一、本公司申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年2月5日證櫃審字第10201001411號函核准。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣89,130,000元，發行普通股8,913,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會102年4月19日金管證發字第1020011719號函申報生效在案。財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心並於102年6月24日證櫃審字第10200140181號函核准本公司股票於102年6月25日上櫃買賣並同日起終止興櫃買賣。
二、茲將上櫃買賣相關資料公告如後：
(一)公司名稱：智捷科技股份有限公司
(二)公司代碼：8176
(三)上櫃股份：
(1)原已興櫃股票：普通股71,110,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣711,100,000元整。
(2)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：8,913,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣89,130,000元整。
(3)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計80,023,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣800,230,000元整。
(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(5) 上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：102年6月25日。
三、本公司股務代理機構：
(一)名稱：中國信託商業銀行代理部
(二)地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
(三)電話：02-2181-1911。
四、本次現金增資發行新股8,913,000股，扣除保留10%發行新股892,000股供員工認購外，餘8,021,000股委託承銷證券商辦理上櫃前之公開承銷。
五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
六、特此公告。
【時報-台北電】智捷 (8176) 為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票891萬3000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年4月19日金管證發字第1020011719號函申報生效在案。現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣15元整，合計募集資金總額為新台幣1億3369萬5000元。(編輯整理：莊雅珍)
無線網路設備智捷 (8176) 總經理謝金生表示，在中國移動大客戶協助下，拿下大陸3成市占率，今年將全力衝刺物聯網及雲端應用，加上中國加速建設網路基礎建設，公司營運將會一年比一年好。
智捷資本額約7.11億元，主要產品無線寬頻、無線模組及數位家庭，公司兩岸3地深耕布局，在大陸成立南京智達康，專責電信無線網路應用；南京中科智達則負責發展大陸產業物聯網及雲端應用、江西智微亞是生產製造、南京智威以研發為主、南京智微亞及重慶志為雅則專攻中小企業SMB方案。
謝金生表示，近年來隨著行動寬頻網路持續發展，加上智慧手機與平板電腦普及，使得對行動上網需求增加。基於紓解行動網路壅塞問題與無線城市的佈建，各國電信業者積極啟動Wi-Fi Hotspot的熱點建設及建制G+W分流系統，2015年熱點佈建量將達580萬個，較2011年成長3.5倍，顯示WiFi Hotspot快速發展已成為全球網路發展趨勢之一。
謝金生指出，早期發展標準無線產品，後來切入工規產品模組，2011年起全力搶攻最後一哩無線寬頻應用，並打入電信業者3G、4G無線分流系統，切入居家照護及智慧門市等物聯網應用。去年無線分流G+W產品占營收60.52%、最後一哩占16.45%、雲應用15.55%。主要客戶包含中國移動、中國電信、華為及中興。
謝金生進一步指出，根據中國國家統計局的調查與預估，目前中國城鎮化比率約51%，未來逐年將以1個百分點速率成長，主軸將由沿海往內陸移動，中國國家開發銀行與住建部於「十二五」後三年將投入800億人民幣(約新台幣4000億元)從事相關建設，衍生出的智慧城市建設與城市綜合體建設將提升對無線寬頻網路設備的需求。
謝金生強調，看好無線網路推動寬頻網路而普及，智捷透過智達康打入電信營運商，已拿下大陸28%市占率，去年出貨量約50萬台，今年將會大幅成長，同時持續開拓國內外新客戶，與上下游客戶保持密切合作，以技術合作方式，為客戶設計及開發新機種，往中小企業應用發展，預估明年導入11ac新技術。
智捷去年營收19.67億元，年增6.5%，毛利率20%，優於2011年的16%，稅後純益1.54億元，年增4.8%，每股稅後純益2.29元，但今年第1季受產業淡季及大陸市場影響，單季營收2.24億元，毛利率14%，每股淨損0.47元。
專攻無線通訊模組智捷科技 (8176) 敲定6月25日掛牌上櫃，掛牌價暫訂16元。智捷總經理謝金生表示，雖然今年首季受到中國政權交替影響，導致虧損，但4月開始回復成長軌道，開始賺錢，因此將會第2季轉虧為盈，營運逐季成長，全年營收有信心2位數成長。
智捷主要係從事研發、生產及銷售電信無線網路系統(WLAN)，提供電信運營商數據分流、最後一哩及專業戶外基站解決方案，並提供各式電信及工規模組與物聯網整合應用，用於家庭與中小企業及連鎖門市，提供完整解決方案，供手機、相機、電腦使用者隨時上網，主要市場是來自中國大陸電信運營商所使用的戶外熱點，旗下南京智達康是接單的主要來源，因此是中國純無線網路概念股。
智捷於2001年轉投資大陸南京智達康，目前智捷持股約50%，南京智達康專長於軟體與相關系統建置，以在地化服務切入中國運營商供應鏈；2007年為北京奧運熱點基地台供應商；2010年以802.11b/g高功率分布式基站系統，獲中國上海世博會採用；2011年以802.11n為基礎的G+W分流系統，獲中國大陸電信運營商採用，南京智達康公司已為大陸電信運營商G+W分流系統建置的AC與TAP主要供應商。
謝金生表示，今年首季因為大陸政權交替，影響運營商採購進度，導致大陸子公司出貨進度減緩，而產生虧損，但隨著政權順利移交後，公司業績也回復到正常水準，4月已經開始賺錢了，5月也賺錢，因此第2季營運將會回到正常軌道，逐季成長，全年營收有信心2位數成長。
【時報記者王可鑫台北報導】無線網路系統智捷 (8176) 預計於6月25日掛牌上櫃，暫定承銷價為每股16元；智捷主要從事研發、生產及銷售電信無線網路系統(WLAN)，提供電信運營商數據分流、最後一哩及專業戶外基站解決方案。
智捷2010年以802.11b/g高功率分布式基站系統，獲中國上海世博會採用；2011年以802.11n為基礎的G+W分流系統，獲中國電信運營商採用，南京智達康公司已為中國電信運營商G+W分流系統建置的AC與TAP主要供應商；另外，南京智達康和中國科學院合資成立南京中科智達，將切入行業物聯網雲端應用領域，與中國科學院的技術交流，有助於在特定行業應用中，有較大的斬獲。此外，智捷於2001年轉投資南京智達康，目前持股約50%，南京智達康專長於軟體與相關系統建置，以在地化服務切入中國運營商供應鏈，2007年為北京奧運熱點基地台供應商。
智捷表示，近年來隨著行動寬頻網路持續發展，加上智慧手機與平板電腦普及，更引領消費者對行動上網需求增加，基於紓解行動網路壅塞問題與無線城市的佈建，各國電信業者積極啟動Wi-Fi Hotspot的熱點建設及建制G+W分流系統。根據無線寬頻聯盟(WBA)所公布熱點(Hotspot)出貨預估，至2015年熱點佈建量將達580萬個，較2011年成長3.5倍，顯示WiFi Hotspot快速發展已成為全球網路發展趨勢之一。
智捷100、101年度和102年度截至3月底營收分別為18.13億元、19.66億元及3.71億元，稅後EPS則分別為2.27元、2.29元及-0.47元，今年第一季因大陸政府換屆，影響運營商採購進度，導致大陸子公司出貨進度減緩，才會造成虧損。
【時報-台北電】無線網通廠智捷 （8176） 即將掛牌上櫃，但首季卻仍虧損，明（4）日將召開的上櫃前業績發表會，將說明今年營運前景，解除投資人疑慮。
智捷為國內專業的無線通訊ODM廠商，主要產品為無線模組、無線寬頻及行動寬頻整合無線技術產品，近2年每股稅後純益都超過2元。但今年第1季稅前淨損5,629萬元，稅後純損5,538萬元，每股稅後虧損0.47元。
智捷目前股本7.11億元，2011年營收18.13億元，稅前盈餘1.79億元，EPS 2.27元；2012年營收19.66億元，稅前盈餘1.81億元，EPS 2.29元；累計今年前4月營收5.75億元，較去年同期小幅成長9.19％。(新聞來源：工商時報─記者潘臆涵／台北報導)
智捷 (8176) 2013年 4月營收資料(單位:千元)
智捷 (8176) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
智捷 (8176) 2013年 2月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第40款
1.事實發生日:102/02/21
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:金額誤植以元為單位，將其更正以仟元為單位
6.因應措施:「累計至本月止最高餘額」、「期末餘額」、「實際動支金額」
更正後皆為7384。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:Pchome
2.報導日期:102/02/18
3.報導內容:智捷1月非合併營收1.30億元年增68.82% 1-1月達1.30億元
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司公告102年1月及去年同期營收皆為
採用IFRSs後之合併月營業收入資訊，非媒體所報導非合併營收，特此澄清。
6.因應措施:無。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/06/21
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
7.其他應敘明事項:本公司初次上櫃現金增資股款新台幣133,695,000元已全數收足。
第三十四條 第28款
1.事實發生日:102/06/24
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃買賣。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/06/25
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
102年2月5日證櫃審字第10201001141號函同意。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣89,130,000元，
發行普通股8,913,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管
理委員會102年4月19日金管證發字第1020011719號函申報生效在案。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102
年6月25日，並自同日起終止興櫃買賣。
1.事實發生日:102/06/20
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)過額配售數量為普通股802仟股，每股價格新台幣15元。
(2)公開承銷數量為普通股8,021仟股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量占公開承銷數量比例：10.00%。
(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/6/25-102/7/1。
1.事實發生日:102/06/18
5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年4月19日金管證發字第1020011719號函
辦理。
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,913,000股，每
股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年4月19日金管證發字第
1020011719號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商
共同議定承銷價格為每股新台幣15元整，合計募集資金總額為新台幣133,695,000元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣89,130,000元，發行普通股8,913,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年04月19日金管證發字第1020011719號函申報生效在案。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
（一）公司名稱：智捷股份有限公司
（二）所營事業：
F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電收發信機、無線電收信機、無線電發射機、工業、科學、醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機)。
CC01101 電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機、無線電收信機、無線電發射機、工業、科學、醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機)。
(三)本公司所在地：新竹市科學工業園區新安路8號5樓。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國84年2月23日，第12次修正於民國102年5月31日。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七至十人，監察人三至四人，任期均為三年，連選得連任。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股8,913,000股，每股面額新台幣10元。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計892,000股供員工認購外，其餘計8,021,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣800,130,000元整，每股面額新台幣10元，計80,013,000股，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行。
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：永豐商業銀行新竹分行。
2.詢價圈購及公開申購：永豐商業銀行城中分行。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：102年6月11日至102年6月17日。
2.公開申購期間：102年6月13日至102年6月17日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：102年6月19日。
2.公開申購扣款日期： 102年6月17日。
3.詢價圈購繳款日期： 102年6月20日。
4.特定人認股繳款日期：102年6月21日。
(十四)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：智捷科技(8176)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：8,823仟股由智捷科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,021仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計803仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計7,218仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由智捷科技協調股東提供已發行普通股股票計802仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：802仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為8,020仟股, 占對外公開銷售部分90.90%5.暫訂提供公開申購數量為803仟股, 占對外公開銷售部分9.10%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.保證金之收取金額：本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣5,000元。2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於繳款日(預計102年06月20日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增加時，由圈購人自行負責。4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購人全額繳交承銷股款。5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商永豐金證券 台北市博愛路17號5樓 電話：02-2382-3206中國信託證券 台北市松壽路3號10樓 電話：02-8780-8867統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣14.5元至16.5元之間六.圈購期間：自102年06月11日起至102年06月17日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為882仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為441仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為441仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為176仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年06月12日起至102年06月17日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年06月17日十.預扣價款扣繳日：102年06月18日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年06月19日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年06月20日十三.承銷價格訂定之日期：102年06月18日十四.上櫃掛牌日：102年06月25日
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/06/05
3.報導內容:
(1)25日上櫃承銷價定16元。
(2)預估第二季回溫並轉盈，全年營收拼二位數成長。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司上櫃之實際承銷價尚未訂定，關於本公司上櫃之實際承銷價格請詳公開
資訊觀測站之公告內容，特此澄清。
(2)該篇報導之營收及獲利表現預測係媒體推估，關於本公司營收及獲利表現請詳
公開資訊觀測站之公告內容，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
1.傳播媒體名稱:工商時報
(1)承銷價暫定每股16元。
(2)智捷今年全年營收希望保持兩位數成長力道。
(3)5月營收會比4月好。
(2)該篇報導之營收表現預測係媒體推估，關於本公司營收表現請詳公開資訊觀測
站之公告內容，特此澄清。
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/06/04
1.召開法人說明會之日期：102/06/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會廳(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與102/06/04召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.zcom.com.tw:88/program1/info_main.asp?infoId=EuDsU＄j
7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
