一、本公司申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司102年6月20日臺證上一字第1021802877號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,000,000元，發行普通股7,600,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年08月20日金管證發字第1020032185號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年11月12日，並自同日起終止興櫃交易。

二、茲將上市買賣相關資料公告如後：

(一)公司名稱：科妍生物科技股份有限公司

(二)公司代碼：1786

(三)上市股份：

(1)原已興櫃股票：普通股42,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣424,000,000元。

(2)本次現金增資上市股款繳納憑證：計7,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣76,000,000元。

(3)累計上市總股數：共計50,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣500,000,000元。

(4)權利義務：與原發行普通股權利義務相同。

(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年11月12日。

三、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年11月12日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)23826789 )

四、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。

五、特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/05

2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票7,600,000股，

每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年08月20日金管證發字

第1020032185號函核准申報生效在案。

二、本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為

每股新台幣83元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣630,800,000元。

三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

第三十四條 第28款

1.事實發生日:102/10/31

2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易

3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/11/12

4.其它應敘明事項:

(1)本公司股票經台灣證券交易所股份有限公司102年6月20日臺證上一字第1021802877

號函及行政院金融監督管理委員會102年08月20日金管證發字第1020032185號函同意

上市在案。

(2)本公司股票於102年11月12日上市交易,並自同日起終止興櫃交易

壹、本公司股票申請初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司102年6月20日臺證上一字第1021802877號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,000,000元，發行普通股7,600,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年8月20日金管證發字第1020032185號函申報生效在案，本公司並向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年11月12日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。

貳、茲將上市買賣相關資料公告如下：

一、公司名稱：科妍生物科技股份有限公司

二、公司代碼：1786

三、上市股份：

(一)原已興櫃股票：42,400,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣424,000,000元。

(二)本次現金增資上市股款繳納憑證：計7,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣76,000,000元。

(三)累計上市總股數：共計50,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣500,000,000元。

四、權利義務：與原發行普通股權利義務相同。

五、股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。

六、上市買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：102年11月12日。

參、股務代理機構：

一、名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

二、地址：台北市中山區重慶南路1段10號11樓

三、電話：(02)2382-6789

肆、本次現金增資發行新股7,600,000股，扣除保留發行新股1,140,000股供員工認購外，餘6,460,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。

伍、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。

陸、特此公告。

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計7,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣76,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會102年8月20日金管證發字第1020032185號函核准申報生效在案。

貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)、公司名稱：科妍生物科技股份有限公司

(二)、所營事業：

一、C801030精密化學材料製造業。

二、F107200化學原料批發業。

三、F207200化學原料零售業。

四、F401010國際貿易業。

五、IC01010藥品檢驗業。

六、I103060管理顧問業。

七、F113030精密儀器批發業。

八、F213040精密儀器零售業。

九、IG01010生物技術服務業。

十、CI99990未分類其他食品製造業。

十一、F102170食品什貨批發業。

十二、C801990其他化學材料製造業。

十三、C802100化粧品製造業。

十四、F108040化粧品批發業。

十五、F208040化粧品零售業。

十六、C110010飲料製造業。

十七、C802041西藥製造業。

十八、F108021西藥批發業。

十九、F208021西藥零售業。

二十、CF01011醫療器材製造業。

二十一、F108031醫療器材批發業。

二十二、F208031醫療器材零售業。

二十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股；實收資本額新台幣424,000,000元，分為42,400,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

四、本公司所在地：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號。

五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人之人數及任期：：董事9人，監察人3人，任期3年，連選得連任。

七、訂立章程之年、月、日：訂定章程日期：90年10月23日，最近一次修訂日期：102年6月28日。

八、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：

1、現金增資總額新台幣76,000,000元，計發行新股7,600,000股，每股面額10元。

2、除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,140,000股由本公司員工認購外，其餘6,460,000股依證券交易法第28條之1及本公司101年6月29日股東會決議，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市前之公開承銷。其中員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理之。

3、現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。

4、本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。

九、增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計50,000,000股，均為記名式普通股。

十、發行新股計劃用途：充實營運資金及興建新廠。

十一、股票簽證機構：不適用 (本次採無實體發行)。

十二、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。

十三、股款代收機構：

1、員工認股：合作金庫商業銀行高雄分行

2、詢價圈購及公開申購：台灣銀行中崙分行

3、委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行前鎮分行

十四、對外公開銷售受理時間：

1、詢價圈購期間：102年10月30日至102年11月4日。

2、公開申購期間：102年10月31日至102年11月4日。

十五、股款繳納期間：

1、員工認股繳款期間：102年11月5日至102年11月6日。

2、詢價圈購繳款日期：102年11月7日。

3、公開申購扣款日期：102年11月5日。

4、特定人認股繳款期間：102年11月7日至102年11月8日。

十六、主辦承銷機構：統一綜合證券股份有限公司。

十七、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。

十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。

參、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。

肆、特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/10/17

2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期:102/10/17

(2)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行高雄分行

詢價圈購及公開申購代收股款機構：台灣銀行中崙分行

(3)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行前鎮分行

第三十四條 第30款

符合條款第XX款：30

事實發生日：102/10/21

1.召開法人說明會之日期：102/10/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅廳 (台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.scivision.com.tw/big5/info.php?sn=12

7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報、台灣蘋果日報

2.報導日期:102/10/05

3.報導內容:

(1)工商時報於102年10月5日B4版報導

…法人預估今年營收年增率可達…。

(2)台灣蘋果日報於102年10月5日B8版報導

…法人估科妍今年營收年增率上看…。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司迄今未對營收及每股純益作任何預估及財測，媒體報導純屬法人善意之臆測，

特此澄清。有關本公司相關資訊，皆以「公開資訊觀測站」公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/09/30

2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司「交聯透明質酸之製造方法」(METHOD FOR PRODUCING CROSS-LINKED

HYALURONIC ACID)取得日本專利，專利證書號碼:特許第5340093號。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:旺報

2.報導日期:102/09/19

3.報導內容:

旺報於102年9月19日B6版報導

科妍預計今年11月12日掛牌上市，…，在新產品及新市場因素相乘下，營收成長動能

強勁，預計今年成長率不輸去年，未來3年將維持高度成長。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司迄今未對營收作任何預估及財測，媒體報導純屬法人善意之臆測，特此澄清。

有關本公司相關資訊，皆以「公開資訊觀測站」公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。