【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍生科 (1786) 明日將以每股83元掛牌上市。科妍預計明年度取得中國皮下填補劑銷售許可與歐洲一針劑型關節腔注射劑，研發中的手用抗沾粘墊片與凝膠預計在2015年上市，此外，目前正著手開發研究以透明質酸為材料的新世代隱型眼鏡，預計明年6~7可以完成實驗室測試數據，接下來要花1年左右的時間買設備及進行送審。
科妍董事長韓開程表示，公司自成立來因缺乏財團背景支持，曾經連虧9年，每股淨值一度未達3元，為彌補虧損更曾大幅減資70%，所幸董事及大股東支持及經營團隊努力下，2011年終於開始轉虧為盈，目前負債比僅有13%，上市後有資本市場當後盾，未來將更深耕於透明質酸應用研發，聚焦開發交聯型高階醫材的藍海市場。
科妍為透明質酸高階醫材製造商，主要產品為皮下填補劑(29%)與關節腔注射劑(64%)，銷售市場占比分別為台灣(58%)、亞洲(11%)與歐美(31%)。法人預估，科研今年營收約在2.71億元左右，年增率約35%，EPS 2.05元，明年受惠一針劑型關節腔注射劑占比提高，毛利率將提高至64.9%，明年度營收將達3.94億元，年增率將超過45%，EPS上看3.2元。
【時報-台北電】科妍生技 （1786） 12日將轉上市，承銷價83元，在董事長韓開程看好未來10年透明質酸（玻尿酸）不會有替代品下，激勵申購超額認購達250倍，中籤率僅2.4％，創下今年上市公開申購最低中籤率紀錄。
科妍表示，此次上市現增總計募資6.3億元，用於擴建新廠與充實營運資金，新廠明年第4季完工，進行cGMP、CE、PIC/S及美國FDA等認證作業，預定105年完成驗廠並量產。
將以首檔醫美股上市的科妍，今年上半年稅後純益1,620萬元，EPS為0.41元；該公司8日興櫃股價是95.71元。(新聞來源：工商時報─記者杜蕙蓉／台北報導)
【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍 (1786) 11月12日即將上市，上市承銷定價為83元，公開申購超額認購達250倍，中籤率僅2.4%。科研公開申購總股數為64.6萬股，總申購筆數為16萬1324筆，超額認購達250倍，依比例提高至3876張申購，中籤率為2.4%；增資後上市掛牌股本由目前的4.24億元提高為5億元。
科妍此次上市現金增資，總計募集資金共6.3億元，主要資金用途將用於擴建新廠與充實營運資金。科妍目前廠房為前導型廠房，遷入迄今已使用10年，規劃產能不大，預計3年內即將滿載，無法再行擴充；而目前工廠產能與認證尚不符美國市場需求，故需另行建立符合cGMP、CE、PIC/S及美國FDA認證之藥廠及醫療器材廠，預計總投資金額約6.72億元。其中，擴建新廠主體與設備預計投入4.8億元，新藥廠產品進行美國食品藥物管理局醫療器材認證支出約1.92億元。
【時報-台北電】科妍 (1786) 股票於102年11月12日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。(編輯整理：莊雅珍)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/10/31
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司初次申請上市時，依台灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如后：
(一)本公司承諾於公開說明書中揭露事項如下：
1.最近三年度及申請年度(102)第1季業績變化合理性。
2.銷售及進貨集中之合理性及其因應措施。
3.主要銷售產品若發生系統風險之因應措施暨未來產品多元化發展規則。
(二)出具之承諾事項：
為維持經營階層及技術人員之穩定，董事、監察人、持股5%以上之大股東(含曜亞
公司)、技術出資股東及三名技術人員，依承諾將其持股總額commit辦理股票集中保
管，並自上市買賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一；其餘股票部份自上市
買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。
6.因應措施:
(一)後續執行情形:已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書中載明。
(二)後續執行情形:依承諾將董事、監察人、持股5%以上之大股東(含曜亞公司)、技術
出資股東及三名技術人員持有本公司之股票，於102年10月30日送交台灣集中保管
結算所集保。
7.其他應敘明事項:無。
【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍 (1786) 上市詢價圈購區間80~85元，公開申購期間為10月31日起至11月4日止，上市掛牌日期預定在11月12日。
統一證券表示，科妍生技此次上市辦理現金增資760萬股，扣除保留15%員工認股外，加上大股東提撥96.9萬股過額配售，總計公開承銷數量為742.9萬股，約佔上市掛牌股本5億元的的15%。科妍生技表示，此次辦理上市現金增資預計籌募資金約6億餘元，主要資金用途將用於擴建新廠，以滿足快速成長的國際市場訂單需求，並為申請FDA進軍美國市場做準備。
科妍生技獲經濟部審定為生技新藥公司，並開發系列交聯型透明質酸的應用產品，自有品牌產品關節腔注射劑 Hya-Joint 海捷特與皮下注射劑產品Hya-Dermis除在台灣內銷市場佔有一席之地外，均已通過歐盟認證，外銷歐盟、日本、韓國、南美、中東等地區，是少數國產第三類醫材產品具有外銷實力的公司。科妍結合醫美、抗老與老年照護銀髮族商機題材於一身，未來發展潛力受到市場矚目。
【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍 (1786) 10月21日將舉行上市前業績發表會。科研為國內首家具量產醫療級透明質酸(俗稱玻尿酸)皮下填補劑技術的生技廠商，台灣透明質酸皮下填補劑市占率約15~20%與關節腔注射劑市占率約30%。
據GlobalData、Millennium Research Group產業報告，2012年全球皮下填補劑市場規模約808.6百萬美元，關節腔注射劑約1791.2百萬美元，至2017年複合年成長率分別為12%與7.5%。科妍為國內少數以自有品牌打入國際生醫材料市場外銷的生技公司，平均毛利高達6成，近2年營收成長率均超過4成以上，營運前景樂觀。
科妍生技除了在國內市場佔有一席之地外，更是國內少數以自有品牌打入國際高階醫材市場外銷的生技公司，預計未來幾年，在伴隨著新產品執照的取得後，將拓展中國大陸、歐盟、日本、韓國、南美洲及俄羅斯等新市場。
【時報-台北電】科妍 (1786) 將於10月21日下午2:00，於台北君悅飯店三樓凱悅廳，舉行上市前業績發表會。（編輯整理：張嘉倚）
一、本公司101年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股普通股2,400,000股，每股面額10元，計新台幣24,000,000元，業經金融監督管理委員會102年7月24日金管證發字第1020028930號函核准發行在案，並奉經濟部加工出口區管理處102年9月14日加授高字第10200302140號函核准變更登記在案。
二、前項增資發行新股將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自102年10月4日(星期五)起正式興櫃買賣。
三、茲將增資發行新股相關事項公告於下：
(一)股票發行人：科妍生物科技股份有限公司。
(二)原已發行股份：普通股40,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣400,000,000元。
(三)本次增資股票：採無實體發行普通股2,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣24,000,000元。
(四)增資後實收資本額：普通股42,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣424,000,000元。
(五)增資股票之權利義務：與原股份相同。
(六)股票簽證機構：無實體發行，不適用。
(七)股票過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓。電話：(02)2382-6789。
四、本次增資股票訂於102年10月4日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：
(一)已提供集保劃撥帳號之股東，將於發放日當日直接撥入股東指定之台灣證券集中保管股份有限公司證券存摺帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
(二)未提供集保劃撥帳戶或帳戶有誤致未能劃撥入帳者，請憑本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股發放暨領取通知書」及「671：發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構。未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明檔案提出申請，以便劃撥至股東之集保帳戶。
五、除發函予股東外，特此公告。
【時報-台北電】興櫃股透明質酸(玻尿酸)專業廠科妍生技 (1786) ，生產的醫療級器材，因國內外接單暢旺，3年內產能已經滿載，營收將以去年的2億元為基礎，每年成長40％以上，3年後，在投資6億元的新廠啟用之後，營收更將呈等比級數跳躍，毛利率則維持在60％以上。為了搶進中國大陸市場，預定年底轉上市的科妍生技董事長韓開程昨(17)日表示，不排除釋出部份股權，引進大陸的策略投資伙伴，共同建構大陸的行銷通路。
科妍生技去年營收約2億元，毛利率約61.38％，韓開程指出，由於科妍從研發、生產的透明質酸應用產品，包括透明質酸醫美針劑、關節腔針劑等，已經接獲來自歐盟、日韓、南美、以及中東的訂單，今年營收可望成長至少40％以上。
韓開程說，目前位於高雄加工出口區的廠房，年產50萬支針劑的產能，到未來3年都已滿載，因此，未來3年的營收，每年維持40％的成長，不是問題。
此外，在大陸和歐美市場開拓展現成果的同時，為了因應未來的市場需求，科妍已經投資6億多元，在高雄加工出口區覓地，興建全新的廠房。（新聞來源：工商時報─記者顏瑞田／高雄報導）
國內最大透明質酸廠科妍生物科技 (1786) 敲定11月12日掛牌上市，董事長韓開程表示，隨著新產品及新市場加入，目標每年營收維持「等比級數」成長，為滿足市場需求，砸下4.8億元建新廠，預計3年內完工，屆時產能倍數成長。
韓開程指出，公司目前是台灣唯一擁有醱酵製程量產透明質酸技術的公司，應用在整形美容及老年照護(關節注射為主)兩大主力領域中，關節注射液已進入300家醫療院所，並納入健保。
科妍總經理韓台賢表示，國內市場太小，要公司大幅成長還是要國外市場，產品除行銷歐洲、日本、韓國外，在中國大陸、巴西及北美市場等，都已陸續送出申請，最快明年有機會開始進入，未來2年外銷比重有現行的3成，提高至5成。
除整形美容及老年照護外，科妍近年也利用交聯透明質酸產品開發平台(CHAP)的核心平台，發展傷口照護系列產品，其中手術抗沾黏凝膠及薄膜墊片預計2015年量產，挹注新的成長來源。
目前科妍除透過產線的優化，從50萬支增加到200萬支外，預計砸下4.8億元興建新廠，預計今年底、明年初動工，105年完成驗廠及量產，內部預期新增產能最高將達250萬支，進一步滿足市場需求。
【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍 (1786) 董事長韓開程表示，醫美及老年醫療市場逐年成長，市場需求量隨之增加，科妍目前透明質酸針劑產能為50萬支，現有工廠擴產後可增至200萬支，產能利用率達83.95%，預估3年內產能就會滿載，目前已斥資4.8億元興建新廠，預計105年開始量產，新增產量為25.05萬~95.95萬支。
韓開程表示，日韓歐盟及紐澳市場成長動力很強勁，目前蓋新廠是為了未來10年市場所需，預估新廠第一年產能利用率為15%，3年利用率將可達50%。他進一步解釋，新廠的產能剛開始並不會太高，公司是看好未來市場的成長先準備好，等到未來的研發更進一步，可立即有廠區生產適合的劑型，把握商機。
目前科妍主要產品是透明質酸系列的醫美針劑、關節腔針劑、醫美高效保養品及保健食品等。科妍在台灣皮下填補劑的市占率為15~20%，而關節腔的注射劑市占率約30%。
科妍資產總計約5億元，股東權益4.34億元，負債比僅約13％，該公司實收資本額4億元，主要業務為透明質酸高階醫療器材產品-皮下填補劑及關節腔注射劑等，目前是申請以科技類股上市，去年度稅前純益5163萬元、稅後EPS1.56元。
【時報記者郭鴻慧台北報導】玻尿酸廠商科妍 （1786） 9月即將轉上市，今日除權但買盤不積極，股價呈現小跌窘境。
科妍近年積極布局海外市場，玻尿酸產品銷售量增加，今年第二季營收獲利同步創新高。法人指出，隨著產品前進歐盟，未來營運成長動能可望持續，在9月轉上市掛牌後，品牌知名度將隨之增高，有助吸引客戶。
科妍資產總計約5億元，股東權益4.34億元，負債比僅約13％，實收資本額4億元，主要業務為透明質酸高階醫療器材產品－皮下填補劑及關節腔注射劑等，目前是申請以科技類股上市。去年度稅前純益5163萬元、稅後EPS 1.56元，今年上半年稅後盈餘1620萬元，年增17.4％，EPS 0.41元。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、自由時報
2.報導日期:102/09/18
3.報導內容:
(1)工商時報於102年9月18日B4版報導
接單無虞，科妍年營收拼增40%，…毛利率則維持在60％以上。
(2)經濟日報於102年9月18日C7版報導
…，最快今年11月12日掛牌上市。
(3)自由日報於102年9月18日C2版報導
…，每股獲利將可超過2元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司迄今未對營收及每股純益作任何預估及財測，媒體報導純屬法人善意之臆測，
特此澄清。有關本公司相關資訊，皆以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息。
1.事實發生日:102/09/16
2.公司名稱: 科妍生物科技股份有限公司
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜
一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,600,000股，每股
面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年8月20日金管證發字第1020032185號函
核准申報生效在案。
二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%，計1,140,000股供本公
司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其
餘85%，計6,460,000股，經本公司101年6月29日股東會決議放棄公司法第267條第3項有
關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公
開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」規定辦理之。
7.其他應敘明事項:
一、本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市
場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
二、本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)詢價圈購期間：102年10月30日至102年11月4日
(2)公開申購期間：102年10月31日至102年11月4日
(3)公開申購扣款日期：102年11月5日
(4)員工認股繳款期間：102年11月5日至102年11月6日
(5)詢價圈購繳款日期：102年11月7日
(6)特定人認股繳款日期：102年11月7日至102年11月8日
四、本次現金增資基準日：102年11月11日
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
6.因應措施:無
(1)股務代理機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 10044台北市中正區重慶南路一段十號十一樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2382-6789
壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計7,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣76,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會102年8月20日金管證發字第1020032185號函核准申報生效在案。
貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)、公司名稱：科妍生物科技股份有限公司
(二)、所營事業：
一、C801030精密化學材料製造業。
二、F107200化學原料批發業。
三、F207200化學原料零售業。
四、F401010國際貿易業。
五、IC01010藥品檢驗業。
六、I103060管理顧問業。
七、F113030精密儀器批發業。
八、F213040精密儀器零售業。
九、IG01010生物技術服務業。
十、CI99990未分類其他食品製造業。
十一、F102170食品什貨批發業。
十二、C801990其他化學材料製造業。
十三、C802100化粧品製造業。
十四、F108040化粧品批發業。
十五、F208040化粧品零售業。
十六、C110010飲料製造業。
十七、C802041西藥製造業。
十八、F108021西藥批發業。
十九、F208021西藥零售業。
二十、CF01011醫療器材製造業。
二十一、F108031醫療器材批發業。
二十二、F208031醫療器材零售業。
二十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股；實收資本額新台幣424,000,000元，分為42,400,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
四、本公司所在地：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號。
五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：：董事9人，監察人3人，任期3年，連選得連任。
七、訂立章程之年、月、日：訂定章程日期：90年10月23日，最近一次修訂日期：102年6月28日。
八、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：
1、現金增資總額新台幣76,000,000元，計發行新股7,600,000股，每股面額10元。
2、除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,140,000股由本公司員工認購外，其餘6,460,000股依證券交易法第28條之1及本公司101年6月29日股東會決議，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市前之公開承銷。其中員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理之。
3、現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
4、本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
九、增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計50,000,000股，均為記名式普通股。
十、發行新股計劃用途：充實營運資金及興建新廠。
十一、股票簽證機構：不適用 (本次採無實體發行)。
十二、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。
十三、股款代收機構：
1、員工認股：俟正式簽約後另行公告之。
2、詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。
3、委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告之。
十四、對外公開銷售受理時間：
1、詢價圈購期間：102年10月30日至102年11月4日。
2、公開申購期間：102年10月31日至102年11月4日。
十五、股款繳納期間：
1、員工認股繳款期間：102年11月5日至102年11月6日。
2、詢價圈購繳款日期：102年11月7日。
3、公開申購扣款日期：102年11月5日。
4、特定人認股繳款期間：102年11月7日至102年11月8日。
十六、主辦承銷機構：統一綜合證券股份有限公司。
十七、公開說明書之陳列處所及索取方式：
1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。
十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。
參、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。
肆、特此公告。
