第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/11/22
2.公司名稱:商之器科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年08月29日
證櫃審字第10201011371號函核准股票上櫃申請。
(2)為配合本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股2,720,000股，每
股面額10元整，總額計新台幣27,200,000元，業經金融監督管理
委員會102年10月15日金管證發字第1020043481號函申報生效在案。
(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月22日證
櫃審字第10201016451號函核准於102年11月25日上櫃買賣，並自
同日起終止興櫃買賣。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,720,000股，每股價格
新台幣27.5元，總額為新台幣74,800,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：彰化銀行西內湖分行。
(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年9月11日證
櫃審字第10200224941號函核准於102年11月25日上櫃買賣，並自
壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,720,000股，面額10元，共計27,200,000元，業經金融監督管理委員會102年10月28日金管證發字第1020043481號函核准申報生效在案。並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備在案，自102年11月25日起先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。
貳、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：
一、原已申請上櫃股票：普通股20,400,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣204,000,000元整。
二、本次增資申請上櫃之股票：股款繳納憑證2,720,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣27,200,000元整。
三、累計申請上櫃總股數：含股款繳納憑證共計23,120,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣231,200,000元整。
四、股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。
五、股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，已向台灣證券集中保管結算所股份有限公司申請登錄作業。
六、股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425。
參、股款繳納憑證之劃撥及上櫃：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年11月25日(星期一)直接劃撥至 貴股東指定之台灣證券集中保管結算所股份有限公司證券集保帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內換發。
肆、特此公告。
1.事實發生日:102/11/21
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
(1)過額配售數量為普通股346仟股，每股價格新台幣27.5元。
(2)公開承銷數量為普通股2,312仟股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：14.97%。
(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自102/11/25至102/11/29。
1.事實發生日:102/11/18
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資每股承銷價格
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,720,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月28日金管證發字
第1020043481號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為
每股新台幣27.5元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣74,800,000元。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：商之器科技(8409)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：2,658仟股由商之器科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,312仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計232仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計2,080仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由商之器科技協調股東提供已發行普通股股票計346仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：346仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為2,426仟股, 占對外公開銷售部分91.27%5.暫訂提供公開申購數量為232仟股, 占對外公開銷售部分8.73%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓 電話：02-2545-6888凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8127元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話：02-2718-1234五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣27.2元至28.5元之間六.圈購期間：自102年11月12日起至102年11月15日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為265仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為132仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為132仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為53仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年11月13日起至102年11月15日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年11月15日十.預扣價款扣繳日：102年11月18日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年11月19日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年11月20日十三.承銷價格訂定之日期：102年11月18日十四.上櫃掛牌日：102年11月25日
1.事實發生日:102/11/11
5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話
股務單位名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
辦公處所：台北市105民生東路4段54號4樓
聯絡電話：(02) 27186425
一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,720,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,200,000元案，業經金融監督管理委員會於102年10月28日金管證發字第1020043481號函核准申報生效在案。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：商之器科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.CC01050資料儲存及處理設備製造業。
2.CC01080電子零組件製造業。
3.CB01010機械設備製造業。
4.E604010機械安裝業。
5.E605010電腦設備安裝業。
6.E701010通信工程業。
7.E701030電信管制射頻器材裝設工程業。
8.EZ05010儀器、儀表安裝工程業。
9.F104010布疋批發業。
10.F104020成衣批發業。
11.F106050陶瓷玻璃器皿批發業。
12.F107140塑膠原料批發業。
13.F107150合成橡膠批發業。
14.F108031醫療器材批發業。
15.F113010機械批發業。
16.F113030精密儀器批發業。
17.F113050事務性機器設備批發業。
18.F113070電信器材批發業。
19.F118010資訊軟體批發業。
20.F119010電子材料批發業。
21.F204010布疋零售業。
22.F204020成衣零售業。
23.F207140塑膠原料零售業。
24.F207150合成橡膠零售業。
25.F208031醫療器材零售業。
26.F213030事務性機器設備零售業。
27.F213040精密儀器零售業。
28.F213060電信器材零售業。
29.F213080機械器具零售業。
30.F218010資訊軟體零售業。
31.F219010電子材料零售業。
32.F401010國際貿易業。
33.F401030製造輸出業。
34.I301010資訊軟體服務業。
35.I301020資料處理服務業。
36.I301030電子資訊供應服務業。
37.I501010產品設計業。
38.CF01011醫療器材設備製造業。
39.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：台北市內湖路一段516號5樓。
(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。
(五)訂定章程之日期：訂立於民國77年1月14日，民國100年12月8日第14次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。
(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為300,000,000元整，分為30,000,000股；實收資本額為204,000,000元整，分為20,400,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行新股2,720,000股，每股面額新台幣10元。
2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計408,000股由本公司員工承購並限制轉讓兩年，餘2,312,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月19日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣231,200,000元整，每股面額新台幣10元，計23,120,000股，均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：償還銀行借款。
(十一)本次公司股票全面採無實體發行。
(十二)股款代收機構：俟正式簽約後另行公告之。
(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：俟正式簽約後另行公告之。
(十四)專戶存儲價款機構：俟正式簽約後另行公告之。
(十五)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：102年11月12日至102年11月15日。
2.公開申購期間：102年11月13日至102年11月15日。
(十六)股款繳納期間：
1.員工認股繳款日期：102年11月18日至102年11月19日。
2.公開申購扣款日期：102年11月18日。
3.詢價圈購繳款日期：102年11月20日。
4.特定人認股繳款日期：102年11月21日。
(十七)主辦承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司。
(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。
(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。
四、特此公告
1.事實發生日:102/10/29
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月28日
金管證發字第1020043481號函核准申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之
股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
3.員工認股繳款日：102年11月18日至102年11月19日。
4.公開申購扣款日：102年11月18日。
5.詢價圈購繳款日：102年11月20日。
6.特定人認股繳款日：102年11月21日。
四、本次現金增資基準日：102年11月21日。
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/10/31
1.召開法人說明會之日期：102/10/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：艾美酒店三樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國櫃檯買賣中心所要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:102/10/21
5.發生緣由:本公司申報辦理102年度現金增資發行新股辦理上櫃前公開
承銷案，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價
證券處理辦法」第24條之規定，調整暫訂每股發行價格由新台幣23元
更正為新台幣25元，相關補正資料請詳公開說明書。
另實際承銷價格將俟經主管機關核准後，視實際市場狀況與承銷商議定之。
6.因應措施:補正資料請詳公開說明書。
7.其他應敘明事項:無
