瓦城 (2729) 、創源 (4160) 昨(17)日上櫃正式啟動年底IPO第一波熱潮！其中瓦城首日漲幅達2成、創源則高達5成，雙雙啟動蜜月行情，今(19)日智擎生技 (4162) 以86元上櫃，及明(19)日實威資訊 (8416) 也以50元依序上櫃，蜜月可期！

智擎生技為東洋 (4105) 旗下新藥公司，與策略夥伴Merrimack合作的胰臟癌新藥預計2013年底完成第三期臨床，上市後全球銷量可望上看18-20億美元，公司將可依歐亞(不含台)銷售金額拆帳，未來將繼續秉持「在精不在多」的「NRDO」策略，專注癌症治療領域。智擎上年營收約為1.7億元，每股稅後純益1.58元，法人估計下半年權利金將持續入帳，全年每股稅後純益依舊會超過4元。

實威為國內最大製造業軟硬體系統整合服務商，主要客戶為台資企業，除掌握SolidWorks全台唯一代理權外，還提供「一地購買，兩地服務」的獨特服務，全台共有5個據點，隨著台商客戶往中國大陸地區建廠及發展，在中國已經設立8個據點，未來能夠更深化中國市場，目前陸資企業比重有快速增加趨勢，挹注公司新成長動能，預計未來2-3年內將發展至11個據點，5年內中國達15個。

實威上半年營收2.13億元，稅後淨利5600萬元，每股獲利2.4元，實威表示，通常第1季為公司的營運谷底，根據產業趨勢，第二季一定會比首季來的好，第三季將全年高峰，第四季將會跟第四季相當，雖然今年全球景氣下滑，在中國內需強力撐腰下，公司受影響程度不大，加上公司積極開發其他產業及中國市場快速成長，因此對於今年會營收獲利仍相當有信心，法人估計，全年營收將站上5億元新高紀錄，全年每股獲利將賺5元以上。

年底前IPO掛牌潮下週一(17)日正式啟動！其中興櫃股王瓦城 (2729) 及訊聯 (1784) 轉投資創源生技 (4160) 將再17日同步上櫃，緊接著18日東洋 (4105) 轉投資智擎生技 (4162) 、19日的實威國際 (8416) 等，10月則有致伸科技 (4915) 、F-鈺齊 (9802) 、F-東科 (5225) 、F-鼎固 (2923) 、湧德電子()接連掛牌上市櫃，為台股挹注新資金動能。

證所稅明年即將開徵，為避開證所稅，許多公司搶在年底掛牌交易，根據統計，目前送件申請上市櫃公司達15家，包含上市4家、上櫃11家，據了解，還有約還有10家公司準備送件，年底將掀起難得一見的掛牌上市櫃熱潮。

除了9、10月掛牌上市櫃公司外，另外已申請上市公司有旭泓 (5217) 、遠業 (3307) 等；上櫃部分有惠普 (8424) 、日高 (1594) 、磐儀 (3594) 、銘旺 (4432) 、智崴 (5263) 、宏佳騰 (1599) 、博智 (8155) 、直得 (1597) 、天鉞電子 (5251) 、旭源包裝 (8421) 、有成精密 (4949) 等。

國內最大製造業軟硬體系統整合服務商實威國際 (8416) ，敲定掛牌價50元，日前結束股票申購，共計吸引85652件參與，以對外申購201張來計算，超額認購426倍，申購張數依比例提高至1206張，因此中籤率1.4%。公司敲定9月19日掛牌上櫃。

實威上半年營收2.13億元，稅後淨利5600萬元，每股獲利2.4元，實威表示，通常第1季為公司的營運谷底，根據產業趨勢，第二季一定會比首季來的好，第三季將全年高峰，第四季將會跟第四季相當，雖然今年全球景氣下滑，但公司受影響程度不大，加上公司積極開發其他產業及中國市場快速成長，因此對於今年會營收獲利仍相當有信心，法人估計，全年營收將站上5億元新高記錄，全年每股獲利將賺5元以上。

目前實威主要客戶為台資企業，除掌握SolidWorks全台唯一代理權外，還提供「一地購買，兩地服務」的獨特服務，全台共有5個據點，隨著台商客戶往中國大陸地區建廠及發展，在中國已經設立8個據點，未來能夠更深化中國市場，目前陸資企業比重有快速增加趨勢，挹注公司新成長動能，預計未來2-3年內將發展至11個據點，5年內中國達15個。

實威銷售產品以SolidWorks為主軸，另延伸出以它為基礎並且能夠完全整合的相關產品，如SolidWorks Simulation、SolidWorks Sustainability、ProJet 3D Printer、ZPrinter、Rexcan、CAMWorks、Enterprise PDM、3DVIA Composer等。公司產品可針對客戶在CAID、CAD、RP、RE、CAE、CAM、PDM等需求提供服務，服務類別依序屬於工業設計、產品設計、3D列印/快速成型、逆向工程、分析驗證/環保綠能、製造、協同合作等。

國內最大製造業軟硬體系統整合服務商實威國際 (8416) ，敲定掛牌價50元，日前結束股票申購，共計吸引85652件參與，以對外申購201張來計算，超額認購426倍，申購張數依比例提高至1206張，因此中籤率1.4%。公司敲定9月19日掛牌上櫃。

實威上半年營收2.13億元，稅後淨利5600萬元，每股獲利2.4元，實威表示，通常第1季為公司的營運谷底，根據產業趨勢，第二季一定會比首季來的好，第三季將全年高峰，第四季將會跟第四季相當，雖然今年全球景氣下滑，但公司受影響程度不大，加上公司積極開發其他產業及中國市場快速成長，因此對於今年會營收獲利仍相當有信心，法人估計，全年營收將站上5億元新高記錄，全年每股獲利將賺5元以上。

目前實威主要客戶為台資企業，除掌握SolidWorks全台唯一代理權外，還提供「一地購買，兩地服務」的獨特服務，全台共有5個據點，隨著台商客戶往中國大陸地區建廠及發展，在中國已經設立8個據點，未來能夠更深化中國市場，目前陸資企業比重有快速增加趨勢，挹注公司新成長動能，預計未來2-3年內將發展至11個據點，5年內中國達15個。

實威銷售產品以SolidWorks為主軸，另延伸出以它為基礎並且能夠完全整合的相關產品，如SolidWorks Simulation、SolidWorks Sustainability、ProJet 3D Printer、ZPrinter、Rexcan、CAMWorks、Enterprise PDM、3DVIA Composer等。公司產品可針對客戶在CAID、CAD、RP、RE、CAE、CAM、PDM等需求提供服務，服務類別依序屬於工業設計、產品設計、3D列印/快速成型、逆向工程、分析驗證/環保綠能、製造、協同合作等。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/12

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10101008961號函，承諾公司上櫃掛牌前於「取得或

處分資產處理程序」增訂本公司不得放棄對子公司未來各年度之增資；未來若本公司

因策略聯盟考量或其他經證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對子公司之增資或處分

子公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入

公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報證券櫃檯買賣中心備查。

6.因應措施:「取得或處分資產處理程序」於101年9月12日經董事會通過，並預計提報

下次股東會承認。

7.其他應敘明事項:無

【時報-台北電】實威 (8416) 為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股235萬8000股，每股面額10元，總額2358萬元。本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股50元，合計募集資金總額為1億1790萬元。(編輯整理：龍彩霖)

實威 (8416) 2012年 8月非合併(單位:千元)

國內最大製造業軟硬體系統整合服務商實威國際 (8416) 總經理許泰源表示，通常第1季為公司的營運谷底，根據產業趨勢，第二季一定會比首季來的好，第三季將是全年高峰，將會跟第四季相當，雖然今年全球景氣下滑，但公司受影響程度不大，加上公司積極開發其他產業及中國市場快速成長，因此對於今年營收、獲利仍相當有信心，法人估計上半年每股獲利上看3元，全年營收將站上5億元新高紀錄，全年每股獲利將衝破6元。公司9月19日上櫃。

目前實威銷售產品以SolidWorks為主軸，另延伸出以它為基礎並且能夠完全整合的相關產品，如SolidWorks Simulation、SolidWorks Sustainability、ProJet 3D Printer、ZPrinter、Rexcan、CAMWorks、Enterprise PDM、3DVIA Composer等。公司產品可針對客戶在CAID、CAD、RP、RE、CAE、CAM、PDM等需求提供服務，服務類別依序屬於工業設計、產品設計、3D列印/快速成型、逆向工程、分析驗證/環保綠能、製造、協同合作等。產業包含消費產品、機械、家具、電子、醫療科學、能源、航太、汽車運輸等。競爭同業為大塚 (3570) 、西門子、參數、愛發、虎門、嘉航、敦擎、睿志等。

許泰源表示，上游為系統開發商、製造商，如Dassault Systems、Geometric Limited、3DSystem等，而下游客戶則包含公司用戶、個人用戶及文教單位，許多台灣大型企業皆為實威客戶，全台擁有超過5000家客戶，前10大客戶佔營收比重約13.2%，包含鴻海集團 (2317) 、喬山 (1736) 、台達電 (2308) 等企業，公司也積極進行產學合作，與全台16所學府合作，如台大、台科大、北科大、成大等校。

許泰源強調，目前實威主要客戶為台資企業，除掌握SolidWorks全台唯一代理權外，還提供「一地購買，兩地服務」的獨特服務，全台共有5個據點，隨著台商客戶往中國大陸地區建廠及發展，在中國已經設立8個據點，未來能夠更深化中國市場，目前陸資企業比重有快速增加趨勢，挹注公司新成長動能，預計未來2-3年內將發展至11個據點，5年內中國達15個。

實威營運表現，第一季為公司傳統淡季，再加上受到歐債影響，營收較去年同期僅減少3.64%。許泰源樂觀表示，今年營運成長一定沒問題，第二季開始，營運獲利將逐季成長，雖然製造業因全球景氣下滑而陷入低潮，但公司在其他產業佈局也開花結果，成為新成長動能，法人估計上半年每股獲利上看3元，全年營收將站上5億元新高記錄，全年每股獲利將衝破6元。

國內知名製造業軟硬體系統整合服務商實威國際 (8416) 今(28)日下午將召開上櫃前法人說明會，目前實威積極開拓中國市場，目前已設立8個據點，預計未來2-3年內將發展至11個據點，5年內全中國總據點將衝15個。公司將於9月19日掛牌上櫃，掛牌價50元。

實威今年第一季營收9669萬元，營業毛利5959萬元，稅後淨利2599萬元，每股稅後純益1.12元。實威是國內最大唯一提供兩岸三地整合性服務，並以SolidWorks為主軸，在大陸客戶撐腰下，營運動能源源不絕，今年有信心營運獲利會比去年好。

實威成立於2005年，公司長期為兩岸三地的製造業廠商提供CAD/CAM/CAE/CAID/RP/RE/PDM研發、設計，及應用軟硬體產品之代理銷售、技術應用顧問、客製化、軟體上線教育輔導、軟體人才培訓等相關服務，服務據點包括台北總公司、新竹、台中、台南、高雄及大陸地區的天津、南京、蘇州、上海、寧波、廈門、東莞、深圳兩岸共計13個據點，擁有完整的服務網絡。公司在台灣與大陸地區已經輔導超過4000家企業，成功導入60000套以上的SolidWorks 3D CAD軟體，完全針對客戶需求提供解決方案，協助產業提升競爭力。

實威客戶涵蓋各種應用領域，包含消費產品、機械、教育、家具、電子、醫療科學、能源、汽車運輸等，主要客戶為鴻海 (2317) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、奇美 (3481) 、頂新集團、士電 (1503) 等大廠，而公司短期目標為再積極開發與宏碁 (2353) 、華碩 (2357) 、華映 (2475) 、友達 (2409) 等企業的合作機會，中期目標為建立兩岸三地及亞太地區的品牌地位，最終目標為發展自有品牌軟體並且行銷全球。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版

2.報導日期:101/08/23

3.報導內容:工商時報報導本公司今年EPS衝6.84元...等云。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外公佈財務預測，各季營收亦以每月公告數字為主，一切資訊以公開資訊

觀測站公告為主，報導中所載EPS6.84元應屬本公司100年度財務報表所公佈之數據，而

非本年度(101年度)之數據。

6.因應措施:發布即時重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

【時報-台北電】國內知名軟硬體系統整合服務商實威國際 （8416） 昨（22）日舉行記者會，敲定9月19日掛牌上櫃，暫定掛牌價為48到53元，8月28日將舉行上櫃前業績說明會。總經理許泰源說，因大環境影響，今年首季EPS雖小幅不如去年，但預估2Q將較首季成長，3Q則較2Q成長。法人推估，實威今年EPS有機會達去年6.84元的高水準。

許泰源說，實威去年稅後淨利1.59億元，每股稅後盈餘6.84元。今年首季營收9,669萬元，稅後盈餘2,600萬元，EPS為1.12元，實威是國內主要提供兩岸三地整合性服務並以SolidWorks為主軸的大廠，在大陸客戶撐腰下，營運動能源源不絕，法人估，今年獲利及營運將優於去年。

許泰源說，實威長期為兩岸三地製造廠商提供CAD/CAM/CAE/CAID/RP/RE/PDM研發、設計，及應用軟硬體產品代理銷售、技術應用顧問、客製化、軟體上線教育輔導、軟體人才培訓等相關服務，主要客戶為鴻海、HTC、研華、光寶、台達電、奇美、頂新、BenQ、士電等大廠，分散在電子及非電子產業，因此營運較不受各產業淡旺季影響，業績均能逐季往上。

許泰源說，中期目標為建立兩岸三地及亞太地區品牌地位，最終目標為發展自有品牌軟體且行銷全球。

近來實威也針對大陸積極擴展業務，特別是對台商軟硬體服務，搭配大陸本地策略規劃，提供一地購買，兩地服務方式，快速站穩大陸市場。目前在大陸有8個據點，去年已小幅賺錢，預計2到3年增至10個據點，未來5年增至15個據點，以搶佔大陸龐大商機。（新聞來源：工商時報─記者曾萃芝／台北報導）

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/22

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:誤植公司收文日期及預定收足股款日期

6.因應措施:重新更正公司收文日期：101/8/21，預定收足股款日期：101/9/17

7.其他應敘明事項:無

國內知名製造業軟硬體系統整合服務商實威國際 (8416) ，敲定9月19日掛牌上櫃，掛牌價暫訂50元，實威今年第一季營收9669萬元，營業毛利5959萬元，稅後淨利2599萬元，每股稅後純益1.12元。總經理許泰源強調，實威是國內最大唯一提供兩岸三地整合性服務，並以SolidWorks為主軸，在大陸客戶撐腰下，營運動能源源不絕，今年有信心營運獲利會比去年好。

實威成立於2005年，公司長期為兩岸三地的製造業廠商提供CAD/CAM/CAE/CAID/RP/RE/PDM研發、設計，及應用軟硬體產品之代理銷售、技術應用顧問、客製化、軟體上線教育輔導、軟體人才培訓等相關服務，服務據點包括台北總公司、新竹、台中、台南、高雄及大陸地區的天津、南京、蘇州、上海、寧波、廈門、東莞、深圳共13個據點，擁有完整的服務網絡。公司在台灣與大陸地區已經輔導超過4000家企業，成功導入60000套以上的SolidWorks 3D CAD軟體，完全針對客戶需求提供解決方案，協助產業提升競爭力。

許泰源強調，實威客戶涵蓋各種應用領域，包含消費產品、機械、教育、家具、電子、醫療科學、能源、汽車運輸等，主要客戶為鴻海 (2317) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、奇美 (3481) 、頂新集團、士電 (1503) 等大廠，而公司短期目標為再積極開發與宏碁 (2353) 、華碩 (2357) 、華映 (2475) 、友達 (2409) 等企業的合作機會，中期目標為建立兩岸三地及亞太地區的品牌地位，最終目標為發展自有品牌軟體並且行銷全球。

近來實威也針對大陸地區積極擴展業務，特別是對台商的軟硬體服務，搭配大陸本地的策略規劃，提供一地購買，兩地服務的方式，快速站穩大陸市場。實威今年第一季營收比重中，3D CAD/CAM佔52.76％、CAE佔2.19％、顧問服務佔31.59％。

實威產品以SolidWorks為主軸，並延伸出以它為基礎並同SolidWorks能完全整合相關產品，許泰源指出，SolidWorks軟體同其他的代理產品是一種相輔相成的互補關係，公司走的以SolidWorks這個開放軟體平台為基礎，客戶需要什麼，公司就提供什麼服務。

【時報記者莊丙農台北報導】實威 (8416) 今年7月通過上櫃審議，預計9月初進行詢價圈購，9月19日掛牌上櫃。

該公司成立於2005年，主要為兩岸製造業代理商提供CAID、CAD、RP/RE、CAE、CAM、PDM、Consultant等軟硬體及顧問服務解決方案。該公司至今在台灣及大陸地區已經輔導超過4,000個企業與教育單位，成功導入60,000套以上的軟體，完全針對客戶的需求提供完整的解決方案，協助客戶提昇競爭力。

實威積極投入專業人力建構完整的服務體系，創下了廣大CAD/CAM 市場佔有率，是唯一可提供跨兩岸服務的最大CAD/CAM系統整合顧問服務公司。總公司設立於台北內湖，目前服務據點包含了新竹、台中、台南、高雄、天津、南京、蘇州、上海、寧波、廈門、東莞、深圳，未來將繼續在兩岸重要城市建立據點，以期能就近提供最快速的服務給廣大的客戶群。目前公司主要客戶包括：鴻海 (2317) 、宏達電 (2498) 、研華 (2395) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、奇美、頂新集團、BenQ及士電 (1503) 等大廠。

實威產品以SolidWork為主軸，並延伸出以其為基礎的整合相關產品，如：CAM方面，就有與SolidWork整合的CAMWorks，能幫助客戶直接編譯NC碼並將經驗傳承下去；CAE方面，提供從結構、流體、非線性等多重領域模擬分析軟體，可幫助客戶優化設計並節省打樣成本；目前當紅的RP快速成型機和RE逆向掃瞄設備亦有涉獵，讓客戶以更省成本的方式製作或快速取得3D模型；產品檔案管理方面，有SolidWork Enterprise PDM，幫助客戶重用檔案，進行版本控制。

實威2011年營收為4.83億元，營業毛利3.14億元，毛利率65.08%，營業淨利1.8億元，稅後盈餘1.59億元，每股盈餘達6.84元。去年業務結構中，3D CAD/CAM佔55.96%、CAE佔18.64%、顧問服務佔22.39%。今年第一季營收為9669萬元，稅後盈餘2599萬元，每股盈餘1.12元。

實威 (8416) 2012年 7月非合併(單位:千元)

實威 (8416) 2012年 6月非合併(單位:千元)

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,358,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,580,000元案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會於101年8月20日金管證發字第1010036734號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月18日證櫃審字第1010022591號函核准於101年9月19日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

二、茲將本次增資發行新股相關資料公告如後：

(一)公司名稱：實威國際股份有限公司

(二)股票代號：8416

(三)上櫃股份：

(1)原已興櫃股票：普通股23,288,100股，每股面額新台幣10元，共計新台幣232,881,000元整。

(2)本次現金增資上櫃股票：2,358,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣23,580,000元整。

(3)增資後累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計25,646,100股，每股面額新台幣10元，共計新台幣256,461,000元整。

(4)增資新股權利義務：本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。

(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行，故不適用。

(6)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：101年9月19日。

三、本次現金增資股款繳納憑證，訂於101年9月19日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話(02)2703-5000)

四、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構辦理劃撥手續。

五、特此公告。

第二條 第51款

1.事實發生日:101/09/18

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年8月6日

證櫃審字第10101008961號函核准上櫃。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金

增資發行普通股2,358,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員

會101年8月20日金管證發字第1010036734號函核准申報生效在案。

(2)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月18日證櫃審字第

1010022591號函核准，將於101年09月19日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃市

場交易。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

第二條 第51款

1.事實發生日:101/09/18

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數2,358,000股，每股發行價格新台幣50元，

總計新台幣117,900,000元，業已全數收足。

(2)委託存款項機構：華南商業銀行南內湖分行

(3)本公司訂定101年9月18日為增資基準日

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/14

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：101/09/19~101/09/25

(2)承銷價格：每股新台幣50元

(3)公開承銷數量：2,005,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：200,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例：9.98%

(6)過額配售所得價款：新台幣10,000,000元

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/12

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司

(2)辦公處所：台北市敦化南路二段97號B2

(3)聯絡電話：(02)2703-5000

【時報-台北電】實威 (8416) 辦理股票初次上櫃前現金增資，發行普通股235萬8000股，議定承銷價格為每股50元，合計募資1億1790萬元，現金增資基準日為9月18日。（編輯整理：張嘉倚）

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/12

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股價格訂定案。

(2)通過增訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「董事會議事規範」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/12

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,358,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣23,580,000元案，業經行政院金融監督管理委員

會於101年8月20日金管證發字第1010036734號函核准申報生效在案。

二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結

果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣50元整，合計募集資金總額為新台幣

117,900,000元整。

三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)詢價圈購期間：101年09月06日至101年09月11日

(2)公開申購期間：101年09月07日至101年09月11日

(3)公開申購扣款日期：101年09月12日

(4)員工認股繳款期間：101年09月12日至101年09月13日

(5)詢價圈購繳款日期：101年09月14日

(6)特定人繳款日期：101年09月17日中午12點前

四、本次現金增資基準日：101年09月18日

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/12

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會101年8月20日金管證發字第1010036734號

函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,358,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣23,580,000元案，業經行政院金融監督管理委員

會於101年8月20日金管證發字第1010036734號函核准申報生效在案。

二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結

果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣50元整，合計募集資金總額為新台幣

117,900,000元整。

三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,580,000元，發行普通股2,358,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年08月20日金管證發字第1010036734號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：實威國際股份有限公司

(二)所營事業：1.I301010資訊軟體服務業。2.I301020資料處理服務業。3.I301030電子資訊供應服務業。4.F118010資訊軟體批發業。5.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之7

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於94年6月24日，最近一次修訂於101年6月5日。

(六)董事及監察人之人數及任期：董事5~7人，監察人2~3人，任期均為3年。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股2,358,000股，每股面額新台幣10元。

2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計353,000股供員工認購外，其餘計2,005,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市(櫃)承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣256,461,000元整，每股面額新台幣10元，計25,646,100股，均為記名式普通股。

(九)增資計劃用途：充實公司營運資金。

(十)本次公司股票全面採無實體發行

(十一)股款代收機構：

1.員工認股：彰化銀行大直分行

2.詢價圈購及公開申購：臺灣新光商業銀行敦南分行

(十二)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：101年09月06日至101年09月11日

2.公開申購期間：101年09月07日至101年09月11日

(十三)繳款期間：

1.員工認股繳款日期：101年09月12日至101年09月13日

2.公開申購扣款日期：101年09月12日

3.詢價圈購繳款日期：101年09月14日

4.特定人認股繳款日期：101年09月17日

(十四)主辦承銷商：元富證券股份有限公司

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。屆時將另行公告發放日。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/30

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)員工認購代收股款機構：彰化銀行大直分行

(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：華南商業銀行南內湖分行