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公司新聞
標題 訊息來源 日期
短線超跌股 資金轉進 公開資訊觀測站 2020/3/31
台股跌破9,000點關卡後，上周大幅反彈464點並一度逼近萬點關卡。由於不少個股短線漲幅已大，法人開始轉進產業前景看好但短線超跌股，如台新金、正新等，行情續彈可期。 　　新光投信投顧事業部協理謝學雲指出，國際股市先前的連番重挫，已相當程度反映疫情爆發及經濟數據大幅下滑的利空，短線上，美國聯準會推出無限量化寬鬆（QE）及定向紓困穩定信貸市場，以及美國2兆美元財政刺激方案經協商後過關，有助緩和疫情對經濟衝擊，緩解市場偏空氛圍。 　　由於台股與美股連動密切，在美股回穩和國安基金進場下，加權指數已快速收復10年線，後市無需太悲觀，不過，預估萬點之上仍有沉重賣壓，而9,000點之下承接力道轉強，4月中之後，台股有機會出現較大的跌深反彈行情。 　　根據CMoney統計，三大法人進場低接且近五日布局逾500張，昨日在台股大震盪下也為買超，日KD於低檔向上黃金交叉，計有台新金、正新、萬海、佳世達、晶豪科、健喬、先豐等，相關個股多挾題材或營運利基，在股價大幅修正之際，吸引市場資金逢低買進。 　　台新金則獲摩根大通出具報告，看好未來一年獲利持續增加，小摩客戶也同步加碼，昨日再買超4,156張，累計近五個交易買超達1萬張，成為主要推升台新金股價的外資券商。 　　鈺太則是在持續提升於NB應用的市占率下，法人看好全年業績有機會成長二成以上，而除基本面利多，鈺太上周也宣布實施庫藏股，激勵投資人信心，維繫股價行情。<摘錄經濟>
防疫產業債ETF 投資優選 公開資訊觀測站 2020/2/11
武肺疫情衝擊，防疫型產業債ETF具高息、低成本優勢，成為法人 資金避風港。 　　武漢肺炎疫情，持續衝擊跨國產業鏈，但美國公用事業、金融、醫 療保健、通訊服務等防禦型產業，2019年第四季獲利表現亮眼，預估 這些防禦型產業，適逢武漢疫情期間，可作為「防疫產業」代表，相 關高評等債券最近更炙手可熱。 　　新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF（簡稱新光投等 債15+）基金經理人王韻茹表示，防禦型產業債券指數平均殖利率， 相對全球投資等級債高，透過ETF投資，又具低成本優勢，近期成為 法人資金避風港。 　　新光投等債15+ETF基金經理人王韻茹表示，近期市場資金大規模轉 向投資等級債券靠攏，尤其是「防疫型產業」的A級投資等級債，成 為機構法人的最愛，主要原因有三：1.防禦產業優勢。2.高殖利率優 勢。3.低成本優勢。 　　王韻茹認為，防疫產業債ETF，除受惠上述三大利多外，所追蹤的 指數平均信評，皆為A級以上，信用風險亦低，價格波動也偏低，更 符合法人現階段避險需求，特別是全球經濟持續受武漢肺炎疫情衝擊 ，不確定性升高，避險商品需求正旺，防疫產業債ETF，是相對穩健 的投資工具，可納入核心配置。<摘錄工商>
台股配息型商品 躍新寵 公開資訊觀測站 2020/1/17
彭博統計，過去十年，全球債市殖利率直落，但股市收益率持續成長，尤其科技股重鎮的台股，殖利率仍達到4%左右，預估今年總配發股利破1.4兆元；加上台股國際化程度提升，重量級企業市值和素質與日俱增，基金市場也掀起配息為訴求的台股基金募集潮。 　　繼近年元大、富邦、國泰、復華、新光等投信接連募集高股息為題材的台股配息型ETF，看準相關需求還會擴大，元大投信預備3月中再募集主動式挑選台股中具高股息、優質股和大股票特徵的「元大高股息龍頭優質基金」。 　　另傳出某大投信也預備今年推出配息率5%以上的台股主動式基金。 　　這一熱潮也打破過往高配息基金多由境外主導的趨勢，未來國人想要高收益，不見得要捨近求遠，台股也有多元選擇。 　　台股昨（16）日受台積電回跌，連續從高點拉回，但終場仍守住「萬二」大關，企業具基本面支撐加上高股息政策，是支撐大盤長多關鍵。 　　法人表示，近年台股體質提升，不僅殖利率逆全球債市向上，國際化發展也使台灣企業具備兩大特徵，包括大型股市值成長，最具代表是台積電市值破8兆元，整體台股市值也衝36兆元；其次是優質股增加，以指標的道瓊企業永續投資評比來看，去年台灣有22家公司入選成份股，全球第一。 　　因為台股企業重視環境永續、社會責任和公司治理，股東權益表現也不斷成長；看重財務指標的外資持有台股市值迭創新高，到去年底已升破43%。 　　元大投信洞察台灣企業轉變，以及國人投資需求轉型，將募集精選台股中具高股息、財務佳、大型股等特徵的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，並有每個月配息的「月月配」、和年終評價配發資本利得的「年終配」機制，主打想從台股穩健領息的收益族。 　　除此，元大新基金還納入「平準金」制度，可於合理條件下使用平準金，不易讓配息被稀釋。 　　也因為該基金「創新」集結多家投信的大成，市場已寄予高度關注。<摘錄經濟>
富域國家債 擁三大優勢 公開資訊觀測站 2020/1/7
國內投信業者瞄準新興市場債，開闢產品新藍海，強調布局在中東石油輸出國、天然資產出口國或國際收支盈餘的貿易國的新興富域國家債，新光投信表示，富域債投資法擁三大優勢，創造績效關鍵。 優勢一、降波動 新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉表示，投資債券最怕信用違約、利率風險及匯率貶值三大風險，尤其是新興債市，個別發債國及企業不確定性，又較成熟債市高，新興富域債會先從Top down角度，以「淨外國資產」（Net Foreign Asset,NFA）質化研究辦別發債國體質，力求降低信用風險與匯率波動，目前投信法人挑選優質新興發債國家，已揚棄過去追蹤債券指數編制，避免出現高權重國家為高負債國家，因為根據歷史統計，通常高負債國家的違約風險和該國的匯率波動，都比較低負債國家高出許多。 優勢二、早布局 投資策略方面，李淑蓉指出，基金經理人為判斷當前經濟周期，決定採取對應資產配置，以新興富域債來說，通常會根據美國ISM、德國IFO及日本工業庫存出貨比等重要總經數據，搭配OECD全球景氣指標，來有效掌握當前經濟週期脈絡，綜合該等領先指標，形成所謂「全球增長模型」，可以提前警示出重大風險，進而在風險訊號出現時，提早調整投資組合配置，對不同信用評等債券比重，進行彈性調整與轉換。 優勢三、找低估 至於目標報酬設定，新興富域債，受惠於不少當地政府實行經濟改革或經濟轉型所需，透過國家或政府相關機構大量發行債券籌資，吸引外資投入國家發展，透過信用分析及債券「信用利差定價矩陣」模型，可以即時評估該檔債券標的合理利差，若市場利差比合理利差大很多，表示該檔債券未來利差將往收窄靠攏，代表該債券標的具備低估，並有價格持續上漲的潛力。 李淑蓉表示，2020年新興債市前景仍看好，但高配息優勢不再，取而代之的是新興富域國家崛起，以追求總報酬(配息收入+資本利得)為概念，有機會利用市場波動(Beta)，創造超額報酬(Alpha)。<摘錄經濟>
中東、回教債券 新興債市新黑馬 公開資訊觀測站 2020/1/2
全球央行寬鬆撐經濟，新興富域國家仍有寬鬆空間，其中以中東及 回教債券具投資等級、收益中等、低波動特性，市場買氣不斷升溫， 受惠2019年1月加入摩根大通新興市場債券指數，2019年來規模快速 成長。 　　新光投信指出，最看好新興債市2020年表現，主要受惠於全球央行 寬鬆政策助經濟表現，新興國家仍有寬鬆空間，加上具獨特性的新興 美元商品富域國家債近年興起，其中，又以波灣六國為主的中東及回 教債券（MENA and SUKUK Bond）正炙手可熱。 　　新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉表示，中東及回教債券信 評具備投資等級、收益中等、及低波動特性，可發揮新興債市分散效 果，加上2019年1月起納入摩根大通新興市場債券指數，估計可吸納 約500億美元資金流入。 　　李淑蓉表示，中東債券中以海灣國家債（GCC Bond）最受矚目，因 為波灣國家正快速崛起，波灣經濟體正逐漸開放資本市場，活絡民間 企業活動，例如杜拜，政府將成為「全球伊斯蘭金融中心」訂為目標 ，打造杜拜那斯達克交易所為伊斯蘭債券交易平台，並為全球最大的 伊斯蘭債券交易中心。 　　瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金經理人鍾君長表示， 相較成熟國家經濟成長不到2％，新興國家成長動能4～5％，新興亞 洲動能更是強勁，即使面臨經濟有下行風險，但通膨也下滑之際，有 利新興國家央行降低利率刺激經濟。 　　此外，新興市場債券相對成熟國家誘人，相較於美歐投資級債券殖 利率在0.4～2.9％之間，亞洲和新興國家主權債則是在3～5.6％，新 興公司債券殖利率可達7.1％，而亞洲高收債收益率還可達7.2％。 　　鍾君長表示，當前全球低利率、中美貿易戰暫歇，成熟國家負利率 債券多達14兆美元下，2020年全球資金積極覓尋出處，新興債市牛氣 沖天，鍾君長認為，2020年新興債券會是投資人不可或缺的核心資產 之一。<摘錄工商>
新光新興富域國家債 1/6開募 公開資訊觀測站 2020/1/2
新光投信今（2020）年看好高評等、投資等級「債權國家」債券，包括卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國，及創造國際收支盈餘的貿易順差國等新興富域國家，都有機會在今年降息環境下脫穎而出，現階段新興富域債迎順風，正是入市布局好時機，投資人若透過基金進行主動管理，更能發掘潛在獲利機會，追求債券總報酬表現，新光新興富域國家債券基金預計1月6日開始募集，保管銀行為合庫銀行。 　　新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉，看好今年新興富域債券表現，投資理由有3：1、新興富域國家提供投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健，並曾長期被債券指數與一般債券基金所忽略的經濟體的發展機會；2、受益於這些國家的市場活力，這些國家的主權債、類主權債及公司債受惠於財政體質強健，經常帳盈餘居多，匯率波動亦穩，國家信評穩，市場需求暢旺、債券買盤強勁；3、新興富域債券殖利率，相當接近高息債券，且信用評等多為投資等級，違約機率相對低，更具長線投資價值。 　　李淑蓉強調，據統計，新興富域債券收益與資本利得表現，與全球其他固定收益市場的相關性不高，適合作為一般投資人資產配置，或機構法人建立債券組合的絕佳配置；李淑蓉建議，富域國家債券雖具投資吸引力，但市場變數也比成熟債市高，透過基金主動管理，不僅可以謹慎控制債券下檔風險，還可以利用市場波動，掌握債券利差機會，創造資本利得報酬，建議留意新興富域國家債券機會。<摘錄經濟>
新光新興富域國家債券基金 1/6開募 公開資訊觀測站 2019/12/27
新光投信2020年看好高評等、投資等級「債權國家」債券，尤其在新興國家紛紛降息之際，包括卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國及創造國際收支盈餘的貿易順差國，有機會在降息環境脫穎而出。 新光新興富域國家債券基金，透過主動管理機制，發掘富域國家債券潛在利差機會，除獲取高殖利率的債息收入外，更追求債券標的資本利得表現，預計2020年1月6日開始募集，保管銀行為合庫銀行。 基金經理人李淑蓉認為，大部分新興債券基金依指數權重配置，容易出現負債愈重的國家，債券配置權重越高，但2020年全球市場仍面臨全球債務問題、當前全球債務總額並未有放緩跡象，經理人過度配置資金在負債累累的新興國家，若有任何風吹草動下，新興債券的資本利損恐將侵蝕配息收益。 李淑蓉表示，挑選富域債券，NFA星級評等可以提供全球發債國基本面的鑑定，所謂的NFA（Net Foreign Asset，淨外國資產），即是根據IMF所提出的淨外國資產（NFA）分析機制為基礎，選擇一國在淨外國資產占GDP比重優於負50%者，目前全球主要富域國家中，獲NFA三星評等以上的國家，主要集中在卡達、阿聯等中東石油輸出國、俄羅斯天然資產出口國，及運用長期貿易順差，具國際收支盈餘的新興國家。 李淑蓉強調，這些富域國家中，特別是沙烏地阿拉伯、阿布達比、俄羅斯、卡達等國，長期以來致力經濟改革及財政紀律，企圖發展多元經濟收入；受惠於經濟轉型計畫帶動下，2020年仍不乏投資機會，另外，新興富域國家的主權債、類主權債及公司債，不僅財政體質強健，債券殖利率接近高息債券，且國家信用評等多為投資等級，違約機率相對低，更具長線投資價值，若透過基金進行主動管理，將有較佳的資本利得表現，總報酬勝出機率大。（陳碧雲）<摘錄經濟>
新興富域債迎順風 布局好時機 公開資訊觀測站 2019/12/25
新光投信2020年看好高評等、投資等級「債權國家」債券，包括卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國，及創造國際收支盈餘的貿易順差國等新興富域國家，都有機會在明年降息環境下脫穎而出，現階段新興富域債迎順風，正是入市布局好時機，投資人若透過基金進行主動管理，更能發掘潛在獲利機會，追求債券總報酬表現，新光新興富域國家債券基金，預計2020年1月6日開始募集，保管銀行為合庫銀行。 　　新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉，看好2020年新興富域債券表現，投資理由有三：一、新興富域國家提供投資人參與一些經濟快速發展、金融體系穩健，並曾長期被債券指數與一般債券基金所忽略的經濟體的發展機會；二、受益於這些國家的市場活力，這些國家的主權債、類主權債及公司債，受惠於財政體質強健，經常帳盈餘居多，匯率波動亦穩，國家信評穩，市場需求暢旺、債券買盤強勁；三、新興富域債券殖利率，相當接近高息債券，且信用評等多為投資等級，違約機率相對低，更具長線投資價值。 　　李淑蓉強調，據統計，新興富域債券收益與資本利得表現，與全球其他固定收益市場的相關性不高，適合作為一般投資人資產配置，或機構法人建立債券組合的絕佳配置；李淑蓉建議，富域國家債券雖具投資吸引力，但市場變數也比成熟債市高，透過基金主動管理，不僅可謹慎控制債券下檔風險，還可利用市場波動，掌握債券利差機會，創造資本利得報酬，建議留意新興富域國家債券機會。<摘錄工商>
富域國債信佳 避三低一高風險 公開資訊觀測站 2019/12/24
「低成長、低利率、低通膨」的三低時代將在2020年重現，市場預期波動加劇、投資難度加大。面對高波動的環境，新光投信攜手合庫銀行與工商時報於23日共同舉辦「富域知旅．財富典藏」投資展望會，並請到英國顧問StrattonStreet投資長AndySeaman現身說法，為投資人打開新興市場債投資新視野。 　　合作金庫商業銀行協理黃慧文表示，新光投信資產管理風格穩健、商品多元化、ETF規模已達500多億元，2020年預期全球景氣緩慢成長、寬鬆貨幣政策立場不變，在低利甚至負利率的環境下，富域國債券更顯特別，可打破傳統指數配置來投資新興債，提供更穩健的報酬。 　　新光投信董事長劉坤錫則表示，2020年雖有三低，但會有「一高」就是不同金融商品都會有「高波動」，面對這樣的環境，更需要留意「風險控管」，因此訂2020年1月6日募集的「新光新興富域國家債券基金」打破傳統，採「淨外國資產」（NFA，NetForeignAsset）的概念投資，這也是英國顧問StrattonStreet帶來的新投資模式，讓台灣固定收益領域有新的認知、投資觀念，在穩健中求合理報酬。 　　工商時報社長陳國瑋指出，2019年就財經媒體來看是個「意外之旅」，過去難得一見到同一年「股債齊漲」、「恐慌指數沒人管、沒有任何風險意識」今年都發生了，但投資市場不可能「天天過年」，2020年更要有風險意識，再去追求收益；明年進入三低一高的環境，一高除了高波動，也「高負債」對應到金融商品上就是會出現違約，但富域國家是低負債國家，償債力高、違約率低，可望有更好的收益、配息力。 　　新光投信海外基金經理人林育弘指出，新光新興富域國家債券基金與其他新興債券基金不同的是，它不只有息收，更追求資本利得，打破傳統債券指數配置的投資方式改以NFA投資法，並且以投資等級債為主，追求「總報酬率」，運用StrattonStreet專業債券模型創造債券投資新藍海，適合作核心資產配置。 　　林育弘指出，「富域國家」指的是償還國家總合債務後，還有豐厚資產的主權國家。基金主要鎖定據「淨外國資產」（NFA）評估標準得到三顆星以上的國家。舉例來說，卡達就是其一，它不只是全球最大液化天然氣出口國、全球人均GDP排名世界第一、2022年還將舉辦世足賽，在沙漠中建立八座有「空調設備」的球場。 　　再如阿拉伯聯合大公國，它是海灣國家第二大經濟體，僅次於沙烏地阿拉伯、石油蘊藏量為全球第七大，天然氣蘊藏量達全球第八大。首都阿布達比發展石油、天然氣；杜拜為商業、金融、觀光、貿易中心。 　　林育弘指出，該基金預計在2020年1月進場，目前模擬投組存續期為9.4年、持有32檔、國家分布十國，平均信評為投資級A，主要投資卡達20％、阿拉伯聯合大公國20％、墨西哥15％、美國10％、沙烏地阿拉伯10％。 　　林育弘強調，富域國家債券有三大特點：一、國家財政體質強健；二、與其他市場關聯性低；三、優質標的投資價值高。投資特色是高CP值、低信用風險、低匯率風險。 　　林育弘強調，NFA淨外國資產價值投資法有四大特點：一、避開國家違約；二、避開市場急跌；三、避免外匯波動；四、降低流動困擾。與傳統追蹤指數權重的方法不一樣，傳統是以發債最多的國家往往占投組較高權重、專業經理人配置全球負債最多國家的資產比例高、追蹤國家債信品質，若採傳統指標可能產生誤導。<摘錄工商>
富裕國家債 投資新亮點 公開資訊觀測站 2019/12/24
新光投信董事長劉坤錫表示，看好「富裕國家」所發行的高評等、投資等級「債權國家」債券，新光投信將在明年1月6日開始募集新光新興富域國家債券基金，將是2020年投資新趨勢。 　　劉坤錫表示，新光投信去年開始積極轉型，發行多樣利基型商品，提供投資人多元選擇，繼新光全球AI新創產業基金、新光Shiller CAPE ETF後，近期團隊瞄準富裕國家債，看好該債種高殖利率及低違約率特質。 　　新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉則解釋，「富裕國家」泛指如卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國，以及創造國際收支盈餘的貿易順差國；富裕國家債券有三大共同特點：國家財政體質強健、與其他市場關聯性低及標的投資價值高。 　　李淑蓉解析，富裕國家債具長線投資價值，因這些國家主權債、類主權債及公司債，除受惠國家財政體質強健，經常帳盈餘居多及匯率波動穩定外，新興富裕債殖利率，接近高息債券，且信用評等多為投資等級，違約機率亦相對低。新興富裕債收益與資本利得表現與全球其他固定收益市場相關性不高，亦成投資優選。 　　李淑蓉強調，富裕國家債雖具吸引力，但市場變數也比成熟債市高，透過基金主動管理，可謹慎控制下檔風險，掌握債券利差機會。預期2020年市場續受不確定因素影響，富裕國家債可望在低利環境領風騷。<摘錄經濟>
新光新興富國債券 下月募集 公開資訊觀測站 2019/12/5
全球債市陷入低殖利率困境，近期相繼有投信推出富域國家債基金，其中，新光投信也在近期獲主管機關核准，明年1月6日開始募集新光新興富域國家債券基金。 　　所稱「富裕國家」係指IMF所提出的淨外國資產（NFA）分析機制為基礎，以該國家在國外擁有的資產（視為資產）減去外國人在該國家持有的國內資產（視為負債）後的價值佔GDP比重優於負50%者，就可稱為可投資的富裕國家 　　新光投信表示「新光新興富域國家債券基金」即透過NFA分析、及主動篩選投資流程，發掘債券合理利差機會，再從信用分析掌握公司狀況，創造超額報酬。 　　新光新興富域國家債券基金李淑蓉表示，2020年全球債市仍將面臨殖利率長期走低困境，主要原因是，全球仍有三分之一到四分之一的國債呈現負利率，有鑒於低利率現象將持續未來數年，如投資債券只看配息率高低，則將面臨收益不斷下滑的挑戰。<摘錄經濟>
海外股ETF 強打聰明選股 公開資訊觀測站 2019/12/4
訴求「聰明選股」的Smart Beta概念一度在台股ETF發燒，隨著國人海外投資需求打開，資管管理業也擴大發行具備Smart Beta的海外股票型商品，提供追求擊敗大盤的投資新選擇。 　　新光投信日前發行「新光Shiller CAPE」ETF，投資標的長期跑贏標普500含息報酬指數，是國泰投信「國泰標普低波高息」ETF後，新一檔訴求聰明選股的海外股票商品。國內證券業效法投信募集大勢，統一證券最新掛牌和申請「微波高息精選20N」、「MSCI美國低波動報酬指數」資格認可，也進一步擴大特殊選股策略的產品線。Smart Beta相較於傳統追蹤指數的Beta，訴求特定因子選股來跑贏大盤，或獲取特定證券報酬。 　　台股首檔有類似概念的是強化股息投資的「元大高股息」，其後2016~2018年因應法人需求，高股息低波動的台股ETF競相推出，近期發行熱潮跨入海外商品、以國人熟悉的美股為主。 　　新光Shiller CAPE連結由諾貝爾經濟學獎得主席勒所加持的「Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數」，從美國11大產業中，以席勒指標篩選評價低估但兼具成長動能的四個產業，採市值加權法投資。 　　新光投信量化投資部主管牟宗堯指出，席勒擅長以財務和評價指標挑選低估成長股，使其編製的指數表現長期擊敗美股大盤。最近美股高檔波動，是時機參考有機會抗跌跟漲價值型標的。 　　據彭博統計，過去一、三、五年，「Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數」都繳出跑贏標普500含息報酬指數的成績，波段報酬率分別有17.09%、54.6%、87.4%，標普500含息報酬指數為15.8%、51.5%及69.4%。<摘錄經濟>
美價值股ETF 投資優選 公開資訊觀測站 2019/11/26
近期價值股受到關注，新光投信日前發行「新光Shiller CAPE」（00866）已掛牌於集中市場，為國人提供前進美國價值股的新選擇；回測過去該指數長期報酬率，優於美股大盤的標普500指數，可追蹤留意。 　　根據證交所資料，新光Shiller CAPE ETF主要追蹤諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert J. Shiller）所加持的「Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數」，該指數為2015年巴克萊銀行和席勒共同發布，投資具價值因子的美國大型股。具體而言，「Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數」融合了價值投資和動能因子概念，母體為美國權值最高的前500大企業，進一步區分為11個不同的產業，並利用CAPER Ratio指標挑出本益比相對歷史平均處於低點的五大「低估」產業，最後選擇近期價格動能表現領先的四個產業，各給予25%的權重，為市場知名Smart Beta指數。 　　新光投信指出，歷史經驗，每年11、12月美股表現相對佳，新光Shiller CAPE不配息、主要反映指數的含息報酬表現，成分股適合進行資產配置，可作為波段布局外，更可做為中長期參與美股的核心。<摘錄經濟>
首檔智選美股產業ETF 登場 公開資訊觀測站 2019/11/15
新光投信獲諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授席勒價值投 資概念CAPE及巴克萊指數公司共同授權，首度於國內推出「台幣版」 智選（Smart Beta）美股產業ETF-新光Shiller CAPE（00866），預 訂11月19日於證交所掛牌上市。 　　證交所表示，截至10月底，今年新上市的13檔ETF之中，連結海外 股票市場的ETF有十檔，其中又以追蹤美股為最大宗。顯示近來美股 頻創新高，也掀起了投信業發行ETF的熱潮。 　　近期市場預期中美貿易戰可望緩解，先前投資人擔憂的利率倒掛問 題，十年期與三個月美債殖利率已於10月轉為正數擺脫倒掛，美國經 濟數據表現與第三季企業財報結果均報喜，景氣衰退憂慮未再上升， 加上市場資金充裕，帶動美股四大指數持續攀高。 　　證交所表示，目前台股ETF市場當中，主要追蹤美國股市的ETF包括 元大S ＆ P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）、國泰美國道瓊（ 00668），多為Beta為1的原型商品，相較之下，美股Smart Beta ET F較少。 　　新光Shiller CAPE ETF基金經理人牟宗堯表示，該檔ETF所追蹤的 Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數，為價值投資概念最 著名的指數之一。該指數是由BARCLAYS BANK PLC發布，指數母體來 自於美國主要交易所中，挑選權值最高的前500家美企，並以此母體 區分為11個不同的產業，再從中篩選出最具投資價值的四個產業的個 股。 　　證交所指出，新光Shiller CAPE ETF的推出，希望能幫助投資人以 簡單的方式，完整布局美股市場，追蹤具動能的產業趨勢或投資概念 ，以期參與美股成長的報酬。 　　證交所提醒，因新光Shiller CAPE ETF連結海外股票市場，除市場 風險外，投資人也應注意匯率風險，且台灣交易時間與美國相異，若 台灣市場收盤後，美股發生重大事件，則美股價格的波動將延遲於隔 天台股開盤後才會反映於ETF市價的變動，交易前應審慎評估。<摘錄工商>
六檔個股 有望恢復信用交易 嘉裕、典範等每股淨值回升10元以上 公開資訊觀測站 2019/11/15
第三季財報於14日截止公告，證交所與櫃買中心將於近日審核財報 ，若每股淨值回升至票回10元以上，或下降至10元以下，將可望恢復 信用交易或被取消。據統計，嘉裕（1417）等六檔個股，第三季每股 淨值回升至票面每股10元之上，本月下旬恢復信用交易融資融券機率 高。 　　證交所及櫃買中心將依相關規定，審核上市櫃公司公告申報的第三 季財報每股淨值，預計下周四（21日）宣布名單，並自22日起實施。 　　依CMoney統計，嘉裕、典範、地心引力、國光生、台微體及九暘等 六檔個股，每股淨值均回升至10元以上，但投資專家提醒，這些個股 雖淨值回升至10元之上，但不一定是因獲利好轉，仍有第三季虧損， 受惠於辦理減資而拉升淨值，證交所則表示，哪些個股可以恢復信用 交易，將以正式公告為主。 　　九暘第3季每股稅後盈餘（EPS）衝上1.46元，每股淨值也從8.82元 翻升至12.35元；國光生第三季EPS為0.31元，每股淨值也9.86元上升 至10.15元。 　　嘉裕第3季仍小虧0.06元，淨值由9.56元攀升至13.04元，主因辦理 減資；典範第三季小賺0.11元，但淨值回升也是因虧損減資；台微體 第三季每股大虧2.8元，之前曾辦現增每股82元，第三季底淨值由5. 19元幾乎倍增至10.08元。 　　地心引力第三季也虧損0.08元，淨值由5.67元上升至12.6元，但目 前為變更交易股（全額交割股），恐無法恢復信用交易。 　　此外，還有東貝、今皓、康樂-KY、信昌化、松普、亞矽、順藥、 逸達、福華、新天地等十檔個股，每股淨值都掉到10元以下。但康樂 -KY、順藥及逸達三檔，目前並未開放信用交易，其他七檔則恐有遭 取消信用交易之虞。<摘錄工商>
美股旺季到 逢低布局 公開資訊觀測站 2019/11/7
2019年逐漸走入尾聲，每年感恩節至耶誕節期間為美國消費旺季，美國消費又占國家GDP比重近七成，若消費持續走強，將有助於挹注GDP增長，推升股市上揚。 法人表示，由於往年年底美股易有上漲行情，感恩節時間落於11月底，若近期指數有所回檔，可提前進場逢低布局，小資金投資人可留意台股中的正向美股ETF商品，或美股基金，納入投資組合標的，參與年底消費旺季行情。 凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭分析，美國S&P500企業平均股利率及總現金殖利率指標（股利率及企業買回庫藏股收益）高於美國10年期公債殖利率，顯示在現階段低利環境下，美股仍具投資吸引力。美國聯準會（Fed）今年以來已實施三次預防性降息，全球經濟可能只是「周期修正」。 以美國市場為例，自2005年以來，美國經濟曾出現二次拉回的小周期循環，分別落在2011年至2012年歐債危機，以及2015年至2016年油價暴跌等二大系統性風險時期，但在貨幣寬鬆政策下，景氣並未出現衰退，由此研判，美中貿易戰進展及經濟基本面，將是未來評估全球經濟是否落入衰退階段的重要風向球。 新光投信分析，美國經濟衰退風險擔憂降低，加上美股第3季財報75%獲利優於預期，美中雙方在初步貿易協議有所進展，使美股溫和上漲，S&P500指數再創歷史新高，顯示市場資金仍舊充裕，美股牛市尚未終結。 目前美股處於經濟數據、企業獲利或貿易情勢皆同步好轉的環境下，加上每年11月、12月，都是美股表現最好的月份，建議投資人可以長期分點買進，美股還有高點可期。<摘錄經濟>
避險需求增 美債ETF熱 公開資訊觀測站 2019/9/26
新光投信指出，2019年3月22日美國3個月國庫券與10年期公債殖利率之利差，首度由正轉負，形成所謂「倒掛」的負斜率現象，根據歷史經驗，過去美債出現倒掛，平均約再過一年左右時間，美國景氣就會出現衰退，由此推估，進入2020年後，美國景氣衰退風險走揚，擁有高信評、避險特性佳的美國長天期公債ETF，2019年以來買氣持續熱絡。 　　新光投信基金經理人牟宗堯表示，2019年美債殖利率首度出現倒掛後，全球大規模資金湧入美國長天期公債避險，包括國內壽險法人資金亦加碼美國公債ETF；從歷史經驗來看，過去美國從1957年至2008年共出現八次經濟衰退，除1958年、1969年殖利率曲線沒有出現倒掛外，其餘六次均無倖免，且以2007年2月倒掛現象發生為例，當時美股在持續上漲309個交易日後，隨後即下跌修正，在當時美國長天期政府公債，是少數能夠抵抗景氣衰退、股市震盪的避風港，亦成為當時機構法人的投資首選。 　　現階段全球央行重啟降息循環，美國聯準會年初迄今也實施兩次降息，帶動債券市場多頭榮景，受到債市大漲激勵，2019年債券ETF交易量也大增，尤其以「美國公債」ETF及「投資等級債」ETF最受國內投資人青睞。牟宗堯分析指出，在美國聯準會實施預防性降息下，預期第四季全球主要央行貨幣政策將轉向鴿派，全球降息風可能再度吹起，未來，只要地緣風險增加，包括美中貿易戰、英國脫歐，或石油價格飆高，都將直接干擾全球金融市場，全球資金對長天期美國公債避險需求將更高。 　　以美國20年期公債為例，本身流動性佳、擁有高信評優勢（美國公債評級高達AAA），且與股市相關性低，避險特性佳，往往都是股市風險事件中的資金避風港，投資人若將長天期美國公債ETF納入投資組合中，將能展現絕佳的資產防禦與發揮投組保護作用。 　　預估在美國啟動降息後，市場也將持續追逐具高評等的安全核心標的，投資人可考慮增持長天期「美國公債ETF」，作投資組合的核心配置，並適度納入高評等的「投資等級債ETF」，作股市震盪下，投資組合下檔風險保護防禦組合。<摘錄工商>
美長天期公債E TF 夯 公開資訊觀測站 2019/9/26
今年3月22日美國3個月國庫券與10年期公債殖利率之利差，首度由正轉負，形成所謂「倒掛」的負斜率現象，根據歷史經驗，過去美債出現倒掛，平均約再過一年左右時間，美國景氣就會出現衰退。由此推估，進入2020年後，美國景氣衰退風險走揚，擁有高信評、避險特性佳的美國長天期公債ETF，今年以來買氣持續熱絡。 　　新光投信基金經理人牟宗堯表示，今年美債殖利率首度出現倒掛後，全球大規模資金湧入美國長天期公債避險，包括國內壽險法人資金也加碼美國公債ETF，因為從歷史經驗來看，過去美國從1957年至2008年共出現八次經濟衰退，除1958年、1969年殖利率曲線沒有出現倒掛外，其餘六次均無倖免，而且以2007年2月倒掛現象發生為例，當時美股在持續上漲309個交易日後，隨後即開始下跌修正，而在當時美國長天期政府公債，是少數能夠抵抗景氣衰退、股市震盪的避風港，也成為了當時機構法人的投資首選。 　　現階段全球央行重啟降息循環，美國聯準會（Fed）年初迄今也實施兩次降息，帶動債券市場多頭榮景，受到債市大漲激勵，今年債券ETF交易量也大增，尤其以「美國公債」ETF及「投資等級債」ETF最受國內投資人青睞。 　　牟宗堯分析，在Fed實施預防性降息下，預期第4季全球主要央行貨幣政策將轉向鴿派，全球降息風可能再度吹起，未來，只要地緣風險增加，包括美中貿易戰、英國脫歐，或石油價格飆高，都將直接干擾全球金融市場，全球資金對長天期美國公債避險需求將更高。 　　以美國20年期公債為例，本身流動性佳、擁有高信評優勢（美國公債評級高達AAA），且與股市相關性低，避險特性佳，往往都是股市風險事件中的資金避風港，投資人若將長天期美國公債ETF納入投資組合中，將能展現絕佳的資產防禦與發揮投組保護作用。<摘錄經濟>
新光中政金綠債+R 掛牌 公開資訊觀測站 2019/8/28
證交所表示，由新光投信發行之「新光全方位收益ETF傘型證券投 資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券 投資信託基金」加掛人民幣ETF受益憑證，簡稱新光中政金綠債+R（ 00774C）業報經主管機關核准，預計於28日掛牌交易。 　　證交所表示，本檔基金加掛人民幣ETF受益憑證為市場上第三檔交 易幣別為人民幣之有價證券，「新光全方位收益ETF傘型證券投資信 託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資 信託基金」採新台幣、人民幣雙幣別交易，讓投資人理財投資時更靈 活、便捷。 　　證交所提醒，各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估， 善加利用金融商品進行多元資產配置，建議投資人投資前詳閱公開說 明書。<摘錄工商>
ETF搶客 費用下殺 公開資訊觀測站 2019/7/22
台灣投資人愈來愈關注投資成本之於基金績效的影響，尤其訴求低費用的ETF，境外產品更具競爭力的觀點不在少數，不過近期伴隨競爭轉趨激烈，ETF費用有加速「下殺」之勢，最低甚至砍到比境外產品還低廉。 　　目前台灣ETF市場已轉由債券產品推動，費用下殺趨勢尤以債券ETF顯著，整體被動式基金的平均費用因此加快下滑，投信來自境內基金的收入成長放緩也愈不可逆，對投資人而言為利多。 　　據統計，2017年債券ETF問市前，不含費用相對高的槓桿╱反向ETF，國內原型ETF平均管理費率0.5%至1%，但債券ETF積極推出，其管理費原就低於股票ETF，在新進投信增加及規模成長下，更常見超低費用產品，迄今全體原型ETF的平均管理費率已降到0.45%不到。 　　以債券ETF最早成功發展的美國公債ETF來說，包括中國信託、群益、元大、富邦、凱基、新光及第一金投信旗下均有美債ETF，管理費和保管費成本低於0.25%，最低是中信投信的中信美國公債20年（00795B），規模500億元以下，管理費僅收0.08%，加上保管費0.06%，比全球最指標的公債ETF-「TLT」0.15%的總費用率還低。 　　另一大熱門類型的投資等級債ETF，種類擴及綜合型公司債，或細產業的金融債、科技債ETF等，總計34檔經管費率低於0.5%，最低是元大AAA至A公司債合計收0.24%，中信優先金融債、國泰A級公司債、富邦A級公司債等均0.26%居次。 　　上述投資等級債產品與國際級產品比較，主要為規模將近400億美元的「LQD」，總費用率0.15%。國內產品雖有較大差距，但規模均不及前者的5%，而且非直投本地市場，仍可凸顯國內市場的競爭激烈。 　　正快速崛起的大陸債ETF，台灣產品更具領先優勢，最高費用的FH中國信用債經管費合計0.6%，最低如富邦中政債0-1等僅收0.275%，皆低於境外最大規模的香港南方東英發行的中國國債及政金債ETF（83199.HK），總管理費率為0.62%。<摘錄經濟>
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