第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/06/25
2.公司名稱:長園科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司私募普通股1,300,000股,應募人日本豐田通商株式會社已於
101年6月25日繳款完畢,本公司順利募集資金新台幣100,100,000元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次私募之私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公
開資訊觀測站之私募專區查詢。
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:101/06/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之,已洽定
應募人日本豐田通商株式會社(TOYOTA TSUSHO CORPORATION)為策略性投資人,符合前
述條件之法人。
4.私募股數或張數:1,300,000股
5.得私募額度:以不超過4,500,000股之普通股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以101年6月18日為定價日,依下列二基準計算價格較高者做為參考價格:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨
加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣85.66元,並以參考價格89.89%計價,訂
定每股私募價格為新台幣77元。
7.本次私募資金用途:強化財務結構,以因應未來成長及挑戰所需資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展趨勢及公司未來營運發展需要,經評估資金市
場狀況、籌資之時效性及發行成本後,擬透過私募方式向應募人籌募款項。不採公開募
集係因私募具有迅速簡便及引進策略投資人之特性,有利公司提升籌資彈性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:101/06/18
11.參考價格:新台幣85.66元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣77元
13.本次私募新股之權利義務:本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公
司已發行之普通股相同;依證券交易法第四十三條之六規定,本次辦理私募現金增資發
行普通股,除符合特定情形外,於交付日起三年始得自由轉讓,並於交付滿三年後,依
相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次辦理私募方式辦理現金增資發行新股案,有關增資發行新股基準日相關事宜或未來
如遇法令變更,經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時,授權
董事長全權處理之。
第三十四條 第14款
1.董事會決議變更日期:101/06/18
2.原計畫申報生效之日期:100/07/13
3.變動原因:
一、本公司經100年7月13日股東會決議通過發行4,500,000股之額度內辦理以私募普通股
方式籌資,由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理。
二、本公司已辦理私募增資發行普通股1,300,000股,尚餘3,200,000股未募集,因未有
合適之策略型投資人,且將於101年07月12日屆滿一年,經董事會決議通過,於剩餘期間
內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:提102年股東常會報告。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/13
2.重要決議事項:
一.承認事項
(1)承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一OO年度虧損撥補案。
二.討論事項
(1).決議通過修訂本公司「公司章程」案。
(2).決議通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(3).決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4).決議通過上市(櫃)後首次公開承銷,原股東全數放棄認股案。
(5).決議通過發行限制員工權利新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無