壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,000,000元，發行普通股2,300,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函申報生效在案。三.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為103年3月28日，並自同日起終止興櫃買賣。
貳、茲將上櫃買賣相關資料公告如下：
一.公司名稱：榮昌科技股份有限公司。
二.公司代碼：3684。
三.上櫃股份：
1.原興櫃股票：普通股18,028,460股,每股面額新台幣10元，共計新台幣180,284,600元。
2.本次現金增資申請上櫃股款繳納憑證：2,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣23,000,000元。
3.累積上櫃總股數：含股款繳納憑證共計20,328,460股，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,284,600元。
四.股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。
五.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行，已向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理登錄。
六.股款繳納憑證劃撥及股票初次上櫃買賣開始日期：103年3月28日(星期五)。參、股務代理機構：
一.名稱：台新銀行股務代理部。
二.地址：台北市建國北路一段96號B1。
三.電話：02-25048125。
肆、股款繳納憑證劃撥交付及上櫃日期：本次現金增資股款繳納憑證，訂於103年3月28日(星期五)直接劃撥至認股繳款指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，請至證券商補登帳簿存摺即可，認股繳款人不得請求交付股款繳納憑證。上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構辦理劃撥。伍、特此公告
壹、一.本公司股票申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年2月5日證櫃審字第10301001222號函同意。
二.本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,000,000元，發行普通股2,300,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函申報生效在案。
三.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為103年3月28日，並自同日起終止興櫃買賣。
一.公司名稱：榮昌科技股份有限公司
二.公司代碼：3684
六.股款繳納憑證劃撥及股票初次上櫃買賣開始日期：103年3月28日(星期五)。
參、股務代理機構：
肆、股款繳納憑證劃撥交付及上櫃日期：本次現金增資股款繳納憑證，訂於103年3月28日(星期五)直接劃撥至認股繳款指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，請至證券商補登帳簿存摺即可，認股繳款人不得請求交付股款繳納憑證。上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構辦理劃撥。
伍、特此公告
第三十四條 第28款
1.事實發生日:103/03/27
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃買賣。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/03/28
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年2月5日
證櫃審字第10301001222號函同意。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,000,000元，發行普通股
2,300,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年3月5日
金管證發字第1030005556號函申報生效在案。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為103年3月28日
，並自同日起終止興櫃買賣。
(4)第一次公告將終止有價證券登錄興櫃股票之日期誤植為103/03/27，應為103/03/28
特此更正公告。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/03/27
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/03/26
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
((1)本公司辦理初次上櫃現金增資發行新股2,300,000股，每股發行價格新台幣32元，
總額為新台幣73,600,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：合作金庫銀行寶橋分行。
(3)訂定103年03月26日為增資基準日。
1.事實發生日:103/03/25
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
(1)過額配售數量為普通股300仟股，每股價格新台幣32元。
(2)公開承銷數量為普通股2,300仟股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：13.04%。
(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自103/03/28至103/04/03。
1.事實發生日:103/03/21
5.發生緣由:依金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函辦理。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,300,000股，每股
面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號
函核准申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之
結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣32元整，合計募集資金總額為
新台幣73,600,000元整。。
三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：榮昌科技(3684)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：2,370仟股由榮昌科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,070仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計207仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計1,863仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由榮昌科技協調股東提供已發行普通股股票計300仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：300仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為2,163仟股, 占對外公開銷售部分91.27%5.暫訂提供公開申購數量為207仟股, 占對外公開銷售部分8.73%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.5元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓 電話：02-8789-8888元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話：02-2348-3917五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣29元至32元之間六.圈購期間：自103年03月17日起至103年03月20日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為237仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為118仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為118仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為47仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自103年03月18日起至103年03月20日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：103年03月20日十.預扣價款扣繳日：103年03月21日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：103年03月24日上午九點十二.未中籤人之退款作業：103年03月25日十三.承銷價格訂定之日期：103年03月21日十四.上櫃掛牌日：103年03月28日
1.事實發生日:103/03/11
5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。
(1)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構：土地銀行新店分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行新湖分行
(2)委託存儲專戶機構:合作金庫銀行寶橋分行
