永昕生物 (4726) 2012年 10月非合併(單位:千元)
台灣工銀證券股份有限公司自101年7月9日起辭任永昕生物醫藥股份有限公司（證券代號：4726）之興櫃股票推薦證券商。
永昕生物 (4726) 2012年 5月非合併(單位:千元)
一、本公司申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月31日證櫃審字第10201014741號函核准。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣129,750,000元，發行普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第1020045606號函核准申報生效在案。本公司並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定股票上櫃買賣開始日為102年12月25日並自同日起終止興櫃買賣。
二、茲將本次增資發行新股相關資料公告如後：
(一)公司名稱：永昕生物醫藥股份有限公司
(二)公司代碼：4726
(三)上櫃股份：
(1)原已興櫃股票：普通股97,311,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣973,110,000元整。
(2)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣129,750,000元整。
(3)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計110,286,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,102,860,000元整。
(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
(6)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：102年12月25日。
三、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月25日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999。
四、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。
第二條 第51款
1.事實發生日:102/12/23
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)本公司102年度初次上櫃現金增資總發行股數12,975,000股，每股
發行價格65元，總計843,375,000元，已於102年12月23日全數收足。
(2)委託存儲款項機構: 玉山銀行竹南分行。
(3)增資基準日:102年12月24日。
7.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/12/25~101/12/31。
(2)承銷價：每股價格新台幣65元。
(3)公開承銷數量：11,029,000股（不含過額配售數量）。
(4)過額配售數量：1,654,000股。
(5)佔公開承銷數量比例：15.00%。
(6)過額配售所得價款：新台幣107,510,000元。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/12/18
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資實際發行價格
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,975,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字
第1020045606號函准予申報生效在案。
二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果
並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣65元整，合計募集資金總額為新台幣
843,375,000元。
三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：永昕生物(4726)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：12,683仟股由永昕生物以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計11,029仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計1,103仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計9,926仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由永昕生物協調股東提供已發行普通股股票計1,654仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：1,654仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為11,580仟股, 占對外公開銷售部分91.30%5.暫訂提供公開申購數量為1,103仟股, 占對外公開銷售部分8.70%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股2.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商元富證券 台北市敦化南路二段97號22樓 電話：02-2325-5818群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓 電話：02-8789-8888台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號7樓 電話：02-2656-1111元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8888統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266德信證券 台北市新生南路一段50號3樓 電話：02-2393-9988康和證券 台北市基隆路一段176號B1 電話：02-8787-1888亞東證券 台北市重慶南路一段81號3樓 電話：02-2361-8600五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣65元至75元之間六.圈購期間：自102年12月12日起至102年12月17日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為1,268仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為634仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為634仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為253仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年12月13日起至102年12月17日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年12月17日十.預扣價款扣繳日：102年12月18日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年12月19日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年12月20日十三.承銷價格訂定之日期：102年12月18日十四.上櫃掛牌日：102年12月25日
公告內容
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣129,750,000元，發
行普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會
102年11月13日金管證發字第1020045606號函申報生效在案。二、茲依據公
司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(二)所營事業：
1.C802041 西藥製造業。
2.C802060 動物用藥製造業。
3.F401010 國際貿易業。
4.CF01011 醫療器材設備製造業。
5.C199990 雜項食品製造業（食品添加物：核酸、蛋白質、醣
類）。
6.C802990 雜項化學製品製造業（核酸、蛋白質、醣類）。
7.I199990 其他顧問服務業（生物醫藥品生產技術諮詢顧問業
務）。
8.IC01010 藥品檢驗業。
9.IG01010 生物技術服務業。
A.研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：生物藥委託服務/製造
(1)生物製劑委託服務/製造
(2)細胞治療劑委託服務/製造
(3)臨床前實驗設計及測試
(4)臨床試驗新藥申請服務
B.檢驗試劑及檢測系統委託研發/製造
(三)本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科東三路八號二樓。
(四)公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。
(五)訂立章程之年、月、日：民國90年9月12日訂立，民國101年4月18日第
十五次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事9名(含獨立董事2名)，監察人3名，
任期均為3年，連選均得連任。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行新股12,975,000股，每股面額新台幣10元。
2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計
1,946,000股供員工認購外，其餘計11,029,000股依證券交易法第28
條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以
供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購
不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部
分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格
依詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣
1,102,860,000元整，每股面額新台幣10元，計110,286,000股，均為
記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行。
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：玉山銀行光華分行。
2.詢價圈購及公開申購：新光銀行敦南分行。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：102年12月12日至102年12月17日
2.公開申購期間：102年12月13日至102年12月17日
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：102年12月18日至102年12月19日
2.公開申購扣款日期：102年12月18日
3.詢價圈購繳款日期：102年12月20日
4.特定人認股繳款日期：102年12月23日
(十四)主辦承銷商：元富證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所
在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站
(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥
至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。
增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體
發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變
動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。
1.事實發生日:102/12/11
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資基準日及現金增資相關事宜
二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購
之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
(1)詢價圈購期間：102年12月12日至102年12月17日
(2)公開申購期間：102年12月13日至102年12月17日
(3)員工認股繳款日期：102年12月18日至102年12月19日
(4)公開申購扣款日期：102年12月18日
(5)詢價圈購繳款日期：102年12月20日
(6)特定人認股繳款日期：102年12月23日
四、現金增資基準日：102年12月24日
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
(1)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)連絡電話:02-27023999
1.事實發生日:102/12/06
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
一.本公司生物藥廠申請PIC/S GMP符合性評鑑，經行政院藥衛生
福利部審查結果，認定符合藥品優良製造準則之西藥藥品優良製
造規範。
二.核定範圍:
1.基因工程及單株抗體製劑，從主細胞庫(Master cell bank)
至原料藥(Drug substance)。
2.臨床試驗用凍晶注射劑(無菌製備):基因工程及單株抗體製劑。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/12/05
依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。
(1)合約簽訂日期:102年12月05日
(2)委託代收股款機構:
員工認股代收股款機構：玉山銀行光華分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構：新光銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:玉山銀行竹南分行
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/12/09
1.召開法人說明會之日期：102/12/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳 (台北市敦化南路二段201號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mycenax.com.tw
7.其他應敘明事項：法人說明會簡報相關內容將依規定於會前之非交易時間揭露於公開資訊觀測站。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣129,750,000元，
發行普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員
會102年11月13日金管證發字第1020045606號函申報生效在案。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
5.C199990 雜項食品製造業（食品添加物：核酸、蛋白質、醣類）。
7.I199990 其他顧問服務業（生物醫藥品生產技術諮詢顧問業務）。
A.研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：
生物藥委託服務/製造
(五)訂立章程之年、月、日：民國90年9月12日訂立，民國101年4月18
日第十五次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事9名(含獨立董事2名)，監察人3
名，任期均為3年，連選均得連任。
1,946,000股供員工認購外，其餘計11,029,000股依證券交易法
第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄
認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工
放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承
銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再
行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價
格依詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台
幣1,102,860,000元整，每股面額新台幣10元，計110,286,000股，
均為記名式普通股。
1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。
2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。
1.詢價圈購期間：尚未確定。
2.公開申購期間：尚未確定。
1.員工認股繳款日期：尚未確定。
2.公開申購扣款日期：尚未確定。
3.詢價圈購繳款日期：尚未確定。
4.特定人認股繳款日期：尚未確定。
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司
所在地。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證
劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳
納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30
日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權
益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。
