第三十四條 第28款
1.事實發生日:102/12/02
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/12/03
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月09日證櫃審字
第10201013371號函核准股票上櫃申請。
(2)為配合本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股2,735,600股，每股面額10元
整，總金額為新台幣27,356,000元，業經金融監督管理委員會102年10月21日金
管證發字第1020042411號函申報生效在案。
(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年12月02日證櫃審字第
10200301463號函核准於102年12月03日上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
壹、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月09日證櫃審
字第10201013371號函核准上櫃。
貳、本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,356,000元，發
行普通股2,735,600股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委
員會102年10月21日金管證發字第1020042411號函核准申報生效在案。並洽財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備在案。
參、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102
年12月03日，業經102年12月02日證櫃審字第10200301463號函核准於102年12
月03日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
肆、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：其陽科技股份有限公司
二、公司代碼：3564
三、原興櫃股票：普通股17,264,400股，每股面額新台幣10元，共計新台
幣172,644,000元整。
四、本次現金增資申請上櫃股款繳納憑證股數：2,735,600股，每股面額新台幣
10元，共計新台幣27,356,000元整。
五、累計申請上櫃總股數：含股款繳納憑證共計20,000,000股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣200,000,000元整。
六、股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。
七、股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，已向台灣證券集中保管結算所
股份有限公司申請登錄作業。
八、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市
大安區敦化南路二段97號B2樓，電話：02-27023999。
九、股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。
十、上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：102年12月03日。
十一、本次現金增資發行普通股2,735,600股，扣除保留409,600股供員工認
購外，餘2,326,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。
十二、公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站查詢。
伍、特此公告。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/11/26
2.公司名稱:其陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股2,735,600股，
每股面額10元整，總額計新台幣27,356,000元，業經金融監督管理委員
會102年10月21日金管證發字第1020042411號函申報生效在案。
(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定
承銷價格為每股新台幣42元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣114,895,200元。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：其陽科技(3564)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：2,674仟股由其陽科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,326仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計233仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計2,093仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由其陽科技協調股東提供已發行普通股股票計348仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：348仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為2,441仟股, 占對外公開銷售部分91.29%5.暫訂提供公開申購數量為233仟股, 占對外公開銷售部分8.71%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商國泰綜合證券 台北市敦化南路二段333號20樓 電話：02-2326-9888群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號15樓 電話：02-8789-8888元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話：02-2718-1234五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣41.5元至45元之間六.圈購期間：自102年11月20日起至102年11月25日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為267仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為133仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為133仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為53仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年11月21日起至102年11月25日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年11月25日十.預扣價款扣繳日：102年11月26日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年11月27日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年11月28日十三.承銷價格訂定之日期：102年11月26日十四.上櫃掛牌日：102年12月03日
1.事實發生日:102/11/18
5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話
股務單位名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦公處所：台北市敦化南路二段97號B2
聯絡電話：(02)2702-3999
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱: 經濟日報
2.報導日期:102/11/15
3.報導內容:工業電腦、網路安全伺服器廠其陽（3564）在明年高階網通伺服產品
量產出貨、有機會供貨給全球網安一線大廠帶動下，法人預估明年營收可望兩位
數成長。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導內容，純屬法人或媒體臆測，僅此澄清。
6.因應措施::發佈重大訊息說明。
1.本公司並未對外公佈任何財務及銷售預測數字，每月營收以公告數字為主。
2.各季營收依會計師簽證財報數字為準。
3.有關本公司財務業務發展動向或經營成果之資訊，皆於公開資訊觀測站公告。
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/11/15
1.召開法人說明會之日期：102/11/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號。（台北君悅飯店3樓凱悅廳II 區）
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.aewin.com.tw
7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:102/10/15
3.報導內容:
該公司將於12月3日掛牌上櫃，法人估計，其陽今年營收可望一舉突破10億元里程碑。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
(1)本公司並未對外公佈任何財務及銷售預測數字，每月營收以公告數字為主。
(2)各季營收依會計師簽證財報數字為準。
(3)有關本公司財務業務發展動向或經營成果之資訊，皆於公開資訊觀測站公告。
