公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案。
1.董事會決議日期:109/02/27
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣240,000,000元整。
6.發行價格:每股新台幣12元整。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購，每仟股約認購347.92988574股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務
代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特
定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。
13.其他應敘明事項:
(1)為因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時
效，前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，倘若因客觀環境有
所改變而有修正之必要時，擬授權董事長視市場狀況議定之。
(2)本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。
公開資訊觀測站公告
(3391)佳得-本公司與冠宇(股)公司、全新通(股)公司、捷萌(股)公司進?股份轉換案，增資新股掛牌日期公告。
一、本公司與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司依換股比例換算增資發行新股27,053,168 普通股，每股面額新台幣10元，總額新台幣270,531,680 元。業經金融監督管理委員會108年12月17日金管證發字第1080340048號函申報生效在案。另經新北市政府109年01月13日新北府經司字第1098002880號函核准變更登記在案。
二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：(一)本次增資新股興櫃股票：普通股27,053,168股，每股面額新台幣10元，總額新台幣270,531,680 元整。(二)累計興櫃總股數：普通股48,860,419股，每股面額新台幣10元，共計新台幣488,604,190元整。(三)新股權利義務：增資新股之權利義務與原有股份相同。(四)辦理股票過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。
三、本次股份轉換增資股票，訂於109年02月07日發放，並同日起興櫃買賣，敬請冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司之股東攜帶換發無實體通知書、原冠宇公司、全新通公司、捷萌公司股票、集保存摺、股東原留印鑑，自109年02月07日起駕臨或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
四、特此公告。
本公司決議增資發行新股與冠宇(股)公司、全
新通(股)公司、捷萌(股)公司進行股份轉換暨
訂定股份轉換基準日相關事宜。
1.事實發生日:108/12/17
2.公司名稱:佳得股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
一、本公司於108年12月02日股東臨時會通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換，並訂定股份轉換基準日為109年01月01日，該股份轉換案業經金融監督管理委員會108年12月17日金管證發字第1080340048號函申報生效在案。
二、依共同轉換股份契約書及股份轉換之換股比例合理性意見書，訂定換股比例為:
(一)冠宇公司普通股1.4056513股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行20,278,998股取得冠宇公司28,505,200股。
(二)全新通公司普通股1.3546053股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發
行4,466,246股取得全新通公司6,050,000股。
(三)捷萌公司普通股1.4731853股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行2,307,924股取得捷萌公司3,400,000股。
本次增資新台幣270,531,680 元，發行新股27,053,168 股，每股面額新台幣
10元，均為普通股。
三、本次股份轉換股票因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事會
依公司法或其相關法令規定全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司股份轉換基準日（即109年01月01日）30日前公告
1.事實發生日:108/12/02
(一)董事會或股東會決議之要旨(有關本股份轉換案之詳細內容，請參閱本公司於公開資訊觀測站)。
1.本公司108年10月15日董事會及108年12月02日股東臨時會通過辦理增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案。
2.本公司108年10月15日董事會及108年12月02日股東臨時會通過修訂本公司『公司章程』案。
3.本公司108年12月02日股東臨時會通過股份轉換基準日為109年01月01日。
(二)股份轉換基準日將發生股權移轉之效力。
(三)本公司股票為無實體發行，股東無需另行於股份轉換基準日一日前提出股票於本公司。
7.其他應敘明事項:股份轉換基準日訂為109年01月01日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事人之董事會全權決定。
董事會決議通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司
、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股
份轉換。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:108/10/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)佳得股份有限公司(以下簡稱佳得，為存續公司)。
(2)冠宇國際電訊股份有限公司(以下簡稱冠宇，為存續公司)。
(3)全新通科技股份有限公司(以下簡稱全新通，為存續公司)。
(4)捷萌科技股份有限公司(以下簡稱捷萌，為存續公司)。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
冠宇、全新通及捷萌。
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)交易相對人:冠宇(無關係)、全新通(本公司100%持有子公司-明偉投資有限公司持股
達9.9174%之被投資公司。本公司法人董事-上金投資股份有限公司持股
達14.5455%之被投資公司。)、捷萌(無關係)。
(2)透過本次收購，將利用本公司管理及通路優勢垂直整合三家公司的產品，提高經營
績效，以面對未來5G之商機，為客戶創造更高的價值。
(3)對股東權益應屬正面影響。
7.併購目的:
(1)各家負責人皆有感於在電信業中，於各自領域單打獨鬥，力量較為薄弱。
(2)面對未來5G及新事業的商機，各家負責人皆有高度意願合併以提升競爭優勢。
8.併購後預計產生之效益:
(1)資源整合後，可降低費用，如研發、製造或銷售單位。
(2)資源盤點後，多餘資源可再投入新發展計畫。
(3)新發展計畫，將以國防工業、綠能供電及綠能儲能等未來20-30年繼續成長的產業為
目標。
為公司挹注成長動能，強化產業競爭力，為股東創造更大利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
(1)冠宇為早期軍方通信數位交換機得標及供應廠商，在未來國防自主及國防武器自製率
逐步增加的政策下，可望擴大投資及爭取更多國防訂單。
(2)全新通因應政府的“智慧能源“與“再生能源“方案所帶來巨大儲能商機，將結合日
本全球知名鋰離子電池供應商，推出完整儲能系列產品供應市埸，以因應未來潛
在之商機。
(3)捷萌於台灣基地台機房之次系統監控系統市場具最大佔有率，己取得國內二家電信公
司採用，未來在5G時代，預期仍然會站穩基地台機房監控第一的地位。
10.換股比例及其計算依據:
(1)冠宇公司普通股1.4056513股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行20,278,998
股取得冠宇公司28,505,200股。
(2)全新通公司普通股1.3546053股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行
4,466,246股取得全新通公司6,050,000股。
(3)捷萌公司普通股1.4731853股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行2,307,924
股取得捷萌公司3,400,000股。
計算依據:(1)本公司每股普通股價值(意即本次增資發行新股價格)係依108年6月30日經
會計師查核淨值並加計本公司不動產重估增值，以每股12.2996463元為認
定依據。
(2)本案之換股比例係參考冠宇公司、全新通公司及捷萌公司截至107年12月
31日，經會計師簽證之財務報表，並參酌各該公司108年截至6月30日之自
行結算獲利情形、其他各項營運及可能影響股東權益之相關因素，並業經
獨立專家出具合理性意見。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
(1)台中銀證券股份有限公司。
(2)國富浩華聯合會計師事務所。
(3)利安達平和聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
(1)國富浩華聯合會計師事務所-王家祥 會計師
(2)利安達平和聯合會計師事務所-吳明儀 會計師
14.會計師或律師開業證書字號:
(1)國富浩華聯合會計師事務所-王家祥 會計師-(103)台財稅登字第4328號
(2)利安達平和聯合會計師事務所-吳明儀 會計師-台財證登(六)字第3760號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為109年01月01日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
佳得、冠宇、全新通及捷萌均為存續公司，故不適用。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)佳得主要經營項目為銷售基站延伸放大系統。
(2)冠宇主要產品為通訊交換機系統、多波道數位錄音設備、VoIP整體解決方案、通訊
專案規劃設計。
(3)全新通主要產品為管制射頻器材裝設工程、基地台維護及搶修、電磁波量測服務、
電信器材批發及零售、電信工程、電信管制射頻器材輸入、電池批發及零售、
再生能源自用發電設備及能源技術服務。
(4)捷萌主要產品為基地台天線電調控制系統、基站次系統監控系統、AISG設備控制系
統。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
21.本次交易，董事有無異議:否
22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或
不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)本公司100%持有子公司-明偉投資有限公司持股全新通股權達9.9174%, 並擔任其董
事,依企業併購法第30條準用18條第六項,得行使表決權。
(2)本公司法人董事-上金投資股份有限公司持股全新通股權達14.5455%,依企業併購法第
30條準用18條第六項,得行使表決權。
23.其他敘明事項:
(1)除依股份轉換契約之條款，各該公司之其他約定、或中華民國之法令或有關主管機關
之要求外，不得變更或調整。如有依股份轉換契約中所約定應予調整之情事者，則該
換股比例應由各該公司召開股東(臨)會通過變更換股比例。
(2)股份轉換基準日暫定為民國109年1月1日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規
定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事
人之董事會全權決定。
(3)本次股份轉換增發新股計27,053,168股，每股面額新台幣10元整，預計新發行股份
總額為新台幣270,531,680元，其權利義務與本公司已發行非受限制之普通股股份
相同。惟實際發行新股股數以股份轉換基準日前，冠宇公司、全新通公司、捷萌公
司已發行之普通股股數依換股比例計算之。
(4)為達成上開欲成就之目的，擬授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司處理
與本股份轉換案有關之一切必要程序，並採取相關必要之行為，包括但不限於準備
、簽署及交付股份轉換合約及向相關主管機關提出申請或申報等。
(5)有關本股份轉換案，股東得依法令規定，請求公司收買其持有之股份，股東須於決議
股份轉換之股東臨時會(108年12月02日)集會前或集會中，以書面表示異議，或於股
東臨時會中以口頭表示異議經記錄，放棄表決權，並於股東會決議日起二十日內以書
面提出，且列明請求收買價格及交存股票之憑證。相關執行方式請向本公司洽詢，
電話：(02)26972211。
(6)本公司108年度第十屆第四次董事會通過委任台中銀證券股份有限公司為股份轉換案
之財務顧問、國富浩華聯合會計師事務所為出具盡職調查報告之獨立專家及利安達
資產評價股份有限公司(利安達平和聯合會計師事務所)為出具換股比例合理性意見書
之獨立專家。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
公告本公司除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣17,445,801元，即每股現金股利新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:108/08/29
5.最後過戶日:108/08/31
6.停止過戶起始日期:108/09/01
7.停止過戶截止日期:108/09/05
8.除權（息）基準日:108/09/05
9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108/10/15
(2)最後過戶日108年8月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前
於108年8月30日，掛號郵寄者以108年8月31日(最後過戶日)郵戳
為憑。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/04/14
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
本公司董事會議決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/01/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、108年度營業報告。
1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。
1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科
技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。
3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
4、選舉事項：增選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於第三次董事會討論決議。
9.其他應敘明事項:
1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月12日，停止股票過戶期
間自109年4月13日起至109年6月11日止。因最後過戶日109年4月12日適逢星期例假
日，故現場過戶者請提前於109年4月10日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券
股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手
續，掛號郵寄者以109年4月12日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提名董事候選人，應選名額5名及股東常會議案，各股東之提案以一項為限
，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理
董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年2月12日下午5時
前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股
東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處
本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開相關事宜。
1.董事會決議日期:108/10/15
2.股東臨時會召開日期:108/12/02
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議
室。
(一)討論事項：
1、本公司擬辦理增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有
限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案。(註)
2、擬修訂本公司『公司章程』案。
註：股東須於決議合併之股東臨時會(108年12月02日)集會前或集會中，以書面表
示異議，或於股東臨時會中以口頭表示異議經記錄，放棄表決權，並於股東
會決議日起二十日內以書面提出，且列明請求收買價格及交存股票之憑證。
相關執行方式請向本公司洽詢，電話：(02)26972211。
(二)臨時動議
(三)散會
5.停止過戶起始日期:108/11/03
6.停止過戶截止日期:108/12/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
因最後過戶日108年11月2日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於108年11月1日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠
孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以108年11月2日郵戳為憑。
1. 董事會決議日期：108/04/19
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,445,801
配發現金股利不足壹元之畸零款合計數，依股
東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分
配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流
通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修
正時，亦授權董事會依(公司法)或相關法令規
定全權處理之。
本公司董事會議決議召開108年股東常會公告
1.董事會決議日期:108/01/18
2.股東會召開日期:108/06/14
1.1、107年度營業報告。
1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
2、承認事項：
2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司107年度盈餘分配案。
3、討論事項：
3.1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.2、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.其他應敘明事項:
1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4
日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午
5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果
。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
利掛號函件寄送﹞。
2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處
1. 董事會決議日期：107/04/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,243,376
無
本公司董事會議決議召開107年股東常會公告
1.董事會決議日期:107/01/26
2.股東會召開日期:107/06/19
1.1、106年度營業報告。
1.2、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。
2.1、本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司106年度盈餘分配案。
3、討論事項一：擬修訂本公司「公司章程」案。
4、選舉事項：全面改選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之
提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月5日起至107年
3月14日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，
請於107年3月14日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候
選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
2、受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
