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英特爾 全面退出記憶體市場
公開資訊觀測站
2022/10/4
曾經在高階企業用固態硬碟(SSD)市場坐擁一片天的處理器龍頭 大廠英特爾,自10月3日起將全面退出SSD市場,所有技術支援及售後 服務都轉交給SK海力士旗下記憶體廠Solidigm負責。若再加上英特爾 7月底宣布終止Optane記憶體業務,英特爾已等同於全面退出記憶體 市場。 英特爾於2005年宣布進軍NAND Flash市場,除了與美國記憶體廠美 光合資成立IM Flash,英特爾本身鎖定高階企業用SSD為主要出海口 。英特爾及美光在2015年宣布推出3D XPoint技術,擁有接近DRAM的 存取效能及類似NAND Flash的非揮發性記憶體特性,英特爾並以此技 術推出Optane記憶體。 然而可能是技術曲高和寡,英特爾及美光在3D XPoint技術上發展 開始各走各的路,美光在2019年收購英特爾持有的IM Flash股權並擁 有猶他州Lehi晶圓廠,並於2021年將該廠售予德州儀器。 英特爾則在2020年第四季宣布以90億美元價格,將旗下NAND Flas h事業及中國大連Fab 68晶圓廠賣給SK海力士,SK海力士完成收購後 組建了全新記憶體公司Solidigm。 隨著英特爾發布IDM 2.0策略,並開始整頓利潤不足的產品線,排 除包括記憶體在內的非核心事業相關業務,其中,英特爾在7月宣布 停止Optane業務開發,會在過渡期協助客戶進行轉換,以及提列5.5 9億美元庫存損失。 英特爾企業用SSD及Optane記憶體等產品線,一直在資料中心應用 高階記憶體市場擁有很高評價,雖然價格高昂但品質沒話說,此次英 特爾因策略轉換而退出記憶體市場,業界人士則以「一個時代的結束 」形容英特爾在非揮發性記憶體市場17年的歲月。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鎧俠大減產 記憶體族群鬆口氣
公開資訊觀測站
2022/10/4
全球NAND型快閃記憶體巨擘鎧俠(Kioxia)宣布減產,將自10月起 減產三成,減產規模為十年來最大,法人預期,三星、海力士也將跟 進減產,將有助於產銷趨於平衡,群聯等13檔記憶體相關個股,3日 股價抗跌。 包括安國、群聯、商丞、晶豪科、品安、廣穎、至上、威剛、宇瞻 、華邦電、旺宏、點序、力成等13檔個股,在消息面帶動下,股價相 對大盤抗跌,其中,群聯股價一度大漲逾9%,股價連兩日向上拉升 。 全球記憶體價格自2021年第四季起進入下跌走勢,加上高通膨、俄 烏戰事與防疫封控的衝擊,旺季不旺,致使庫存壓力由買方端延伸至 原廠。 美光(Micron)上周宣告減產DRAM與NAND Flash,為首家正式下調 產能利用率的記憶體大廠。鎧俠也跟進,公告自10月起減少NAND Fl ash產能利用率達30%。 據TrendForce調查顯示,由於需求展望保守,2023年DRAM與NANDF lash在各季度皆呈現大幅度供過於求狀態,2023上半年的庫存壓力, 將持續快速升高。 在美光、鎧俠供給成長皆下修的情況下,2023全年NAND Flash位元 供過於求比例,將由原先預估的10.1%,大幅下降至5.6%,並且在 更多NAND Flash供應商在虧損考量,加入減產行列的預期下,庫存壓 力可望在2023年第二季有所緩解,而價格跌幅預計在2023下半年出現 收斂。 統一投顧估計,鎧俠大幅減產30%,將使全球NAND Flash產出減少 約9%。由於NAND Flash晶圓價格,在今年下半年累積跌幅達50%, 並來到現金成本以下,預期韓廠三星及海力士跟進減產的機率高,供 需有望趨於平衡,明年下半年更有機會反轉向上。 國泰證期資深經理蔡明翰則認為,消費性電子需求降溫,導致NAN D Flash價格走跌,鎧俠宣布減產,有助NAND Flash價格止跌回穩, 但目前需求疲弱格局不變,預期減產利多僅能短線激勵。 若需求未見回溫,報價與相關族群股價反彈續航力仍待觀察,因此 ,他建議維持觀望。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
918強震 科技廠未傳災情
公開資訊觀測站
2022/9/19
台東縣池上鄉昨(18)日下午2時44分發生深度七公里、規模6.8的淺層地震,相當於釋放八顆原子彈能量,全台有感,隨後餘震不斷,所幸國內主要科學園區運作均不受影響,台積電、聯電、友達、群創等指標廠都表示生產正常,對營運無重大影響。 根據中央氣象局資料,台灣科技重鎮新竹昨天震度約為二至三級。竹科管理局副局長陳淑珠表示,持續關注廠商狀況,目前營運正常,電力供應與網路等基礎設施也都正常運作。 台積電則提到,地震發生後,南部廠區有部分無塵室人員第一時間疏散以確保安全,工安系統等皆正常。聯電指出,新竹廠區少數機台起動自我保護機制重開機中、人員均安,依標準程序作業,其他無重大影響。 群創表示,台南廠區部分機台進行保護性自動停機,並進行系統檢查中,部分廠區進行人員疏散,目前人員安全。友達指出,地震發生第一時間依循標準程序,確認廠區人員安全並進行設備檢測,目前廠區營運正常,無重大影響。 中科管理局表示,經確認後區內水電供應正常,包括台積電、友達、台灣美光、矽品等大廠均回報無災情,營運不受影響。 業界人士指出,科技廠近年擴建或生產線升級時,均納入地震風險考量,包含建築物耐震度提升至七級以上,要價不斐的精密製程設備,耐震度也提升到四到五級以上,同時也有自動停產等各種保護措施,一旦遇上強震,自動保護措施就會啟動,也降低損失。 尤其921地震之後,半導體大廠即不斷精進防震與應變措施,如台積電導入複合型災害應變及危機處理系統,以高強度的六級地震加全面停電為複合型情境設想。 昨天強震以鄰近震央的花東地區受創最重,中央防災應變中心統計,截至昨天晚間19時止,共計一死79傷。 大眾運輸也受影響,東里站月台雨棚掉落水泥塊,420次柴聯自強號數節車廂向山側傾斜,旅客約20人無傷亡;東里至東竹路線中斷,已啟動公路接駁。供電方面,台電表示,核二廠2號機、核三廠1、2號皆正常運轉,全台電力系統皆正常,雖地震造成東部兩條161kV線路跳脫,但不影響供電。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
經長:與夥伴建構韌性供應鏈
公開資訊觀測站
2022/8/17
經濟部長王美花表示,依據國際數據資訊有限公司(IDC)預估,2023年的數位轉型及數位技術投資,將貢獻全球超過52%的GDP,而半導體產業的產品「晶片 (chip)」就是邁向數位新世界的關鍵,台灣也會是全球先進製造業最大關鍵。 王美花強調,與全球夥伴合作是打造供應鏈韌性,及健全生態系的不二法門,也是迎向未來數位化與智慧化的世界,並持續維持我國半導體及高科技產業優勢地位的確定方向。 經濟日報將於9月13日舉辦「2022產業戰略高峰論壇」,主題是「打造韌性供應鏈生態系」,將邀請產、官、學代表共同探討在全球情勢不斷遽變下,如何建構韌性的供應鏈,王美花將出席致詞。論壇由中油、兆豐銀行、穩懋半導體、寶成國際集團協辦。 王美花表示,無論是電動車,或是智慧型手機、電腦等消費性電子產品,亦是人工智慧、5G及物聯網等新興科技,一顆小小的晶片就可以決定工業生產,牽動整個國家經濟。 王美花表示,新冠肺炎疫情從2020年開始衝擊到全球供應鏈後,尤其是歐美各地汽車晶片缺貨時,全世界才突然發現,面積不大的台灣,掌握了全球高階晶片92%的製造產能;正如同小小的晶片對各種產品的關鍵影響,小小的台灣也是全世界的先進製造業的最大關鍵。 台灣現今能夠有這樣一番成就,是來自於過去不間斷地針對半導體產業投資、創新、專業分工、人才培育以及國際合作,建構起全球最完整且高效率的半導體產業鏈。 如今台灣在北、中、南,都陸續建立半導體產業聚落,加上美光、英特格、默克、三菱化學等國際大廠均看中台灣半導體產業的高效率運作模式,紛紛選擇來台投資,或是在先進製程研發加強合作,讓台灣半導體生態系聚落更加完整地發展,並與全球供應鏈高度鏈結。 王美花指出,台灣不僅是安全供應鏈的關鍵,也是世界值得信賴的夥伴。過去幾年經歷過美中貿易戰、全球疫情爆發,直至現在仍持續的烏俄戰爭,全球情勢牽一髮而動全身,決定供應鏈是否出現斷鏈危機。 當全球各地都在重新思考如何提升自身供應鏈韌性時,台灣長期擁有的民主、自由、法治、透明等普世價值,以及對於智慧財產權的重視,正好與民主陣營國家站在同一陣線,擁有讓人深入合作的良好基礎。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體景氣 十年最慘
公開資訊觀測站
2022/8/17
隨著全球經濟成長減弱,半導體製造商正準備因應未來幾個月的嚴峻轉折。分析師警告,晶片業者可能遭遇十年、甚或20年來最嚴重的不景氣。 彭博資訊報導,在新冠肺炎疫情期間,半導體訂單激增,銷售額和股價跟著創新高,部分業界人士希望這場榮景能再持續幾年,而不會出現痛苦的回檔。 然而,但晶片製造商現在正碰到一個熟悉的問題:庫存增加和需求萎縮。輝達等公司表示核心業務較一年前下滑逾40%,美光警告許多領域的需求正在迅速蒸發。 本周中國大陸政府數據顯示,7月積體電路產量銳減17%,反映供應鏈的衝擊及中國大陸市場對低階晶片的需求下滑。 個人電腦銷售銳減,是晶片業黑暗時期的前兆。Mercury研究公司的數據顯示,上季桌上型電腦處理器的出貨量降至近30年來最低,處理器的總出貨量的年減幅度更約是1984年以來最大。 這是疫情榮景後的痛苦後遺症,疫情期間居家上班的趨勢刺激了對個人電腦和其他設備的需求,促使晶片製造商急於趕上大量需求,現在消費者正在減少購買高價商品,晶片買家也跟進,形成業界所謂的「庫存修正」。 過去這種低迷通常不會持續很久,但這回因為全球經濟走疲,問題預料將特別明顯,若同時發生庫存修正與經濟衰退,半導體產業將不會像上次衰退後那樣迅速反彈。Northland證券公司分析師李察得說:「這將是一次嚴重的不景氣。」 花旗集團分析師丹納利預期,半導體產業的降幅將是至少十年來、甚至可能是20年來最嚴重,而且每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。 這次還有個非比尋常的因素,從美國、歐洲到中國大陸及日本等各國政府,正在廣泛推動補貼建造新工廠和設備。現在,英特爾等公司都準備在需求不穩定的時候開始增加新產能。 國際半導體產業協會(SEMI)的數據顯示,今年有24座晶圓廠的新建計畫開工,遠高於該機構2014年來追蹤平均水準的20座。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股傳捷報 99家營收登峰
公開資訊觀測站
2022/8/11
上市櫃公司7月營收出爐,計有99家繳出營收創新高佳績,法人本 周以來買超個股,包括中磊(5388)、啟碁(6285)等16檔個股,在 基本面護底下,成為近期股海明燈。 包括中磊、啟碁、華南金、臺企銀、上海商銀、合庫金、全科、廣 達、中租-KY、台達電、泰詠、朋程、利奇、四維航、力鵬、精元等 16檔法人本周加碼業績股,力抗市場波動。 摩爾投顧分析師林鈺凱指出,7月營收陸續出爐,許多重量級個股 如聯電、台達電、廣達、長榮、統一超等,紛紛改寫歷史新高,人氣 指標如力旺、中磊、奇鋐、智邦、台半等股票也繳出亮眼成績單,顯 示台股的基本面,並沒有如大家所想的這麼悲觀。 他指出,從2022年迄今,台股指數下跌逾17%,表現疲弱,但台灣 的6月外銷訂單,再度改寫同期新高;7月出口433億美元,更是創下 歷史次高,數據顯示,台股的基本面,比想像中好,這些效益也反映 在企業營收之上。 德國股神科斯托蘭尼說過,指數與基本面的關係,就如同主人與狗 ,跑遠的狗,最終總是會回到主人身邊。台股在悲觀情緒中指數超跌 ,他預期,基本面持續開出捷報,加上11月六都選舉在即,下半年的 台股行情,仍值得期待。 啟發投顧副總容逸燊指出,國安基金宣布進場後,只在低檔出手護 底而不攻高,指數在萬五關卡如要站穩,成交量應至少要達2,200~ 2,400億元。 他認為,中國大陸以軍演,在20大之前大秀肌肉,軍艦、飛機不斷 行駛台灣近海區域,但應不會有過激行動,以順利舉行20大。另一方 面,市場聚焦美國消費者物價指數(CPI),在商品行情回檔下,7月 CPI年增率降至8.5%,應能緩解通膨壓力。 至於美科技股美光、輝達下修財測,但股價已先行下跌了三至四成 ,壞消息才出來,後市如果能夠止穩,台灣科技股也有望跟著反彈。 他相對看好,網通、工業電腦及蘋概股,應有二個月行情。而太陽能 族群近期交投轉熱,也可以留意。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
旭隼超車信驊 躍居股后
公開資訊觀測站
2022/8/11
受輝達(Nvidia)、美光兩大科技巨頭相繼發布營收預警,衝擊台 電子股表現,更進一步牽動資金布局,信驊、旭隼「雙千金」上演股 后爭鋒戲碼,旭隼10日大漲6.93%,在高價股中表現逆勢突圍,信驊 則重挫逾8%,兩者股價此消彼長,旭隼終場成功超車,暫登股后寶 座。 繼輝達發布獲利預警之後,美光也緊接下修財測表現,相關概念股 成資金撤出重災區。其中,輝達已是連續兩季財測皆遜於預期,市場 失望賣壓出籠,指標股信驊更是首當其衝,受外資、投信法人同步減 碼壓力下,再創今年收盤新低價位。 值得一提的是,信驊日前甫公布第二季財報,稅後純益達5.63億元 ,年增86.9%,改寫單季新高紀錄,惟近期股價表現也未能因此止血 ,呈現利多不漲態勢,10日跳水大跌8.12%,失守1,600元整數大關 及股后寶座。 反觀原先位居千金三哥的旭隼受惠UPS、Inverter市場需求增長, 第二季業績衝高,EPS達14.71元,激勵股價連四日收紅衝刺,10日在 外資擴大買超帶動下,更一舉超越信驊,挺進上市櫃第二大高價股。 進一步觀察兩代股后表現,信驊今年以來股價最高曾到3,675元, 對比10日收盤1,585元腰斬,跌幅55.54%,並回吐去年全年漲幅;旭 隼今年來股價則逆勢上漲4.85%,是目前台股四千金中唯一股價不跌 反漲的個股,展現吸金力道。 凱基投顧董事長朱晏民分析,美股半導體大廠接連釋出利空,費半 自高點拉回,持續反應疫情紅利衰退,以及終端庫存需求去化仍需時 間等產業現況,相對而言對於相關供應鏈下半年拉貨力道也會受到影 響,半導體族群仍處在利空測試階段,不利股價表現。 群益投顧副總裁曾炎裕認為,就資金面來看,美7月CPI數據降溫, 市場對於Fed在9月利率決策動向樂觀以待,原先在持續升息、資金退 潮環境之下,評價較高的高價股容易受到調節壓力,若產業基本面再 迎逆風,會導致資金加速撤出,轉到財報、展望正向的個股,股價強 弱差異程度加大。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元宇宙概念 買盤卡位
公開資訊觀測站
2022/8/11
美費半指數重挫4.5%,拖累半導體股走勢,台股昨(10)日萬五得而復失,盤面偏向個股題材表現,宏達電(2498)家族為首的元宇宙概念股輪動走強,吸引短多匯聚,惟法人建議淺嚐即止,不宜過度追價。 美光下修財測衝擊市場信心,即使美國總統拜登簽署晶片法案仍難挽救費半指數頹勢,台股昨日半導體權值再度面臨利空測試,台積電退守500元關卡,所幸金融股發揮撐盤效果,大盤收十字線守住10日線。 外資出具報告看好宏達電轉型元宇宙效益,激勵股價漲3.8%收62元,威盛、建達、位速等家族成員漲幅在2.9%至7.3%不等,至於玉晶光、今國光、揚明光等光學元件相關個股,亦見到短多買盤進駐,走勢相當整齊。 法人表示,元宇宙就是一個虛擬版的現實世界,基本要素包含持續性、即時性、相容性、互動性、創造功能及經濟功能,創造的平行時空,可以擺脫現實生活的束縛,跳脫出傳統社會對財富、學歷、外貌及人際關係等規範及要求。 元宇宙目前處於開發初期,Meta、蘋果、微軟、谷歌、宏達電等科技大廠陸續打造元宇宙平台,帶動的商機非常廣泛,其中台廠主要提供相關晶片、裝置及電子零組件,法人預估,2020至2024年市場規模可達8,000億美元,年複合成長率達98%。 展望後市,法人認為,台股近期仍以在月線與季線間,維持區間震盪機率較高,但因量能未能有效放大,中小型題材股較有表現空間,並以輪動方式進行,元宇宙概念股仍處於作夢階段,適合短多價差操作。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
績優電子族群 聚焦
公開資訊觀測站
2022/8/11
美費半指數重挫4.5%,拖累半導體股走勢,台股昨(10)日萬五得而復失,盤面偏向個股題材表現,宏達電(2498)家族為首的元宇宙概念股輪動走強,吸引短多匯聚,惟法人建議淺嚐即止,不宜過度追價。 美光下修財測衝擊市場信心,即使美國總統拜登簽署晶片法案仍難挽救費半指數頹勢,台股昨日半導體權值再度面臨利空測試,台積電退守500元關卡,所幸金融股發揮撐盤效果,大盤收十字線守住10日線。 外資出具報告看好宏達電轉型元宇宙效益,激勵股價漲3.8%收62元,威盛、建達、位速等家族成員漲幅在2.9%至7.3%不等,至於玉晶光、今國光、揚明光等光學元件相關個股,亦見到短多買盤進駐,走勢相當整齊。 法人表示,元宇宙就是一個虛擬版的現實世界,基本要素包含持續性、即時性、相容性、互動性、創造功能及經濟功能,創造的平行時空,可以擺脫現實生活的束縛,跳脫出傳統社會對財富、學歷、外貌及人際關係等規範及要求。 元宇宙目前處於開發初期,Meta、蘋果、微軟、谷歌、宏達電等科技大廠陸續打造元宇宙平台,帶動的商機非常廣泛,其中台廠主要提供相關晶片、裝置及電子零組件,法人預估,2020至2024年市場規模可達8,000億美元,年複合成長率達98%。 展望後市,法人認為,台股近期仍以在月線與季線間,維持區間震盪機率較高,但因量能未能有效放大,中小型題材股較有表現空間,並以輪動方式進行,元宇宙概念股仍處於作夢階段,適合短多價差操作。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股失守萬五 外資公股對作
公開資訊觀測站
2022/8/11
外資昨(10)日連三賣,以八大公股行庫為首的國家隊反向連三買,配合投信、壽險等內資撐盤,台股多空震盪,盤面由半導體領跌、台積電上演500元保衛戰,金融逆勢抗跌,指數開低震盪、再度失守萬五大關。 值得注意的是,投信昨天「連34買」、累計買超463.34億元,為史上第二長連續買超天數,僅次於今年初的「連36買」紀錄。 輝達、美光接連下修財測,半導體族群蒙塵,費半指數周二重挫逾4%,衝擊台股昨天受電子權值股壓盤影響,一度失守14,900點。儘管金融股扮演撐盤要角,盤面資金也轉進光學、車電、生醫等族群,加權指數終場仍下跌111點收14,939點,成交量2,090億元。 美光下修財測,導致晶片股跳水,台積電昨天下跌近2%,終場驚險守住500元關卡;聯電也面臨40元關卡保衛戰,終場下挫近2%收40.3元;聯發科跌3.75%收668元;瑞昱、聯詠、力積電等半導體股都賣壓沉重。 在國家隊穩盤下,金融股連日吸引買盤進駐,其中台新金勁揚逾3%,華南金、第一金、中信金、開發金等均上漲逾1%,金控雙雄富邦、國泰則小漲作收。 法人動態上,昨天自營商賣超28.33億元,投信買超15.79億元,外資賣超175.62億元,三大合計賣超188.15億元。八大公股行庫連續進場護盤,昨天買超38.4億元;四大基金主要買超中華電、聯發科、國泰永續高股息等。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積電創單月新高
公開資訊觀測站
2022/8/11
晶圓代工龍頭台積電昨(10)日公布7月營收約新台幣1,867.63億元,月增6.2%,年增49.9%,超越今年5月,再創單月歷史新高。 展望未來,法人預估,台積電大客戶蘋果積極擴張高階旗艦手機市占,追加今年新機種備貨量,較先前預估增加約5%,高標上看9,500萬支,新機種採用台積電5奈米家族的4奈米產品需求大增,新品備貨將帶動台積電今年下半年成長。 台積電累計今年前七月營收約新台幣1.21兆元,較去年同期增加41.1%。台積電先前法說會預計,第3季營收介於198億-206億美元,平均值約達202億美元,估約季增11.2%,超越市場預估的6%-8%均值。 台積電未提供新台幣計算營收預測。按台積電第3季匯率以新台幣29.7兌1美元基礎上,法人推估,台積電第3季新台幣計算營收有望介於5,880億至約6,118億元,平均值約6,000億元,季增約12.3%,因匯率有利因素,季增幅仍將大於美元營收預測。 在上述背景下,法人推估台積電今年8至9月營收可望較7月走升,在匯率仍處順風下,有機會持續挑戰創高。 不過半導體股持續面對美國升息帶來的評價修正壓力,加上美光釋出保守訊息拖累美股市場信心,台積電昨日股價再度面臨500元關卡保衛戰,一度下跌至499.5元,終場以500元整數作收,下跌10元,跌幅1.96%,外資擴大賣超近1.2萬張,連續三個交易日賣超。 就今年台灣半導體市況,台灣半導體協會(TSIA)昨發布新聞稿指出,工研院產科國際所預估2022年台灣IC產業產值達新台幣4.88兆元,較2021年成長19.7%,該數據較先前預期19.4%上修,若達標將創歷史新高,成長動能主要來自晶圓代工產值成長高於預期,原先估計晶圓代工產值年增28.1%,目前上修至年增31.6%,增幅大於產業平均。 在相關機構預測前,台積電在7月法說會上修今年美元營收成長從約三成拉高,目標提高至30%以上的mid-thirties(約34%-36%),估全年產能維持緊繃。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技業砍資本支出 設備拉貨動能減緩
公開資訊觀測站
2022/8/1
電子業資本支出下修與建廠延後潮出籠,以台積電為首、涵蓋半導體晶圓代工、記憶體、面板等科技業重點領域指標廠合計逾1,500億元的投資面臨遞延,意味對設備廠的拉貨動能也將減緩,漢唐、帆宣、洋基、亞翔等戒備。 設備廠先前受惠於電子業啟動大投資,營運火熱。以帆宣為例,該公司今年上半年合併營收214.91億元,年增47.4%,攀上歷年同期新高;營業規模相若的漢唐和亞翔,上半年營收各繳出年增34%及49%的成績單。 承接南亞科工程的擎邦,今前六月營收更較去年同期大增近54%;盟立上半年業績則年增13.4%。 隨著電子業資本支出下修與建廠延後潮出籠,牽動設備協力廠後市。 法人指出,這波本土科技廠資本支出延後潮當中,以台積電可能縮減約40億美元(約新台幣1,200億元),絕對金額最大。台積電主要設備協力廠包括帆宣、漢唐、盟立等,同步面臨今年訂單縮減壓力。 另外,漢唐台灣市場以台積電與記憶體廠美光為主要客戶,並已接獲台積電台灣、中國大陸與美國訂單,包括中科15廠、南科18廠,還有南京F16廠,以及美國亞利桑那F21廠無塵室訂單。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
電子業逆風 擴廠急凍
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2022/8/1
全球經濟放緩、終端需求轉趨疲弱,引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮,台積電、南亞科、穩懋、友達、彩晶、力積電等本土指標廠都放慢腳步,總計逾1,500億元的投資面臨遞延,加上美光、SK海力士等國際大廠也有意放緩投資,凸顯科技業景氣降溫。 業界人士分析,近期電子業庫存飆高,加上部分機台供應仍不順,為避免供過於求壓力更大,科技廠索性暫緩投資,以半導體晶圓代工、雙D(記憶體、面板)、手機相關指標廠為主,都是電子業當中「重中之重」的領域,透露整體景氣正遭逢修正逆風。 晶圓代工龍頭台積電原訂今年資本支出上看440億美元(約新台幣1.32兆元),考量設備供應商交期拉長,公司決定推遲部分資本支出至2023年,使得今年實際資本支出落於原訂目標下緣400億美元(約新台幣1.2兆元),等於有約1,200億元的投資延後。 另一家晶圓代工廠力積電面臨下半年產能利用率滑落壓力,銅鑼新廠進度延後,原訂今年第4季移入設備的計畫要到明年首季才會達成。新廠原訂初期目標於2024年達到月產能3.5萬片,如今縮減至1.9萬片,今年資本支出15億美元(約新台幣450億元)也會有部分遞延到明年。 台灣最大DRAM廠南亞科原訂今年資本支出280億元,如今下修一成,縮減28億元投資。美光、SK海力士等兩大國際記憶體大廠也坦言,消費市場終端需求轉弱,有意減少新廠與設備支出,並考慮縮減明年資本支出。 面板是此波電子業景氣最先下行的領域,廠商縮減投資過冬。彩晶率先採行嚴控資本支出的保守謹慎策略,暫緩原規劃170億元的新廠投資案,同時廢止原通過的加碼25億元買進中光電持股案。 友達考量面板景氣前景不明,將推遲后里8.5╱8.6代新廠的建廠案,今年資本支出下修二成,由原訂450億元下修至360億元,縮減金額達90億元,降幅達二成。 全球砷化鎵代工龍頭穩懋受非蘋手機庫存嚴重衝擊,第3季恐旺季不旺,產能利用率將比上季的六成更低,並大砍年度資本支出逾三成,從原先120億元,下修至80億元,縮減40億元。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
半導體30期貨 掌握類股輪動
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2022/7/29
臺灣期貨交易所(以下稱期交所)已於6月27日上市半導體30期貨 (SOF)及航運期貨(SHF),提供市場更多特色商品及掌握類股輪動 交易機會。 「臺灣半導體30指數期貨」標的指數為臺灣半導體30指數,從上市 、上櫃半導體類股中,篩選發行市值前30大股票作為成分股,權重以 自由流通市值加權,個別成分股權重不得超過30%,且前5大成分股 權重不得超過60%。 相關半導體新聞指出,美光執行長在財報說明會表示,消費者市場 低迷,跨入2022下半年後,智慧型手機和PC客戶都在庫存方面進行調 整。智慧型手機和PC是半導體製造商的主要客戶,大幅牽動半導體的 需求動向。 據世界半導體貿易統計組織(WSTS)在6月上旬公布的市場預測, 受惠疫情,預估2022年半導體市場還是有機會年增16%至6,464億美 元。台積電總裁魏哲家表示,雖然消費性電子需求疲弱,部分客戶面 臨庫存調整,但車用、資料中心需求穩健。客戶需求滿載狀態持續。 費城半導體指數從2022年初至今的最深跌幅約為四成,比起美股其 他主要指數跌幅要來的更深,好消息是目前已大幅回彈。市場對半導 體類股的看法,較經濟基本面領先約半年,半導體供給可望2023年中 期恢復健全。 若考量股票市場為經濟的領先指標,到了2022年底,半導體類股可 能因其成長性而陸續重回多頭行列。半導體30期貨(SOF),該指數 波動度高,具策略交易操作機會,可提供交易人整體產業類股之交易 選擇及風險管理工具。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晶片大咖:產業步入艱困期
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2022/7/6
由於個人電腦(PC)銷售下滑、且加密貨幣市場暴跌,新冠疫情期間的半導體榮景正出現轉趨疲軟的初步跡象。從英特爾到輝達等晶片業者都警告,在歷經過去兩年需求激增後,未來幾個月將面臨較艱困的時期。 華爾街日報報導,新冠疫情初期消費者瘋狂採購電子產品的熱潮已消失,通膨因素也使得想要升級電腦設備的消費者縮手;加密貨幣榮景消退,也讓先前人們排隊搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩遊戲的景象告終。 在汽車和資料中心晶片等一些需求強勁的領域,壓力仍未緩解,但消費者氛圍趨冷,促使英特爾和輝達等幾家大廠提出警告。英特爾財務長辛瑟6月說,相較於5月的看法,下半年展望「有大量雜音」,尋求調整支出和投資。英特爾6月凍結PC晶片部門新的徵才事宜,並實施其他撙節措施。 美光(Micron)上周公布保守的營收展望,執行長梅羅塔警告,由於PC和智慧手機銷售減少,「產業需求環境已經轉弱」。美光表示正縮減一些支出計畫以因應新的市場變化。 輝達也表示正減少聘僱,因應加密貨幣和電玩兩大重要領域成長放緩。超微執行長蘇姿丰上月表示,對今年PC領域看法保守,預期未來幾年需求大致平緩。 晶片主管、電腦零售業者和經銷商表示,市場走疲的情況在近幾個月惡化,比年初的預期還低迷,同時還遭遇聯準會(Fed)將積極升息的挑戰。加州電子零售商Central Computers一位主管表示,加密貨幣價格大跌,加上股市暴跌,這代表很多人的可支配收入減少。 研調機構IDC預期,今年PC出貨量恐年減8.2%、降至3.21億台,逆轉疫情首年出貨成長13%、次年成長15%的趨勢。惠普和戴爾表示,主要是低階消費者PC需求走軟,但對企業的銷售穩健。 儘管需求走軟,沒有一家大廠預測半導體短缺的情況很快結束。蘇姿丰說,伺服器晶片需求依然熱絡。此外,汽車領域的成熟製程晶片短缺的情況也可能延續。晶片業主管表示,由於轉向電動車需要更多晶片,是這個領域晶片短缺情況不會在短期內消退的原因之一。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積的憂慮 政府不能袖手旁觀
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2022/7/6
「護國神山」台積電近日股價大跌,引起股民與政府緊張,但是真正讓台積電憂慮的是兩件事,其一是美國晶片法案遲遲未通過,讓美國廠的補貼沒有辦法到位;二是擴廠計畫遭到耽誤,南韓三星搶購光刻機等半導體設備,讓台積電恐被三星超車,失去領先地位。 美國拜登政府為振興半導體產業推出的「晶片法案」,規模高達520億美元,是美國、台灣、南韓半導體業者興建新廠、擴產的希望,各家業者都希望法案趕緊通過,補助金額到位,讓蓋廠、招募人才計畫順利執行,但是此法卻卡在兩黨的惡鬥之中,躺在國會將近一年。 在擱置的一年中,各國爭相提出優惠措施,印度、日本和南韓都針對振興半導體業,快速通過多達數百億美元的優惠稅率、補貼方案,歐盟也即將完成自己的晶片法案,規模將達300-500億美元,中國大陸也針對半導體業延長稅收、關稅豁免等措施。 眼看美國期中選舉即將來到,到時如果民主黨淪為少數,夜長夢多,所以半導體業者、拜登政府官員正力促國會針對「晶片法案」達成最後共識,希望在8月國會休會前順利過關。部分業者還強勢施壓,英特爾就延遲俄亥俄州新廠動土儀式,執行長基辛格甚至警告,若國會仍懸而未決,打算優先在歐洲建廠,但台積電現在已經破土開始建廠,箭在弦上,進退兩難。 台積電的第二個憂慮則是,在將來的擴產計畫中,半導體的相關設備如極紫外光(EUV)設備等,供不應求。隨著三星、美光、德儀及大陸廠商也加入擴廠行列,讓半導體設備交期拉長,一般設備交貨期長達十到14個月。台積電的勁敵三星,為了在3奈米的製程超車,甚至首創讓EUV機台直接運到三星工廠內組裝,就是為了確保拿到先進製程關鍵設備,並縮短交貨期。 受到來自三星和英特爾分食設備訂單的影響,台積電緊張了,近期再度派遣高層飛往美國和日本緊盯半導體設備出貨進度,凸顯半導體設備交期拉長的情況似乎比先前更嚴重。 台積電原規劃2021年到2023年要斥資超過千億美元的擴產計畫,擴廠地點包括美國亞利桑那州、日本熊本、大陸南京及台灣的中科、新竹及高雄等六個地區,如果受影響,擴廠進度將會落後。 台積電五個月來的股價,已由680元直跌至450元,原因不是擴廠不順,反而是半導體市場反轉,從2022年開始,半導體需求出現下降的跡象,但代工廠的產能擴張在2024-2025年達到高峰,因此有人擔心,等台積電大幅擴廠之後,景氣已經過去,2024年全球代工市場可能會出現產能過剩。 但是台積電自己則憂慮,競爭優勢不再,尤其是現在半導體產業的競爭,已經不僅在企業的層次,必須政府出手協助,尤其南韓政府近日動作頻頻,加強與美國產業合作戰略,更是值得我們提高警覺。拜登日前訪問南韓,一下飛機就直奔三星半導體工廠,目的就是在彰顯美日韓三方半導體聯盟,藉此強化美國在半導體領域的韌性及國家安全,英特爾執行長基辛格隨後也飛抵南韓,與三星電子副會長李在鎔會面,引發各界猜測兩強合作的背後,是否有美國政府支持。 我們認為政府應該出手,窮盡與美方已有的經貿管道,爭取公平競爭的平台;尤其是台積電自從創辦人張忠謀退休之後,這幾年與政府的關係愈來愈好,外界甚至質疑甘願自己成為民進黨政府運用的棋子,譬如配合政府外交,投資明知道會虧本的亞利桑那廠。 企業與政府良性互動,本是無可厚非,現在碰到需要政府出面,政府也應該責無旁貸,不能袖手旁觀,以爭取台灣整體的經濟利益。台灣只有一個台積電,台積電在台灣經濟所占比重實在太大,「大到不能倒」。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
車用需求 異軍突起
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2022/6/21
科技業下半年多半旺季不旺,僅剩半導體設備與耗材廠、散熱、網通等次產業可望繳出亮眼成績單;就應用面來看,消費性電子高庫存待去化,車用領域則異軍突起。 即便半導體市況雜音不斷,指標廠擴產仍不手軟,推升半導體設備與耗材廠等接單紅不讓。尤其「護國神山」台積電今年資本支出飆上400億美元至440億美元新高,明年也將維持高檔,加上英特爾、三星、美光等國際大廠同步擴大投資,挹注漢唐、家登、帆宣、翔名、崇越、華立等周邊設備與耗材廠營運跟著旺。 其中,漢唐在台灣市場以台積電與台灣美光為主要客戶,累計已簽約未完工的在手訂單達933.61億元,確立2022及2023年營運樂觀。全球半導體廠拚先進製程產能,貢獻帆宣業績比重高達69%,推升在手訂單站高崗,確保帆宣今明、兩年營運走揚。 翔名認為,全球半導體廠仍積極擴充產能,設備及耗材供應商同步受惠。由於今年起到2024年都將是半導體廠的裝機潮,確立相關供應鏈喜迎黃金三年榮景。 另一方面,新冠肺炎疫情推升行動、寬頻固網以及無線網路的普及率,並加速頻寬速度升級,加上歐、美等地政府持續投入寬頻建設升級,帶動網通廠在手訂單與訂單能見度達到「史上最旺」的境界。 中磊、智易訂單能見度直達2023年第1季,加上關鍵晶片缺貨緩解,排除大陸封城等問題,中磊、智易、合勤控、宇智均認為,今年下半年將比上半年更旺。 相較其他零組件下半年恐旺季不旺,散熱產業逆勢走升。散熱大廠雙鴻董事長林育申指出,散熱市場之所以持續暢旺,主因來自高速運算推升需求,尤其是顯示卡與CPU瓦數愈來愈高,各品牌廠對散熱的需求有增無減。 應用面方面,受惠大陸汽車購置稅減半政策,以及車用晶片荒逐步緩解,車用領域成為下半年當紅炸子雞,汽車端子廠胡連、連接器廠詮欣、二極體廠台半等,都是受惠廠商。業者看好,隨著電動車與汽車電子化程度提升,包括ADAS、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測等應用滲透率拉高,可帶動台廠出貨走揚。 奇景執行長吳炳昌表示,更新第2季財務預測,主要是反映近期升息和通膨壓力,導致整體經濟疲軟和終端市場需求放緩,面板客戶因此減少產出並進一步緊縮庫存水位。 奇景更新後的本季財測為:本季營收較上季減少22%至27%,低於原先法說會預估的季減約16%至20%。本季未扣除年度員工限制型獎酬,每單位ADS盈餘為40至45美分(約新台幣 11.7至 13.2元),低於原先法說會預估的每ADS盈餘45至50美分(約新台幣13.2至14.6元)。 不過,奇景預期本季毛利率仍可維持原預估的43%至45%水準。奇景將在8月的線上法說會,公布本季財報與第3季展望。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美光攜台廠 強攻記憶體
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2022/5/26
全球第三大DRAM廠美光資深副總裁暨策略長摩爾(David Moore)昨(25)日表示,看好5G手機滲透率增加,加上自駕車趨勢、雲端規模擴大、遊戲效能提升等四大動能確立,帶動儲存需求攀升,美光將攜手聯發科、群聯、力成等夥伴,共同搶搭記憶體產業成長商機。 台北國際電腦展(COMPUTEX)昨天進入第二天,摩爾以「智匯數據 無所不在」為題,發表主題演講,釋出以上訊息。 根據市調機構統計,美光去年在全球DRAM市占率為22.8%,居三星(43.6%)、SK海力士(27.7%)之後,為第三大廠,合計三家業者共取得全球94%的DRAM市場。 摩爾指出,全球面臨經濟數位化、超連結及人工智慧等大趨勢,正在改變各產業,尤其現代人生活在現實、虛擬高度結合的世界,當中的連接橋梁就是數據,舉凡智慧手機、手表、電腦等都是。 他說,5G會是實現上述應用場景的催化劑,預期到2027年,全球有75%都會使用5G;2035年,在5G實現快速智慧物聯網的趨勢下,商機無窮,隨著5G手機效能提升,儲存技術和容量都隨之攀升,驅動市場對記憶體的需求。 同時,汽車電子化也將推動半導體產業顯著增長,尤其關鍵的安全智慧系統所需的儲存容量可能呈現數倍成長。另外還包括雲端規模擴大,以及遊戲玩家對軟硬體配備的要求提升,使得CPU和GPU須同步保持高性能的儲存空間,能更加完善的處理傳輸和大量數據。 美光看好四大應用將成為產業正向的推進器,也為聯發科、群聯、力成等合作夥伴中長期營運吞下定心丸。 其中,聯發科已率先驗證美光的LPDDR5X DRAM產品,用於為5G手機打造的全新「天璣9000」旗艦晶片組。群聯著眼5G無線傳輸的普及率持續上升,在全新世代的PCIe Gen5平台,將攜手美光共同打造PCIe Gen 5生態系。力成方面,則是美光長期的記憶體晶片封測夥伴,美光後市俏,力成同步沾光。 美光總裁暨執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)強調,不同終端裝置、資料中心或是雲端運算,都少不了記憶體這項關鍵零組件,因此不僅要提升自身能力,也要持續深化與生態系夥伴的合作,最終目標要增強使用者體驗,並且提高大規模生產力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
導入先進製程 深化在台投資
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2022/5/26
美光持續攜手台灣協力廠搶食記憶體市場商機之餘,同步強化在台投資。美光總裁暨執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)昨(25)日透露,台灣中科新廠啟用後,美光也會在台導入最先進的1α奈米DRAM製程生產,同時也將導入最先進的極紫外光(EUV)設備,實現美光持續成長及對台灣的承諾。 美光目前為在台最大投資外商,台灣員工人數約1萬人,梅羅塔釋出會將先進製程與高檔EUV設備落地台灣生產,凸顯美光對台灣的重視。 針對在台灣的營運,梅羅塔指出,台灣擁有世界上最先進的邏輯和DRAM半導體技術,美光在台灣創建DRAM卓越製造中心,是先進的半導體製造生態系統,並部署由人工智慧自動化驅動的智慧製造系統,有助於生產營運和高質量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美光中科廠 今年導入EUV微影製程
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2022/5/26
記憶體大廠美光(Micron)今年參加台北國際電腦展(COMPUTEX) ,資深副總裁暨策略長David Moore以「智匯數據、無所不在」為題 發表專題演說,美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra也透過影片說明 美光在台灣重要營運進展,而才剛落成啟用的中科廠將會導入最先進 的1α奈米DRAM製程及極紫外光(EUV)微影技術。 David Moore在主題演說中表示,疫情推動全球經濟加速數位化, 5G、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、物聯網等產業大趨勢, 持續改變世界上每個產業,記憶體扮演關鍵角色。美光與台灣業者緊 密合作,包括聯發科手機平台導入美光行動式DRAM及儲存裝置、與群 聯及超微合作開發PCIe 5固態硬碟(SSD)、與研華共同打造最適合 物聯網的DRAM及NAND Flash產品等。 David Moore亦宣布美光創投將注資第二輪基金2億美元於扶植深度 技術(deep tech)領域的新創公司,關注範疇更廣的深度技術創新 ,同時為為彰顯美光追求多元平等包容(DEI)的承諾,第二階段基 金將有20%的投資資本鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司 。 Sanjay Mehrotra表示,台灣擁有世界上最先進的邏輯和DRAM半導 體技術,美光在台灣創建DRAM卓越製造中心,是先進的半導體製造生 態系統,並部署導入人工智慧(AI)的自動化智慧製造系統,有助提 高營運效率。美光是台灣最大外資企業,美光台中廠是最先進製程的 DRAM廠,除了導入1α奈米DRAM製程,EUV技術也會在今年導入,而美 光在台灣員工人數已達1萬人,未來還會持續增加工作機會。 美光已宣布將EUV技術放入DRAM技術藍圖,將由10奈米世代中的1γ (gamma)製程節點開始導入。美光的EUV製程DRAM會先在台灣開始生 產,美光台中A3廠是美光首座支援EUV製程DRAM廠,預計2024年進入 量產階段,之後再擴大應用到美國、日本等其它地區的DRAM廠。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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