湧德電子 (3689) 2012年 5月非合併(單位:千元)
第二條 第51款
1.事實發生日:101/10/17
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年09月04日證櫃審字
第10101010311號函核准上櫃申請。
(2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣62,000,000元，發行普通股
6,200,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會101年09月07日
金管證發字第1010039550號函核准。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為101年10月18日
，業經101年10月17日證櫃審字第1010024733號函核准於101年10月18日先行依規定以
股款繳納憑證上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
一、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年09月04日證櫃審字第10101010311號函核准上櫃。
二、本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣62,000,000元，發行普通股6,200,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會101年09月07日金管證發字第1010039550號函核准。
三、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為101年10月18日，業經101年10月17日證櫃審字第1010024733號函核准於101年10月18日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
四、茲將本次增資新股發行有關事項公告如後：
(一)公司名稱：湧德電子股份有限公司
(二)公司代碼：3689
(三)申請上櫃股份：
1.原興櫃股票：普通股61,397,069股，每股面額新台幣10元，計新台幣613,970,690元。
2.本次現金增資發行普通股上櫃之股款繳納憑證：計6,200,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣62,000,000元。
3.累計申請上櫃總股數：共計67,597,069股，每股面額新台幣10元，共計新台幣675,970,690元整。
4.權利義務：與原發行普通股權利義務相同。
5.股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。
6.上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：101年10月18日。
五、股務代理機構：台新銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：(02)2504-8125）。
六、本次現金增資發行普通股6,200,000股，扣除保留930,000股供員工認購外，餘5,270,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。
七、公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站查詢。
八、特此公告。
1.事實發生日:101/10/16
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日。
6.因應措施:資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數6,200,000股，每股發行價格50元，
計310,000,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行南崁分行 。
(3)現金增資基準日：101年10月17日。
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：湧德電子(3689)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數：6,060仟股由湧德電子以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,270仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計527仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計4,743仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由湧德電子協調股東提供已發行普通股股票計790仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量：790仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無4.暫訂提出詢價圈購數量為5,533仟股, 占對外公開銷售部分91.30%5.暫訂提供公開申購數量為527仟股, 占對外公開銷售部分8.70%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股2.0元之圈購處理費，並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234大華證券 台北市重慶南路一段2號12樓 電話：02-2314-8800國泰綜合證券 台北市仁愛路四段296號17樓 電話：02-2326-9888統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266大展證券 台北市承德路一段17號17樓 電話：02-2555-1234五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣48元至52元之間六.圈購期間：自101年10月04日起至101年10月09日止七.圈購及申購數量限制：1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為606仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為303仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為303仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為121仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自101年10月05日起至101年10月09日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年10月09日十.預扣價款扣繳日：101年10月11日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：101年10月12日上午九點十二.未中籤人之退款作業：101年10月15日十三.承銷價格訂定之日期：101年10月11日十四.上櫃掛牌日：101年10月18日
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：101/09/25
1.召開法人說明會之日期：101/09/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅二區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/09/20
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,200,000股
，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年9月7日金管證
發字第1010039550號函核准申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格將依詢價圈購
之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
(1)詢價圈購期間：101年10月4日至101年10月9日
(2)公開申購期間：101年10月5日至101年10月9日
(3)員工認股繳款日期：101年10月12日至101年10月15日
(4)公開申購扣款日期：101年10月11日
(5)詢價圈購繳款日期：101年10月15日
(6)特定人認股繳款日期：101年10月16日
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
一、委託代收價款機構:
員工認購代收股款機構: 台北富邦商業銀行桃園分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構: 華南商業銀行南京東路分行
二、委託存儲專戶機構: 第一商業銀行南崁分行
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷經101年8月23日董事會通過現金增資發行新股6,200,000股，每股面額10元，共計62,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年9月7日金管證發字第1010039550號函核准申報生效在案。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：
(一)、公司名稱：湧德電子股份有限公司
(二)、所營事業：1. F219010電子材料零售業。2. F401010國際貿易業。3. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)、本公司所在地：桃園縣桃園市同德十一街58號8樓之1。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國94年3月4日，最近一次修訂於101年6月21日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為613,970,690元，分為普通股61,397,069股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數6,200,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%計930,000股供員工認購，如有員工放棄或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足；餘5,270,000股按證券交易法第二十八條之ㄧ規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用並經本公司100年11月17日股東臨時會決議通過由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.對外公開銷售受理時間：
4現金增資股款繳納期間：
(1)員工認股繳款日期：101年10月12日至101年10月15日
(2)公開申購扣款日期：101年10月11日
(3)詢價圈購繳款日期：101年10月15日
(4)特定人認股繳款日期：101年10月16日
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣675,970,690，分為67,597,069股，每股面額新台幣壹拾元整，均為普通股。
(十一)、增資計劃概要：充實營運資金。
(十二)、代收股款銀行：
(1)員工認購代收股款機構：台北富邦商業銀行桃園分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行
(十三)、主辦承銷機構：元大寶來證券股份有限公司
(十四)、本次增資採無實體方式發行。
(十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。
四、本公最近三年度經會計師查核簽證之財務報表等冊請至「公開資訊觀測站」查詢，財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。
事實發生日：101/09/06
1.召開法人說明會之日期：101/09/06
3.召開法人說明會之地點：元大寶來證券(台北市南京東路三段二二五號十樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受券商邀請，參加其舉辦之法人說明會，報告公司簡介與營運概況。
1.事實發生日:101/08/30
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:湧德電子召開董事會議承認通過101年上半年度財務報表暨合併財務報表案
6.因應措施:無
101年上半度營業收入淨額為新台幣：1,806,324仟元
稅後純益為新台幣199,922仟元
稅後基本每股盈餘為新台幣3.26元
