B4版報導，”強生製藥（4747）預計12月25日上櫃，承銷價50～60元…。”
”抗憂鬱用藥………合計市場高達28億元，105年為產品上市高峰。...”
工商時報B7版報導，” 國內大廠景德今年10月起陸續轉單10多項藥品請強生代工，
預計今年第4季代工訂單將大量出貨，對營業額貢獻將達3％以上。...”。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
102年12月11日媒體報導本公司今年及明年之業務及財務資料、新產品開發時程及市
場金額、本公司上櫃日期以及承銷價格等係屬媒體善意推估及報導，投資人應以本公
司於公開資訊觀測站發布之訊息為主，另上櫃日期目前本公司仍與主辦承銷商規劃中
，確認上櫃日期將另行發佈重大訊息。
6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明之。
7.其他應敘明事項:無
老牌學名藥廠強生製藥 (4747) 董事長黃柏熊表示，明年在景德代工產品挹注下，加上醫藥通路比重拉高，在雙引擎推升下，營運將會更大幅度的成長，同時啟動併購同業計畫，增加新品項，5年內做出1個二類新劑型新藥。
黃柏熊指出，由於冬天是傳統用藥旺季，因此第4季有機會再創單季新高，法人估計今年每股盈餘將挑戰3元，今年會比去年好，而明年在代工訂單挹注下，加上醫院銷售佔比逐步拉高至5成，雖然4月的健保調價影響，但估計衝擊將不如往年，因此對於明年營運相當樂觀，將會比今年好很多。
強生的產品營收占比最高為中樞神經製劑營收佔比32.6%，其次為甲狀腺用激素及影響激素機能作用藥比重11.2%，胃腸道用藥10.5%、呼吸道用藥10%及心臟脈管與腎作用藥8.8%、維生素製劑7.3%及其他製劑19.6%。以毛利率來看，以激素類別毛利率69.6%居冠，心臟脈管與腎作用藥也有66%，中樞神經製劑則為59.2%，銷售通路比重分別是診所佔比34%、醫院佔比30%、藥局18%及其他18%。
黃柏熊進一步指出，公司專攻國內約有1億元上下的產品，站穩市場後，後續同業想要進來就比較困難，因此就會奠定強生在市場的利基地位，目標未來3年將銷往醫院的營收比重由目前3成提高至5成，讓公司的營運更加穩固。
至於外銷部分，黃柏熊強調，公司一直鴨子划水，因此業績不是太高，但今年10月已取得菲律賓藥品許可，明年將有實質貢獻，中國大陸部分則已與遼寧及四川省夥伴洽談，將採出貨半成品當地加工的方式合作，未來將挹注公司新成長動能。
黃柏熊認為，既然進入資本市場，就好好利用資源，將公司變的更大，經過IPO後，帳上現金將超過3億元，將併購新廠或同業，以增加新劑型及營收；公司目前也站穩學名藥市場，並擁有降低首渡效應的輔料結合、創新滴丸包覆腸衣技術及複方緩釋止痛技術平台，5年內將開發出第1個二類新劑型新藥。
強生製藥 (4747) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/07/22
2.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因直接人工會計科目重分類，更正九十九年上半年度之財務報表、
九十九年度之財務報表、一○○年上半年度之財務報表、及
一○○年度之財務報表，更正後對上述財務報表之損益並無影響。
6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/12/24
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,700,000股，
每股價格新台幣59.5元，總額為新台幣160,650,000元，業已全數收足。
二、委託存儲款項機構：國泰世華銀行北三重分行。
第三十四條 第28款
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/12/25
4.其它應敘明事項:
一、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月29日證櫃審字
第10201014521號函核准股票上櫃申請。
二、為配合本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股2,700,000股，每股面額10元
整，總金額為新台幣270,000,000元，業經金融監督管理委員會102年11月22日金
管證發字第1020047505號函申報生效在案。
三、本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年12月24日證櫃審字第
10200323393號函核准於102年12月25日上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票
2,700,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,000,000元，業經
呈奉金融監督管理委員會102年11月22日金管證發字第1020047505號函
核准申報生效在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備在案
，自102年12月25日起先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。
二、將增資發行新股事項公告如下：
(一)原已申請上櫃股票：普通股20,250,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣202,500,000元整。
(二)本次增資申請上櫃之股票：股款繳納憑證2,700,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣27,000,000元整。
(三)累計申請上櫃總股數：含股款繳納憑證共計22,950,000股，每股面
額新台幣10元，共計新台幣229,500,000元整。
(四)股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。
(五)股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，已向台灣證券集中保管結
算所股份有限公司申請登錄作業。
(六)股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台
北市松山區東興路8號B1樓，電話：02-27463797。
三、股款繳納憑證之劃撥及上櫃：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年
12月25日(星期三)直接劃撥至 貴股東指定之台灣證券集中保管結算所股
份有限公司證券集保帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳
納憑證，上開增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內換發。
四、特此公告。
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊信 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡秀 安永聯合會計師事務所審計部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任、職務調整
6.異動原因:新任、職務調整
7.生效日期:103/02/05
8.新任者聯絡電話:02-29894756
9.其他應敘明事項:此決議經102/12/23董事會通過，新任財會主管於103/02/05到任。
1.事實發生日:102/12/23
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
一、過額配售數量為普通股344仟股，每股價格新台幣59.5元。
二、公開承銷數量為普通股2,295仟股(不包含過額配售數量)。
三、過額配售數量佔公開承銷數量比例：14.989%。
四、掛牌第一交易日及第五交易日：自102/12/25至102/12/31。
1.事實發生日:102/12/18
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,700,000股，每股
面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月22日金管證發字第1020047505
號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股
新台幣59.5元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣160,650,000元。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：強生製藥(4747)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：2,639仟股由強生製藥以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,295仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計230仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計2,065仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由強生製藥協調股東提供已發行普通股股票計344仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：344仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為2,409仟股, 占對外公開銷售部分91.28%5.暫訂提供公開申購數量為230仟股, 占對外公開銷售部分8.72%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.5元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話：02-2348-3456致和證券 台南市西門路三段10號 電話：06-221-9777 國泰綜合證券 台北市敦化南路二段333號20樓 電話：02-2326-9888德信證券 台北市新生南路一段50號3樓 電話：02-2393-9988五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣59.5元至63.5元之間六.圈購期間：自102年12月12日起至102年12月17日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為263仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為131仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為131仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為52仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年12月13日起至102年12月17日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年12月17日十.預扣價款扣繳日：102年12月18日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年12月19日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年12月20日十三.承銷價格訂定之日期：102年12月18日十四.上櫃掛牌日：102年12月25日
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,700,000
股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,000,000元，業經呈奉金融監督管理
委員會102年11月22日金管證發字第1020047505號函核准申報生效在案。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：強生化學製藥廠股份有限公司
(二)所營業務之主要內容如下：
C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)本公司所在地：新北市三重區三和路四段77、79號。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(五)訂定章程之日期：
本章程訂立於民國55年11月23日
第30次修訂於民國102年5月24日。
(六)董事、監察人之人數及任期：董事9人，監察人3人，任期三年，連選得連任。
(七)原發行股份總額及每股金額：公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整，
分為50,000,000股，每股新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣
202,500,000元，分為20,250,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行新股2,700,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新
台幣27,000,000元整。
2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之
15%計405,000股供本公司員工認購並限制轉讓三個月外，其餘85%，計
2,295,000股，依證券交易法第28條之1並經本公司101年10月11日股東臨時會
決議，由原股東放棄優先認購之權利，全數提撥委由承銷券商辦理本公司股
票上櫃前對外公開承銷事宜。若員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事
長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3.本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票
市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運
評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣
229,500,000元整，每股面額新台幣10元，計22,950,000股，均為記名式普通
股。
(十)增資計劃用途：充實營運資金。
(十一)股票簽證機構：不適用 (本次採無實體發行)。
(十二)股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(十三)員工認股代收股款機構:國泰世華銀行蘆洲分行
(十四)詢價圈購及公開申購代收股款機構:台灣銀行中崙分行
(十五)委託存儲專戶機構:國泰世華銀行北三重分行
(十六)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：102年12月12日至102年12月17日。
2.公開申購期間：102年12月13日至102年12月17日。
(十六)股款繳納期間：
1.員工認股繳款日期：102年12月18日至102年12月19日。
2.公開申購扣款日期：102年12月18日。
3.詢價圈購繳款日期：102年12月20日。
4.特定人認股繳款日期：102年12月20日~102年12月23日。
(十七)主辦承銷商：統一綜合證券股份有限公司。
(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。
(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至
認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新
股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證
終止上櫃日期及股票發放日期將另行公告。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益
變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。
四、特此公告
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/12/10
1.召開法人說明會之日期：102/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：典華旗艦館1樓拾翠庭(台北市中山區植福路8號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jcpjohnson.com.tw
7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/10/16
3.報導內容: …公司近期接獲國內藥廠代工的訂單，將在第4季開始擴大出貨
，法人預估，代工領域明年有機會占營收比重達10%。…在國內搶下三成市占
率…強生的利基型學名藥有超過九成營收來自國內健保給付用藥…其中，中
樞神經、甲狀腺激素等領域，各有四個及二個以上的產品，都是國內該領域
的龍頭，目前公司旗下也有超過10條產品線。…最快今年將可進藥，挹注公
司營收。…強生在製劑代工領域，本季起也將陸續挹注公司營收，而明年起
營收占比更有機會拉高至5%至10%。
4.投資人提供訊息概要:不適用
(1)本公司未主動發布任何新聞，關於本公司業務等之報導，係屬媒體臆測。
(2)有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站為主。
