湯石照明 (4972) 2012年 5月非合併(單位:千元)
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:湯石照明科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
102年04月12日證櫃審字第10201004732號函准上櫃。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,930,000股
，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年5月10日金管證發
字第1020017008號函核准申報生效在案。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日業經
102年06月14日證櫃審字第1020013276號函核准於102年06月17日起上櫃掛牌
買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
一、本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年04月12日證櫃審字第10201004732號函核准上櫃。
二、本公司配合初次上櫃前公開承銷需要辦理之現金增資新台幣39,300,000元，發行普通股3,930,000股，每股面額新台幣10元整案，業經金融監督管理委員會102年5月10日金管證發字第1020017008號函核准。
三、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102年06月17日並自同日起終止興櫃買賣，業經102年06月14日證櫃審字第1020013276號函核准，前項配合初次上櫃前辦理之現金增資發行新股先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。
四、茲將本次增資新股發行有關事項公告如後：
(一) 公司名稱：湯石照明科技股份有限公司
(二)公司代碼：4972
(三)申請上櫃股份：
(1)原已興櫃股票：普通股29,468,936股，每股面額新台幣10元，共計新台幣294,689,360元整。
(2)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：3,930,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣39,300,000元整。
(3)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計33,398,936股，每股面額新台幣10元，共計新台幣333,989,360元整。
(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。
(6)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：102年06月17日。
五、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年06月17日(星期一)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818)。
六、公開說明書陳列處所及所取方式：
(一)陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地及本公司股務代理機構。
(二)索取方式：請上網至公開資訊觀測站查詢。
七、特此公告。
一、本公司配合初次上櫃前公開承銷需要辦理之現金增資新台幣39,300,000元，發行普通股3,930,000股，每股面額新台幣10元整案，業經金融監督管理委員會102年5月10日金管證發字第1020017008號函核准。並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定於102年06月17日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。
二、茲將本次現金增資發行普通股上櫃有關事項公告如下：
(一)原已興櫃股票：普通股29,468,936股，每股面額新台幣10元，共計新台幣294,689,360元整。
(二)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：3,930,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣39,300,000元整。
(三)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計33,398,936股，每股面額新台幣10元，共計新台幣333,989,360元整。
(四)股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。
(五)辦理股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818)。
三、本次現金增資發行普通股（採無實體發行）訂於102年06月17日先行以股款繳納憑證掛牌並直接劃撥至股東指定之集保證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，股東請至往來證券商補登帳簿存摺即可，不得請求交付股款繳納憑證
。
四、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構
辦理劃撥手續。
五、特此公告。
1.事實發生日:102/06/13
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施::無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數3,930,000股，每股發行價格新台幣31元，
總計新台幣121,830,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：兆豐國際商業銀行 板橋分行。
(3)現金增資基準日：102年06月13日。
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。
(1)過額配售數量:501,000股，每股價格新台幣31元。
(2)公開承銷數量:普通股3,341,000股(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售佔公開承銷數量比例:15.00%。
(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/06/17~102/6/21。
(5)過額配售所得價款:新台幣15,531,000元。
1.事實發生日:102/06/10
5.發生緣由:依證券商業同業公會規定，於初次上櫃現金增資公開說明書價格
確定版之承銷價格計算書，加註102年第一季財務比率資訊。
6.因應措施:重新上傳公開說明書。
第二條 第18款
1.股東常會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○一年度決算表冊案。
(2)承認本公司一○一年度盈餘分派案。
(3)通過本公司盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。
(4)通過修訂「公司章程」案。
(5)通過修訂「股東會議事規範」案。
(6)通過修訂「背書保證作業程式」案。
(7)通過修訂「資金貸與作業程式」案。
(8)修訂「取得或處分資產處理程式」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
第二條 第51款
1.事實發生日:102/06/07
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年5月10日金管證發字第
1020017008號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發
行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣39,300,000元，
發行普通股3,930,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會
102年05月10日金管證發字第1020017008號函申報生效在案。
二、其中除依公司法第267條規定保留15%，共計589,000股由員工認購外，
餘委由承銷商辦理公開承銷。
三、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購
之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣31元整。
四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.詢價圈購期間：102年06月03日至102年06月06日
2.公開申購期間：102年06月04日至102年06月06日
3.公開申購扣款日期：102年06月07日
4.公開抽籤日：102年06月10日
5.員工認股繳款日：102年06月07日至102年06月10日
6.詢價圈購繳款日期：102年06月11日
7.特定人認股繳款日期：102年06月13日
8.本次現金增資基準日：確定日期後另行公告之。
1.事實發生日:102/06/04
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
(1)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓
(3)聯絡電話：02-2326-8818
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：湯石照明(4972)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：3,842仟股由湯石照明以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計3,341仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計335仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計3,006仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由湯石照明協調股東提供已發行普通股股票計501仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：501仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為3,507仟股, 占對外公開銷售部分91.28%5.暫訂提供公開申購數量為335仟股, 占對外公開銷售部分8.72%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商宏遠證券 台北市信義路四段236號6樓 電話：02-2700-8899元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話：02-2327-8988群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓 電話：02-8789-8888五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣31元至35元之間六.圈購期間：自102年06月03日起至102年06月06日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為384仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為192仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為192仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為76仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自102年06月04日起至102年06月06日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年06月06日十.預扣價款扣繳日：102年06月07日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：102年06月10日上午九點十二.未中籤人之退款作業：102年06月11日十三.承銷價格訂定之日期：102年06月07日十四.上櫃掛牌日：102年06月17日
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/05/29
1.召開法人說明會之日期：102/05/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司概況、產品簡介、產業及營運概況、競爭優勢及未來發展計畫、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.tons.com.tw/umeeting.html
7.其他應敘明事項：上櫃前業績發表會
1.事實發生日:102/05/27
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
(1)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行 中和分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行 營業部
(2)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行 板橋分行
一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,930,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣39,300,000元案，業經金融監督管理委員會於102年05月10日金管證發字第1020017008號函核准申報生效在案。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：湯石照明科技股份有限公司
(二)所營事業：
一、CC01030電器及視聽電子產品製造業。
二、CC01040照明設備製造業。
三、CC01080電子零組件製造業。
四、CH01010體育用品製造業。
五、F106010五金批發業。
六、F106030模具批發業。
七、F109070文教、樂器、育樂用品批發業。
八、F113020電器批發業。
九、F119010電子材料批發業。
十、F206010五金零售業 。
十一、F209060文教、樂器、育樂用品零售業。
十二、F213010電器零售業。
十三、F219010電子材料零售業。
十四、F401010國際貿易業。
十五、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：新北市樹林區博愛街236號4樓。
(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。
(五)訂定章程之日期：訂立於民國81年8月14日，民國101年6月20日第16次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。
(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為500,000,000元整，分為50,000,000股；實收資本額為294,689,360元整，分為29,468,936股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行新股3,930,000股，每股面額新台幣10元。
2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計589,000股由本公司員工承購，餘3,341,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月20日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣333,989,360元整，每股面額新台幣10元，計33,398,936股，均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：充實營運資金。
(十一)本次公司股票全面採無實體發行。
(十二)員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行 中和分行。
(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行 營業部。
(十四)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行 板橋分行。
(十五)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：102年6月3日至102年6月6日。
2.公開申購期間：102年6月4日至102年6月6日。
(十六)股款繳納期間：
1.員工認股繳款日期：102年6月7日至102年6月10日。
2.公開申購扣款日期：102年6月7日。
3.詢價圈購繳款日期：102年6月11日。
4.特定人認股繳款日期：102年6月13日。
(十七)主辦承銷商：宏遠證券股份有限公司。
(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。
(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。
四、特此公告
