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公司新聞
標題 訊息來源 日期
漢唐好旺 新單到手 公開資訊觀測站 2020/5/29
漢唐（2404）董事長暨執行長陳朝水昨（28）日表示，受惠於兩岸半導體產業擴產腳步未停歇，漢唐今年表現不受新冠肺炎疫情干擾，整體營運仍將繳出佳績；總經理陳柏辰則說，今年營運擺脫去年起伏較大的狀況，將較為平穩，全年業績將優於去年，再創新高。 　　漢唐是無塵室機電工程大廠，昨天舉行股東常會，通過去年度財報及盈餘分配案，配發13元現金股利，無董事改選議案。陳柏辰表示，今年5月新接訂單為台灣半導體廠的20億餘元訂單，累計漢唐已訂未交的在手訂單逾540億元。 　　陳柏辰分析，半導體今年估將占漢唐業績八至九成比重，該公司兩岸都有大單，其中，台灣客戶均未受疫情影響。半導體占比衝高，主要是台灣的面板廠的新建廠工程大減，大陸也放緩腳步。目前漢唐興建中的面板廠，是惠科金渝分別位於綿陽及滁州的兩座8.6代廠，都將於今年完工入帳。 　　他說，漢唐承接大陸長江存儲武漢廠，年初受到疫情影響，工期因此延後約一季，目前已進入緊鑼密鼓的趕工期。漢唐派駐武漢的幹部已經於武漢包機第一批返台，現工程均交給在地陸幹負責。 　　陳柏辰表示，去年漢唐的營運表現呈U型的起伏走勢，第4季站上單季營收及獲利的歷史新高。展望2020年，目前看起來應該是比較平穩的走勢，全年應該會比去年好。 　　在大客戶台積電、美光等指標廠大單挹注下，漢唐4月合併營收30.45億元，月增22.3%，年增62.6%，創單月新高。<摘錄經濟>
EUV衝刺 帆宣全年每股拚賺6元 公開資訊觀測站 2020/5/28
半導體工程及模組設備代工廠帆宣（6196）在大客戶台積電全力衝 刺6奈米及5奈米效應下，帆宣正不斷吃下艾司摩爾（ASML）極紫外光 （EUV）設備模組代工訂單。 　　法人看好，帆宣2020年在台積電及美光擴廠需求，加上EUV模組代 工訂單大力挹注，全年每股將可望賺進6元，可望創下至少十年以來 新高水準。 　　帆宣27日召開股東常會，對於2019年表現，帆宣指出，2019年上半 年因景氣不明朗，使表現不如預期，但進入下半年後景氣持續加溫， 加上台灣及中國大陸大廠客戶擴產動能推升，推動訂單需求提升。 　　累計2019年帆宣稅後淨利達7.03億元、年減11.3％，每股淨利達3 .78元，表現低於2018年的4.40元。即便帆宣2019年獲利不盡理想， 但在股利政策上依舊順利通過每股配發2.6元現金股利，配息率達68 .8％，表現達到過往水準。 　　針對2020年半導體市場動態，台積電目前正在全力衝刺5奈米及3奈 米新廠擴建，將可望藉此擴充5奈米產能，以及打造3奈米新產能建置 ，除此之外，台積電在先進製程產能部分，也已經從先前的7奈米世 代，將大舉擴入5奈米及6奈米，將使EUV模組用量大增。 　　據了解，帆宣目前為ASML的EUV模組零件代工廠，在台積電不斷衝 刺先進製程下，帆宣接單力道一路從2019年起逐步轉強，進入2020年 後，在5奈米及6奈米製程將大量採用EUV模組效應下，帆宣2020年訂 單正不斷水漲船高。 　　除此之外，在半導體廠務工程部分，帆宣順利卡位進入台積電、美 光等擴建廠房供應鏈，截至4月底為止已經有215億元訂單在手，創下 歷史新高，訂單將可望在未來數月分階段認列，營運動能延續到年底 無虞。 　　帆宣4月合併營收達19.71億元、月增8.4％，累計2020年前四月合 併營收74.96億元，改寫歷史同期次高。法人看好，帆宣2020年在除 了擴建廠房工程推動，EUV代工訂單正在穩健成長當中，預期全年每 股有機會賺進6元，創下至少十年以來新高水準。<摘錄工商>
SEMI號召半導體廠捐醫療資源 公開資訊觀測站 2020/5/13
SEMI（國際半導體產業協會）12日號召台積電慈善基金會、世界先 進、旺宏電子、美光科技、聯電、3M等6家半導體廠商，捐贈包括淨 氣面罩、頭罩、濾毒罐等醫療資源給全台各地35家醫檢單位。 　　SEMI表示，相關醫療用品的品質屬於半導體晶圓廠實驗室等級，可 有效過濾病毒與維持動力供氧，讓醫檢師能更安全執行採檢。 　　SEMI於12日舉辦「半導體產業醫療防疫物資捐贈儀式」，號召6家 半導體企業響應捐贈淨氣面罩（PAPR）、頭罩及濾毒罐等醫療資源予 全台各地醫檢師，並由衛生福利部疾病管制署以及醫事檢驗師公會全 國聯合會共同頒發感謝狀，對企業用實際行動回饋社會予以肯定。 　　新冠肺炎病毒疫情影響全台，為表達對前線醫療人員的支持與關心 ，以台積電慈善基金會、世界先進、旺宏電子、美光科技、聯電、3 M台灣為主的企業代表挺身而出，提供工業用等級防疫物資給全台35 家檢驗單位，捐贈內容包含淨氣面罩、頭罩、濾毒罐、半面罩與隔離 衣等，幫助醫檢師能以更安全舒適的方式執行防疫工作。 　　疾病管制署副署長暨中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，新 冠病毒的採檢需要防護等級較高的檢驗環境，本次業界所提供的高規 格淨氣面罩及相關防護裝備，即便整天穿戴也可保持透氣，同時因為 高密合度的關係，大幅降低染疫風險。 　　SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，新冠肺炎疑似病例的確 診或排除，背後有賴一群醫檢師不分晝夜的努力付出，為幫助這群幕 後英雄，各家企業夥伴紛紛竭盡一己之力提供所需資源與協助。特別 感謝台積電慈善基金會多年來與SEMI合作持續為賑災送暖，而在本次 捐贈中很榮幸能集結更多半導體企業熱心響應，展現半導體產業對社 會的正面影響力。<摘錄工商>
操盤台積赴美? 徐國晉否認 公開資訊觀測站 2020/5/13
市場傳出美國政府希望晶圓代工龍頭台積電能夠赴美設廠，消息傳 出後，業界點名，原本在台積電美國廠WaferTech擔任總經理的現任 美光企業副總裁暨台灣美光董事長徐國晉，可能會受邀擔起台積電美 國設廠重任。徐國晉12日出席SEMI舉辦的「半導體產業捐贈醫療防疫 物資」活動時予以否認並表示「沒有這回事」。 　　徐國晉12日出席SEMI的「半導體產業捐贈醫療防疫物資」活動，分 享美光是全球跨國企業，他很常跟各國的同事一起開會工作。隨著新 冠肺炎疫情爆發，徐國晉過去兩個月最常被同事問到的事，就是為何 台灣防疫可做得這麼好。徐國晉也特別感謝醫療人員的付出與努力。 　　徐國晉過去曾在台積電任職長達15年時間，並且是台積電在美國8 吋廠WaferTech總經理，之後才到美光擔任台灣美光董事長，現在負 責美光在台DRAM廠投資及營運。徐國晉與現任台積電慈善基金會執行 長蔡能賢是老同事，徐國晉說，因為接到蔡能賢的電話邀請，希望美 光能參與捐贈醫療物資給醫檢人員，所以他慨然答應並希望能略盡綿 薄之力。 　　對於市場傳出台積電高層屬意邀請徐國晉回台積電，並可能負責未 來在美國投資建廠一事，徐國晉12日予以否認，並澄清「沒有這回事 」。 　　台灣是美光DRAM生產重鎮，過去以來透過併購瑞晶設立台中廠，併 購華亞科成立桃國廠，今年則開始著手進行台中廠的擴建，加快美光 在1y/1z奈米的製程微縮速度，並維持總月產能不變。徐國晉表示， 美光在台投資不受疫情影響，都將依既定計畫進行。<摘錄工商>
美光財報超預期 台廠跟著旺 公開資訊觀測站 2020/3/27
美光第二季營收超預期，台系記憶體廠注強心針！美記憶體龍頭廠 美光受惠全球防疫期間居家辦公情況普遍，資料中心及筆電需求激增 ，美光第二季營收高於市場預期，盤後股價強彈逾5％，南亞科、十 銓、力成等記憶體家族26日均力守紅盤之上。 　　美光25日美股盤後揭曉第二季財報，營收47.97億美元、每股盈餘 0.45美元，二項數據皆高於市場預期的營收46.9億美元、每股盈餘0 .37美元，激勵美光盤後股價聞訊大漲5.46％。 　　美光指出，新冠肺炎疫情延燒不止，遊戲、遠端辦公和電子商務情 形增加，帶動資料中心與筆電DRAM需求強勁，進而抵銷智慧型手機和 汽車方面的需求；同時也預估，第三季營收可望達46億至52億美元， 亦優於市場預期。 　　台系記憶體股26日紛紛跳空開高，儘管台股盤中走勢震盪，但記憶 體家族仍奮力撐紅，包含十銓、群聯、力成、茂矽、晶豪科、南亞科 、創見、品安、威剛、宜鼎、點序、宇瞻等全面走揚，華邦電終場收 平盤，旺宏及廣穎則呈小跌走勢。 　　十銓因記憶體價格上漲，且旗下SSD、電競、工控等銷售量同步成 長，自結2月淨利6,800萬元，年增翻近5.6倍，每股盈餘（EPS）1.0 2元，26日股價續飆漲停板，收在31.6元。 　　記憶體封測廠力成26日獲三大法人聯手加碼1,696張，股價彈升3. 48％，以83.2元作收，今年擬每股配息4.5元，殖利率達5.4％。展望 後市，力成投入的面板級扇出型封裝（FOPLP），可整合高階IC功能 ，有望為中長期業績添柴。 　　統一投顧董事長黎方國分析，記憶體產業主要由供給端所主導，過 去三星多採削價手段逼退競爭者，然而，近期三星手機及面板銷售疲 弱，根本無暇干預記憶體市場價格，再加上5G需求持續暢旺，記憶體 市況將漸入佳境，後市展望樂觀。 　　台新投顧副總黃文清指出，雖然記憶體需求因疫情產生疑慮，然D RAM報價已於去年底止跌並緩步上漲，近期NAND報價也呈平穩走勢， 整體產業供需逐步改善中，預期記憶體廠營運有撐，再加上股價已先 行修正，後續相關個股有機會延續反彈力道。<摘錄工商>
美光財測正向 記憶體帶勁 公開資訊觀測站 2020/3/27
美商記憶體大廠美光（Micro）看好遠端辦公將帶動資料中心、筆電強勁成長，連帶使記憶體的供給吃緊，讓記憶體景氣在全球籠罩新冠疫情陰霾中，形成有力支撐，有利南亞科、華邦電、威剛、宇瞻和十銓等記憶體族群營運動能。 美光指出，新冠肺炎疫情嚴重影響中國大陸第1季經濟成長，工廠停工和消費停頓讓智慧型手機需求下滑，但疫情帶動遠端辦公需求成長，刺激資料中心與支援居家辦公和遠程學習的NB市場需求大增，抵銷智慧型手機的疲弱表現，最新財報也因此超乎市場預期。 美光是晶片業者中第一家公布財報與財測的公司。美光表示，截至5月底的2020年度第3季（本季）營收估為46億至52億美元，高於分析師預估的48.8億美元。預期本季經調整後的每股盈餘（EPS）為55美分加減15美分，和市場預測的52美分差不多。美光本季營收預估優於預期，也激勵美光股價26日早盤大漲3.7%。 美光指出，雖然智慧手機、消費者電子產品與汽車等市場表現低於預期，但正見到筆電需求增加，這些筆電被用於支援在家工作與線上學習。 國內記憶體模組大廠威剛、宇瞻和十銓稍早也釋出來自宅經濟的需求強勁，抵銷智慧型手機需求疲弱，業績逆勢走強、獲利激增。 宇瞻總經理張家騉表示，首季因很多系統廠受到返工率緩慢及供應斷鏈影響，因工廠停工或整機無法出貨，暫緩拉貨，但來自資料中心、電競和電商等宅經濟的拉貨力道強勁，兩項因素相抵，主要供應大廠仍不願降價，包括宇瞻等買家想補貨也不易拿到低價，如今大陸逐漸復工，系統廠急著拉貨，記憶體價格上漲更加確立。 他預估，下半年DRAM和NAND Flash都會供給短缺，價格上漲、NAND Flash供應會更緊張。威剛董事長陳立白也強調，本季是記憶體產業的低點。 受惠宅經濟發燒，拉升DRAM和NAND Flash需求，法人預期，記憶體族群包括南亞科、華邦電、旺宏、宇瞻、十銓和廣穎等將成為資金新寵。<摘錄經濟>
三大記憶體Q2合約價喊漲 公開資訊觀測站 2020/3/9
新冠肺炎疫情擴散使得宅經濟發燒，帶動各大資料中心擴大建置規模，推升伺服器記憶體需求轉強，加上5G手機推陳出新，以及三星、SK海力士和美光等主要供應商庫存下滑等因素催動，第2季DRAM、NAND Flash、NOR Flash等三大記憶體行情看漲，助攻南亞科、華邦電、旺宏、威剛、群聯等台廠營運。 　　目前主要大廠正密集與系統╱模組廠進行第2季合約價議價。通路商透露，包括三星等主要供應商已通知調漲下季DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價，漲幅都達雙位數。 　　編碼型快閃記憶體（NOR Flash）方面，因大陸主要大廠復工、出貨不順，台灣指標廠旺宏已決定第2季調漲NOR Flash合約價，漲幅逾一成。 　　儘管市調機構及法人擔心新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，導致終端消費需求減弱，不過記憶體市場受惠於疫情帶動宅經濟大好，網購、電商、線上遊戲、電競遊戲逆勢成長，首季三大記憶體需求仍強，其中，因資料中心擴大伺服器建置，推升伺服器用的DRAM和NAND Flash需求更為強勁。 　　記憶體模組廠宇瞻總經理張家鯤透露，很多系統廠受到返工率緩慢，以及供應斷鏈影響，工廠停工甚至整機出不了貨，但來自資料中心、電競和電商等宅經濟的拉貨力道強勁，兩項因素相抵，主要記憶體晶片供應商仍不願降價，宇瞻等主要買家想補貨，也不易拿到低價。 　　另外，本季因伺服器市場拉貨，包括三星、SK海力士和美光等三大DRAM廠庫存水位降到四至六周，加上5G新手機搭載DRAM位元數量大增，預估下半年DRAM市場供給將短缺，推升價格上漲；NAND Flash下半年供應會更緊張。 　　記憶體業者表示，首季DRAM、NAND Flash現貨價因備貨需求增加，漲幅遠大於合約價，預期第2季在中國大陸系統廠復工率逐步提升下，合約價也將跟上漲幅，與現貨市場價差將縮小。 　　系統廠也證實，旺宏下季將調漲NOR Flash和SLC NAND Flash合約價，漲幅逾一成。主因大陸相關晶片生產重鎮武漢封城，以及多個省市進行封閉式管理，導致產品出貨延誤，在考量風險下，備貨採購訂單已大幅提高台廠備貨比重。<摘錄經濟>
NOR Flash漲定了 旺宏、華邦電吃補 公開資訊觀測站 2020/1/6
受惠於5G智慧型手機OLED面板滲透率急速拉升，加上真無線藍牙耳 機（TWS）全球熱銷，已長達一年半時間持續供給過剩的NOR Flash市 場，在2019年第四季達供需平衡，2020年第一季已轉為供不應求且第 二季持續吃緊。 　　據業界消息，大陸NOR Flash供應商已釋出上半年逐季漲價消息， 法人看好旺宏（2337）及華邦電（2344）營收及獲利成長動能。 　　由於OLED面板技術門檻較高，面板廠會透過De-Mura來去除製程中 所產生的色不均瑕疵，以維持同一批次產出面板的顯示品質一致性， 所以需要外掛一顆NOR Flash來儲存De-Mura功能所需的編碼。 　　蘋果下半年推出的新款iPhone 12將全數搭載OLED面板，帶動華為 、OPPO、Vivo、小米等大陸手機廠全面跟進，業界預估2020年在5G新 機帶動下，全球採用OLED面板智慧型手機出貨量將超過6億支，年成 長率高達46％。 　　由於5G手機技術上要求，將加速提升OLED手機面板滲透率，2021年 會有一半以上的智慧型手機採用OLED面板。整體而言，OLED面板需求 爆發，將同步帶動NOR Flash需求加速成長。 　　另外，TWS耳機為了支援藍牙5.0及主動降噪功能，每支耳機都要搭 載NOR Flash來協助運算，例如蘋果新一代AirPods搭載128Mb NOR F lash晶片，三星TWS耳機Galaxy Buds搭載了華邦電64Mb NOR Flash等 。隨著新一代TWS耳機持續推出且功能強力，搭載NOR Flash數量及容 量都會出現倍增情況。 　　此外，包括智慧家庭或智慧城市的各式物聯網應用已經遍地開花， 同樣需要搭載NOR Flash協助連網及運算，例如先進駕駛輔助系統（ ADAS）、5G基地台或高速網路設備等，都要增加NOR Flash容量來儲 存BIOS或程式碼，以提升安全性。 　　但由供給端來看，包括華邦電、旺宏、美光等IDM廠近一年來並沒 有新增產能，只是透過製程微縮來增加產量，至於其它業者主要仰賴 中芯、華虹宏力、武漢新芯等晶圓代工廠提供產能。但近期可提供N OR Flash代工的50/60奈米產能已供不應求，2020年第四季以前無法 增加投片，所以上半年NOR Flash供給吃緊已無可避免。 　　業界近期傳出大陸業者已通知將調漲NOR Flash價格消息，第一季 漲幅約在5～10％之間，第二季因逐步進入手機備貨旺季，價格預期 還會續漲。法人看好華邦電及旺宏第一季營運淡季不淡，NOR Flash 價格上漲對毛利率及獲利都會有很大的挹注效益。<摘錄工商>
資本支出概念股 暢旺金鼠年 公開資訊觀測站 2020/1/2
受惠於5G在2020年進入商用，帶動人工智慧及高效能運算（AI/HP C）、人工智慧物聯網（AIoT）等新應用遍地開花，加上貿易戰可望 休兵，半導體市場景氣進入復甦循環，包括台積電（2330）、日月光 投控（3711）、美光（Micron）等2020年將在台大投資，法人看好漢 唐（2404）、帆宣（6196）、京鼎（3413）等資本支出概念股喜迎旺 旺年。 　　台積電2019年拉高資本支出至140～150億美元創下歷史新高，主要 用於7奈米產能擴充及建置5奈米生產線。由於上半年7奈米接單暢旺 且產能滿載，加上蘋果、華為海思等爭搶5奈米產能，設備業界看好 台積電2020年資本支出可能站上150億美元，主要用於投資擴建Fab1 8廠的5奈米產能及興建3奈米晶圓廠廠房，並在竹南投資興建3D先進 封裝生產據點。 　　美光在台灣成立DRAM卓越中心，2019年已匯入660億元用於擴產， 2020年持續投資台灣，台中廠區旁進行A3廠廠房擴建工程正在進行中 。擴建廠房及無塵室空間主要是因為隨著製程持續微縮至1z奈米，或 未來向1α、1β、1γ奈米技術推進之際，需要無塵室空間增加更多 新機台設備。 　　日月光投控旗下日月光及矽品2020年持續投資擴產，由於5G的多頻 段及高速傳輸技術，導致智慧型手機規格進行升級，並帶動系統級封 裝（SiP）及天線封裝（AiP）等需求，加上AI/HPC處理器需要採用2 .5D或3D的異質封裝，日月光投控將以每年擴建一座新廠速度，加快 在先進封裝產能的佈建。 　　台積電、美光、日月光投控於2020年在台大投資，對漢唐、帆宣、 京鼎、家登、辛耘、弘塑營運有明顯加分效益。 　　其中，漢唐2019年第三季末在手訂單約達600億元，帆宣2019年10 月底在手訂單已經逾200億元，均創下歷史新高紀錄，也等於為2020 年營收以及獲利大幅成長打好基礎。 　　京鼎受惠於半導體設備代工訂單回溫，備品及防微污設備出貨轉強 ，2019年11月營收回升至7.78億元、為15個月來新高。法人看好京鼎 2020年來自美國最大設備廠的代工組裝訂單大舉回流，營運將回到2 017年水準。<摘錄工商>
DRAM產業景氣 撥雲見日 公開資訊觀測站 2020/1/2
美中將簽署第一階段貿易協議，貿易戰不確定因素可望淡化，加上三星華城廠跳電，各方指標都有利DRAM景氣向上，業者預期，DRAM報價也可望於本季提前上漲。 　　記憶體業者預期，本季DRAM漲勢由伺服器、繪圖用DRAM率先發動，DRAM產業翻轉向上號角正式響起，後續伴隨在5G和AI人工智慧 、智慧車、物聯網等邊緣運算對DRAM需求爆發，整體DRAM族群營運都會翻轉向上，產業景氣正式撥雲見日。 　　尤其是稍早美國記憶體大廠美光釋出部分產品開始恢復供貨華為，市場正面看待主要大廠庫存快速去化，今年DRAM供需逐漸平衡，並隨市場需求提升而逐季調漲，DRAM產業重回景氣向上的正循環，台廠包括南亞科、華邦電、力積電、威剛、十銓等族群提前迎春燕。 　　美光在最近的法說會中釋出包括伺服器、行動裝置、繪圖晶片等需求展望皆正面，僅 PC DRAM因英特爾的 CPU 缺貨仍要今年初才會舒緩，但整體需求往正向發展。 　　市調機構集邦科技也預估，因主要大廠1X奈米製程良率不佳、供貨不及，讓伺服器和繪圖用DRAM翻漲速度比預期快，繪圖用DRAM首季合約價漲幅逾5%，超過伺服器用DRAM，讓整體DRAM產業景氣提前在首季翻揚向上，記憶體族群提前迎接景氣春燕，明年營運看俏。<摘錄經濟>
千億大律師 併購成績斐然 公開資訊觀測站 2019/12/31
台灣首屈一指的千億併購大律師黃日燦，經歷30年的大風大浪，將在今（31）日從眾達國際法律事務所退休，轉任裕隆集團執行長特別顧問。 　　現年67歲的黃日燦，是大稻埕富商之子，但幼年時父親經商失敗，全家人開始過著四處租屋躲債主的日子；之後靠著半工半讀一路考上建中、台大，也順利考取律師執照，更出國深造，成為哈佛大學的法學博士，成為他「千金難買少年貧」的人生經驗。 　　1980年代，黃日燦在紐約律所工作，頻繁參與華爾街的併購交易累積豐沛經驗，1990年代，他帶著華爾街一流併購經驗回到台灣創立眾達台灣所，並帶回了「併購」與「有機成長」是企業經營的「兩隻腳」，也成為台灣企業併購的祖師級人物。 　　細數黃日燦參與的知名併購案，包括奇摩與雅虎的併購交易、富邦金控併購ING安泰人壽、聯發科併購晨星、日月光矽品合組公司、美光併華亞科、ASML併漢微科等，因併購案的交易金額都在數千億之譜，也被譽為「千億大律師」。<摘錄經濟>
資產營建股 短多卡位 公開資訊觀測站 2019/12/31
國際熱錢狂湧，新台幣兌美元匯率昨（30）日盤中強升逾1角，進逼30元大關，大同（2371）、南港等資產營建股吸引短多進場卡位，股價同步走強，多檔個股並創波段新高。 美中貿易戰緩解、美股頻創新高，國際熱錢湧入新興市場，新台幣匯率昨日早盤一度勁揚近2角，終場收30.135元，升值6.8分；台股雖因權值股壓盤，尾盤翻黑下跌38點作收，但被動元件、伺服器族群，以及資產營建股仍強勢表態。 今年台股由5G相關題材電子股擔綱主角，傳產股表現相對平淡，擁有台北「東區門戶計畫」題材的南港、國產等資產股，在9、10月一度異軍突起，吸引市場目光，但在短線資金撤出後，僅剩華固、冠德等績優營建股維持高檔震盪格局。 隨新台幣進逼30元大關，昨日資產營建股再度獲得短多青睞，包括大同、南港、嘉泥、皇翔、亞昕、建國等都上漲超過3%，嘉泥、皇翔、上曜、欣巴巴、亞昕等更同步創下波段新高。 基本面來看，法人分析，台灣房市自2016年實施新稅制後，投資客紛紛退出，轉以首購換屋族為主流。由於房價下跌機會不大，自住客開始出手購買中小坪數產品，豪宅市場銷售速度則相對較慢。 此外，「台商回流投資方案」帶動土地廠房需求增溫，不僅工業土地價格上揚三成至七成不等，10月建築貸款餘額更超過2兆元，創下歷史新高，加上美光、谷歌等外商擴張在台營運規模，也讓相關工業不動產需求增溫受惠股展望偏向樂觀。 法人指出，嘉泥在全台擁有20萬坪土地資產，目前除高雄舊廠每年收入4,000萬元外，另一座廠房也將出租，外資連日加碼下，股價拉出連四紅。 國產擁有40萬坪土地資產，最受市場矚目的南港廠，規劃要到2020年底才會開始申請建築執照，預計開發價值達300億元，股價在14元附近盤整一個多月後，近日似有重新發動跡象。<摘錄經濟>
經部送禮 春節油氣凍漲 公開資訊觀測站 2019/12/24
經長沈榮津23日在年終記者會宣布，春節期間油價及天然氣價格將凍漲，維持「調降不調漲」慣例，讓民眾能好過年。至於明年是否調漲電價，他說尊重電價審議委員會決議，但否認明年大選後4月電價調漲五成傳言。 　　另沈榮津預估今年我國GDP成長率為2.5％，預估明年成長率差不多，但受惠三大投資方案帶動，預估三年總投資金額可達1.2兆元，中小企業將成明年投資台灣主力。 　　沈榮津表示，往年為讓民眾好過年，經濟部會啟動穩定物價機制，其中汽柴油、天然氣只跌不漲（調降不調漲）。官員透露，天然氣及桶裝瓦斯液化石油氣價格，會以元旦當天公布為主，油價最後調整日為1月12日，這是連續四年在春節啟動只降不漲機制。 　　至於明年電價是否調整？沈榮津說，電價調整將依照三大原則，包含民生基本用電330度以下不漲、小商家1,500度以下不漲，用電大戶所要承受電價漲幅較多來迫使節約能源等方案。 　　外傳明年大選後電價將大漲50％，沈榮津說，電價公式設有調幅限制，每次不超過3％，若明年兩次電價都調漲調滿，最多也只會上漲6％，不可能調漲五成，電價設有穩定基金現剩下約435億元額度，可支應國際能源價格大幅波動，明年4月電價是否調整及調幅，尊重電價審議委員會的決議。 　　另沈榮津指出，台商回台等投資台灣三大方案已有292家廠商通過審查，總投資金額8,392億元，預計年底前落實金額約2,405億元，可創造本國就業人數6.85萬人，預計三年創造1.2兆元投資。 　　沈榮津表示，明年將持續推動能源轉型、產業轉型、經貿轉型等三大轉型，透過投資台灣三大方案及產創條例投資抵減，鼓勵廠商從事高附加價值生產並導入智慧製造，將台灣打造為高階製造中心。 　　另半導體產業為維持先進製程領先地位，台積電、美光、華邦電等擴大投資總金額超過2.7兆元，經濟部將建立完整半導體產業聚落，吸引設備、材料等外商來台設廠。 　　明年仍是綠能大量投資的一年，沈榮津指出，離岸風電新增裝置容量目標848MW，分別由台電110MW、海能378MW、允能360MW三座風場動工，帶動逾1,520億元投資。<摘錄工商>
分析師：記憶體晶片業明年看好 公開資訊觀測站 2019/12/24
全球晶片業歷經過去一年慘澹低迷後，近日終於露出曙光，不僅美光（Micron）本季財測樂觀，分析師也預期明年5G智慧型手機陸續上市及資料中心需求，都將激勵記憶體晶片需求成長。 　　過去12個月來受到智慧型手機銷售成長減速，及中美貿易戰延燒的影響，晶片市場供應過剩導致價格大跌，但美光上周發表的財測指出，本季（12月底止）營收可望達到48億美元。 　　今年11月以來美光股價已上漲14％，同一期間三星電子及SK海力士兩大記憶體晶片製造商股價也分別上漲9％及13％。 　　摩根大通駐首爾研究部門主管JJPark近日表示：「我們看好記憶體晶片市場前景，估計DRAM晶片價格將在明年第一季反彈，比先前預期提早一季。」他也指出NANDFlash晶片庫存已回到正常水位，使價格在今年第四季反彈。 　　半導體產業協會（SIA）統計，今年10月全球晶片市場營收年減13％至366億美元，但與9月相比成長3％。CLSA分析師吉田裕表示：「5G網路服務及超大規模資料中心資本投資，都將推動2021年晶片市場需求大增。」 　　韓國最新統計指出，12月1至20日韓國出口額年減2％，其中占據出口五分之一的半導體出口額年減17％。 　　韓國半導體設備零件製造商SeokwangTechnology表示，10月中以來訂單已逐漸恢復成長，但與去年同期相比依舊萎縮10％。該公司總裁LeeDo-won表示，他不確定眼前這波產業復甦會維持多久，因此在產業前景明朗化之前，他不會擴大投資。<摘錄工商>
半導體回春訊號亮了 公開資訊觀測站 2019/12/23
近期幾個重要指標都呈現半導體景氣回溫跡象，包括DRAM庫存水位持續下跌、影像感測測需求強勁，半導體廠開始增加資本支出等，DRAM產業如三星、SK海力士和美光等，庫存調整已回到合理水位，三大廠都釋出未來幾季需求回升，產業將回復供需逐漸平衡正循環，DRAM現貨價在通路商和OEM備貨需求提升下，連續二周反彈，預料將有合約價於明年首季提前一季止跌。 　　此外，矽晶圓也在台積電、英特爾、三星半導體下半年提高先進邏輯製程產能及資本支出下，推升12吋磊晶片需求提升，緊接著8吋也因影像感測器缺貨、電源管理IC等需求提升下，各家晶片廠開始追加投片量，整體矽晶圓產業最壞情況已過，本季拉貨動能升溫，明年將再進入需求持續升溫、價格看漲的成長循環。 　　全球第三大矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體用矽晶圓不論8吋和12吋需求都比上半年增加，尤其用於生產邏輯晶片的12吋磊晶需求最強勁，主要晶圓代工廠的先進製程訂單爆滿，對矽晶圓需求特別強。 　　徐秀蘭看好明年整體半導體景氣回溫，雖然貿易戰變數未除，難以研判反轉時間，但是她預期明年環球晶的平均銷售價格仍會平穩，只是合約量占比會比今年少。<摘錄經濟>
美光友達擴廠 中科趕進度 公開資訊觀測站 2019/12/23
因應美光、友達等大廠擴廠投資，科技部中科管理局已提出中科后里園區環差變更，擴廠面積近三成、約22公頃。環保署專案小組已在11月中首度針對此案召開初審會議，不過仍須補件再審。中科管理局表示，因應廠商擴廠急迫需求，盼環評委員能支持此案儘快通過。 　　中科管理局表示，中科后里園區后里農場事業專用地出租率已達100%，不過園區廠商仍有未建廠土地，面積約21.88公頃，約占園區事業專用區的29%，仍有廠商建廠需求。 　　中科管理局表示，這次所提的變更內容是因應產業趨勢變化，而調整廠商租地範圍，符合其設廠、擴廠需求，將增加餘土並新增土石方暫置調度場，增加土方量後，仍未超過環評環說書核定數量，因應廠商迫切需求，希望能儘快通過。 　　環保署在今年11月中曾針對此案召開初審會議，不過會中環評委員對於土方增量計算依據、暫置管理規劃等問題仍有疑慮，要求中科管理局提出具體回應，並研擬空汙增量抵減措施，在明年1月底前補充資料後再審。 　　目前環保署排案情形，預計此案最快要等到明年1月才有機會召開第二次初審，若能夠順利通過初審，送環評大會確認，明年第1季前可望過關；但若環委仍有意見待釐清，中科管理局必須把握最後一次初審機會，力拚明年上半年前過關，以免耽誤大廠擴廠時程。 　　中科管理局表示，中科后里園區主要有美光及友達兩家旗艦大廠，由於兩家大廠都持續擴廠，帶動后里園區去年營業額一舉突破千億大關。美商美光是全球前三大記憶體製造商，近年積極布局，加碼投資台灣，今年8月才證實要在現有中科廠區旁興建二座晶圓廠，大手筆投資4,000億元。而友達也是這一波台商回流中極受矚目的大廠，其407億元投資案已由經濟部投資台灣事務所審核通過。<摘錄經濟>
出貨放量 力成Q4營收拚新高 公開資訊觀測站 2019/12/23
記憶體市場景氣觸底回升，隨著鎧俠、美光、英特爾等大客戶擴大96層及128層3DNAND出貨放量，加上DDR5封裝製程將由打線封裝轉換成晶圓級封裝，記憶體封測大廠力成（6239）第四季營收可望創下歷史新高。 　　同時，力成2019年提高資本支出擴充產能，2020年第一季新產能開出，營運可望隨著記憶體市況回溫而重拾逐季成長動能。 　　力成受惠於鎧俠（前日本東芝記憶體）提高96層3DNAND出貨，帶動封裝量能增加及測試時間拉長，加上伺服器DRAM及固態硬碟（SSD）接單強勁，公告11月合併營收月增1.3％達63.94億元，連續兩個月創下單月營收歷史新高，與去年同期相較成長16.7％。累計前11個月合併營收達599.25億元，較去年同期下滑4.4％。 　　由於DRAM及NANDFlash價格止跌上漲，主要日本及美國客戶對第四季及2020年展望樂觀，法人預估力成第四季合併營收將逾190億元改寫歷史新高，季增幅度超過7％優於預期，2020年受惠於3DNAND層數提升及DDR5推出，全年營收及獲利將優於2019年，有機會改寫歷史新高並挑戰賺進一個股本。力成不評論法人預估財務數字。 　　力成董事長蔡篤恭在日前法說會中表示，力成過往每年資本支出約介於140～150億元之間，2019年因國際情勢變化及記憶體價格下跌，所以投資相對保守僅約100億元。不過，第四季資本支出投入產能預計在2020年第一季開出，為因應2021～2025年的先進技術需求，2020年開始資本支出將再度進入擴張期。 　　在NANDFlash封測布局部份，由於主要客戶2020年96層3DNAND出貨比重將較2019年提升一倍，加上128層以上3DNAND開始進入量產，除了增加封裝需求，測試時間也明顯拉長。力成2020年NANDFlash月產能將由2.75億顆提升至3.6億顆，加上SSD模組封測產能增加，有助於提高營收及推升毛利率表現。 　　2020年DRAM廠將開始量產新一代DDR5，美光及南亞科均已完成布局，由於DDR5封裝製程改變，將由過去採用多年的打線封裝轉換為晶圓級封裝，高階應用還會採用覆晶封裝。 　　由於封裝製程轉換將帶動DRAM平均封測價格提升，隨著DDR5出貨量逐季提高，對力成營收及毛利率亦有明顯加分效益。<摘錄工商>
美光報喜 記憶體股同歡 公開資訊觀測站 2019/12/20
美商記憶體大廠美光財報傳佳績，股價盤後大漲逾4％，激勵台廠相關記憶體股同歡，包括華邦電、旺宏及南亞科等主要指標股，股價全面上漲。投資專家指出，近幾個月來，華邦電及南亞科營收衰退收斂，再加上公司高層釋出正向消息，法人買盤回籠，股價從谷底翻升。 　　美光公布2020年第一季財報，雖然營收及獲利都較2019年同期衰退，但是其表現優於華爾街分析師的預期，因而使得美光股價，盤後交易收盤價大漲超過4％，19日早盤漲約2％，帶動台廠相關記憶體股放量攻堅。台股19日因台積電除息行情失靈而大跌103點跌幅0.85％，加權指數險守12,000點，上市半導體指數更重挫2.21％、上櫃半導體指數也跌1.1％，不過，華邦電、旺宏及南亞科等美光相關概念股或供應鏈，則受惠於美光財報利多，股價紛紛逆勢走揚或抗跌。 　　台新投顧協理范婉瑜表示，近來記憶體價格出現觸底反彈，尤其是NANDFlash由谷底上來，DRAM股也可望回升，通常股價是反應未來、走在前面，美光財報傳出優於預期，激勵台股記憶體股股價走堅。 　　依台新投顧分析，今年來NANDFlash已跌價逾40％，各大廠削減產能下，供過於求的狀況逐漸扭轉，整體產業庫存明顯改善，預期明年第一季供需將反轉，建議可留意威剛、群聯、力成等股。 　　日盛投顧總經理鍾國忠表示，整體記憶體股趨勢明顯看上，舉例來說，南亞科6月營收年減達52％，之後逐月縮減至11月的年減21％，另華邦電也是如此，6月營收年減9.26％，到了11月呈年增0.9％，均呈現年減收斂的情況。 　　鍾國忠指出，近日南亞科及華邦電高層均釋出記憶體報價將隨著伺服器產業需求成長，營運將有好的預期，再從籌碼面來看，外資從10月開始明顯調節南亞科，但股價卻是持續往上，華邦電則在近期看到外資積極加碼，隨著美光財報傳出優於預期，看好相關族群股，除了旺宏、華邦電及南亞科之外，威剛、創見、群聯、十銓及廣穎等都值得留意。<摘錄工商>
商品化電子零組件谷底已過 外資看好國巨、南亞科 公開資訊觀測站 2019/12/20
商品化電子零組件走過寒冬，里昂證券初評國巨，看好商品化被動元件（MLCC）2020年首季還要漲價一成，給予「買進」投資評等與市場最高的500元推測合理股價；記憶體大廠南亞科則受惠國際大廠美光財報優於預期，獲得瑞信與美銀證券攜手加持，合理股價上看百元。 　　里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，國巨股價從波段低點迄今大漲86％，反應MLCC價格趨穩，以及市場對併購基美（Kemet）的正向反饋。然而，市場可能忽略了因為缺工，加上通路商與終端客戶回補庫存需求，使得2020年第一季的供應關係還會更緊張，連帶地，MLCC價格將再上漲5～10％。 　　MLCC價格自10月以來，已經趨於穩定，里昂最新的調查更發現，通路商近來因擔心部分商品化MLCC產能限制問題，建立庫存腳步更加積極，而且缺工問題一時半刻難解，造就了MLCC短線報價續漲的契機。 　　時間拉長來看，因5G智慧機滲透率拉高，5G智慧機所需的MLCC比4G機款多出10～30％，足見智慧型手機仍是MLCC成長主要動力。就供應端而言，Murata將退出商品化市場（最後出貨為2020年3月），將會使其他供應商獲得釋放出來的5～10％需求，國巨就是最優先受惠者。 　　美光交出優於預期財報，讓德意志、瑞穗、瑞信證券等對DRAM產業迎接2020年下半年復甦，更具信心，美光股價於盤後大漲，連帶地，推升台系記憶體族群士氣，大廠南亞科最獲外資青睞。 　　摩根大通證券指出，南亞科股價短線可望延續近期強勁表現，理由包括：首先，中美貿易對談的結果並未使情況惡化，市場氣氛轉佳；其次，DRAM現貨價格最近持續反彈，有利南亞科表現。整體而言，DRAM族群狀況2020年下半年將進入復甦，最近逢回都是找買點的機會。 　　瑞信證券同樣支持南亞科受惠需求復甦、供給增加減緩，帶動產品價格反彈之論點，給予100元推測合理股價。 　　針對大陸廠商擴張DRAM產能，使市場對產業競爭有所疑慮一事，瑞信證券認為，大陸相關廠商技術仍不到位，製造經驗有限，還有侵犯矽智財（IP）的可能性，南亞科至少在2020、2021年前都不用擔心面對激烈競爭。<摘錄工商>
美光報喜 記憶體廠振奮 公開資訊觀測站 2019/12/20
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）上季財報與本季展望優於華爾街預期，並釋出晶片需求將在明年回升的正面訊息。法人認為，美光為DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）兩大記憶體後市報佳音，為南亞科、華邦電等台廠吞下定心丸。 　　美光在全球DRAM與NAND晶片領域均排名第三，具指標地位。美光預期，本季銷售展望強勁，並認為公司已走過記憶體晶片銷售放緩的低潮，相關訊息激勵美光股價周四早盤漲逾2%，南亞科、華邦電不畏台股昨（19）日重挫逾百點，均逆勢收紅。 　　美光18日公布，到11月28日止的2020年度第1季（上季）淨利為4.91億美元，遠低於去年同期的32.9億美元；上季營收則比去年同期下滑35%至51.4億美元，為連續第五季營收減幅達二位數，但優於市場預期。 　　美光預估，年度第2季（本季）營收最高將達48億美元，高於分析師預期的47.6億美元，經調整後每股盈餘預估為35美分（加減6美分），高標優於市場預估的40美分。 　　美光執行長梅羅塔樂觀預期，本季財務表現將觸及循環周期的底部，「我們事業最近的趨勢讓我們樂觀認為，本季財務表現將觸底...明年下半年將持續復甦」。 　　近來華爾街已預測晶片需求將復甦，電腦及智慧手機晶片市場明年下半年將恢復成長，看多DRAM與NAND晶片價格展望，如今美光的財測證實了這個樂觀看法。 　　美光也證實，已取得向美國政府申請的所有許可證，能繼續支援提供華為行動裝置及伺服器事業的特定產品，與華為重新恢復關係需要時間，但預料不會大幅影響未來數季的營收。 　　美光股價自6月低點以來累計上漲超過60%。分析師指出，近來DRAM與NAND晶片價格回升，讓美光看多前景，美光似乎認為，2020年度的供需趨勢將好轉，特別是DRAM記憶體，下半年度銷售將加速增加，而NAND需求增加也將帶動銷售成長。 　　在梅羅塔的帶領下，美光已拓展其晶片的市場領域，以降低晶片供需劇烈波動的影響。<摘錄經濟>
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