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公司新聞
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激戰！元月7檔新基金搶市 公開資訊觀測站 2021/1/11
2021年台股牛氣沖天，投資氣氛熱爆，多家投信也順勢在元月上架新基金。總計元月共有七檔新基金募集，除了新興債占大宗，股票基金則以台、港股基金為焦點，除了搶搭氣勢如虹的台股市場，也有鎖定香港新經濟股票的科技指數基金積極搶市。 　　新光投信指出，有「東方那斯達克」之稱的恒生科技指數2021年持續火熱，1月8日收盤創去年7月上市以來新高，以新經濟股為成分股的恒生科技指數，今年來傳大型新股接連來港上市，包括短視頻平台快手有望率先打響頭炮、Z世代影音平台嗶哩嗶哩（B站）也有意赴港二次上市。 　　新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，香港是中資股回流及新經濟股境外上市的首選地，恒生科技指數透過「快速納入機制」，網羅「新經濟股掛牌潮」、「中資股回流潮」、及「獨角獸上市潮」，2021年三大浪潮帶動下，催生新港股「錢」景火紅。 　　2020年全球股市在新冠疫情拖累下，唯獨與科技相關指數能脫穎而出，恒生科技指數2021年1月8日收盤8631.17點，創下2020年7月27日上市以來新高，年初迄今亦上漲2.44％，分別贏過恒生指數的2.23％、及恒生中國企業指數的2.00％，在香港資本市場表現一枝獨秀。 　　新興市場債券也有多家看好。台新投信總經理葉柱均表示，市面上ESG的債券基金投資標的多以新興市場主權債與全球高收益債為主，而台新ESG新興市場債券基金為國內第一檔專注投資於ESG新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。 　　葉柱均指出，近年聯合國推動的責任投資（PRI），鼓勵投資機構納入ESG元素，以提高投資收益、增加風險控管能力，目前全球簽署PRI的投資機構已逾3千家，管理的總資產規模超過103兆美元，以往ESG被認為是額外成本的企業責任，現在卻被視為營運決策是否穩健、投資是否具有永續性的指標之一。 　　新興國家正在發展金融監管法規，現在正是利用ESG分析為新興市場債提升投資價值的最佳時機，同時，各國央行持續寬鬆政策全球低利時間將更長更久，新興企業兼具ESG與殖利率優勢，達到兼顧公益與收益雙利，建議優先布局。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新光恒生科技指數基金 1╱11開募 公開資訊觀測站 2021/1/6
新光投信鎖定東方新科技前景、聚焦東方新經濟趨勢，1月11日將募集「新光恒生科技指數基金」，基金提供新臺幣、美元及人民幣3種幣別，保管銀行為上海銀行，銷售機構有上海銀行、新光銀行、元富證券等各大銀行券商，及鉅亨買基金平台。 新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，中國科技產業迅速發展，香港坐擁國際金融中心地位，成為新經濟企業集資上市首選，新經濟股紛紛選擇香港掛牌上市，2020年7月香港恒生指數公司推出「恒生科技指數」後，該指數依總市值排名精選30檔科技股，涵蓋主題包括網路（包括移動通訊）、金融科技、雲端、電子零售及數位等產業，一舉網羅新經濟科技巨頭與高潛力企業。 牟宗堯指出，恒生科技指數，強調與東方新科技高度相關，指數篩選出企業具創新能力，永遠踏在科技趨勢的浪頭上以確保成長動能，掌握熱門投資機會，加上該指數每季調整成分股權重，個股投資上限為8%，讓涵蓋標的更多樣化，又兼具獨特的港股IPO上市「快速納入」指數機制，使恒生科技指數為全中國含「科」量最高的指數之一，根據Bloomberg統計，恒生科技指數自2020年7月27日上市以來，截至12月31日止，採港幣計價的累積報酬達24.38%，相較MSCI中國指數、上證綜合指數等表現相對亮眼。 牟宗堯強調，新光恒生科技指數基金，採「指數型基金」型態發行，提供投資人「簡單、單純、透明」3大投資優勢，今年牛市尋寶，東方新經濟商機正蓄勢待發，建議投資人可以掌握東方科技明珠，年初超前部署，長線布局，掌握2021亞洲牛市新機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新光投信：港科技股 搶新經濟2.0商機 公開資訊觀測站 2021/1/5
2021年香港資本市場火熱，新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表 示，港股迎來新科技企業掛牌上市，2021年進入中國十四五計畫首年 ，具東方「新科技」特色的科技股，對港股帶來質變與量變，尤其是 中國為首的互聯網百花齊放，未來將深入各行各業，形成虛實融合下 新經濟2.0商機，全新的藍海市場，讓新科技霸主趁勢崛起，長線投 資機會再現。 　　牟宗堯表示，2020年疫情催化全球「新經濟」時代來臨，由5G、互 聯網、自動化及人工智慧等新科技帶領，讓東方新經濟更加蓬勃發展 ，尤其是1995年至2015年出生的中國Z世代（又稱90後），目前約有 3.76億人，約占全中國人口達1/3，這些網路原生族花更多時間在網 上工作和學習，另外在網路上玩遊戲、線上購物與使用串流媒體看電 影，也成為新常態，也躍為全球消費主力，更成為新經濟企業追求長 期成長，極力討好的潛力新客群，預估2021年全球進入5G時代下，中 國互聯網＋各行各業的創新應用商機，搭配中國十四五計畫的政策扶 植，2021年將是商機大爆發的一年。 　　東方新科技之一的互聯網技術，未來30年深入各行各業，東方新科 技變革，深入新經濟各大領域，包括智慧工廠、自動駕駛、工業互聯 網、雲經濟、線上教育、線上醫療、線上辦公以及數位治理等，均是 中國未來最大的新藍海市場，蘊含了各種巨大商機，未來20年最具爆 發潛力的新經濟大商機，也正蓄勢待發。 　　牟宗堯建議，具東方「新科技」特色的代表指數—恒生科技指數， 精選香港市場總市值排名前30大科技企業，自2020年7月27日掛牌以 來，截至2020/12/31止，採港幣計價的指數漲幅達24.38％，表現異 軍突起，投資人可透過恒生科技指數基金布局，掌握2021年東方新科 技牛市、迎接東方「新經濟2.0」大錢潮！<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2021尋寶 東方新科技發光 新光恒生科技指數基金，精選港股市值最 公開資訊觀測站 2021/1/4
2021尋寶東方新科技發光新光恒生科技指數基金，精選港股市值最大30檔東方科技巨頭及潛力股 　　新光投信鎖定東方新科技前景、聚焦東方新經濟趨勢，1/11將募集「新光恒生科技指數基金」，基金提供新臺幣、美元及人民幣三種幣別，保管銀行為上海銀行，銷售機構有上海銀行、新光銀行、元富證券等各大銀行券商，及鉅亨買基金平台。 　　新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，中國科技產業迅速發展，香港坐擁國際金融中心地位，成為新經濟企業集資上市首選，新經濟股紛紛選擇香港掛牌上市，2020年7月香港恒生指數公司推出「恒生科技指數」後，該指數依總市值排名精選30檔科技股，涵蓋主題包括網路（包括移動通訊）、金融科技、雲端、電子零售及數位等產業，一舉網羅新經濟科技巨頭與高潛力企業。 　　牟宗堯指出，恒生科技指數，強調與東方新科技高度相關，指數篩選出企業具創新能力，永遠踏在科技趨勢的浪頭上以確保成長動能，掌握熱門投資機會，加上該指數每季調整成份股權重，個股投資上限為8％，讓涵蓋標的更多樣化，又兼具獨特的港股IPO上市「快速納入」指數機制，使恒生科技指數為全中國含「科」量最高的指數之一。 　　據統計，恒生科技指數自2020年7月27日上市以來，截至12月30日止，期間累積報酬達22.45％，相較同期間的MSCI中國指數、上證綜合指數，累積報酬分別為15.69％、14.55％，恒生科技指數表現異軍突起，若以該指數回溯數據來看，2020年來至12月30日止，累積報酬亦達75.95％。 　　牟宗堯強調，新光恒生科技指數基金，採「指數型基金」型態發行，提供投資人「簡單、單純、透明」三大投資優勢，2021年牛市尋寶，東方新經濟商機正蓄勢待發，建議投資人可以掌握東方科技明珠，年初超前部署，長線布局，成長潛力將更為迷人。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
香港科技股 長線夠利 公開資訊觀測站 2020/12/23
東方科技行業迅速發展，香港上市的科技企業持續增加，香港恒生指數公司7月27日推出恒生科技指數後，新光投信看好東方新科技前景，瞄準東方新經濟趨勢，發行「新光恒生科技指數基金」，並預計2021年1月11日開募。 新光恒生科技指數基金以追蹤「恒生科技指數」為投資目標，該指數聚焦於港交所掛牌的科技主題股，選取總市值排名前30的公司，涵蓋主題包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等，掌握中概股回港二次掛牌熱潮，以及參與獨角獸IPO上市盛況。 新光投信董事長劉坤錫指出，中國從政策面、資金面加大對高科技、新基建的布建，預估在2021年將全面展開，經濟轉型和科技投資勢在必行，5G、互聯網、自動化及人工智慧等創新技術持續於中國發展，恒生科技指數可視為東方版的AI指數，相關成分股也使港交所成交量與日俱增，足見其作為中國科技股在市場表現的重要指標。 新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，恒生科技指數強調與東方新科技高度相關，該指數每季調整成份股權重，個股投資上限是8%，讓涵蓋標的多樣化。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
恒生科技指數 大陸含科量最高 公開資訊觀測站 2020/12/23
港股大質變，東方新科技股彎道超車歐美，投信搶發相關基金搭商 機。新光投信指出，鑑於東方科技行業迅速發展，香港上市的科技企 業持續增加，香港恒生指數公司2020年7月27日推出恒生科技指數後 ，率先同業發行「新光恒生科技指數基金」，預計2021年1月11日開 募。 　　新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯指出，新光恒生科技指數基金 ，以追蹤「恒生科技指數」為投資目標，該指數主要選取與科技主題 高度相關，並依總市值排名的香港上市公司，涵蓋科技主題包括網絡 （包括移動通訊）、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等產業，一舉 網羅新經濟成長股。 　　另外，「新光恒生科技指數基金」投資標的涵蓋新科技巨頭及潛力 新星，更有機會掌握中概股回港二次掛牌熱潮，甚至有機會參與獨角 獸IPO上市盛況。 　　牟宗堯表示，該基金所追蹤的恒生科技指數，強調與東方新科技高 度相關，指數篩選出企業具創新能力，永遠踏在科技趨勢的浪頭上以 確保成長動能，掌握熱門投資機會，加上該指數每季調整成份股權重 ，個股投資上限為8％，讓涵蓋標的更多樣化，又兼具獨特的港股IP O上市「快速納入」指數機制，使恒生科技指數為全中國含「科」量 最高的指數之一。 　　若根據回溯計算的數據，恒生科技指數2020年報酬再展雄風，回顧 過去長線累積報酬更驚為天人，目前大陸從政策、資金加大高科技、 新基建投資，預估在2021年將全面展開，未來政府將更聚焦在經濟轉 型和科技投資上，東方新科技的演進，包括5G、互聯網、自動化及人 工智慧等創新技術，將催化東方新經濟多元化商機，掌握這波新科技 趨勢，超前部署科技指數基金，長線潛力將更為迷人。 　　新光投信表示，該基金具「簡單、單純、透明」三大優勢，指數型 基金每日結算公布單一淨值，基金淨值公允，能客觀呈現指數價格， 投資人透過基金淨值進行申贖，亦可小額或定期定額投資，投資報酬 接近指數報酬。 　　新光投信指出，「新光恒生科技指數基金」提供新台幣、美元及人 民幣三種幣別，保管銀行為上海銀行，銷售機構有上海銀行、新光銀 行、元富證券等各大銀行券商與鉅亨買基金平台。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新光投信科技基金 表現亮眼 公開資訊觀測站 2020/12/16
展望2021年，全球經濟解封、受惠創新技術變革，科技躍升新時代贏家，新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，明年全球進入5G時代，5G結合人工智慧（AI），將創造未來智慧城市、智慧生活、及智慧互連等虛實整合新商機，對全球各行各業掀起革命性變化，直接帶旺全球半導體、網際網路、軟體等資訊科技類股表現。 　　台灣處於全球半導體重要供應鏈，疫情重創全球，又遇美中科技衝突，新光大三通基金經理人楊聖民認為，台廠受惠轉單，整體產業鏈供不應求，推升台股科技產業獲利表現，持續看好科技長線營運，又以半導體、IC設計、5G零組件相關、綠電產業等4大主流族群，長線趨勢向上，明年仍持續看好。 　　李淑蓉表示，5G、物聯網、自動化及AI，將翻轉未來世界面貌，激發科技產業長線巨大成長潛力，特別是AI，將成為改變未來各行各業的重要典範轉移，預估未來10年內，新的邊緣運算平台可望沉澱更多的數據，讓AI機器學習、深度學習會有更大幅的成長，AI新創產業商機上看千億元以上產值。 　　楊聖民指出，目前台灣電子產業漲價風起，半導體短期缺貨難解，價格可望上漲；具有想像性的IC設計可望持續為主流；明年進入5G新世代，5G新商機包括基地台布建需求重啟，5G手機需求也預估將倍數成長，至於風電產業，全球綠電趨勢確立，各國企業、政府加入減碳行列，更多綠色供應鏈商機湧現，再配合政府本土化政策，國內風電產業基本面前景看好，也為長線看好的科技族群之一。新光投信建議，投資人可定期定額布局美台科技基金，續掌明年美台「科技牛」新商機。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
劉坤錫 新光投信董事長 研發商品 看準趨勢 掌握三對 衝高績效 公開資訊觀測站 2020/10/27
新光投信邁開大步發展，在基金設計及績效呈現上不遺餘力，新光投信董事長劉坤錫表示，基金要符合趨勢，在對的產業上，挑選對的標的，並抓到對的時點進場，由此層層把關，才有獲取報酬的機會，未來新光投信將持續追求穩健績效，研發不同策略的商品，提供客戶更多選擇。 　　緊扣趨勢主流搶先機 　　劉坤錫投資歷程從交通銀行投資部起步，而後投入證券、投顧業，期間累積逾30年的分析經驗，熟稔金融脈動，現則為新光投信掌舵，傾力設計利基產品。 　　基金推出如同籃球比賽，劉坤錫比喻，若位置站得好，籃板才搶得到，此即代表基金投資方向需符合產業趨勢，具有中長線走揚潛力，再來即是推動程序，盡快端上市場，提供投資人布局先機，也讓基金具有起步優勢。 　　依此，劉坤錫近年除了主導發行緊扣產業主流的新光全球AI新創產業基金、新光全球宅經濟基金，也搬出搭上可增益資產以滿足市場收益需求的新光全球特別股收益基金，積極地開拓各樣機會。 　　在擴充產品線廣度及深度之餘，新光投信在基金管理上同樣有所發揮，相關基金今年以來的績效排名同類型基金前二分一至四分之一，持續為投資人帶來報酬佳績。 　　劉坤錫領導新光投信，兼具專業職及管理職，就投資部分，提供大方向的思考建議，他指出，投資起始於基本研究，先確立大環境的產業趨勢，從中找尋未來具有發展潛力的族群，再分析各別公司的商業模式、獲利能力。 　　以人工智慧領域為例，擁相當資源的跨國科技企業近年挾研發、併購能力，快速擴張，獲利也隨之提升，大者恆大的趨勢愈趨顯著，因此，若要參與人工智慧商機，這些規模大、獲利穩定的企業即是布局焦點。 　　擴充產品線廣度深度 　　確認標的後，則是要掌握基本面動態跟股價走勢的相對變化，並評估進出場時的時點是否合理，擇機介入，一般來說，股價多是領先基本面的，惟領先時間有長有短，其中可留意的一項股市特性是，公司資訊若愈透明，則領先時間就愈早，愈不透明，領先時間就愈晚，甚至會有落後反映的情況。 　　至於投研團隊管理方面，劉坤錫表示，人才在資產管理業中扮演關鍵角色，組織安排以尊重、自由、充分授權為準則，盡量讓同仁施展手腳，如後市看法遇到歧異，一定會進行溝通討論，釐清疑慮，同時也會讓經理人保有最後決策的空間。 　　今年的動盪行情大大挑戰投信能力，不過也不失為投信證明自己的機會，劉坤錫認為，重大事件對金融市場的衝擊，能夠測試基金團隊操盤功夫，也可磨練經營層應對能力，如果行情平淡，或許績效就沒那麼有說服力，而就目前來看，新光投信整體基金表現顯較以往佳，期望可保持下去，通過更長時間的檢驗。 　　有了績效作為基礎，新光投信持續進行品牌形塑，在推行基金時運用更多資源，並採取更為積極的行銷，劉坤錫指出，客戶詢問度確實有在增加，顯示了品牌、產品能見度的提升，然而，若要能有效觸及銀行、保險端的客戶，則尚須努力耕耘，獲取認同，進而轉化為管理規模的成長。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
法人買超十強 電子占大宗 公開資訊觀測站 2020/10/13
隨著上市櫃公司陸續公布9月營收，法人買賣動作跟著轉彎。據統計，繳出9月合併營收月增、年增雙成長亮麗成績的個股中，三大法人買超張數前十強以產業前景明朗的電子股居多，主要落在半導體、蘋概兩大族群。法人研判，相關個股將成台股上攻萬三的急先鋒。 　　新光投信國內投資部資深協理吳文同表示，進入第4季後，全球景氣復甦呈「差異化」發展，台灣挾低利率、電子旺季、景氣回春等條件強勢復甦，台股股利率相對債市殖利率，有3%以上差距，又兼具高息題材，等於「四駕馬車」備齊。 　　目前台灣領先指標已連續四個月向上，預料景氣有機會延續至明年上半年，台股在本波景氣擴張，搭配台商資金回流及國際資金行情挹注下，吳同文認為整體行情將持續看好至明年上半年；短期來看，台股第4季將有波段行情，儘管11月初遇美國總統大選，最終結果仍未見明朗，但無論新任美國總統是誰，台股短線若震盪，出現拉回，反而是布局明年業績成長股的切入點，預料電子及相關利基族群有機會脫穎而出，投資人可分批布局IC、風電、5G等下波主流族群。 　　台新投顧副總經理黃文清也看好台股第4季行情，預料蘋概、半導體、水泥、塑化、鋼鐵、生技等族群表現可期。 　　綜合外資、投信、投顧等法人看法，目前最具正向共識的個股莫過於晶圓代工龍頭台積電，累計本月以來三大法人加碼逾7.2萬張。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
四大投信：Q4大盤有驚無險 公開資訊觀測站 2020/10/6
第4季逢美國總統大選不明朗，台股操作難度連帶大增，然野村、安聯、群益、新光等四大投信台股主管認為，第4季台股行情將「有驚無險」，指數區間落在12,100~13,500點，電子、傳產各有機會，建議以台股基金定期定額投資掌握契機。 　　今年台股基金績效亮麗，野村、安聯、群益、新光等四家投信更是台股基金績效前十名榜上常勝軍，對市場看法格外受到重視。台股節前表現量縮震盪，昨（5）日依舊呈現量縮表現。 　　群益投信投資長李弘正以技術線型分析，台股自3月走強一段期間後，壽險、代操、中實戶等聰明錢獲利了結屬正常現象，但在台、美等地短線不會升息，市場資金依然充沛下，台股第4季將處於大箱型區間，先前兩次向下測試12,100點守住，為短線重要支撐，若指數跌破前低，箱型下緣將往下測試季線。 　　新光投信國內投資部資深協理吳文同也認為，台股第4季雖有11月美國總統大選不確定性帶來的驚嚇，但無論新任美國總統是誰，股市都得面臨短期震盪，但也認為受惠景氣面、資金面兩大利多支撐，電子產業及相關利基族群，反而有望脫穎而出，看好蘋概、WFH（在家工作）帶動的消費電子相關個股，近來訂單樂觀。 　　操作策略方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如、安聯投信國內基金投資管理部主管蕭惠中、李宏正、吳文同等四大主管都認為應該採取低買高賣策略，不要追高，看到股價有拉回至合理評價便可進場，共同看好的族群有接單暢旺的晶圓代工、5G、WFH、NB、蘋概股等電子股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投信作帳轉向 擁抱中小電子 公開資訊觀測站 2020/9/21
時序接近9月底，受美國科技股修正影響，加上電子權值股熄火，成交量能萎縮，加權指數愈來愈有漲不動的趨勢，反倒是櫃買指數表現相對強勢，投信季底作帳也轉向「買小不買大」，使得中小型電子股躍居主流。 上周加權指數漲幅1.5%，櫃買指數則是上漲2.8%。外資雖然現貨轉為買超231億元，不過投信、自營商仍持續賣超17億元、72億元，且外資期貨淨多單一口氣從29,341口減少6,478口至22,863口，態度仍偏觀望。 另一方面，由於大盤5日均量，由8月中下旬的2,586億元一路減少，至上周已連續五個交易日不及2,000億元，僅剩1,948億元，在交投量能不斷減少下，也使指數向上的表現空間變得十分有限。 儘管集中市場高檔承壓，不過櫃買指數漲勢則相對強勁，上周接連五個交易日收紅，主要是由於投信季底作帳進入倒數計時，且投信買盤也轉向中小型股帶動所致。 根據統計，上周投信雖賣超集中市場17.4億元，但買超櫃買市場16.59億，買超前十大標的，分別為：聯電、景碩、群創、南電、頎邦、瑞昱、啟碁、松翰、南亞科，以及世芯-KY，清一色是電子股。 其中除了聯電、群創、南亞科外，其他都是中小型電子股；產業別來看，半導體相關有高達七檔最多，其他如面板、PCB製造、通訊設備等，也都是目前趨勢正向的產業。 新光投信董事長劉坤錫指出，集中市場上周前半周表現比較活潑，因為傳產族群輪動吸引買盤薈萃，像是航運、鋼鐵、塑化等，但是上周四、五就顯得比較沒有一致性，因此加權指數給人漲不動的感覺。 而櫃買市場因為一些占權重較高的個股，例如譜瑞-KY、雙鴻、合一、中天等上漲，加上市場買盤也紛紛轉向，因而使得櫃買指數漲幅顯得較為「有感」。 劉坤錫表示，其實上周三加權指數最高衝到13,021點，幾乎就要挑戰前高13,031點，可惜後續受到美國科技股連日回檔修正的影響，加上台積電16日ADR就下跌3.2%，使得過去幾次都秒填息的台積電17日罕見貼息，因而指數攻高再度功虧一簣。 預期這樣的市場氛圍，將延續到本周，使得盤勢高檔盤整格局不變，指數應會循著月線上下整理，也不會偏離太遠。預估下緣在12,500點至12,600點間，上緣就是萬三，中心帶在12,700點至12,800點左右。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙幣陸債ETF 爆量 公開資訊觀測站 2020/7/20
壽險投資大陸債ETF因信評問題「喊卡」，衝擊大陸債ETF規模陷入冷凍，不過近期美債收益率和美元雙雙回落，外幣交易或成發展破口。上周起，有機構法人積極透過人民幣敲進新光投信加掛外幣的大陸債ETF，市場罕見，也為長期停滯的大陸債ETF注入新活水。 　　據了解，為提升整體債券ETF發展動能，證交所和櫃買中心研議開放加掛外幣的雙幣ETF，得以外幣申贖和配息，明年上路。櫃買中心近期也積極拜會主要發行投信，鼓勵業者未來多多讓債券ETF加掛外幣。 　　證券交易所在2016年就推出了雙幣ETF交易機制，但因為程序複雜且限制重重，迄今為止僅群益、國泰、新光三家投信，共申請五檔股票和債券ETF加掛外幣，交易普遍冷清。 　　不過，近期美債殖利率直落，加上美元走跌支撐人民幣回穩，有機構法人留意大陸債投資機會，上周起伺機於陸債收益率彈升，使用人民幣連五天敲進新光投信加掛人民幣的新光中國政金綠債+R（00774C），總額約1億元。這也是壽險投資大陸債ETF被設限以來，睽違多時有大型法人交易。 　　據指出，過去法人多有複委託買賣境外大陸債ETF的習慣，因成本較高，在台股也有類似投資管道下考慮做替代交易；未來不排除再加碼。 　　新光投信表示，加掛外幣的債券ETF和台幣交易產品訴求有所不同，前者的目標是一般投資人和類全委等非傳統壽險法人。因應產品發展需要，通路一直有開拓客源規劃；近期台商回流有大量配置人民幣需求，也是潛力客群。 　　法人分析，目前大陸國債和政金債殖利率都有3%以上，比相同天期的美國公債高出200～300個基點；雙方利差創下五年新高。台股掛牌中長天期的大陸債ETF，平均到期殖利率更有3.5%～4%。 　　因為大陸債擁有的收益優勢，機構法人已將其納入配置一環，但對一般投資人而言，去化人民幣普遍布局在銀行定存或陸股基金，不是太保守就是很積極，大陸債ETF則有介於兩者的收益率；信評等同投資等級，波動也適中。 　　大型投信主管認為，加掛外幣產品確實為債券ETF創造新契機，但制度上還有挑戰要克服，若未來初級市場能用外幣申贖，可望進一步提高交易便利性，加速活絡市場。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新光投信總經理 陳文雄創新商品 滿足客戶需求 公開資訊觀測站 2020/7/20
金融市場歷經崩盤後又快速彈升，動盪行情不斷考驗投信表現，新光投信總經理陳文雄表示，市場帶來的挑戰不曾減少過，而透過清楚定位及團隊合作，新光投信蛻變的步調仍穩健且明確，未來將戮力提升基金績效，提供適切商品及服務，讓投資大眾更加認識、更加信任這個品牌。 　　善用優勢 擴大市場 　　新光投信去年發了八檔ETF，同期間也發行了新光特別股基金，今年至今則陸續推出了新光新興富裕國家債券基金、新光全球宅經濟基金；在ETF和主動型基金的開發上不遺餘力，資產管理規模維持新台幣近700億元左右的水準，守穩投信規模排行中段的位置。 　　陳文雄指出，ETF為熱門理財商品，相關需求居高不下，使ETF的發行能有效提升公司資產管理的規模，新光投信將持續開拓ETF市場，不過，發展並不會只聚焦在ETF上，相反地，商品在標的、策略以及類型的多樣化才是追求的目標。 　　機構法人及一般大眾需求各異，而新光投信在擁有金控優勢下，有能力開發不同商品以滿足不同客戶，因此，公司兩路並進，開拓機構法人端與零售端的商機，這也表示，不論是ETF或是主動型基金，對新光投信來說，都具有發揮空間。 　　「在跟客戶溝通的過程中，要去了解需求點在哪，要去想怎麼樣包裝，要去評估各種投資角度。」陳文雄表示，綜觀市場，因產品同質性高，加上同業跟進的步調快，多數新產品的優勢期間不會太長，所以公司除了要維持既有的商品品質外，也會持續蒐集通路端的意見，於每月開會集思廣益，構想新品。 　　科技應用 掌握脈動 　　以今年來說，新冠肺炎疫情的蔓延大大影響了人類的消費行為，並進一步改變產業發展步調，攪亂金融市場行情，然而，在危機當道之際，科技新興應用也順勢加速深化進入生活、娛樂、工作等面向，新光投信隨即掌握此一投資契機，推出相應的基金，方便投資人參與產業趨勢行情。 　　基金推出的成功與否，不外乎精準掌握產業脈動及快速作業，而這需要投研、行銷、業務等部門齊心協力，陳文雄認為，面對性質高度相異的部門，最佳的管理準則是明確的定位，「若每個人都有明確定位，整體組織運作就會有效率，因為每個人都知道大家在做什麼，就可以減少不必要的磨合，緊密地把大家結合在一起。」 　　在更具整合性的團隊的努力下，新光投信新品規劃不停歇，ETF未來將以投資等級的新興市場債為發行方向，主動型基金也會推陳出新，並以一年發行兩支為目標。 　　除商品外，在行銷部分，則將從線上起頭，網站改版推出定期定額、退休理財專區，同時加強銷售介面，優化使用流程，明年則可望串聯線下，舉辦理財營、大專院校座談會等活動；業務方面，不僅積極開發大型行庫以爭取更多通路上架機會，也另將直銷團隊擴編，藉此重拾舊客戶，也希冀觸及更多新客戶。 　　「新光投信方方面面都在改頭換面。」陳文雄點出，金融環境變化快速，許多以往未曾出現的現象都在今年發生，資產管理業者面臨的挑戰只會多不會少，而公司將秉持謹慎態度，提供更完善的商品及服務，幫助投資人實現理財目標。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙率行情熱 台股雙王帶頭衝 公開資訊觀測站 2020/7/3
新台幣連日狂飆，資金行情大添想像力，內外資齊步走，昨（2）推升集中、櫃買兩市同步飛越前高，櫃買市場更寫下「市值史上第一高」、「成交量史上第三大」、「指數創12年八個月來最高」三紀錄。 　　法人表示，利率、匯率的雙率行情帶來資金狂潮，外資持續匯入，內資大戶進場，建議投資人不見巨量長黑不拔錨。 　　加權指數昨日在權王台積電、股王大立光領盤下開高走高，一舉突破前波高點11,771點，向上挺進11,800點大關，終場上漲101點收11,805點，為2月17日以來最高。三大法人部分，外資買超28億元、投信賣超4億元、自營商買超5億元。 　　盤面三大主流齊發：一是高價股噴出，外資、投信同步買進高價股，「台股五千金」格局隱然成形，譜瑞-KY連二天衝高站穩千元之上，上漲75元收1,095元，大立光也受到玉晶光股價創新高帶動，股價連三天收紅，昨收4,245元站回半年線。 　　其二是權值股動起來，台積電持續吸引外資、投信同步買超，終場上漲4.5元收322元，一舉填補6月12日的下跌缺口，而外資昨日買超台積電20億元，推升台積電貢獻台股約40點。外資買超張數位居前十的大型股還有友達、台塑等，法人表示，這也是外資拉動台股越過前高的主因。 　　其三是中小股、轉機股人氣紅不讓，防疫股持續吸金，新光投信董事長劉坤錫指出，推估有不少大戶、中實戶進場共襄盛舉，與機構法人共同參與這場資金盛宴，造就櫃買市場昨日上漲2.85點收165.15點，成交量834億元創史上第三大、市值增至3.82兆元為史上第一大。 　　資金盛世來臨，譜瑞-KY、矽力-KY、精材、世芯-KY、合一、國光生、和泰車等37檔個股股價創新高，終場甚至出現56檔個股漲停鎖住。第一金投顧董事長陳奕光預言，資金行情下，不只五千金，台股將出現六千金、七千金，甚至十千金，而百元股也會愈來愈多。至於下一個千金股，他點名感測器供應商昇佳電子，並看好IC設計族群會再出現千金股。 　　台新投顧副總經理黃文清認為，大盤7月有機會突破12,000點，第3季挑戰12,197前波高點，統一投顧董事長黎方國認為第3季可上看12,500點，富邦投顧董事長蕭乾祥則看好第4季有望上探12,800點。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站請勿直接複製竊取>
新光全球宅經濟基金 7/6開募 公開資訊觀測站 2020/7/2
新光投信日前舉辦「宅經濟趨勢」、「宅投資商機」論壇，根據東方線上調查資料顯示，疫情期間，帶動民眾宅居行為，宅經濟全面爆發，新光全球宅經濟基金經理人孫光政更指出，宅經濟是全球化新趨勢，民眾生活再現新常態，將有更多宅經濟受惠股票「疫」軍突起，股價「疫」鳴驚人，新光投信看好宅經濟初露鋒芒，將募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」，7月6日正式開募。 孫光政表示，這波疫情加速改變人們工作和生活方式，預估在宅經濟浪潮下，全球將出現4大「新常態」，包括：1.宅工作轉型雲化；2.宅生活服務深化；3.宅娛樂多角進化；以及4.宅學習平台優化等，使雲端、遊戲、電競、電商、網際網路等優質企業，股價持續飆高，讓宅經濟成為未來趨勢的投資主題。 孫光政認為，宅經濟股儘管目前評價雖高，但與過去美股狂熱時代相比，仍尚有一段距離。回顧過去美股歷史，主流股的評價往往會相對昂貴，但目前宅經濟趨勢下的「宅應用龍頭股」或「宅技術贏家股」，不論在網路社群、電子商務、影音串流、數位廣告等網路科技領域，全都掌握到獨占或領先的優勢，投資人若透過基金投資團隊超前部署，持續布局相關宅經濟基金，透過基金主動選股及風控機制，更能有效提高投資勝率，掌握股價長線爆發潛力。（陳碧雲）<摘錄經濟>
疫後四大新常態 宅經濟基金超前部署 公開資訊觀測站 2020/7/1
後疫時代，宅經濟發燒！新光投信董事長劉坤錫30日指出，去年底原本還在研擬推出「低波動高成長」的商品，但2020年初疫情爆發後，立即掌握住宅經濟趨勢，也順勢搶發宅經濟基金，他強調，不必怕股價漲高，只要有新的商機就能再創新高，展望全球電商營收成長至2023年都將有二位數成長，相關類股成長動能看好。 　　展望2020年下半年，劉坤錫用四字形容「有驚無險」。儘管IMF再度下修全球經濟成長到-4.9％，未來全球市場持續高波動，加上新冠肺炎疫情二次爆發再度引發不確定性，但他認為，現在全球已有抗疫經驗，市場反應也頓化。 　　由於南美洲、非洲疫情爆發尚未到高峰，劉坤錫指出，目前宜避開新興市場債券，未來主權債表現空間小、公司債比較有空間，而高收債優於投資級債，下半年則股債皆有機會，只是要掌握好時機點。 　　新光投信與東方線上合作6月30日發布宅經濟趨勢大解析，據東方線上調查資料顯示，疫情期間，家是唯一安心場所，帶動民眾宅居行為，新光投信研究發現，疫情下消費活動，除宅經濟爆發外，疫後全球將出現四大新常態，將有更多宅經濟受惠股票「疫」軍突起，股價「疫」鳴驚人，新光投信看好宅經濟初露鋒芒，將募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」，7月6日開賣。 　　新光投信6月30日舉辦「宅經濟趨勢」「宅投資商機」論壇，新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示，宅經濟是全球化新趨勢，宅經濟浪潮下，全球將出現四大「新常態」，包括：一、宅工作轉型雲化；二、宅生活服務深化；三、宅娛樂多角進化；以及四、宅學習平台優化等，使宅經濟成為未來趨勢的投資主題，不僅引爆全球投資機會，更深具長期成長潛力。 　　孫光政認為，宅經濟反映企業數位化商機，營運前景值得期待，尤其是贏家企業，創新商業模式出線，更讓股價增添成長動能，從指數表現來看，今年以來宅經濟相關產業指數報酬表現再展雄風，長線報酬更是驚人，顯示宅經濟不再只是短期社會現象，投資人若透過基金投資團隊超前部署，持續布局相關宅經濟基金，或採定期定額方式投資，更能掌握宅經濟股票長線成長潛力。<摘錄工商>
台股Q3資金行情熱 公開資訊觀測站 2020/7/1
美股上漲激勵台股昨（30）日收紅，加權指數上半年表現在主要亞股中名列前茅。台股四大名師表示，第3季仍有海嘯級的資金行情，將引領全球股市表現，預期台股仍有高點可期，指數上看12,500點，蘋概及5G仍是重點所在，部分傳產股也可望復甦。 　　泛5G概念股全面噴出，重振台股多頭信心，帶動指數昨日上漲78點、收11,621點，上市櫃總成交量為2,544億元，其中上市為1,965億元。三大法人昨日共買超75.14億元，其中外資買超68.39億元，自營商買超16.08億元，投信則調節9.33億元。 　　加權指數今年首季大跌19.1%，是金融海嘯2008年第4季以來最弱，第2季則反彈19.7%，是2009年第2季以來表現最佳的一季。 　　無視於外資今年來大賣5,785億元，台股累計上半年只下跌3.1%，在亞股中名列前茅，只略弱於上證指數的2.1%跌幅。 　　近期熱錢不斷湧入，新台幣匯率昨天一度觸及29.423元，為兩年來新高。華南投顧董事長儲祥生表示，近期美元指數走弱，促使國際熱錢回流新興市場，展望第3季，資金行情仍會持續，台灣因而受惠，帶動台股部分族群及個股仍將持續強漲，較大變數則是疫情反撲及美國總統大選。 　　統一投顧董事長黎方國表示，全球政府為挽救疫情對經濟層面所造成的傷害，紛紛採行寬鬆的貨幣政策積極作多，造成市場資金泛濫，並上演海嘯級的資金行情，第3季仍將由資金面凌駕，如果看到經濟差就不去投資，會錯過這一波的行情。台股今年高點可能出現在下半年，上看12,500點。 　　凱基投顧董事長朱晏民認為，就結構來說，台灣科技股較多，受到疫情的影響較小。 　　台灣的企業獲利在第1季落底，第2季及第3季成長率雖然仍是負值，但程度會縮小，到第4季獲利將轉正，預估全年企業獲利小幅衰退1.3%。相形之下，今年美股企業獲利預估衰退兩成。 　　新光投信董事長劉坤錫指出，儘管新冠肺炎疫情有二度擴散跡象，但各國已有防疫經驗，預期疫情對股市的影響有限。 　　至於看好的族群，黎方國、朱晏民、劉坤錫、儲祥生都認為，蘋概股及5G仍將會是投資主流，可趁拉回時進場。黎方國說，汽車及自行車等之前表現弱的傳產有望復甦；儲祥生則建議，可注意本益比仍低、這波仍未大漲的個股。<摘錄經濟>
首檔宅經濟基金 來了 公開資訊觀測站 2020/7/1
新光投信昨（30）日舉辦「宅經濟趨勢」X「宅投資論壇」，看好宅經濟在疫情後將成為常態，且商機深具長期成長潛力，將募集國內第一檔鎖定宅經濟的基金。 　　新光投信表示，宅經濟是全球化新趨勢，全球將出現四大常態，包括宅工作轉型雲化、宅生活服務深化、宅娛樂多角進行、宅學習平台優化，看準宅經濟趨勢所設計的「新光全球宅經濟基金」將在7月6日開募，方便投資人參與投資。 　　新光投信董事長劉坤錫指出，新光投信瞄準產業變化，快速作業，推出符合經濟未來走向的全球宅經濟基金。基金投資涵蓋範圍包括了工作、生活及娛樂，諸如Amazon、Netflix、騰訊、AMD等科技巨頭都是投資標的。 　　以電子商務來看，據eMarketer統計，全球電子商務領域營收近年穩步增長，預估今年可有4.21兆美元，至2023年時則可繳出6.54兆美元的表現，顯示產業向上動能穩定且強勁，將可進一步推升相關品牌商、供應商基本面及評價面表現。 　　新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示，宅辦公改變未來職場，遠距工作商機全面湧現，由於跨域整合科技全面展開，讓全球正掀起居家辦公潮，包括行動辦公室軟體、視訊會議軟硬體、雲端儲存及運算相關、資料中心等伺服器產業，及網路資訊安全等都有大發利市的機會。 　　再來，跨境電商平台多角化擴張，讓網路購物擴大服務圈，其中，外賣外送平台訂餐漸成主流，加上餐飲科技推波助瀾下，也造就虛擬餐廳、雲端廚房另類商機興起。<摘錄經濟>
新光ICE美國權值將下市 公開資訊觀測站 2020/6/18
ETF監管趨嚴，投信加速小型產品清算。新光投信公告，旗下新光ICE美國權值（00776）因規模低於法定門檻，已向金管會申請終止信託契約，待核准後啟動清算流程；ETF下市前，投資人仍可於集中市場交易。 新光ICE美國權值於去年2月上市掛牌，主要瞄準國人投資美股的龐大需求，在成立後曾經達到10億元的規模，但去年底降至1億多元後，3、5月兩度掉到億元之下，並在近期進一步縮減至200多萬元，是台股中最小的ETF，也已低於法定要求近30日平均規模應有1億元的標準。 新光投信經過評估，決議終止信託契約，待金管會核准將啟動清算，證交所將公布該ETF下市時間。<摘錄經濟>
新光宅經濟基金 7月開募 公開資訊觀測站 2020/5/20
宅經濟引爆全球投資機會，新光投信推出「新光全球宅經濟基金」，是國內第一檔以投資「宅經濟」相關產業為訴求的基金，預計2020年7月募集。 　　據Bloomberg統計至5月18日止，今年來美股受疫情影響，僅Nasdaq指數回復正報酬，S&P 500指數仍虧損，但宅經濟代表產業指數，如全球互聯網巨頭指數年初以來大漲23.4%、全球影音遊戲和電競指數今年來也上揚19.9%，表現均優於大盤。 　　波士頓企管顧問（BCG）發布報告估計，新冠疫情讓人類世界的數位化進程，一口氣跳躍了五年到十年，數位化加速企業轉型，帶動網際網路、軟體、半導體等產業需求持續成長，並加速其他商業服務興起，使宅經濟也是具有未來趨勢的投資主題，提供長期投資機會。 　　新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示，隨3月美國聯準會啟動救市及無限量QE後，宅經濟代表指數也出現強勁反彈，整體來說，今年來宅經濟疫軍突起，相關指數展現領漲抗跌優勢。 　　孫光政指出，宅經濟是形塑未來世界的大趨勢，因為疫情過後的世界，不論在政治、經濟、產業、消費、科技，甚至生活型態，幾乎全部改頭換面，影響時間甚至長達15年以上。<摘錄經濟>
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